本文主要看點有：11月牽引市場墜入年度冰點，第366期公示成色未受波及，北汽重卡“復(fù)興”新品現(xiàn)身，陜汽康明斯龍驍、楚風(fēng)攜手齊星，國產(chǎn)奔馳兩軸4×2基本型，一汽解放AMT版+6×2R版，柴油動力歲末終迎復(fù)蘇，華菱漢馬H7小改款、解放“藍途”FCV。

11月牽引市場墜入年度冰點，第366期公示成色未受波及

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年11月份半掛牽引市場共銷售1.90萬輛，三項指標均位于水平線以下：首先是月度銷量刷新年度最低值Min，較4月期的1.97萬輛還要遜色一籌；環(huán)比、同比分別為-16.7%和-7.3%，宏觀來看已與去年相差不大，但負值依然存在市場壓力。如考慮國六排放切換帶來的庫存問題、疫情影響帶來的運輸不暢、市場運力競爭加劇等不利因素，牽引行業(yè)也頗有積重難返之感。1-11月份，半掛牽引車行業(yè)累計銷售27.72萬輛，同比累計增速-57.7%繼續(xù)縮小降幅，目前看全年“打?qū)φ邸币殉啥ň?，這也是牽引行業(yè)多年不遇之事。但從業(yè)者皆知“不以物喜不以己悲”，不因個別年份的紅火或低迷而輕言放棄才是可取之道。從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，牽引類份額10.4%較去年同期的16.5%下降超六個百分點，連續(xù)兩年的四季度牽引占比均走低，可認為是時令性結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2022年12月14日工信部發(fā)布第366批新品公示信息，當(dāng)月30日中午便正式發(fā)布了紅頭文件（29日簽發(fā)），能趕在2022年最后一個工作日下發(fā)，也為本年度的公告申報工作畫上圓滿句號，若仔細揣摩依然留有趣味。

• 第366批紅頭文件與今年第12批新能源推薦目錄同期下發(fā)，考慮到明年新能源購置補貼將正式取消，如繼續(xù)申報推薦目錄似乎變成了“我是新能源汽車”的最好證明，這會在后續(xù)環(huán)節(jié)帶來一系列好處，因此預(yù)計（至少部分）車企還將延續(xù)申報行為。

• 第366批紅頭文件并未與免征購置稅目錄、減免車船稅目錄同期下發(fā)，可看成是臨時性“加餐”；但其又明顯有別于下半年的偶數(shù)月份，最終未發(fā)布“下半月期”公示文件，因此可算作一個另類的12月期。

本月期牽引類新品合計27款、環(huán)比增長35%，下半年陷入“奇降偶升”的波動起伏階段。雖然本批整體處于較低水平，例如半年均值僅25.0款，較上月同期下降3.3款（已是較大降幅），但新品成色依然不減。本月期僅有1款?；愋缕罚碛?款“重復(fù)車型”不列入新品統(tǒng)計，即吉利華菱漢馬H7系列HN4180H36D5FCEVY燃料電池半掛牽引車，最初于上月第365批公示申報。

北汽重卡“復(fù)興”新品現(xiàn)身，陜汽康明斯龍驍、楚風(fēng)攜手齊星

本批共有9家汽車集團、10家整車企業(yè)申報牽引類新品，數(shù)量覆蓋1-8款，格局與上月期十分相似，呈現(xiàn)兩個明顯檔次。其中：TOP3企業(yè)合計22款、占比超八成，集中度進一步提升。

• 北汽系以合計8款新品首次登頂，而且均為柴油動力，包括合資公司福田戴姆勒6款和最新更名的北汽重型2款，年終歲末終于揚眉吐氣一回。一汽解放則申報了6款新品，雖位居次席也很有特色，包括1款FCV新品，即J6P系列CA4250P66T1FCEVA3燃料電池半掛牽引車（上海重塑燃料電池+盟固利LMO動力電池，一汽360kW驅(qū)動系統(tǒng)），其余5款均為柴油動力，主要是擴展AMT變速箱配置。

• 山東重工的陜汽集團和吉利華菱各有4款新品而并列第三，前者由陜汽德龍3款和陜汽軒德1款組成，后者則全部為漢馬H7系BEV新品。僅有1款新品的共有5家，除了江淮為CNG動力外，其余四家均為新能源，包括東風(fēng)柳汽乘龍H5系列LZ4180H5AZBEV2、集瑞聯(lián)合U系QCC4253BEVH4-2和宇通集團ZKH4180P1BEV1三款BEV，以及徐工漢風(fēng)P系XGA4254FCEVWC一款FCV。

