自福爾摩斯與魯利羅格的對(duì)決已過(guò)去數(shù)年。魯利羅格銷(xiāo)聲匿跡，而福爾摩斯移居蘇塞克斯調(diào)養(yǎng)身體，成為了一名養(yǎng)蜂人。蜂蜜和新鮮的空氣讓他恢復(fù)了年輕活力。華生則在倫敦安享生活。

然而，籠罩在蘇塞克斯上空海魔的陰影不會(huì)讓福爾摩斯安度晚年。數(shù)名女性的失蹤讓蘇塞克斯人心惶惶。為了營(yíng)救被擄走的女子，破解海魔之謎，華生不得不再度與福爾摩斯合作。

海灘之上，華生與福爾摩斯靜靜地等待著。漆黑的海水之中，幾只海魔破水而出，搜尋著獵物。他們模樣駭人，好似來(lái)自地獄的惡魔，但是福爾摩斯識(shí)破了他們的詭計(jì)——海魔是人造的產(chǎn)物，是德國(guó)人制造的潛水服。福爾摩斯逮捕了他們，然后和華生偽裝成海魔，潛入了德國(guó)人的老巢，一艘U型潛艇。

潛艇上，被擄走的女子正在船艙中等待救援。不幸的是，福爾摩斯沒(méi)能成功救出她們。因?yàn)闈撏铣说聡?guó)水兵，還有一位福爾摩斯的宿敵——魯利羅格，已成為新神的莫里亞蒂教授。

這一切都是魯利羅格設(shè)計(jì)好的圈套，通過(guò)海魔引誘福爾摩斯登上潛艇，而福爾摩斯必定會(huì)帶上他親愛(ài)的搭檔華生。這簡(jiǎn)直是一石二鳥(niǎo)。魯利羅格的目標(biāo)只有福爾摩斯，華生只是贈(zèng)品。

費(fèi)盡心思綁架福爾摩斯的目的只有一個(gè)，魯利羅格將前往拉萊耶，與那沉睡的神祇克蘇魯進(jìn)行對(duì)決，并殺死它。魯利羅格的仆從已從域外對(duì)其發(fā)動(dòng)精神攻擊，而魯利羅格本人只需要擊潰它的實(shí)體。

這本是天衣無(wú)縫的計(jì)劃，但是所有人都沒(méi)有想到，福爾摩斯恢復(fù)年輕活力的原因并不是蜂蜜和空氣，而是克蘇魯?shù)牧α俊Ｋc克蘇魯做了交易，獲得了克蘇魯?shù)牟糠至α浚?dāng)他歸還這部分力量時(shí)，也帶走了他的部分生命力。

舊神與新神的對(duì)決，開(kāi)始了。