編輯 | 于斌

出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

動(dòng)力電池是新能源汽車的“心臟”，是新能源汽車最核心且最關(guān)鍵的部件，它決定了新能源汽車企業(yè)未來的發(fā)展前景，正如特斯拉CEO馬斯克在前不久所說，電動(dòng)汽車電池將在未來的交通領(lǐng)域中繼續(xù)發(fā)揮重要的作用，其重要性就像今天的石油一樣。

原料供應(yīng)趨緊而車企需求大增，行業(yè)發(fā)展有喜有憂

隨著技術(shù)的逐步完善，動(dòng)力電池原來存在著的能量密度低、續(xù)航里程短等問題已經(jīng)逐步得到了解決，目前新能源汽車的使用體驗(yàn)與駕乘感受正在穩(wěn)步提升，以消費(fèi)者最關(guān)心的最大續(xù)航里程為例，前不久上市的小鵬P5達(dá)到了600公里，合創(chuàng)汽車的合創(chuàng)Z03達(dá)到了800公里，基本上可以滿足消費(fèi)者的日常需求，并且現(xiàn)在新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入了市場(chǎng)發(fā)展的加速期，EV Volumes的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球動(dòng)力電池的裝車量達(dá)到了115.1GWh，同比增長(zhǎng)了155.8%，未來的動(dòng)力電池技術(shù)將進(jìn)一步朝著低成本、高性能和高安全性的發(fā)展方向邁進(jìn)，另外動(dòng)力電池的循環(huán)使用壽命及快速充電技術(shù)也是需要關(guān)注的重點(diǎn)。

目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的整體實(shí)力在全球居于榜首位置，SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，目前全球電動(dòng)汽車領(lǐng)域的十大電池制造商都在亞洲，尤其是我國(guó)的企業(yè)占據(jù)了44.1%的全球市場(chǎng)份額，其中寧德時(shí)代仍然是當(dāng)之無(wú)愧的行業(yè)老大，以32.5%的市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)跑全球，寧德時(shí)代是大眾、特斯拉、本田、蔚來等國(guó)內(nèi)外汽車制造商的動(dòng)力電池供應(yīng)商，今年寧德時(shí)代的業(yè)績(jī)依然是增速不減，從公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，今年前3季度，寧德時(shí)代的營(yíng)業(yè)收入超過了700億元，同比增長(zhǎng)了132.7％，凈利潤(rùn)70多億元，同比增長(zhǎng)了130.9％，另外韓國(guó) LG和日本松下分別以21.5%和14.7%的市場(chǎng)份額位列第2、3位，在全球前十名的企業(yè)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)就占據(jù)了4席，除了寧德時(shí)代以外，另外3家企業(yè)是比亞迪、中航鋰電和國(guó)軒高科，它們擁有的市場(chǎng)份額分別為6.9%、2.7%和2.0%。

「于見專欄」認(rèn)為，雖然近幾年新能源汽車的終端價(jià)格一直是呈下降的趨勢(shì)，但客觀的說，新能源汽車整車的終端銷售價(jià)格相比同級(jí)別的燃油車來說仍然是偏高不少，這其中最主要的原因還是動(dòng)力電池的價(jià)格還沒有降到一個(gè)合適的范圍之內(nèi)，因此未來能量密度越高、成本價(jià)格越低的動(dòng)力電池將會(huì)更受車企的青睞，同時(shí)也會(huì)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。

不過從今年的情況來看，由于全球動(dòng)力電池的供需缺口仍然處在持續(xù)擴(kuò)大之中，如果動(dòng)力電池的產(chǎn)能狀況沒有大幅度改善的話，那么在未來幾年動(dòng)力電池的價(jià)格恐怕也只會(huì)是不降反升，SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球?qū)?dòng)力電池的需求量將達(dá)到406千兆瓦時(shí)(GWH)，而動(dòng)力電池的供應(yīng)量預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí)(GWH)，供需缺口約為18%，到2025年，供需缺口還將擴(kuò)大到約40%。

目前國(guó)內(nèi)的300家動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)一直處于全力以赴的生產(chǎn)狀態(tài)，但供不應(yīng)求的局面在短期內(nèi)仍然難以緩解，因此近期有部分動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)發(fā)出了漲價(jià)的通知，但少數(shù)的頭部企業(yè)由于擁有規(guī)?；慕?jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的成本控制能力，因此在原材料漲價(jià)的大趨勢(shì)下，反而使其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯得更加突出，如今年上半年，在原材料的一片“漲”聲中，寧德時(shí)代的電池銷售單價(jià)卻下降了11%。

