作為中國科技行業(yè)的巨頭，華為已經(jīng)將智能汽車行業(yè)視為未來的重要發(fā)展方向之一。短期來看，華為憑借其卓越的渠道、品牌影響力以及營銷策略等軟實力，為問界等品牌帶來了銷量的持續(xù)增長。華為在終端業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗，因此對消費者需求有著獨特的洞察力和產(chǎn)品定義能力，這些優(yōu)勢為華為在智能汽車市場的競爭提供了極大的助力。

從長期來看，華為在智能化方面采取了平臺+生態(tài)的戰(zhàn)略，建立了全方位的智能化解決方案，該方案在tier1方案中處于中上水平，在新勢力車企中則處于領(lǐng)先地位。華為自主研發(fā)的深度硬實力將為其長期領(lǐng)先地位提供有力保障，確保華為在智能汽車領(lǐng)域的長期競爭優(yōu)勢。

01

產(chǎn)業(yè)發(fā)展溯源

1、產(chǎn)業(yè)背景：華為消費者業(yè)務(wù)危機重重，急需尋找新的業(yè)務(wù)增長點，智能汽車是重要增量

受美國四輪制裁影響，華為手機業(yè)務(wù)承壓。2019年5月美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）開啟了對華為的第一輪制裁，受此影響，華為無法再向美國企業(yè)購買產(chǎn)品和技術(shù)，2019年5月20日，谷歌宣布撤銷華為安卓許可證并停止為新產(chǎn)品提供GMS服務(wù)（GMS是谷歌安卓生態(tài)的核心，提供Google Play商店、Google搜索、Gmail、Google地圖、YouTube等核心應(yīng)用），至此華為手機海外市場受到嚴重影響，2020年華為手機全球出貨量同比下滑21.4%，2021年疊加出售榮耀手機的影響，全球市占率跌出前五。2020年5月和8月，美國BIS又展開了第二輪和第三輪制裁，將限制范圍從美國公司擴大到所有使用美國技術(shù)和設(shè)備的公司，并已于2020年9月15日正式生效，受此影響，華為芯片供給遭受重大沖擊，自研芯片無法找到代工（同時華為芯片設(shè)計公司海思也丟失了ARMV9架構(gòu)、EDA軟件更新等服務(wù)），外采芯片受到貿(mào)易限制。2021年4月，第四輪制裁接踵而來，規(guī)定只要產(chǎn)品中涉及到美國技術(shù)的廠商，不允許供應(yīng)給華為5G設(shè)備，至此華為失去5G芯片的供應(yīng)渠道。綜合四輪制裁，華為手機業(yè)務(wù)面臨海外市場受挫+缺芯+只能使用4G三大困局，全球和國內(nèi)的出貨量均出現(xiàn)了大幅下滑，消費者業(yè)務(wù)營收占比從巔峰時期的54%下滑至2021年的38%，急需尋找新的增長點。

立足國內(nèi)市場，推出鴻蒙系統(tǒng)，布局萬物互聯(lián)，通過生態(tài)優(yōu)勢彌補硬件不足，為技術(shù)突破提供時間窗口期，汽車具有單品價值高、技術(shù)壁壘高的特點，是華為發(fā)力的重點領(lǐng)域，有望帶來新增量。受美國制裁影響，華為無法采購高端手機零部件，涉及高刷屏、5G芯片（華為新品手機僅支持4G功能）等領(lǐng)域，在國內(nèi)智能手機進入存量競爭的大背景下（中國智能手機出貨量2017-2020年連續(xù)四次同比負增長），推動華為立足國內(nèi)市場，加速進行鴻蒙生態(tài)的建立。華為于2012年開始規(guī)劃自有操作系統(tǒng)“鴻蒙”，并于2016年正式立項，2019年谷歌撤銷華為安卓許可證和GMS服務(wù)之后，華為于同年在開發(fā)者大會上正式發(fā)布鴻蒙OS1.0，并宣布全面開放HMS生態(tài)，主打1+8+N（1代表手機；8代表平板電腦、PC、VR設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機；N代表泛IoT設(shè)備）的萬物互聯(lián)，涉及智能家居、運動健康、移動辦公、智慧出行、影音娛樂等領(lǐng)域，圍繞用戶，打造各個終端之間的無縫體驗，通過生態(tài)優(yōu)勢彌補硬件不足，穩(wěn)固現(xiàn)有手機客戶的基本盤并尋找新的增長點，為核心技術(shù)的國產(chǎn)化突破提供時間窗口。汽車是鴻蒙生態(tài)當(dāng)中重要的一環(huán)，具有單品價值量高、技術(shù)壁壘高等特點，是華為發(fā)力的重點領(lǐng)域，有望帶來新的增量。
2、發(fā)展歷程：長期深耕車聯(lián)網(wǎng)，智能汽車業(yè)務(wù)瓜熟蒂落
華為開展智能汽車業(yè)務(wù)最早可追溯至2012年，其發(fā)展歷程主要分為三個階段：
產(chǎn)業(yè)布局期（2012-2015年）：2012年，華為在集團內(nèi)部設(shè)立車聯(lián)網(wǎng)實驗室，開始研究和布局車聯(lián)網(wǎng)板塊；2013年，華為推出車載通信模塊ME909T，正式進軍車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)；2014年，華為先后與東風(fēng)汽車、廣汽集團、上汽集團、一汽集團等公司在車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等開展合作；2015年，華為拿到奧迪、奔馳的通信模塊訂單，買入車聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商行列。
技術(shù)深耕期（2016-2018年）：2016年，華為與奔馳、寶馬、奧迪、愛立信、諾基亞、英特爾、高通聯(lián)合成立“5G汽車通信技術(shù)聯(lián)盟”，聯(lián)盟旨在整合各巨頭間的資源，加快無人駕駛汽車的研發(fā)進度；2017年，華為與廣汽、上汽、北汽等車企在車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車方面建立戰(zhàn)略合作；2018年，華為發(fā)布用于自動駕駛的移動數(shù)據(jù)中心MDC，同年明確“不造車”戰(zhàn)略，聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車。
落地應(yīng)用期（2019年至今）：2019年4月，華為首次以汽車增量部件核心供應(yīng)商的身份參加上海車展；2019年5月，華為正式成立一級部門——智能汽車解決方案事業(yè)部；2019年4月，華為發(fā)布HUAWEI HiCar解決方案；2020年2月，華為MDC智能駕駛計算平臺通過ISO26262功能安全認證；2020年10月，華為發(fā)布智能汽車解決方案品牌HI；2021年，華為先后發(fā)布智選車合作模式下的兩款車型：塞力斯SF5與問界M5；2022年7月，華為發(fā)布問界M7（智選車合作模式）。

3、戰(zhàn)略定位：華為不造車，聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車
作為全球ICT產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，華為進入智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)順理成章。但為了減少進入阻力，盡快推動其智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)量產(chǎn)落地，在2018年底三亞年度戰(zhàn)略會上決定正式涉足智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)之際，華為董事常委會《關(guān)于應(yīng)對宏觀風(fēng)險的相關(guān)策略的決議》中便明確“華為不造車，而是聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車”的核心戰(zhàn)略，公司角色定位為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量ICT部件和解決方案的供應(yīng)商，幫助車企造好車。2020年9月，華為執(zhí)行董事長徐直軍接受采訪時層表示，“我們也沒想到余承東的消費者BG能做這么大，至于王軍以后的汽車BU做的比博世大比博世小，靠王軍這個團隊的本事”，表明華為智能汽車業(yè)務(wù)的對標(biāo)者為博世這樣的Tier1供應(yīng)商，并在未來希望在此基礎(chǔ)上再進一步，實現(xiàn)與車企更深入的合作。增量部件也意味著華為專注的不是傳統(tǒng)汽車零部件，而是智能網(wǎng)聯(lián)汽車所需要的新型零部件，如激光雷達、毫米波雷達、高性能算力芯片、操作系統(tǒng)、電驅(qū)動系統(tǒng)等。
4、組織架構(gòu)：架構(gòu)不斷調(diào)整，逐步走向穩(wěn)定
車BU歷經(jīng)ICT部門管理（徐直軍）→終端BG管理（余承東）→再次獨立于終端BG（余承東）三次調(diào)整；智選業(yè)務(wù)由終端BG（余承東）管理。
2019年：5月華為正式成立車BU，隸屬ICT部門管理，最高負責(zé)人為徐直軍，車BU總裁為王軍，形成智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動、智能車云五大產(chǎn)品部。
2020年：車BU劃分至消費者BG，隸屬消費者業(yè)務(wù)管理委員會管理（余承東），車BU總裁仍為王軍。
2021年：終端BG（原消費者BG）負責(zé)智選業(yè)務(wù)，由余承東負責(zé)；華為云計算提供HMS for Car；數(shù)字能源業(yè)務(wù)提供充電樁；智能汽車解決方案BU負責(zé)HI模式，提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件，余承東任CEO，王軍任COO；海思為華為MDC提供芯片。從組織架構(gòu)來看，智選模式與HI模式在華為內(nèi)雙線并行，逐步走向穩(wěn)定。

02

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1、華為深度賦能，打造行業(yè)領(lǐng)先的智能汽車

華為與車廠的合作最早可追溯到2019年。賽力斯是華為首批合作的新能源汽車品牌，雙方最初于2019年1月達成合作關(guān)系，合作模式為“華為智選”，即華為提供整車全棧解決方案，包括軟件、硬件，并在此基礎(chǔ)上參與賽力斯汽車的產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、營銷以及品控等多方面。
賽力斯與華為合作的第一款新能源汽車為賽力斯SF5華為智選版，車輛搭載了華為HiCar全場景智能互聯(lián)系統(tǒng)、HUAWEI DriveONE三合一電驅(qū)系統(tǒng)等軟硬件，新車在華為線下門店內(nèi)進行銷售。此后華為與賽力斯合作持續(xù)推進，共同打造了問界M5、問界M7等眾多熱銷車型。此外，憑借與賽力斯等車廠的合作經(jīng)驗，華為不斷拓展與整車廠的合作關(guān)系，與北汽、長安、奇瑞等均有新的合作。

