博士倫將以17.5億美元收購諾華干眼癥藥物

? ? ? ?2023 年 6 月 30 日,博士倫公司 (Bausch + Lomb Corporation)宣布已與諾華公司達(dá)成一項最終協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,博士倫將收購諾華干眼癥治療藥物Xiidra?,這是一種非類固醇滴眼液,專門用于治療干眼病 (DED) 的體征和癥狀,重點治療與干眼相關(guān)的炎癥。
XIIDRA 的戰(zhàn)略收購將補(bǔ)充博士倫現(xiàn)有的干眼產(chǎn)品組合,其中包括該公司消費品牌特許經(jīng)營的眼藥水和隱形眼鏡滴劑,以及以 MIEBO?(全氟己基辛烷眼用溶液)為特色的制藥業(yè)務(wù),該產(chǎn)品最近獲得了美國食品和藥物管理局(FDA)?的批準(zhǔn)。?
未來五年,美國處方 DED 領(lǐng)域預(yù)計將以兩位數(shù)的復(fù)合年增長率增長。XIIDRA 的專利截至 2033 年,2022 年銷售額約為 4.87 億美元。
作為交易的一部分,博士倫還將收購 libvatrep(也稱為 SAF312)(一種正在研究用于治療慢性眼表疼痛的研究化合物)和 AcuStream? 技術(shù)(一種可能有潛力促進(jìn)精確治療的研究設(shè)備) 某些局部眼科藥物的劑量和準(zhǔn)確輸送至眼睛。Libvatrep 目前正處于 2b 期開發(fā)階段,預(yù)計將于 2023 年第三季度得出研究結(jié)果。
博士倫已同意通過附屬公司以高達(dá) 25 億美元的價格從諾華收購 XIIDRA、libvatrep 和 AcuStream,其中包括預(yù)付款 17.5 億美元現(xiàn)金,以及高達(dá) 7.5 億美元的潛在里程碑義務(wù),關(guān)于銷售門檻和管道商業(yè)化。?
博士倫還將引進(jìn)支持 XIIDRA 的銷售團(tuán)隊。
博士倫已獲得摩根大通?(J.P. Morgan)?為本次交易提供的全額承諾融資,并計劃在交易完成前通過新債務(wù)為 17.5 億美元的預(yù)付款現(xiàn)金購買價格提供資金。
該交易預(yù)計將于 2023 年底完成,并將立即增值。博士倫打算維持其強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表,并預(yù)計在交易結(jié)束后約 24 個月內(nèi)恢復(fù)到當(dāng)前的杠桿水平。

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