國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，跨國(guó)公司正在換道超車

今年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入了加速發(fā)展的時(shí)期，其滲透率已從年初的約6%猛增至8月份的17.8%，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求量亦同步大增，國(guó)內(nèi)各大電池企業(yè)均在擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足汽車制造商不斷增加的訂單需求，像寧德時(shí)代、中航鋰電、比亞迪、國(guó)軒高科在今年都陸續(xù)宣布了新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)劃中的新增產(chǎn)能就超過了1000GWh。

當(dāng)前動(dòng)力電池的技術(shù)發(fā)展方向首先是要加快提升電池的能量密度，其次是要不斷地提高生產(chǎn)效率和原材料資源利用率，最后才是新電池技術(shù)路線的研發(fā)與應(yīng)用，未來十年左右的動(dòng)力電池仍將以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主，其中三元鋰電池的能量密度相對(duì)較高，安全性相對(duì)較低，多用于高續(xù)航、高動(dòng)力性的高端車型，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量在76GWh以上，同比增加了176.3%，其中三元鋰電池占比為53.6%，同比增加了111.2%，磷酸鐵鋰電池占比為46.2%，同比增加了338.6%。

目前全固態(tài)電池、鈉電池、磷酸錳鐵鋰電池等技術(shù)還處于完善和應(yīng)用階段，尤其是全固態(tài)電池技術(shù)有著安全、能量密度高、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點(diǎn)，未來將會(huì)成為動(dòng)力電池的技術(shù)方向和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，由于當(dāng)前我國(guó)企業(yè)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位已經(jīng)無(wú)法撼動(dòng)，歐美日韓等國(guó)的企業(yè)采取了換道超車的發(fā)展模式，繞開了這一階段，早就轉(zhuǎn)向了全固態(tài)電池技術(shù)的研發(fā)路線，并且在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

奔馳、大眾、寶馬、豐田等跨國(guó)企業(yè)均已經(jīng)公布了全固態(tài)電池的發(fā)展投資計(jì)劃，就目前的情況來看，這些企業(yè)推出全固態(tài)電池車的時(shí)間普遍在2025年至2030年左右，如寶馬就計(jì)劃投入上億美元，在2025年前推出搭載固態(tài)電池的原型車，并在2030年前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，大眾計(jì)劃依靠美國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)QS研發(fā)固態(tài)電池，并在2023年后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，大眾為此已先后投入了3億美元資金。

目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在這方面還有一定的技術(shù)差距，產(chǎn)業(yè)鏈布局還不完善，并且很多企業(yè)仍然在持續(xù)擴(kuò)大三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能，未來可能又會(huì)面臨著傳統(tǒng)產(chǎn)能過剩、新技術(shù)電池產(chǎn)能不足的老問題，近幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)在固態(tài)電池領(lǐng)域的投資力度正在逐漸加大，同時(shí)取得了一定的階段性成果，如寧德時(shí)代曾在年初透露了全固態(tài)電池的相關(guān)專利，但距離商業(yè)化應(yīng)用還有較長(zhǎng)的路要走，這里值得一提的是，除了全固態(tài)電池以外，今年中旬，寧德時(shí)代還發(fā)布了第一代鈉離子電池，其電芯單體能量密度達(dá)到了160Wh/ kg，并且在常溫下充電15分鐘電量就可以達(dá)到80%以上，鈉離子電池的優(yōu)點(diǎn)是充電速度比較快，缺點(diǎn)是目前能量密度還相對(duì)比較低，但這也許是另一個(gè)電池技術(shù)發(fā)展方向的良好開端。

行業(yè)格局愈發(fā)清晰，頭部格局更加明朗

動(dòng)力電池需求與產(chǎn)能的提升，直接帶動(dòng)了電池生產(chǎn)企業(yè)對(duì)上游原材料資源的需求量，如生產(chǎn)三元電池就需要鈷、鎳等原材料，而上游原材料資源生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量已經(jīng)難以滿足下游企業(yè)的需要，同時(shí)在全球通貨膨脹因素的影響之下，這些原材料的價(jià)格漲幅也是比較大的，這些因素?zé)o疑都給未來動(dòng)力電池的增產(chǎn)帶來了較大的影響，想辦法確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定對(duì)于動(dòng)力電池制造企業(yè)而言是至關(guān)重要的。

「于見專欄」認(rèn)為，目前動(dòng)力電池制造所需的上游原材料資源緊缺，這給企業(yè)帶來了巨大的生產(chǎn)成本壓力，也極大地壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間，究其原因，主要還是由以下幾個(gè)方面的因素構(gòu)成：