（1）賽力斯:問界M5-華為高階智能駕駛版問界M5由賽力斯與華為聯(lián)合設(shè)計，以華為高階智能駕駛版為例，其整車搭載HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)以及華為智能座艙3.0，CLTC綜合續(xù)航里程達1425公里。華為軟硬件協(xié)同打造問界M5高階智能駕駛。問界M5搭載HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，擁有27個感知硬件，由1個遠距高精度激光雷達+3個毫米波雷達+2顆800萬像素高感知前視攝像頭外加9顆側(cè)視、環(huán)視、后視攝像頭以及12個超聲波雷達所組成，配合高性能計算平臺+華為擬人化算法加持，打造高階智能駕駛新典范。鴻蒙座艙，打造智能車機新高度。問界M5搭載鴻蒙座艙，為座艙提供超級桌面，PC協(xié)同、座艙K歌、沉浸式游戲等眾多功能。同時搭配華為MagLinkTM魔吸車載接口和華為SOUND，助力車內(nèi)打造智能連接與高沉浸式聲場。

（2）長安：阿維塔112023年8月24日，阿維塔11鴻蒙版上市，定位為高端智能情感駕座。新車共推出4款車型，價格區(qū)間為30萬元-39萬元。阿維塔11鴻蒙版全系標(biāo)配HI華為全棧智能汽車解決方案，并搭載華為鴻蒙座艙和ADS2.0智駕系統(tǒng)。鴻蒙座艙帶來體驗革命性提升。阿維塔鴻蒙座艙桌面擁有與手機類似的界面和交互，絕大多數(shù)設(shè)置和信息均可一步直達，實現(xiàn)便捷的零層級操作。除了零層級的桌面布局設(shè)計，鴻蒙座艙還引入了個性化SmartDock，可以根據(jù)路況、車主狀態(tài)以及車況等條件綜合分析，個性化推薦內(nèi)容、安全提醒、便捷服務(wù)等，讓車機系統(tǒng)能夠更加智能的匹配車主具體需求。此外，鴻蒙座艙還具備智慧分屏、鴻蒙副駕屏等功能。超強硬件加持搭配ADS2.0，智駕再升級。阿維塔11鴻蒙版標(biāo)配3顆激光雷達，累計共有達34顆智駕傳感器，能提供強大的硬件冗余性能。同時，阿維塔11鴻蒙版全面升級至ADS2.0高階智能駕駛，高速/泊車智能駕駛能力大幅提升，并進一步拓展了城區(qū)NCA的落地覆蓋。此外，ADS2.0還首創(chuàng)激光雷達融合GOD網(wǎng)絡(luò)，能夠更精準識別異型障礙物，且智能駕駛主動安全性能也進一步提升。

2、發(fā)布ADS2.0，穩(wěn)居智能駕駛國內(nèi)第一梯隊2023年4月16日，華為于2023上海國際汽車工業(yè)展覽會前夕首發(fā)HUAWEI ADS 2.0（Advanced Driving System，華為高階智能駕駛系統(tǒng)）及智能座艙、智能車載光、智能汽車數(shù)字平臺、智能車云服務(wù)等一系列智能汽車解決方案，華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東在發(fā)布會上宣布華為高階智能駕駛系統(tǒng)HUAWEI ADS 2.0將在AITO問界M5華為高階智能駕駛版首發(fā)。后續(xù)阿維塔11、極狐阿爾法SHI版也將升級，未來還將有更多的車型搭載。ADS2.0一次性購買價為36000元，包年/包月訂閱價格分別為7200元/720元，隨著智能駕駛功能持續(xù)增強，價格預(yù)計將持續(xù)上漲。

03

業(yè)務(wù)布局

1、智能電動：打造高集成、高效率的智能電動產(chǎn)品

華為智能電動業(yè)務(wù)是華為網(wǎng)絡(luò)能源產(chǎn)品線的延伸，包括車載電源mPower、VDC智能電動平臺硬件、整車控制OS和整車控制軟件，具體產(chǎn)品包括DriveONE多合一電驅(qū)動系統(tǒng)、Hicharger直流快充模塊、智能汽車熱管理系統(tǒng)TMS等。
華為借助其ICT領(lǐng)域30年積累，結(jié)合其領(lǐng)先的云計算、AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)，打造其智能電動解決方案。華為mPower智能電動產(chǎn)品包含電池、電驅(qū)、電控及充電產(chǎn)品等多個模塊。電池方面，華為提供端云電池管理系統(tǒng)，通過電池控制單元（BCU）、電池采樣單元（BMU）和云BMS，精確監(jiān)控電池狀態(tài)，保證電池安全。電控方面，電子工程專輯提供的數(shù)據(jù)表明華為提供的電機控制器（MCU）擁有業(yè)界最高峰值效率98.5%、高功率密度和優(yōu)秀的防抖技術(shù)。電驅(qū)方面，華為三合一和多合一電驅(qū)高集成密度、高NEDC效率，減小體積的同時保證了性能。充電方面，華為車載充電系統(tǒng)集成了車載充電機（OBC）和電壓變換器（DC/DC），電源分配單元（PDU）可選集成，加上HiCharger直流快充模塊，提供高安全、高效率的充電表現(xiàn)。

HUAWEI DriveONE電驅(qū)動系統(tǒng)帶來高集中度、高性能和高舒適度。HUAWEI DriveONE三合一電驅(qū)目前覆蓋150kW、165kW、220kW、270kW，采用一體化設(shè)計，深度集成電機控制器（MCU）、電機和減速器。其低功率產(chǎn)品集中度高，布置空間??；噪音低，78dB靜音；效率高，續(xù)航里程長；88% NEDC效率。高功率產(chǎn)品為800V高壓平臺，峰值效率最高可達94.5%。
2、智能座艙：高性能、低耦合的座艙平臺提供開發(fā)的軟硬件生態(tài)
華為智能座艙以提升核心能力和構(gòu)建軟硬件開放生態(tài)為主要發(fā)展方向。華為智能座艙主要分為四個部分：軟件平臺、車機模組、顯示平臺和生態(tài)。
隨著用戶對座艙應(yīng)用多樣性的要求逐漸提升，操作系統(tǒng)標(biāo)準化、生態(tài)化的趨勢越來越明顯。標(biāo)準化的接口可以為操作系統(tǒng)帶來大量的開發(fā)者，高速豐富系統(tǒng)生態(tài)，提供更多、更優(yōu)質(zhì)的應(yīng)用。隨著未來智駕域和座艙域的進一步融合，底層操作系統(tǒng)需要穩(wěn)定的黑莓QNX或Linux，同時也需要安卓帶來的開放應(yīng)用生態(tài)以滿足娛樂的需要。目前方向是兼容多個系統(tǒng)，比如使用虛擬機管理，在座艙內(nèi)搭載多個底層系統(tǒng)負責(zé)不同功能。
HarmonyOS車機操作系統(tǒng)大幅提升了用戶體驗。對開發(fā)者來說，鴻蒙操作系統(tǒng)提供了1517個車載業(yè)務(wù)API，9類車載增強能力Kits，13000+鴻蒙OSAPI，并提供全面開放的工具和技術(shù)支持，降低座艙集成開發(fā)難度，幫助開發(fā)者快速開發(fā)和遷移應(yīng)用。對用戶來說，鴻蒙操作系統(tǒng)采用了分布式的架構(gòu)、模塊化的組合設(shè)計、軟總線的數(shù)據(jù)傳輸共享，使得各個智能終端之間可以實現(xiàn)快速的互聯(lián)互通，應(yīng)用生態(tài)能在多個智能設(shè)備間共享，實現(xiàn)如手機與車機之間的無縫流轉(zhuǎn)功能、手機車機信息共享、華為手機所有應(yīng)用可進入車機等，使系統(tǒng)使用更加便捷。鴻蒙提供部分用戶自定義功能，比如調(diào)整窗口布局、壁紙、主題等。提供人臉識別功能，自動為不同駕駛者切換其個人賬戶，同步其行程安排、通訊錄、app賬號等，帶來更加個性化、定制化的服務(wù)。

鴻蒙通過三段式架構(gòu)將多種應(yīng)用集成于車機，豐富用戶體驗。華為將應(yīng)用分為鴻蒙精品應(yīng)用、鴻蒙生態(tài)應(yīng)用和長尾應(yīng)用三類。精品應(yīng)用為大部分用戶高頻使用的應(yīng)用，華為將其深度集成HarmonyOS車機上的能力，如HMS-A語音能力、賬號能力、無縫流轉(zhuǎn)能力等，會針對車機場景進行深度適配。生態(tài)應(yīng)用主要為華為1+8布局下的產(chǎn)品，如平板、電腦、手機、智慧大屏，會帶入到車機上來。第三類長尾應(yīng)用為只有偶爾會用的非常用應(yīng)用，華為通過手機投屏的方式來解決這類需求。

軟件平臺——HMS-Automotive平臺為下游廠商提供了便捷的開發(fā)環(huán)境。HMS-Automotive平臺提供了語音、視覺、聲音分區(qū)、音響音效、觸控等kits，并且提供了融合感知結(jié)果。華為將這些結(jié)果以API的方式開放給Tier1、主機廠、應(yīng)用生態(tài)廠商，使其基于感知結(jié)果開發(fā)應(yīng)用和功能，減少其重復(fù)進行感知工作，加速車的智能化轉(zhuǎn)型。車機模組——可插拔式的高性能車機模組保證了優(yōu)質(zhì)的性能和穩(wěn)定的更新。一般來說，車的生命周期在10~20年，需要對硬件和系統(tǒng)進行迭代來防止系統(tǒng)落后，影響用戶體驗。華為的可插拔式車機模組可以替換中央處理單元，在下一代產(chǎn)品推出后可以進行更換，提升性能。此外，下游Tier1廠商可以通過模塊化設(shè)計，減少重復(fù)操作，降低開發(fā)時間和開發(fā)成本。