工信部第366批紅頭文件，整車第45號的北汽（常州）汽車有限公司自行申請注銷客車生產(chǎn)資質(zhì)，企業(yè)名稱變更為“北汽重型汽車有限公司”，同時增加貨車產(chǎn)品品種。以上的系列行為意味深長：這塊繼承自常州依維柯的目錄牌照，以及長江系技術(shù)團隊徹底告別客車行業(yè)；同時北汽集團BAIC也在福田系之外，正式擁有了自己的重卡企業(yè)；此外有關(guān)控股單位與旗下上市公司如何避免同業(yè)競爭也可衍生出更多話題，在此不做展開而僅作新品研判。

北汽重型本批申報了BJ4250D6CP-01/2半掛牽引車，官方命名為“復(fù)興”版（灰色），同時也申報了“追夢”版（藍色）。有很多聲音說此乃歐曼GTL翻版，但整體仍有自己的特色：該系列駕駛室有兩款車高規(guī)格，高頂3830mm和低頂3110mm，分別對應(yīng)前圍五道或四道格柵；而前中網(wǎng)較多采用橫向銀色鍍鉻條裝飾，配合熏黑底色形成巨大U型效果，在牽引界并不多見，一方面容易產(chǎn)生“面目模糊”的錯覺，同時也有某種生物之感，不如進一步優(yōu)化視覺效果。

總體而言，北汽該系列更多運用了鈑金棱線與折線營造動感效果：大面積門板下方延長至輪眉前下沿，增加對登車踏板的包裹，也是時下流行的處理方式；分體輪眉作出了弧狀效果，而不是常見的“后段直線拉平”簡單處理方式，視覺上也更連續(xù)；駕駛室后部加強筋、高位進氣總成甚至頭頂?shù)摹懊弊印辈课欢疾捎昧诵率斤L(fēng)格，而高位示廓燈也更有Scania特色。該系列采用圓形外邊框+雙梯形內(nèi)部疊加的全新logo，用抽象派手法彰顯了首都經(jīng)典建筑的風(fēng)范。

該系列整備質(zhì)量8.87/8.5/8.2噸對應(yīng)不同配置，可選七組板簧或前2/3片板簧、后空氣懸掛，搭載福田康明斯發(fā)動機+采埃孚自動擋的動力鏈組合，匹配?？?2.9L、580/560/520/480馬力或11.8L、490/470/440馬力柴油機，最高車速89/110km/h，油耗38.2L/100km。其實北汽重型早在2021年9月就申請了本次新品的駕駛室專利，還有儀表板與中平臺、方向盤、后視鏡等一系列專利群，故而更像效果圖與實車的對比。目前北汽重型一次性規(guī)劃了復(fù)興、追夢和奮斗三個標準版本，本批已亮相兩款，未來還將繼續(xù)進行家族系列化。

陜重汽此前曾聯(lián)合西安康明斯，以德龍X5000S系列為藍本，攜手推出了“龍驤”系列，而“整車廠+零部件廠”推出聯(lián)名款的互動行為在業(yè)內(nèi)尚不多見。本批陜重汽以德龍X5000系列為基礎(chǔ)、同步擴展了“龍驍”版涂裝，至此完成與西康“驍驤”系列發(fā)動機的基本型搭建。本次擴展覆蓋SX4259XD4Q1、SX4189XC1Q/C1三款車型，前者已采用西康11.8L、400-490馬力柴油機，后兩款則只增選了新式拉花，預(yù)計此三款車型還將擴展新的西康動力方案。

• 恒天旗下的新楚風(fēng)此前攜手三一系企業(yè)，密集申報了多款BEV新品，想必是找準市場的有備而來行為。本批新楚風(fēng)對HQG4250EV1換電式純電動半掛牽引車選裝前圍標志，由此可知其近期的新品申報其實是由同城兄弟的齊星汽車所為。作為著名白車身供應(yīng)商，“隨州造”的湖北齊星在業(yè)內(nèi)留有諸多經(jīng)典作品，但始終是民用改裝企業(yè)目錄，即第(十七)70號的“湖北省齊星汽車車身股份有限公司”，生產(chǎn)齊星牌、QXC/QX系列產(chǎn)品。而新楚風(fēng)則保有整車類第73號目錄，對于有意4字頭公告牽引類新品的企業(yè)而言，整車資質(zhì)始終是不可逾越的鴻溝。

