銷售過程中有很多情況會降低團隊的效率。通過正確的實施CRM客戶管理系統(tǒng)，可以幫助您的企業(yè)自動執(zhí)行手動任務(wù)、減少錯誤并專注于完成交易。這里有5個技巧，可以幫助您的銷售人員通過CRM集成Excel為銷售流程賦能并提高他們的整體效率。

技巧1：將產(chǎn)品配置規(guī)則集成到您的CRM應(yīng)用程序中

在當今競爭激烈的商業(yè)環(huán)境中，越來越多的產(chǎn)品開始支持個性化定制以滿足特定客戶的需求。企業(yè)需要為他們的銷售團隊提供工具來輕松配置他們的產(chǎn)品。由于其簡單性，許多企業(yè)在Excel電子表格中構(gòu)建這些產(chǎn)品配置規(guī)則。CRM系統(tǒng)允許企業(yè)將其基于Excel的產(chǎn)品配置工具集成到CRM中。因此，銷售人員無需離開CRM平臺或在其他地方重新輸入數(shù)據(jù)即可進行產(chǎn)品配置。

技巧2：將復(fù)雜的定價模型嵌入到您的CRM中

許多企業(yè)在Excel模型中構(gòu)建定價計算并將其分發(fā)給他們的銷售團隊。您可以通過CRM的集成功能解決在Excel工具和您的CRM之間的來回切換的問題，幫助您的團隊提高效率。通過集成，您可以從任何Excel工作簿創(chuàng)建應(yīng)用程序并將其嵌入到Zoho中。嵌入式應(yīng)用程序可以根據(jù)用戶輸入、來自CRM的數(shù)據(jù)和底層工作簿計算結(jié)果，然后將其發(fā)送回CRM中。

技巧3：直接從您的CRM生成動態(tài)文檔

許多企業(yè)還直接從其定價電子表格創(chuàng)建可打印的提案文檔。借助適用于CRM的SpreadsheetWeb，您的用戶可以通過單擊按鈕生成動態(tài)生成的文檔，其中包含預(yù)填充的數(shù)據(jù)。

技巧4：在CRM中嵌入您自己的自定義用戶界面

您的品牌形象、第一眼的感覺以及在CRM上完成任務(wù)的難易程度在很大程度上取決于其界面的易用性。然而，一種界面并不總是適合所有人，在大多數(shù)情況下，定制的用戶界面會帶來更眼前一亮的感覺。您可以自定義Web應(yīng)用程序的外觀和感覺，并將它們嵌入到CRM中。從可用模板中進行選擇或創(chuàng)建您自己的自定義CSS以增強您的Web應(yīng)用程序并使它們成為您自己的。

技巧5：使用電子郵件通知甚至自定義操作實施工作流程

通過自動通知他們新的報價或當客戶要求新的估計時，讓您的團隊掌握銷售流程，從而減少周轉(zhuǎn)時間?？梢酝ㄟ^Zoho CRM發(fā)送自定義的、動態(tài)生成的電子郵件通知，并特定事件發(fā)生時觸發(fā)。還可以通過它的定制能力，將CRM系統(tǒng)與Excel表格深入集成，從而讓某些工作流程更加輕松便捷。