顯示平臺——車載智慧屏性能逐步對標(biāo)手機屏幕，提升用戶使用感受。華為中控屏使用HDR技術(shù)，加上基于麒麟模組的軟件處理，實現(xiàn)了廣色域1000nits，相比于業(yè)內(nèi)平均600nits來說有了大幅度提升。此外，華為智慧屏低藍光，無屏閃，并且可以依據(jù)用戶習(xí)慣來個性化調(diào)節(jié)屏幕亮度。生態(tài)——硬件解耦持續(xù)升級，軟件開放不斷更新。硬件方面，開放OpenLab，與外設(shè)的合作伙伴聯(lián)合定義硬件接口，做到硬件即插即用，可以在車的生命周期里面持續(xù)更新，多硬件之間互聯(lián)互通。軟件方面，HMS-A將語音等技術(shù)通過API的方式開放接口，幫助合作伙伴快速開發(fā)。

3、智能駕駛：MDC實現(xiàn)L2~L5級別自動駕駛?cè)采w（1）華為MDC平臺車路云協(xié)同，開放全方位合作華為MDC平臺是實現(xiàn)智能駕駛?cè)案兄?、地圖&傳感器融合定位、決策、規(guī)劃、控制等功能的決策系統(tǒng)，搭載智能駕駛操作系統(tǒng)AOS、VOS及MDC Core，兼容AUTOSAR，支持L2+~L5平滑演進，結(jié)合配套的完善工具鏈，客戶或生態(tài)合作伙伴可靈活快速的開發(fā)出針對不同場景的智能駕駛應(yīng)用。現(xiàn)在已有四款計算平臺產(chǎn)品，算力區(qū)間涵蓋了從48TOPS到400TOPS以上，實現(xiàn)從乘用車到商用領(lǐng)域的礦山、港口再到RobTaxi的自動駕駛應(yīng)用場景全覆蓋。

華為MDC平臺具有云端訓(xùn)練與仿真服務(wù)、V2X車路協(xié)同服務(wù)、OTA升級服務(wù)與遠程告警與診斷服務(wù)，從而保障基于華為MDC平臺的智能駕駛應(yīng)用，可通過“車-路-云”三級架構(gòu)，隨技術(shù)升級而不斷優(yōu)化完善。MDC平臺在多應(yīng)用場景及多款車型落地。最新發(fā)布的MDC810稠密算力達到400+TOPS，擁有16個攝像頭、12個can和8個車載以太，發(fā)布即量產(chǎn)，算力在行業(yè)內(nèi)處于前列，適用于乘用車及RoboTaxi的L4~L5級別自動駕駛，在多場景中快速商用落地。（2）“八爪魚”平臺協(xié)助車企構(gòu)建開發(fā)能力“華為八爪魚”自動駕駛開放平臺圍繞自動駕駛開發(fā)最關(guān)鍵的四大要素——硬件、數(shù)據(jù)、算法和高精地圖，構(gòu)建了一套以數(shù)據(jù)為核心、驅(qū)動自動駕駛閉環(huán)迭代的開放平臺，旨在通過車云協(xié)同的能力封裝、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)注能力、升級的虛擬仿真以及安全合規(guī)的一站式云服務(wù)，協(xié)助車企0基礎(chǔ)構(gòu)建自動駕駛開發(fā)能力，降低門檻并提升效率，同時有效解決了目前自動駕駛開發(fā)面臨的海量數(shù)據(jù)處理難、數(shù)據(jù)標(biāo)注成本高、仿真測試效率低、高精地圖覆蓋少等問題。

（3）傳感器廣泛布局，構(gòu)建感知鐵三角從“輔助駕駛”到“自動駕駛“，高階自動駕駛驅(qū)動感知能力全面升級。輔助駕駛可能更多關(guān)注人和車的進展，而對于自動駕駛則要求更全面的目標(biāo)檢測以及更高的執(zhí)行度。華為智能駕駛傳感器布局高分辨成像毫米波雷達、高線數(shù)激光雷達和8M高性能攝像頭，共同打造了一個感知鐵三角，滿足自動駕駛更高水平的全目標(biāo)、全覆蓋、全工況、全天候”4個“全”要求。4、智能網(wǎng)聯(lián)：聚焦城市“車路云網(wǎng)圖”，實現(xiàn)全面協(xié)同智能網(wǎng)聯(lián)是華為在智能汽車解決方案中積累最為深厚的領(lǐng)域，也是華為進入汽車行業(yè)的切入點。華為智能網(wǎng)聯(lián)解決方案聚焦城市“車路云網(wǎng)圖”協(xié)同端到端解決方案建設(shè)，通過1底座+2引擎+3測試+N應(yīng)用的整體架構(gòu)，構(gòu)建“全息感知、全域聯(lián)接、全局智能、云邊協(xié)同”的智能網(wǎng)聯(lián)解決方案。智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)核心產(chǎn)品包括5G車載模組MH5000、T-Box、路側(cè)通信單元RSU6201等。華為云全面布局產(chǎn)業(yè)智能化和網(wǎng)聯(lián)化。2022年11月，華為云正式發(fā)布“1+3+M+N”全球汽車產(chǎn)業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施布局，加速汽車產(chǎn)業(yè)智能化和網(wǎng)聯(lián)化。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，華為云發(fā)布分布式車聯(lián)網(wǎng)解決方案，在北上廣等熱點城市支持分布式車聯(lián)網(wǎng)節(jié)點部署，實現(xiàn)10毫秒時延圈覆蓋熱點區(qū)域，同時華為云提供Tb級云骨干網(wǎng)，支持車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)高速入云。

04

產(chǎn)業(yè)鏈及合作模式

1、潛在產(chǎn)業(yè)鏈梳理

華為智能汽車解決方案延續(xù)“云-管-端”架構(gòu)。云：智能車云；管：智能網(wǎng)聯(lián)；端則從最初的車機擴展到智能駕駛、智能座艙、智能電動三大終端，形成智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動、智能車云五大業(yè)務(wù)，通過“5G汽車生態(tài)圈”，聚焦核心部件，利用自身技術(shù)優(yōu)勢，積極探索和汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的合作，以供應(yīng)商、HI模式和華為智選三種模式賦能車企，目前和賽力斯、長安、廣汽埃安、北汽極狐深度合作，同時助力寶馬、奧迪、長城等優(yōu)質(zhì)車企。目前MDC智能駕駛計算平臺獲得車規(guī)級認證，已覆蓋高、中、低全系列產(chǎn)品，至2021年末拿下6款乘用車定點，獲超11個商用車/專用車領(lǐng)域項目合同。4月17日，問界M5系列華為高階智能駕駛版正式上市，首次搭載HUAWEI ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)和鴻蒙智能座艙3.0車型，后續(xù)仍有10余款車型裝載ADS2.0系統(tǒng)，產(chǎn)品放量可期。

華為智能汽車解決方案發(fā)力智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動、智能車云五大業(yè)務(wù)的同時，疊加iDVP數(shù)字化平臺打造智能汽車數(shù)字底座，全方位賦能整車企業(yè)。華為和賽力斯等聯(lián)合設(shè)計、聯(lián)合生產(chǎn)、聯(lián)合銷售、聯(lián)合服務(wù)更開創(chuàng)汽車行業(yè)造車新模式，利好國內(nèi)智能汽車生態(tài)整體，有望發(fā)揮現(xiàn)有手機電子算法優(yōu)勢，結(jié)合資金、人才優(yōu)勢，將原來掌握在國際巨頭谷歌、英偉達、Velodyne等手中的智能汽車關(guān)鍵要素國產(chǎn)化，同時帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈軟件合作企業(yè)蓬勃發(fā)展。
2、產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴
（1）整車
華為為整車合作伙伴提供多維支持：華為具備ICT技術(shù)支持，軟硬件整合配置，整車全棧式解決方案; 整車企業(yè)具備整車定義、造型和整車制造能力，雙方強強聯(lián)合，形成新的商業(yè)模式。

提供華為Inside全棧解決方案。利用華為在To C轉(zhuǎn)型，在終端、在手機消費電子業(yè)務(wù)積累的品牌渠道零售、營銷以及產(chǎn)品定義的這些經(jīng)驗來幫助車企一起來定義更好的產(chǎn)品，做更好的產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品的體驗、產(chǎn)品的營銷、產(chǎn)品的渠道、零售營銷，在各個方面進行助力。
提供MDC智能駕駛計算平臺，提供基于昇騰SoC的硬件、自動駕駛操作系統(tǒng)AOS和車控操作系統(tǒng) VOS，以及AutoSAR中間件，支持車企開發(fā)智能駕駛軟件。重點打造智能駕駛軟件、傳感器和執(zhí)行器三大生態(tài)圈。截止6月，已有20多家企業(yè)發(fā)布基于華為MDC的多場景商用解決方案。
（2）零部件
隨著華為HI產(chǎn)品不斷發(fā)布，HI車型不斷上市后，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模擴大，越來越多的合作伙伴將逐漸加入，屆時HI 產(chǎn)業(yè)鏈機會將更多元。

3、合作模式
依托于五大智能領(lǐng)域、三十多種產(chǎn)品，提供三種合作模式。華為智能汽車業(yè)務(wù)板塊衍生出三種業(yè)務(wù)模式，分別為零部件供應(yīng)商模式、華為HI（Huawei Inside）模式、華為智選模式。