國產(chǎn)奔馳兩軸4×2基本型，一汽解放AMT版+6×2R版

分噸位看：25噸三軸新品數(shù)量強勢回彈，合計19款且具有全部四種燃料類型、結(jié)構(gòu)更為均勻合理；18噸兩軸合計6款，包括4款柴油和2款BEV；而近期的重點新品國產(chǎn)奔馳也在進行4×2產(chǎn)品布局，另外還有2款26噸6×4新品進行查缺補漏，隨著基本型的逐步完善，歐卡代表作也終將向國人揭開面紗。

分燃料看：本批柴油動力重回巔峰，獨以14款占據(jù)半壁江山，在低位徘徊一整年后終于奪回王座，而CNG動力也有2款。新能源動力方面，本批份額“順減”至四成份額，包括8款BEV和3款FCV新品。隨著政策調(diào)整，2022年底的新能源購置補貼完全取消，電動車們終于迎來“后補貼”時代；而只有待補貼取消的靴子落地，“合規(guī)謀補”們才會被掃入歷史故紙堆——顯然2023年的新能源市場必將（或多或少地）受到的沖擊，而浪潮過后才能知道誰是真愛。

本批兩軸4×2動力Max-Min均為福田戴姆勒的國產(chǎn)奔馳Actros/C系列。

動力Max=530馬力/390.3kW，即戴姆勒卡車12.8L的OM471LA.6CB-01柴油機，由福田戴姆勒BJ4186Y6AAL-A1/2半掛牽引車采用，準乘2人，軸距3.7米，前2片板簧、后空氣懸掛，準拖34.62/34.27/33.92噸掛車，亦可選裝同系族的480/420馬力柴油機，最高車速110km/h，油耗31.5L/100km。目前仍有固定行業(yè)客戶喜好4×2規(guī)格牽引車，在干線物流中尤其具有一定地位，而國產(chǎn)Benz Actros能夠及時拓展兩軸基本型也是貼合國情而來。

動力Min=410馬力/301kW，即福田康明斯11.8L的X12NS6B410柴油機，由福田戴姆勒BJ4186Y6AAL-01/2半掛牽引車采用，與前款的整備質(zhì)量和準拖質(zhì)量有所差異，可牽引34.82/34.47/34.12噸掛車，亦可選裝同系族的470馬力柴油機，最高車速調(diào)整為89km/h，油耗32.5L/100km。

三軸動力Max-Min均為一汽解放JH6系列，而本批系列化擴展了AMT配置，涉及解放JH6和悍V系列各兩款，另還有一款后提升橋新品。

動力Max=610馬力/445kW，即一汽12.52L的CA6DM3-60E610柴油機，由一汽CA4254P25K2T1E6A80牽引汽車采用，可選六組板簧懸掛或前2/3片板簧、后空氣懸掛，最高車速89/110km/h，油耗39.2L/100km。目前降低駕駛員勞動強度、改善油耗水平的AMT變速箱開始流行，而一汽依托旗下傳動事業(yè)部可提供自制三大件總成，這也是重型貨車企業(yè)能否成為“行業(yè)頭部”的先決條件。

動力Min=420馬力/312kW，即一汽11.05L的CA6DM2-42E68柴油機，由一汽CA4253P26K2T1E6A80牽引汽車采用，第三軸為可提升橋結(jié)構(gòu)，6×2R驅(qū)動形式，前2/3片板簧、后空氣懸掛，亦可選裝同系族460馬力或12.52L、560/520/500馬力柴油機，最高車速89km/h，油耗申報值同上。

柴油動力歲末終迎復(fù)蘇，華菱漢馬H7小改款、解放“藍途”FCV

通過對2022全年十二個月期的燃料類型動態(tài)監(jiān)測可知：

• 本月期終于回歸年初的結(jié)構(gòu)水平：柴油動力占比51.9%，與上次占比最高點已不相上下，也就是今年1月期第352批公示的53.8%；NG動力曾在10月期短暫中斷，本批也開始做新一輪的累計出鏡。NEV滲透率=40.7%看似低迷，但實際凈數(shù)量11款卻要優(yōu)于年初的個位數(shù)，新能源行業(yè)已至“中火慢焙”的中場階段。

• 在工信部近12個月期的新品公示中（第352-366批），三大類動力各有增減而只做微調(diào)，年度占比也最終出爐：柴油動力正在不斷弱化，本月期環(huán)比縮水0.5%、來到26.6%份額，已迫近1/4關(guān)口；替代燃料的NG/甲醇動力環(huán)比上揚、占比9.6%略微提升；而新能源動力再創(chuàng)新高，NEV滲透率來到63.7%水平也刷新歷史最佳成績。在“電動化”尚未壟斷覆蓋市場之際，亦有企業(yè)超前提出了“智能化下半場”的概念，顯見商用車下一步的科技屬性發(fā)展必將不平靜。

