互融云理財顧問app開發(fā)

理財顧問app開發(fā)---業(yè)務(wù)員的便攜式后臺，簡單、便捷、易操作
功能包括理財顧問日常業(yè)務(wù)需要以及輔助小功能

?一 什么是理財顧問app呢？

理財顧問是專門為理財?shù)臉I(yè)務(wù)員量身定制的一套做理財業(yè)務(wù)流程的移動式系統(tǒng)，擺脫對筆記本電腦的依賴，?實現(xiàn)移動辦公；減少了后臺繁瑣系統(tǒng)的造作流程，迅速完成客戶的理財投資簽單。

?二 理財顧問app VS 傳統(tǒng)管理后臺

理財顧問app的存在是依賴于顧問的業(yè)務(wù)模式而產(chǎn)生的，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)復(fù)雜而依賴性強，移動端的業(yè)務(wù)更加合適市場發(fā)展趨勢

三 理財顧問app的特點

• 簡單易操作
  對之前復(fù)雜的系統(tǒng)化操作流程的簡單化處理，在移動端的可以實現(xiàn)更加便捷快速的辦公內(nèi)容

• 隨時搞定業(yè)務(wù)需求
  移動端隨時可登陸自己的賬號，操作自己的業(yè)務(wù)需求，可以隨時添加客戶的相應(yīng)信息，更加了解客戶的需求；查詢業(yè)務(wù)進度，?及時對客戶進行結(jié)果反饋，提高業(yè)務(wù)量。

• 工作更加高效
  除了滿足業(yè)務(wù)流程的基本需求，app中還添加了其他功能，分享名片，工作日歷以及團隊管理等輔助功能，?讓你的業(yè)績更上一層樓。

四 理財顧問的功能盤點

添加客戶
隨時添加客戶信息
聯(lián)系方式是否他人可見
客戶跟進情況備注

意向客戶
客戶進行標(biāo)記
客戶意向跟進
自定義搜索時間

預(yù)約投資
在線選擇已有產(chǎn)品
已有產(chǎn)品各項配比
確定投資期限
完成預(yù)約等待審核

我的業(yè)績
本月業(yè)績排名
顧問等級顯示
本月業(yè)績明細
當(dāng)前業(yè)績總額

團隊業(yè)績
團隊業(yè)績統(tǒng)計
業(yè)績數(shù)據(jù)顯示
業(yè)績分類查詢

我的進度
項目狀態(tài)列表顯示
業(yè)務(wù)類型列表顯示
項目分類查詢

五 理財顧問的特色功能

每日打卡

根據(jù)每個公司的不同時間規(guī)定，是否需要打卡上班，可進行選擇配置。?理財顧問有時也需要到外面跑客戶，具體的打卡記錄會有相應(yīng)體現(xiàn)。

電子名片
名片是所有理財顧問都需要用到的地方，顧問可以在我的個人中心點擊頭像查看自己的電子名片，?通過微信端的掃一掃功能添加到微信通訊錄里面，非常簡單快捷。

六 理財顧問業(yè)務(wù)流程圖

七 技術(shù)架構(gòu)

八 安全保證

數(shù)據(jù)傳輸安全

數(shù)據(jù)安全加密

數(shù)據(jù)校驗

用戶不可否認性

?

防注入安全

用戶和管理權(quán)限區(qū)分

參數(shù)化驗證

漏洞掃描

?

防信息丟失

?賬戶雙重認證

動態(tài)密鑰

第三方認證

VPN技術(shù)

?

網(wǎng)絡(luò)安全

?保密性

完整性

可用性

VPN虛擬專用網(wǎng)絡(luò)

數(shù)據(jù)庫災(zāi)備

?全量備份

數(shù)據(jù)庫自動備份

雙機熱備

異地備份

?

?九 我們的優(yōu)勢
我們擁有靈活的資源整合能力，豐富的項目經(jīng)驗，過硬的品質(zhì)服務(wù)。

1、完善的服務(wù)體系
我們提供完善的售后服務(wù)、增值服務(wù)、咨詢服務(wù)、配置服務(wù)、設(shè)計服務(wù)、其它特色服務(wù)

2、實在的優(yōu)惠價格
出價合理，不滿天要價是我們的原則。我們不能說是行業(yè)價格很低的開發(fā)商，?但是可以說性價比很高的一家。讓您體驗花更少的錢體驗更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

3、深厚的技術(shù)團隊
我們由100多人構(gòu)成了我們技術(shù)研發(fā)團隊，領(lǐng)隊工程師由20人組成都是5-10年的開發(fā)經(jīng)驗的工程師，?對交易所開發(fā)有極其豐厚的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

4、高效的開發(fā)流程
我們的開發(fā)流程先根據(jù)您的需求私人定制高保真原型，UI設(shè)計圖，前端開發(fā)和后端開發(fā)，測試，?每個階段我們的項目經(jīng)理都會嚴格要求設(shè)計人員工程師高效率高質(zhì)量完成，確保交付的系統(tǒng)質(zhì)量有保證。

5、眾多的成功案例
互融云自成立以來已經(jīng)為上千家客戶。提供了專業(yè)、安全、合規(guī)的交易所的。?解決方案，客戶遍布全國各地省市，其中亦包括很多國資運營公司及集團性企業(yè)。