（1）智選合作模式
智選模式：與HI模式相比，華為深度參與產(chǎn)品設(shè)計、營銷以及終端銷售，在開發(fā)進程和商業(yè)布局方面的話語權(quán)更重。智選模式更加偏向于ToC，基于華為在智能終端領(lǐng)域積累的強大渠道優(yōu)勢和品牌力，為相關(guān)產(chǎn)品銷售進行賦能。
智選模式以賽力斯為起點，合作業(yè)務(wù)迅速鋪開。華為智選模式最早選擇賽力斯合作，先后推出賽力斯SF5、問界M5/M7等多款產(chǎn)品，問界產(chǎn)品銷量表現(xiàn)較為出色。智選模式合作迅速鋪開，據(jù)36氪報道，華為業(yè)務(wù)與多家車企開展合作。其中，極狐品牌繼HI模式后，計劃推出智選模式合作車型。奇瑞汽車、江淮汽車也分別與華為有至少一款產(chǎn)品合作。智選模式與車廠合作較深，從產(chǎn)品設(shè)計、零部件供應(yīng)、銷售渠道等多方面提供支持。
（2）Huawei Inside合作模式（即HI模式）
華為HI模式：提供全棧智能汽車解決方案，覆蓋5大智能系統(tǒng)（智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動和智能車云服務(wù)）以及整套零部件（涉及30多種智能化部件）。為了順應(yīng)汽車電動化、智能化發(fā)展的需求，HI提供了三大計算平臺，分別為智能駕駛計算平臺、智能座艙計算平臺和智能車控計算平臺，對應(yīng)三大操作系統(tǒng)，分別為AOS、HOS和VOS，以此實現(xiàn)軟件定義汽車，支持應(yīng)用的持續(xù)開發(fā)和迭代，做到產(chǎn)品的常用常新。公司已經(jīng)與北汽、長安、廣汽達成基于華為HI模式的合作，推出了北汽極狐阿爾法S全新HI版、長安阿維塔11兩款車型，與廣汽合作開發(fā)的大型SUV預(yù)計將于2023年底量產(chǎn)。

Huawei Inside模式是華為與車企整合雙方優(yōu)勢資源，與車企共同定義、聯(lián)合開發(fā)汽車子品牌。該品牌將搭載華為全棧智能汽車解決方案，車身將打上HI標(biāo)識。HI模式車型均搭載華為高階智駕方案ADS，輔助駕駛功能表現(xiàn)出色。但軟硬件配置要求較高，成本居高不下，導(dǎo)致合作車型價格帶普遍較高，加上產(chǎn)品交付較慢等問題，使得HI模式商業(yè)化進展緩慢。
（3）傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商模式
在傳統(tǒng)供應(yīng)商合作模式下，華為為車企提供以MDC為核心的高品質(zhì)的智能化零部件，助力車企造好車。華為MDC性能卓越、安全、穩(wěn)定、可迭代、車規(guī)級、可量產(chǎn)、標(biāo)準化、配套工具鏈完善，受到大部分企業(yè)青睞。華為為長城（機甲龍）、廣汽（AION LX Plus）、比亞迪、吉利、上汽等企業(yè)的多個品牌提供MDC產(chǎn)品，Momenta、禾多科技、商湯科技、MINIEYE、易控智駕、主線科技等企業(yè)也基于華為MDC610/MDC300開發(fā)各自智能駕駛功能及相關(guān)算法。
華為與大量廠商建立起廣泛合作關(guān)系，涉及產(chǎn)業(yè)鏈多個部分。隨著越來越多的合作建立，華為技術(shù)水平也會在不斷合作中逐漸提升，產(chǎn)品覆蓋會更全面、性能表現(xiàn)更加出色、更加適合車機場景。

05

產(chǎn)業(yè)機遇

華為汽車業(yè)務(wù)將給以下兩大類企業(yè)帶來發(fā)展機遇，一是智選和HI模式的整車合作伙伴，二是上游零部件企業(yè)，包括直接與華為實現(xiàn)合作的零部件供應(yīng)商，以及深度綁定華為智選“朋友圈”以及Inside模式合作整車品牌的供應(yīng)商。

1、華為大力支持，智選和Inside品牌銷量爆發(fā)可期
整車-智選：目前華為智選模式的合作企業(yè)主要有賽力斯、奇瑞汽車、江淮汽車和北汽藍谷，智選車型在2023~2025年期間加速上市。問界M9和奇瑞華為LuxeedS7預(yù)計將在2023年11月和12月正式上市，分別定位全尺寸旗艦SUV和高能大空間智慧轎跑。從2025年起，江淮-華為的智選合作有望進入量產(chǎn)周期，預(yù)計新車型也將錨定高端市場。北汽-華為也將開啟智選合作，在北汽BE22平臺上打造高端智能純電轎車，預(yù)計將形成5萬輛的年產(chǎn)能。
整車-HI：華為HI模式合作伙伴主要有阿維塔（長安汽車、寧德時代）和北汽藍谷，阿維塔新車有望帶來增量。華為HI模式的全新車型阿維塔12已在德國慕尼黑車展首發(fā)亮相，定位豪華中大型純電轎車，目前已完成工信部申報，有望在Q4正式發(fā)布。北汽藍谷預(yù)計將逐步轉(zhuǎn)型智選模式，推動與華為的合作深化。

2、智能電動帶來增量零部件，傳統(tǒng)零部件亦有新需求
華為核心優(yōu)勢在于ICT技術(shù)，制造加工將尋求供應(yīng)鏈合作，上游零部件企業(yè)有望受益。華為電動智能領(lǐng)域的優(yōu)勢聚焦設(shè)計和軟件，硬件零部件以采購和外協(xié)為主，將為供應(yīng)鏈上游創(chuàng)造大量機遇。在貿(mào)易政策不確定性仍然較強的背景下，華為汽車業(yè)務(wù)相關(guān)核心零部件自主可控需求強烈，預(yù)計將主要利好具有國產(chǎn)替代能力的自主零部件企業(yè)。具體可以歸類為電動智能增量零部件和傳統(tǒng)零部件兩種機遇。
電動智能新零部件機遇：華為在智能駕駛系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)、三電系統(tǒng)和熱管理等系統(tǒng)實施自研+合作相結(jié)合的研發(fā)模式，將積極與上游企業(yè)合作。智能化控制器、顯示屏類器件、聲學(xué)類器件、光學(xué)類器件、車載空調(diào)、冷卻器、控制閥類、管路和線束等零部件存在自主設(shè)計、生產(chǎn)外包的趨勢，上游企業(yè)將迎來合作研發(fā)和代工生產(chǎn)的機遇。

智能化：在華為自研芯片、系統(tǒng)和軟件的基礎(chǔ)上，智能駕駛和智能座艙域控制器生產(chǎn)企業(yè)迎來代工機遇；順應(yīng)華為推動高階智能駕駛落地的趨勢，雷達、攝像頭和慣導(dǎo)等感知器需求將迎來增長，線控制動、電助力轉(zhuǎn)向和空氣懸架等智能駕駛執(zhí)行器也將有需求提升的趨勢；隨著華為智能座艙滲透率提升，HUD、顯示屏、揚聲器、智能車燈、無線充電和NFC鑰匙等零部件的需求將迎來增長。電動化：華為自研三合一、多合一電驅(qū)動系統(tǒng)，動力域高度集成化。多合一系統(tǒng)集成電機控制器（MCU）、永磁同步電機、減速器、車載充電機（OBC）、電壓變換器（DC/DC）及電源分配單元（PDU）六大部件，支持融合BMS軟件算法。華為智能電動解決方案DriveONE攻克了智能油冷、低摩擦軸承、齒輪修形、智能輔驅(qū)算法等技術(shù)難點，適用于純電和增程等多種動力系統(tǒng)；華為自研車載充電系統(tǒng)，集成OBC、逆變、DC/DC功能和PDU配電功能，具備高性能、高功率密度、高可靠、良好EMC兼容性等特點；華為還在高壓快充平臺方案上積極布局，極狐和阿維塔已搭載華為合作的750V平臺。此外，華為數(shù)字能源在2023年已推出全新一代液冷超充充電樁，輸出電壓最高可達1000V，最大輸出電流為600A，最大功率達到600kW。隨著華為智選和Inside車型銷量提升，新能源汽車三電系統(tǒng)零部件、功率器件、高壓快充樁和超充液冷系統(tǒng)等零部件需求將持續(xù)增長。熱管理：華為2021年發(fā)布新能源汽車熱管理系統(tǒng)TMS，以高度集成化為特征，將壓縮機、儲液罐、水閥、電子閥等12個主零件融合一體，管路等零部件的數(shù)量和裝配工作量大大降低。TMS還將原本分散式的多個熱管理ECU（電子控制單元）融合進單個EDU，使得控制系統(tǒng)設(shè)計更加簡潔，設(shè)計方案較為先進。問界和阿維塔已搭載華為TMS熱管理系統(tǒng)，東風(fēng)風(fēng)行和遠航品牌的2023新款車型也宣布采用華為TMS熱管理+熱泵空調(diào)，隨著智選、HI和外供車型放量，華為TMS熱管理系統(tǒng)的出貨量有望提升，相關(guān)零部件企業(yè)的銷量將受益。傳統(tǒng)零部件機遇：在汽車車身系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等系統(tǒng)的傳統(tǒng)零部件板塊，上游供應(yīng)商與華為能力互補。優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)將迎來與華為同步研發(fā)的機遇，有望在新車型/新平臺的生命周期早期介入，形成長期配套關(guān)系。

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相關(guān)企業(yè)

1、賽力斯

賽力斯是以新能源汽車為核心業(yè)務(wù)的科技制造企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及新能源汽車及核心三電（電池、電驅(qū)、電控）、傳統(tǒng)汽車及核心部件總成的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。賽力斯成立于1986年，早期以電器簧、微車座墊簧等為主。2003年與東風(fēng)公司合資成立東風(fēng)渝安，進軍汽車工業(yè)。2007年小康集團成立，并于2016年正式上市。2017年獲得國家發(fā)改委審批，同意新建金康新能源汽車有限公司純電動乘用車項目。2019年初與華為合作，并于2020年初推出第一款合作車型賽力斯華為智選SF5，于2021問界品牌M5、2022年推出M7、M5EV。2023年2月，賽力斯與華為在深圳簽署聯(lián)合業(yè)務(wù)深化合作協(xié)議。新平臺下首款旗艦車型計劃于2023年發(fā)布，將搭載高階智能駕駛系統(tǒng)，并在后續(xù)陸續(xù)推出多款全新車型。