一者原材料資源的開發(fā)要經(jīng)歷從勘探到建設(shè)一整套流程，時(shí)間跨度比較長(zhǎng)，一旦下游企業(yè)的需求量大增，那么原材料資源的供應(yīng)鏈就容易出現(xiàn)斷檔，二者原材料資源的儲(chǔ)藏量亦是比較有限的，如全球的鈷資源僅有700多萬(wàn)噸，鎳資源約有近9000萬(wàn)噸，估計(jì)也只夠幾十年之用，相比之下，生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池所用的磷、鐵、鋰等原材料資源的儲(chǔ)藏量還算比較豐富，可以支持相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)間，三者由于受到了疫情的沖擊，加上去年全球礦山資源經(jīng)歷了兼并重組，這導(dǎo)致了采礦企業(yè)的增產(chǎn)計(jì)劃出現(xiàn)了延期，各企業(yè)的產(chǎn)能也有不同程度地減少。

當(dāng)然，原材料資源緊缺的問題反過來也會(huì)倒逼電池生產(chǎn)企業(yè)提升技術(shù)和改進(jìn)工藝，通過不斷地提高生產(chǎn)過程中的資源利用效率，企業(yè)可以大幅度地減少資源的消耗量，同時(shí)還能逐步降低終端產(chǎn)品的價(jià)格，不斷地提升自身產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為當(dāng)動(dòng)力電池成本降到100美元/kWh以下時(shí)，新能源汽車相對(duì)于燃油車也才具備足夠的比較優(yōu)勢(shì)，這也是在無(wú)補(bǔ)貼條件下，新能源汽車能夠真正地大規(guī)模使用的前提條件，目前市場(chǎng)上的三元鋰電池的成本在800元-900元/kWh左右，磷酸鐵鋰電池的成本在700元-800元/kWh之間，距離前面所說的臨界點(diǎn)已經(jīng)是比較接近了。

要保障上游原材料資源的供應(yīng)，除了大力發(fā)掘現(xiàn)有生產(chǎn)潛力以外，還需要重視廢舊動(dòng)力電池的回收再利用技術(shù)，這也是緩解目前原材料資源供應(yīng)不足問題的有效方法，國(guó)內(nèi)在這方面的技術(shù)也已經(jīng)比較成熟了，并且根據(jù)測(cè)算，未來的幾年，電池回收再利用市場(chǎng)將達(dá)千億元規(guī)模，因此資源回收再利用這方面的發(fā)展?jié)摿€很大，但現(xiàn)在仍然存在著回收渠道不暢通、回收流程不夠規(guī)范等問題，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，也影響了廢舊動(dòng)力電池回收行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

同時(shí)我們還應(yīng)當(dāng)看到，目前國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)紛紛在擴(kuò)能增產(chǎn)，今年僅上半年，相關(guān)的投資項(xiàng)目就接近60個(gè)，規(guī)劃中的投資總金額超過了3000億元，如果行業(yè)在這方面缺乏合理的引導(dǎo)與規(guī)劃，又可能會(huì)帶來另一個(gè)方面的問題，即動(dòng)力電池的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能相對(duì)不足，而低端產(chǎn)能又大量過剩，因此，動(dòng)力電池企業(yè)在計(jì)劃產(chǎn)能時(shí)，應(yīng)當(dāng)在符合國(guó)家總體戰(zhàn)略和相關(guān)指導(dǎo)政策的前提下，完善好自身產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，具體來說，就是圍繞動(dòng)力電池的技術(shù)發(fā)展方向，適當(dāng)規(guī)劃低端產(chǎn)能，全力擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)的高端產(chǎn)能，從而避免陷入未來動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的混戰(zhàn)格局。

結(jié)語(yǔ)

目前國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)比較有利的發(fā)展局面，無(wú)論是產(chǎn)能，還是技術(shù)，在全球范圍內(nèi)的優(yōu)勢(shì)都比較明顯，在上游原材料資源供應(yīng)趨緊的前提下，行業(yè)內(nèi)的洗牌速度將會(huì)加快節(jié)奏，只能生產(chǎn)低端低效率產(chǎn)品的企業(yè)將被加速淘汰出局，與此同時(shí)，頭部電池企業(yè)在控制好成本與貨源兩個(gè)關(guān)鍵因素的同時(shí)，更應(yīng)當(dāng)加快產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化力度，力求提前搶占前沿科技的制高點(diǎn)，從而在未來十年的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。