"中國(guó)最大的跨境電商公司之一——子不語(yǔ)集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)：2420.HK）正式宣布于港交所主板上市計(jì)劃，將發(fā)售2925萬(wàn)股，每股作價(jià)介乎7.86至9.42港元。公司將于2022年10月31日上午9時(shí)開(kāi)始于香港公開(kāi)發(fā)售，并于2022年11月4日中午12時(shí)截止。公司的股份預(yù)計(jì)將于2022年11月11日于港交所主板開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜蘇打

據(jù)IPO早知道消息，10月31日，跨境電商平臺(tái)子不語(yǔ)集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，于10月31日至11月4日招股。華泰金融控股(香港)有限公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。

根據(jù)公告，子不語(yǔ)此次擬全球發(fā)售2925萬(wàn)股，其中香港發(fā)售292.5萬(wàn)股，約占占10%，另90%為國(guó)際發(fā)售，共2632.5萬(wàn)股；發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份7.86港元-9.42港元，每手500股。

子不語(yǔ)集團(tuán)預(yù)期將于11月11在港交所正式掛牌，股份定價(jià)日為11月4日。

值得注意的是，此次公司引入廣發(fā)基金管理有限公司、浙江伊芙麗實(shí)業(yè)有限公司、De Well Group Singapore Pte. Ltd.等基石投資者。

這一陣容可謂豪華。子不語(yǔ)在公告中稱(chēng)，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)，或促使彼等的指定實(shí)體按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共2260萬(wàn)美元可認(rèn)購(gòu)的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，共計(jì)約1883.15萬(wàn)股。

子不語(yǔ)集團(tuán)稱(chēng)，此次全球發(fā)售募資總額為2.53億港元，募資凈額2.19億港元。募資用途為用于提升公司的銷(xiāo)售及品牌推廣能力；用于完善公司的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；用于在公司的專(zhuān)有網(wǎng)站上建立大型獨(dú)立自營(yíng)網(wǎng)站；用于提升公司的產(chǎn)品研發(fā)能力；用于未來(lái)三年升級(jí)及購(gòu)買(mǎi)公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施。

最新招股書(shū)顯示，其2022年上半年?duì)I收為人民幣12.78億元——盡管受到來(lái)自內(nèi)外環(huán)境的各種影響，其營(yíng)收相較于去年同期的11.01億元，仍舊實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。其中毛利為9.69 億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為0.79億元。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2021年的GMV計(jì)，子不語(yǔ)集團(tuán)在中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣(mài)家中排名第三。當(dāng)年該市場(chǎng)規(guī)模約為人民幣5965億元的，子不語(yǔ)占據(jù)0.4%的市場(chǎng)份額。同期，其在北美地區(qū)中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣(mài)家當(dāng)中排名第一，市場(chǎng)份額約為0.7%，市場(chǎng)規(guī)?？偭繛槿嗣駧?030億元。

截止到2022年6月30日的過(guò)去12個(gè)月，子不語(yǔ)集團(tuán)的月均GMV達(dá)2.71億元；2022年6月月均GMV達(dá)3.39億元，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。值得一提的是，招股書(shū)顯示子不語(yǔ)集團(tuán)今年上半年子不語(yǔ)于亞馬遜的銷(xiāo)售收入達(dá)11.57億元，同比增速達(dá)80%以上，遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。

亞馬遜的電商體系相對(duì)完整，其分發(fā)機(jī)制核心圍繞產(chǎn)品，有別于國(guó)內(nèi)天貓品牌導(dǎo)向和大數(shù)據(jù)廣告投放為王的玩法，更考驗(yàn)賣(mài)家的運(yùn)營(yíng)能力。因而對(duì)子不語(yǔ)這類(lèi)重產(chǎn)品、重研發(fā)、重運(yùn)營(yíng)的公司更加有效和友好。

作為率先以“跨境鞋服第一股”身份登陸香港聯(lián)交所的子不語(yǔ)，資本市場(chǎng)迎來(lái)一個(gè)特別值得關(guān)注的標(biāo)的。