與華為合作密切，先后推出多款合作車型。早期華為與賽力斯主要圍繞新能源領(lǐng)域合作，21年4月，賽力斯正式發(fā)布賽力斯SF5，定價21.68~24.68萬元，分為兩驅(qū)/四驅(qū)、BEV/PHEV共四個版本。21年12月，賽力斯發(fā)布其與華為智選模式深度合作的高端智慧汽車品牌AITO。AITO旗下問界M5于21年12月正式發(fā)布，定價25~32萬元。22年7月發(fā)布問界M7，定位豪華智慧大型電動SUV，指導(dǎo)價31.98-37.98萬元。計劃2023年推出兩款新車，其一為問界M9，定位大型全尺寸SUV，定價約45萬元，計劃搭載華為完整輔助駕駛方案。其二為一款轎車，定價約30萬元。
問界M5以用戶為核心，全方面提升駕駛體驗。問界M5搭載華為HiCar平臺、雙方共同研發(fā)的智能增程系統(tǒng)、HUAWEI Drive ONE電驅(qū)動系統(tǒng)、HUAWEI SOUND等技術(shù)，從座艙到動力系統(tǒng)華為全面參與。座艙方面，空間寬敞，配置一體式環(huán)抱座艙、2K HDR智能中控大屏、可調(diào)節(jié)氛圍燈、無縫全景天幕、三槽式香氛系統(tǒng)、大面積補光鏡、通風(fēng)加熱按摩座椅，使用多重降噪技術(shù)提供靜謐體驗，淺色內(nèi)飾也進行防污處理。全景天幕約2平方米，使用建筑級微米鍍銀LOW-E隔熱材料，隔熱效果相比傳統(tǒng)玻璃提升40%。搭載HUAWEI SOUND音頻技術(shù)，擁有良好的舒適性和沉浸式體驗。搭載1支雙音圈低音炮，4支低音單元，3支中置單元，5支高音單元，2支環(huán)繞單元，4支頭枕單元，構(gòu)建整車立體環(huán)繞系統(tǒng)，同時支持5.1聲道和7.1聲道，低頻下潛至30Hz，提供優(yōu)質(zhì)的音頻體驗。
動力性能強悍，底盤配置高端。底盤使用全鋁合金架構(gòu)，前雙叉臂后多連桿獨立懸架，保證車輛輕盈穩(wěn)定。動力系統(tǒng)采用HUAWEI Drive ONE電驅(qū)動系統(tǒng),百公里加速4.4s，同類車型中表現(xiàn)優(yōu)異。四驅(qū)版本配備前異步交流電機+后永磁同步電機，峰值功率達365kW，最大扭矩675N·m。增程式發(fā)動機技術(shù)也大幅增加了其續(xù)航里程。純電標(biāo)準/性能版零百加速7.1/4.5秒，CLTC續(xù)航里程620/552km。
智能化方面，問界M5提供360°智能全景泊車、L2+輔助駕駛功能（車道巡航輔助、駕駛盲區(qū)預(yù)警、前雷達提示、車道偏離輔助、碰撞預(yù)警、盲區(qū)預(yù)警等）。問界M5搭載鴻蒙系統(tǒng)，實現(xiàn)“人、車、家”的全場景互聯(lián)，提供人車家智慧互聯(lián)、視頻通話車內(nèi)外視角切換、實時模擬顯示車輛狀態(tài)、部分功能手勢控制、華為手表手機遠程控車尋車等功能。
問界M7繼承M5優(yōu)點，在空間及智能化方面進一步升級。車身設(shè)計方面，車身空間進一步加大，長寬高達5020×1945×1775mm。座艙方面，第二排使用零重力座椅，提升乘坐舒適度；HarmonyOS系統(tǒng)增加了超級桌面功能，可以讓手機APP全部投屏至車機，并自動適應(yīng)橫屏車機頁面。動力方面，舒適版/旗艦版零百加速7.8/4.8s，CLTC工況續(xù)航可達1220/1100km。
渠道優(yōu)勢顯著，銷售終端賦能，門店鋪設(shè)迅速廣泛。截至2022年12月，問界體驗店達776家，用戶中心182家，覆蓋全國224家城市。相比其他新勢力品牌，門店數(shù)量有顯著優(yōu)勢。問界依托于華為銷售網(wǎng)絡(luò)，線上登錄華為智選商城進行銷售；線下依托于原有手機門店，面積超過200平米的華為門店可以申請賣車，相比于其他新勢力品牌從0開始建設(shè)門店，問界門店改造時間短，在選址、尋租、裝修、銷售人員招募及培訓(xùn)環(huán)節(jié)節(jié)省了大量的時間和成本。華為銷售渠道為問界提供更加廣泛的線上線下銷售覆蓋面和大量流量入口。
銷量表現(xiàn)出色。問界品牌從3月開始正式交付后，目前基本穩(wěn)定在月銷萬輛水平。截至2022年12月31日，問界品牌已發(fā)布三款車型，累計交付7.5萬輛，成為成長最快的新能源汽車品牌。后續(xù)隨版本持續(xù)迭代，產(chǎn)品力不斷提升，銷量有望維持較高水平。賽力斯與華為雙方在智選車業(yè)務(wù)長期深入合作，據(jù)上海證券網(wǎng)報道，雙方聯(lián)合業(yè)務(wù)目標(biāo)為2026年實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)銷達到100萬輛。

2、江淮汽車
江淮汽車成立于1964年，是一家集全系列商用車、乘用車及動力總成研產(chǎn)銷和服務(wù)于一體的綜合性老牌自主汽車廠商。江淮汽車整車產(chǎn)品基本涵蓋乘用車及商用車全品類，包括重、中、輕、微型卡車、多功能商用車、MPV、SUV、轎車、客車等，包括“思皓”、“瑞風(fēng)”、“JAC”、“安凱”等品牌；此外核心零部件產(chǎn)品覆蓋專用底盤及變速箱、發(fā)動機、車橋等。
代工蔚來，新能源制造能力優(yōu)秀。2016年，江汽集團與蔚來汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，以“互聯(lián)網(wǎng)＋智造”模式，為蔚來提供旗下汽車代工業(yè)務(wù)。打造了擁有國內(nèi)自主品牌首條高端全鋁車身生產(chǎn)線的世界級智造工廠——江淮蔚來先進制造基地，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，實現(xiàn)了自動排產(chǎn)、自動能源管理、自動質(zhì)量檢測。2022年12月12日，江淮蔚來先進制造基地第30萬臺汽車下線，再度刷新中國高端品牌汽車量產(chǎn)下線速度。
牽手大眾，有望帶來業(yè)績增量。公司與大眾合作緊密，2017年雙方簽署新能源項目合資協(xié)議，成立合資公司江淮大眾，后更名大眾汽車（安徽）。2020年簽署產(chǎn)品組合框架協(xié)議，大眾集團承諾將授予合資公司4-5個大眾集團純電動品牌產(chǎn)品，目標(biāo)在2025、2029年分別生產(chǎn)20~25萬輛、35~40萬輛，預(yù)計總收入分別達到300億元、500億元人民幣。2022年2月，大眾安徽MEB工廠完成車身車間交付；3月，大眾安徽綜合實驗中心研發(fā)測試場于合肥正式破土動工；6月，大眾安徽首臺白車身從全新車身車間正式下線，預(yù)量產(chǎn)車的下線工作將進入快車道，大眾安徽MEB工廠首款車型將于2023年量產(chǎn)。7月，江汽、大眾、大眾安徽簽署大眾智慧物流項目戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議約定，參與各方將攜手在合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)推出智慧物流試點項目，進行智能網(wǎng)聯(lián)移動出行與自動駕駛運輸服務(wù)的相關(guān)測試。該項目第一階段計劃于2022年第四季度啟動試運行，持續(xù)到2023年上半年；項目第二階段運營時間將從2023年持續(xù)到2025年。與大眾集團在產(chǎn)品、技術(shù)上的合作有望貢獻業(yè)績增量。
與華為深度合作，智選模式加持，銷量有望提升。華為與江淮合作時間已久。2019年12月，雙方正式簽署全面合作框架協(xié)議暨MDC平臺項目合作協(xié)議。雙方將在智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領(lǐng)域展開深入合作。依托華為在5G、AI、云等核心技術(shù)和產(chǎn)品方面的優(yōu)勢，全面提升江淮汽車智能化水平。此外，江淮在多款車型上與華為有所合作，思皓系列多款車型機搭載華為生態(tài)車機系統(tǒng)、華為智能駕駛系統(tǒng)及華為77GHz毫米波雷達。
2022年，據(jù)電動知家報道，江淮和華為將采用智選合作模式共同推出新車型，華為將深度參與產(chǎn)品設(shè)計，并且提供銷售渠道支持。合作車型定價在20~35萬的主流價格區(qū)間。同時江淮汽車投入近百億資金打造全新工廠，用于新車的生產(chǎn)及制造。

3、北汽藍谷華為與北汽深度合作，共同開發(fā)極狐阿爾法S車型。華為和北汽自2017年開始合作，2020年華為工程師入駐北汽研發(fā)基地，以場景定義需求，共同開發(fā)解決上千條功能需求。未來，雙方還將在智能化領(lǐng)域開展深度合作，聯(lián)合打造@me智能化平臺，全方位布局場景化座艙、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等領(lǐng)域。極狐阿爾法S華為HI版已于2022年7月正式交付?；A(chǔ)版售價38.89萬元，高階版售價42.99萬元。2023年預(yù)計合作推出一款新的高端SUV，及阿爾法S·HI版的長航版。此外，據(jù)IT時報報道，華為將與北汽基于智選模式合作，內(nèi)部代號X80，基于極狐平臺打造，但不會沿用極狐品牌，新車預(yù)計2024年上市。