吉利華菱申報了HN4251H40C8BEVY換電式純電動半掛牽引車，采用小改款后的漢馬H7系列駕駛室，按新能源風(fēng)格完成前中網(wǎng)的封閉化，采用菱形交叉網(wǎng)狀底紋，配合數(shù)字化的遠程新logo，整體構(gòu)成V字盾形效果，也到干凈利索。該車搭載浙江遠程智芯400kW驅(qū)動系統(tǒng)，目前吉利自用驅(qū)動系統(tǒng)已在遠程星智4.5噸BEV輕卡上率先應(yīng)用，本次進軍重型貨車領(lǐng)域也體現(xiàn)了遠程商用車“全棧自研”的決心。此外本批還有HN4250H22C8BEVY和HN4252H41C8BEVY兩款新品同樣可選漢馬H7改款造型，分別搭載凱博易控440kW或蘇州綠控405kW驅(qū)動系統(tǒng)。

• 一汽解放本批對J6P系列擴展了“藍途”款新式拉花，即CA4250P66T1FCEVA2燃料電池半掛牽引車，另外該車擴展了前10、后11片板簧懸掛，選裝氫氣瓶框架外觀，更好適應(yīng)配置變化帶來的質(zhì)量調(diào)整。略作回顧可知，一汽解放早在2021年9月便確立了“藍途行動”新能源戰(zhàn)略，歷經(jīng)一年多的產(chǎn)品線積累也取得了豐富成績，可與市場熟知的“領(lǐng)途”、“鷹途”們構(gòu)成“途家族”，應(yīng)有更多文章可做。

本批以兩款CNG動力新品實現(xiàn)了替代燃料的“回暖”，在新能源強勢的今天同樣不應(yīng)忘記其應(yīng)有作用。

• 江淮汽車申報了HFC4254P1N8E38S牽引汽車，采用超越Q7系列駕駛室、準乘2人，可選四組板簧懸掛，準拖38.4/37.4噸掛車，匹配濰柴14.56L、530/500馬力氣體機，最高車速100/89km/h。此為濰柴WP15NG系列氣體機在江淮貨車產(chǎn)品線的首次應(yīng)用，而江淮汽車也藉此順利邁過500馬力大關(guān)，成為燃氣牽引車中的頂流選手之一（目前可查500馬力以上的燃氣動力共有11款公告車型）。

• 陜重汽申報了SX4259XD4TWQ1危險品牽引汽車，采用德龍X5000系列駕駛室、準乘2/3人，與采用LNG動力的SX4259XD4TLWQ1形成互補，構(gòu)成完整燃氣產(chǎn)品序列。該車采用前少片、后復(fù)合或空氣懸掛，準拖40/39.13噸掛車，匹配濰柴12.54L、480/460/430馬力氣體機，最高限速80km/h。目前行業(yè)共有31款采用燃氣動力的6×4三軸?；悹恳?，在246款大盤中僅有12.6%占比，仍屬特殊行業(yè)用戶的特殊配車。

本批BEV動力新品共計8款，動力電池繼續(xù)為LFP體系的單一配置，其中：寧德時代合計7款穩(wěn)居龍頭地位，湖北億緯鋰能則與吉利華菱漢馬H7系開展合作，作為純電動重卡的先行者，不同儲能品牌也是一種多元化嘗試。

• 本批BEV+FCV動力新品合并后保持12款驅(qū)動系統(tǒng)，而數(shù)量的環(huán)比持平也說明“短暫結(jié)構(gòu)調(diào)整”對NEV新品并無傷筋動骨的影響。具體：蘇州綠控以3款成為業(yè)內(nèi)經(jīng)久不衰的現(xiàn)象級品牌，從新能源客車時代到電動化貨車崛起，綠控始終能穩(wěn)定在第一梯隊，這已足能說明“存在即合理”的實質(zhì)。西安智德為陜汽德龍和軒德均有內(nèi)部配套，而持股49%的常州易控也因此獲利。余下1款配套關(guān)系的有7家，包括凱博易控、蘇州朗高、特百佳、法士特、宇通客車、一汽集團和浙江遠程智芯。其中內(nèi)部配套合計5款、占比超四成，雖然電驅(qū)行業(yè)依然保持亂戰(zhàn)格局（或曰“傳動”行業(yè)，主要考慮變速或減速的齒輪箱系統(tǒng)），但以整車企業(yè)名義申報似已成為不可阻擋的大勢，歷史角度看“第三方供應(yīng)商被整車廠收編”或成終極出路。

文圖：C3