極狐αS華為HI版智駕配置強大。硬件方面，極狐αS華為HI版是全球首款搭載了3顆激光雷達的量產(chǎn)車型，傳感器部分共搭載3顆激光雷達、6顆毫米波雷達、12顆超聲波雷達、9顆ADS攝像頭、4顆環(huán)視攝像頭。座艙使用基于麒麟990A的華為智能座艙，搭載華為使用昇騰620芯片的MDC810智能駕駛計算平臺，達到400TOPS算力。充電方面，極狐阿爾法S華為HI版使用2.2C閃充技術(shù)，可以在10分鐘內(nèi)充電195公里，15分鐘完成30-80%充電。軟件方面，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)和華為ADS高階全棧式自動駕駛解決方案，可以實現(xiàn)高速公路輔助駕駛能力、城區(qū)高階輔助駕駛、代客泊車服務(wù)等。2022年9~12月，極狐阿爾法SHI版先后通過三次OTA升級，開發(fā)狂暴/賽道模式，新增RPA遙控泊車等多種功能，推送上海城區(qū)NCA輔助駕駛功能，進一步優(yōu)化駕乘體驗。4、長安汽車阿維塔11于2021年11月首次亮相，主打情感智能，定位長安汽車高端品牌。阿維塔前身為長安蔚來，于2020年4月由長安和蔚來共同成立。21年5月更名阿維塔科技。阿維塔官方信息顯示，21年10月，阿維塔科技首款車型阿維塔11于重慶工廠成功試制下線。22年12月正式量產(chǎn)下線，截至23年2月門店已達100家左右。阿維塔11定位情感智能電動轎跑SUV，力求做最“懂你”的智能車，截至2023年2月5日交付破2000臺。長安攜手華為、寧德，共同賦能阿維塔品牌。阿維塔11基于長安、華為、寧德攜手開發(fā)的CHN平臺打造。其中，長安負責(zé)底盤設(shè)計、整車集成，華為負責(zé)電池管理系統(tǒng)及軟件科技，寧德時代提供電池。三者聯(lián)合開發(fā)使得數(shù)據(jù)互通，開發(fā)效率更高，產(chǎn)品性能更好。阿維塔CLTC續(xù)航里程達550~680km，百公里加速3.98~4.5秒，與寧德時代在動力電池方面的合作為阿維塔11優(yōu)秀的動力、續(xù)航能力提供了保障。華為在手機端的設(shè)計、制造經(jīng)驗和智能化系統(tǒng)技術(shù)有著充分積累，與長安共同設(shè)計阿維塔造型、UI、內(nèi)飾等，更好地適配激光雷達等傳感器，提供更優(yōu)質(zhì)的用戶體驗。同時華為也提供部分銷售渠道，阿維塔11已進駐北京、深圳等地的華為旗艦店，后續(xù)有望進一步拓展。智能化方面，阿維塔11座艙搭載鴻蒙系統(tǒng)，擁有優(yōu)秀的交互能力。搭載3顆華為激光雷達及華為MDC，提供400TOPS的算力支持。搭載華為深度合作的高速NCA智能導(dǎo)航輔助駕駛、城區(qū)ICA智能巡航輔助、APA智能泊車功能，智能駕駛能力領(lǐng)先。擁有一鍵備車、主動迎賓、情緒識別、智能情景模式及離車座艙感知功能，“情感智能”表現(xiàn)出色。

據(jù)財經(jīng)汽車報道，阿維塔品牌2023年全年計劃實現(xiàn)10萬臺銷量目標(biāo)，下一款車型阿維塔E12計劃2023年上市，未來五年計劃陸續(xù)推出4款新車型。5、華陽集團產(chǎn)品矩陣不斷完善，HUD加速發(fā)展。公司擁有豐富的智能座艙產(chǎn)品線，座艙域控獲多家企業(yè)定點，部分項目量產(chǎn)爬坡。HUD產(chǎn)品獲長城、長安、吉利、廣汽及蔚小理等多家客戶定點項目，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。智駕業(yè)務(wù)持續(xù)推進，新設(shè)子公司華陽馭駕專注智能駕駛業(yè)務(wù)。與地平線合作的智駕域控產(chǎn)品正在推廣。壓鑄業(yè)務(wù)覆蓋面持續(xù)拓寬，定點項目不斷增加，收入有望持續(xù)提升。自主品牌深度合作，下游銷量表現(xiàn)出色。公司與長城、長安、吉利、廣汽、比亞迪等自主品牌及小鵬、問界等新勢力合作較深，涉及產(chǎn)品眾多。隨著自主品牌銷量提升及滲透率上升，有望帶動公司產(chǎn)品收入增長。華為合作拓展新技術(shù)路線，競爭優(yōu)勢進一步完善。公司AR-HUD技術(shù)路線不斷豐富，雙焦面AR-HUD產(chǎn)品取得重大技術(shù)突破并獲得定點項目；斜投影AR-HUD產(chǎn)品已向市場推廣；光波導(dǎo)AR-HUD與瓏璟光電戰(zhàn)略合作攜手開發(fā)。華為AR-HUD采用LCoS技術(shù)，目前已在飛凡R7上搭載。公司LCoS AR-HUD與華為合作攜手開發(fā)，增加技術(shù)路線覆蓋，進一步提升在AR-HUD領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

07

競爭優(yōu)勢

自2013年華為宣布入局車聯(lián)網(wǎng)至今，華為已在智能汽車領(lǐng)域布局十余年，定位軟硬件系統(tǒng)集成商、增量部件供應(yīng)商，并與多家車企展開深度合作，全方位賦能汽車。華為已上市30余款智能化部件，包括MDC（自動駕駛計算平臺）、激光雷達、鴻蒙車機OS等產(chǎn)品。

智能化汽車與智能手機的產(chǎn)業(yè)鏈邏輯相似?；谌A為在手機領(lǐng)域的軟硬件布局思路，華為在汽車領(lǐng)域堅持“面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件供應(yīng)商”的定位，針對汽車已形成包括云服務(wù)、智能互聯(lián)、智能能源、智能網(wǎng)聯(lián)以及智能駕駛的生態(tài)化布局。相關(guān)人士判斷華為在汽車業(yè)務(wù)的優(yōu)勢或包括品牌定位、技術(shù)、研發(fā)等方面。

1、以消費邏輯定位汽車市場需求
智能電動化浪潮下汽車因為智能化功能升級而被賦予更多消費屬性，基于定價區(qū)別，其對應(yīng)功能需求存在差異性。復(fù)盤市場熱度較高車型，將其定位為三類：滿足基礎(chǔ)需求：定位入門級新能源汽車，主要為城市內(nèi)代步用車，需滿足價格敏感用戶日常通勤續(xù)航并具備基礎(chǔ)智能化配置；滿足智能化需求：功能配置均升級，用戶為智能化產(chǎn)品支付意愿增強，產(chǎn)品性價比仍為關(guān)鍵因素；針對性需求：定位細分群體并突出產(chǎn)品差異化，提供定制化功能實際解決用戶痛點。前者滿足用戶基本用車需求基礎(chǔ)上可進行一定的配置升級，后兩者則考驗主機廠的產(chǎn)品定位以及市場分析能力。

當(dāng)前新能源汽車消費市場呈現(xiàn)以下特征，家庭組成的變化是帶動增換購消費的關(guān)鍵，疊加置換政策、性能損耗及消費升級等因素，35-45歲增換購客戶已成為汽車消費的主流人群；鑒于SUV車型空間大、安全系數(shù)高、以及實用性強的優(yōu)勢，換購用戶SUV車型偏好度更高；隨著女性的經(jīng)濟實力逐步提升，2022年汽車消費領(lǐng)域女性的比例顯著提升至34%，并且女性用戶對自主高端化新能源品牌的認可度較高；被動信息接受（線上網(wǎng)絡(luò)平臺+線下商圈廣告投放）可主導(dǎo)消費者品牌選擇。
增換購為主+競爭加劇的行業(yè)背景下，車型需在產(chǎn)品端兼顧用戶對智能化功能實用性、空間性、以及安全性需求，在價格端具備高性價比，在渠道端可觸達消費者并構(gòu)建品牌認知多方面發(fā)力。華為可精準洞察消費者需求，在汽車領(lǐng)域有望延續(xù)其在手機領(lǐng)域差異化定價戰(zhàn)略并專注于提升消費者體驗的產(chǎn)品功能；品牌定價方面，存在華為通過與不同車企的合作定位區(qū)別劃分產(chǎn)品價格帶的可能；產(chǎn)品功能方面，華為有望持續(xù)挖掘消費者對智能功能的需求，形成差異化的智能駕駛及智能座艙體驗。

2、算力國內(nèi)領(lǐng)先，云端、邊緣端全棧自研（1）車端計算平臺：MDC610助力ADS2.0加速落地華為專為智能駕駛而打造的MDC（Mobile Data Center：移動數(shù)據(jù)中心）定位為智能駕駛的計算平臺（以下簡稱華為MDC平臺），包含標(biāo)準化的系列硬件產(chǎn)品（自研的Host CPU芯片、AI芯片、ISP芯片與SSD控制芯片）、智能駕駛操作系統(tǒng)AOS、VOS及MDC Core、配套工具鏈及車路云協(xié)同服務(wù)，支持組件服務(wù)化、接口標(biāo)準化、開發(fā)工具化，滿足車規(guī)級安全要求。在時間同步、傳感器數(shù)據(jù)精確處理、多節(jié)點實時通信、最小化底噪、低功耗管理、快速安全啟動等方面優(yōu)勢明顯。MDC平臺支持軟硬件解耦，通過一套軟件架構(gòu)、不同硬件配置，規(guī)范化的外型尺寸與物理特性，前向兼容，支持L2+~L5級別自動駕駛的平滑演進。

華為MDC系列目前包含MDC210、MDC300F、MDC610、MDC810四款產(chǎn)品，提供48至400+TOPS的彈性算力與豐富的傳感器接口，配套持續(xù)升級的平臺軟件MDC Core（含AOS、VOS等），覆蓋L2+至L5級別自動駕駛的不同應(yīng)用場景，目前搭載在阿爾法SHI版、阿維塔11全系、問界M5智駕版選配版本上。ADS2.0使用MDC610計算平臺，MDC610基于自研昇騰610AI芯片，采用7nm制程，AI算力200TOPS@INT8，100TFLOPS@FP16，內(nèi)置內(nèi)存LPDDR4x24GB，最大訪問帶寬204GB/s，內(nèi)置存儲128GB，應(yīng)用于L2+和L3-L4場景，其中L3-L4場景可以根據(jù)主機廠或Tier1功能安全要求決定是否配置額外的冗余控制器。

（2）車端感知硬件：ADS2.0做減法，擁有27個感知硬件HUAWEI ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，擁有27個感知硬件，由1個遠距高精度激光雷達+3個毫米波雷達+2顆800萬像素高感知前視攝像頭+9顆側(cè)視、環(huán)視、后視攝像頭+12個超聲波雷達所組成。對比ADS1.0，ADS2.0保持了12顆超聲波雷達數(shù)量不變，而激光雷達減少2顆、毫米波雷達減少3顆，攝像頭數(shù)量減少了2個。根據(jù)佐思汽車研究數(shù)據(jù)，激光雷達在非規(guī)則物體、異常天氣感知、近距離切入、隧道等場景下相對于其他傳感器有較大優(yōu)勢，在城市NOA功能上激光雷達基本為標(biāo)配，因此ADS2.0保留了前向激光雷達，減少2顆側(cè)向激光雷達；毫米波雷達具有可測速、全天候等優(yōu)點，在自動駕駛車輛中廣泛使用。在ADS1.0中，前向、后向、側(cè)向共使用6顆毫米波雷達，構(gòu)建基于Radar的360°探測。雖然基于視覺華為已構(gòu)建360°的感知，但在某些場景下視覺無法取代毫米波雷達，因此ADS2.0保留了前向和側(cè)后向的毫米波雷達，減少了側(cè)向毫米波雷達和后向毫米波雷達，總計3顆；ADS2.0攝像頭的數(shù)量從13個變成11個，變更點是前向由原來的4個變成現(xiàn)在的2個。

華為在ADS1.0基礎(chǔ)上，對高階智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0的傳感器數(shù)量做減法優(yōu)化，核心是華為智能駕駛大模型算法能力的持續(xù)提升。ADS2.0中前向感知完全切至大小眼單目，背后反應(yīng)的是算法的處理能力增強，在感知環(huán)節(jié)能夠以更少的傳感器做到更安全的感知。（3）云端算力：昇騰AI云服務(wù)單集群達2000PFlops華為以昇騰人工智能基礎(chǔ)軟硬件作為算力基礎(chǔ)設(shè)施，提供包括底層硬件、算力平臺等IaaS服務(wù)以及AI框架、套件，調(diào)度平臺、工具等PaaS服務(wù)的全棧國產(chǎn)技術(shù)解決方案?？蓪⒃贫擞?xùn)練模型轉(zhuǎn)換為通用格式ONNX，部署到異構(gòu)車載算力平臺。同時支持對接昇騰同構(gòu)的車端算力MDC，從開發(fā)態(tài)到應(yīng)用態(tài)統(tǒng)一AI算力架構(gòu)，高效協(xié)同。昇騰算力底座可部署于私有云、公有云、專屬云、人工智能計算中心AICC等。多種形態(tài)靈活部署智能駕駛算力底座。昇騰云服務(wù)除了支持華為的AI框架Mindspore外，還支持Pytorch、Tensorflow等主流AI框架，框架中的90%算子，可以通過華為端到端遷移工具從GPU平滑遷移到昇騰。面對自動駕駛領(lǐng)域日益增長的數(shù)據(jù)處理需求以及模型迭代速度慢的挑戰(zhàn)，盤古大模型將成為推動自動駕駛量產(chǎn)的一大助力，隨著智能駕駛里程的持續(xù)積累，海量行車數(shù)據(jù)的產(chǎn)生推動自動駕駛水平快速提高。但同時，影響高階自動駕駛落地的關(guān)鍵因素，不再是解決常見的一般案例，而是讓模型快速學(xué)習(xí)各類不常見、但不斷出現(xiàn)的“長尾問題”。因此，如何提升數(shù)據(jù)處理效率，如何加速模型迭代，成為影響自動駕駛技術(shù)快速演進的關(guān)鍵。

大模型的數(shù)據(jù)生成能力可以廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型訓(xùn)練及模型仿真環(huán)節(jié)，有望解決自動駕駛發(fā)展應(yīng)用過程中的數(shù)據(jù)積累瓶頸，如用數(shù)據(jù)生成替代實車路采、用自動標(biāo)注替代人工標(biāo)注、用自動生成對抗性場景替代人工設(shè)定等。為了解決從真實數(shù)據(jù)中積累的corner case十分困難和昂貴的問題，盤古大模型結(jié)合NeRF技術(shù)，將不同時刻拍攝的視頻重建為3D空間，通過編輯空間中的行駛路線、光照、紋理和車輛，用于構(gòu)造新的corner case，降低數(shù)據(jù)采集成本和難度。華為云自研的NeRF算法在圖象質(zhì)量和渲染速度方面優(yōu)勢明顯。在數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié)，盤古大模型能夠快速地對數(shù)據(jù)片段進行理解，進行自動的標(biāo)注、減少人工介入，標(biāo)注效率顯著提高，使得自動駕駛算法在復(fù)雜、多變的真實路況下具有更好的預(yù)測能力，從而有助于大幅提升自動駕駛車輛的安全性。算力是汽車行業(yè)智能化的基礎(chǔ)，華為云烏蘭察布數(shù)據(jù)中心部署了單集群達2000PFlops的昇騰AI云服務(wù)，大模型訓(xùn)練30天長穩(wěn)率達到90%，斷點恢復(fù)時長不超過10分鐘，同時訓(xùn)練效能可以調(diào)優(yōu)到業(yè)界主流GPU的1.1倍。此外，華為云還構(gòu)建了AI-Native存儲系統(tǒng)，提供數(shù)據(jù)24小時入云、精細存儲、高效訓(xùn)練服務(wù)，助力汽車行業(yè)面對智能化帶來的數(shù)據(jù)浪涌挑戰(zhàn)。華為云自動駕駛開發(fā)平臺預(yù)集成了超過25萬個場景庫，包括500多類功能場景和200多項測評指標(biāo)體系，可幫助車廠系統(tǒng)更高效地對自動駕駛算法進行評估。同時還能將云端仿真與真實的車輛、道路結(jié)合起來，實現(xiàn)虛實結(jié)合仿真，將傳統(tǒng)純實車測試時的場景搭建工作從數(shù)天降低到分鐘級，也能在驗證如前車急剎、行人鬼探頭等高危場景下，避免發(fā)生安全事故。在算法上車后，平臺還可以自動將各種“Corner Case”（極端場景）的價值數(shù)據(jù)上傳到云端，實現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)的算法優(yōu)化迭代，讓車“越開越聰明”。（4）ADS2.0算法優(yōu)異，提升全場景智能駕駛體驗華為打造的ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，基于多傳感器融合，結(jié)合高性能智能駕駛平臺以及擬人化智駕算法，以安全和智能為核心，實現(xiàn)了面向高速、城區(qū)、泊車全場景的極致連續(xù)體驗。同時以超大規(guī)模云端仿真和數(shù)據(jù)挖掘訓(xùn)練為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)驅(qū)動、快速迭代。根據(jù)華為官方數(shù)據(jù)，阿維塔11自2023年1月1日-2023年4月12日，NCA使用公里數(shù)為830394公里，APA使用次數(shù)達221639次；極狐阿爾法SHI版自2022年7月1日-2023年4月15日，智駕累計公里數(shù)達1010103公里，單車單次NCA最遠行駛公里數(shù)為1931公里，泊車車位識別準確率96%。

傳統(tǒng)的障礙物識別是采用白名單識別方式，需要訓(xùn)練才能識別。而華為智能駕駛系統(tǒng)業(yè)界首創(chuàng)GOD網(wǎng)絡(luò)，通過激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等多傳感融合的感知，異形障礙物也能識別，如側(cè)翻車輛、掉落的大紙箱、落石、倒地大樹等，并減速剎停，從架構(gòu)上構(gòu)筑安全防線，讓人駕更安全。城區(qū)由于路況復(fù)雜、突發(fā)情況多、城市基建日新月異，城區(qū)NCA（智駕領(lǐng)航輔助）的落地成為眾多車企面臨的難題。據(jù)華為已披露的信息，華為高階智能駕駛系統(tǒng)ADS1.0已實現(xiàn)深圳、上海、廣州落地。

ADS1.0已實現(xiàn)基于Transformer的BEV架構(gòu)，而HUAWEI ADS2.0進一步升級，基于道路拓撲推理網(wǎng)絡(luò)進一步增強，即使無高精地圖也能看懂路，紅綠燈等各種道路元素，使得無圖也能開。2023Q3將實現(xiàn)15個無圖城市的落地，2023Q4又將新增30個無圖城市的落地，達到45城，該系統(tǒng)可覆蓋90%城區(qū)場景，在復(fù)雜路口、人車混行的場景順利通行，可主動超車換道、脫困換道，提升出行效率。高速NCA（智駕領(lǐng)航輔助）也同樣表現(xiàn)優(yōu)異，HUAWEI ADS2.0體驗升級，高速上面對上下匝道、避障、施工修路等場景能力進一步提升，使得平均人工接管里程從HUAWEI ADS1.0的100km提升到200km，實現(xiàn)“更放心”的跨城旅行體驗。在匯入高速路時，系統(tǒng)實時監(jiān)控并預(yù)測周圍目標(biāo)車道的車輛行為，執(zhí)行最佳交互策略，快速高效匯入，匯入成功率高。臨近高速匯出口時，系統(tǒng)根據(jù)周邊綜合路況，提前變到出口車道，避免陌生環(huán)境下“錯過出口”的尷尬。高速、快速路上的立交橋、盤橋錯綜復(fù)雜，進入彎道前，系統(tǒng)會提前減速，通過大曲率彎道時，車輛保持居中，方向盤轉(zhuǎn)向絲滑，不會出現(xiàn)頻繁的來回修正，給駕乘者帶來穩(wěn)穩(wěn)的舒適感。

華為APA（智能泊車輔助）具備業(yè)界領(lǐng)先的車位識別能力，包括自動搜索車位，360°車位發(fā)現(xiàn)，并顯示可泊車位。同時支持多達160種車位的智能泊車，如斜坡車位、斷頭車位等非常規(guī)車位。泊車中斷后也能夠自動接續(xù)，如遇行人和障礙物，自車停車后不會退出，行人離開后自動接續(xù)。RPA（遙控泊車輔助）則解決了狹窄車位“車進得去，人出不來”，或者取放車內(nèi)和后備箱大件行李物品不便的尷尬場景，實現(xiàn)停車無憂。HUAWEI ADS2.0在處理窄車位上能力進一步提升，針對車寬余量僅大于0.4米的窄車位，可通過APA智能泊車輕松完成。針對車寬余量不足0.4米的極窄車位，也可通過RPA實現(xiàn)直入直出。此外，華為AVP（代客泊車輔助）將在2023年底實現(xiàn)跨地面、地下停車場，在地面上即可激活，跨樓層最優(yōu)路徑抵達，在車位被占時還可自主漫游。

3、重人才和研發(fā)的企業(yè)氛圍，為科技創(chuàng)新提供持續(xù)動力領(lǐng)導(dǎo)人的危機意識是公司不斷研發(fā)創(chuàng)新的內(nèi)驅(qū)力，2021年公司研發(fā)投入在國內(nèi)排名第一，世界排名第四。在華為保持高速增長的時期，公司創(chuàng)始人任正非時刻強調(diào)華為要保持危機意識，并提出“唯有惶者方能生存”，任正非的危機意識已經(jīng)深入到了公司的文化當(dāng)中。2021年，盡管受到美國制裁影響，公司營收同比-28.6%，但是研發(fā)支出同比+0.5%，研發(fā)費率達到歷史峰值22.4%，同期公司研發(fā)支出全球排名第四，是國內(nèi)唯一一家擠進前十的企業(yè)，2012-2021年研發(fā)費用復(fù)合增長率為20.1%，在Top10企業(yè)中排名第三。

人才是創(chuàng)新的基石，公司推出“天才少年”計劃，旨在吸引全球頂尖人才。2019年華為創(chuàng)始人任正非發(fā)起“天才少年”計劃，工資按年計算，共有三檔，分別為90-101萬元、141-157萬元、182-201萬元，旨在吸引全球的頂尖人才，截至目前，已經(jīng)超過300人入選。4、1+8+N，構(gòu)建智能汽車生態(tài)持續(xù)完善鴻蒙生態(tài)建設(shè)，構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能化時代。2019年，華為發(fā)布鴻蒙OS1.0，之后不斷更新迭代并完善生態(tài)建設(shè)，2022年11月，公司正式發(fā)布《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)白皮書V1.0》，為應(yīng)用開發(fā)者提供了全場景多設(shè)備的技術(shù)底座，為消費者帶來了萬物互聯(lián)時代更為高效、便捷的體驗。鴻蒙生態(tài)應(yīng)用核心技術(shù)理念有三點：一次開發(fā)，多端部署：鴻蒙系統(tǒng)提供了多端開發(fā)環(huán)境、多端分發(fā)機制等核心技術(shù)支持，可以實現(xiàn)一套代碼，一次開發(fā)上架，多終端按需部署，大幅提升了合作伙伴的應(yīng)用開發(fā)周期。可分可合，自由流轉(zhuǎn)：原子化服務(wù)是鴻蒙系統(tǒng)提供的一種全新的應(yīng)用形態(tài)，基于鴻蒙API開發(fā)，支持運行在1+8+N設(shè)備上，具有獨立入口，用戶可以通過點擊、碰一碰、掃一掃等方式直接觸發(fā)（無需安裝），同時支持應(yīng)用在多個終端設(shè)備之間的無縫流轉(zhuǎn)，為用戶提供便捷服務(wù)，其中車機作為“8”當(dāng)中的一環(huán)，是鴻蒙應(yīng)用生態(tài)的重要入口。統(tǒng)一生態(tài)，原生智能：除華為提供的原生開發(fā)框架，鴻蒙生態(tài)采取開放的態(tài)度，提供統(tǒng)一的接入標(biāo)準，支持業(yè)界主流跨平臺開發(fā)框架的快速導(dǎo)入；同時提供開箱即用的原生AI能力，覆蓋自然語言交互、智慧語音、計算視覺、情境感知等方面，降低了智能應(yīng)用的開發(fā)門檻，幫助開發(fā)者快速實現(xiàn)應(yīng)用智能化。在無人駕駛時代，座艙生態(tài)將成為產(chǎn)品實現(xiàn)差異化的最重要領(lǐng)域，隨著鴻蒙生態(tài)的逐步完善，華為將在無人車時代取得先發(fā)優(yōu)勢。

綜合而言，華為在汽車領(lǐng)域具備較強的技術(shù)優(yōu)勢，智能座艙/智能駕駛水平均處于行業(yè)領(lǐng)先，智能駕駛布局/搭載節(jié)奏也處于行業(yè)第一梯隊。在汽車智能化有序推進趨勢下，長期來看，華為很可能將通過領(lǐng)先技術(shù)+數(shù)據(jù)積累/迭代、以及與車企的合作優(yōu)化實現(xiàn)銷量穩(wěn)健增長的智能化兌現(xiàn)場景。

08

前景展望

1、華為入局將會加速智能電動車行業(yè)洗牌

華為入局加劇自主品牌的競爭，體系相對落后的合資車企份額下降速度預(yù)計將會加快。一方面，鴻蒙車機定義“車機天花板”，作為智能座艙的主要載體，主機廠對于車機的研發(fā)投入將會加大；另一方面，M7零重力座椅的創(chuàng)新被極氪009、蔚來EC7、智己LS7模仿，問界發(fā)布會“拉踩”形式的陳述也見于長城WEY藍山咖啡、極氪009等車型的發(fā)布會，華為的多項創(chuàng)新和優(yōu)勢將會加劇自主品牌競爭。當(dāng)前，智能電動車賽道部分起步相對較晚的合資、外資品牌已經(jīng)落后于華為、蔚小理為首的國內(nèi)造車新勢力和新能源轉(zhuǎn)型相對領(lǐng)先的自主品牌（如比亞迪、廣汽埃安等），對于中國市場的理解相對欠缺，2022年前11月合資車企在國內(nèi)新能源車的市占率繼續(xù)下降到11.2%。華為的各項領(lǐng)先創(chuàng)新或?qū)⑻嵘齼?yōu)質(zhì)車型的評價標(biāo)準，體系相對落后、未能針對國內(nèi)需求快速反應(yīng)的合資車企在新能源汽車行業(yè)的份額下滑速度預(yù)計將會加快。

2、華為有望建立百萬級別產(chǎn)品矩陣
（1）自上而下：華為有望在細分價格帶獲得10%以上份額
預(yù)計2025年國內(nèi)新能源乘用車銷量達到1500萬輛，對應(yīng)滲透率達到56.4%，20萬元以上價格帶銷量占比35%（2022Q1-3該價格帶燃油車銷量占比約為30%，新能源車占比約為38%），對應(yīng)市場空間約為500萬輛，而隨著遠期新能源滲透率的繼續(xù)提升，市場空間有望繼續(xù)擴容，預(yù)計將達到700萬輛以上的水平；預(yù)計遠期華為在細分市場有望獲得10%~15%的市場份額，銷量有望達到百萬級別（70萬~105萬臺）。

（2）自下而上：華為渠道能夠支撐百萬級別年銷量
采用“單店預(yù)計月銷量*門店數(shù)量*月份數(shù)”估算華為渠道能夠容納的汽車銷量：
單店預(yù)計月銷量：蔚來/理想/小鵬/問界2022年11月份店效分別為37/59/14/12臺（零售銷量與月末門店數(shù)量的比值），2021年2月到2022年11月的店效平均水平為29/58/29/10臺，最高點水平為41/87/48/12臺，問界店效相對較低，主要系：旗下車型相對有限；較于運營多年的友商門店，新開門店相對缺少消費者口碑，客戶互相之間的推薦率相對較低。因此，預(yù)計隨著華為旗下車型數(shù)量的提升、新開門店逐漸轉(zhuǎn)化為成熟門店，店效將穩(wěn)定提升，參考門店布局相對完善的比亞迪當(dāng)前店效60臺/月（截至2022年12月門店數(shù)量達到2957家，其中52%處于三線及以下城市），保守預(yù)估華為單個門店的穩(wěn)態(tài)月銷能夠至少達到50臺以上，存在3倍以上的增長空間。
門店數(shù)量：華為目前在全國有5000家3C門店，但門店大小不一，問界品牌剛剛推出時，能夠容納展車的店面較少，而通過門店擴建、翻新等方法，截至2022年年末擴建到近1000家門店，且相較于新勢力車企門店數(shù)量下沉程度高，華為將很可能依靠強大的渠道品牌力進一步提高門店數(shù)量，特別是在新勢力下沉相對較慢的三線及以下城市，假設(shè)華為能在50%的3C門店實現(xiàn)售車功能，對應(yīng)2500家汽車銷售門店。
綜上，華為銷售門店數(shù)量和單店銷售效率長期來看均能實現(xiàn)明顯提升，假設(shè)穩(wěn)態(tài)月銷50臺，門店數(shù)量2500家，對應(yīng)能夠容納的年銷量達到150萬臺。