在“第四次工業(yè)革命”的浪潮中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的探索和實踐應(yīng)運而生。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的首倡者是美國通用電氣集團公司（GE），該公司2012年發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破智慧與機器的邊界》白皮書將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定義為一個開放、全球化的，將人、數(shù)據(jù)和機器連接起來的網(wǎng)絡(luò)，其核心要素為智能設(shè)備、先進的數(shù)據(jù)分析工具、以及人與設(shè)備的交互接口。2016年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(AII)在工業(yè)和信息化部的領(lǐng)導(dǎo)下正式成立。該聯(lián)盟對“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的定義是新一代信息技術(shù)與工業(yè)系統(tǒng)全方位深度融合所形成的產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用生態(tài)，是工業(yè)智能化發(fā)展的關(guān)鍵綜合信息基礎(chǔ)措施。

01

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述

1.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系

從功能體系看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含四大功能體系：網(wǎng)絡(luò)、平臺、數(shù)據(jù)、安全。1）網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，應(yīng)用場景可分為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)與企業(yè)外網(wǎng)；2）平臺是中樞，基于云計算基礎(chǔ)架構(gòu)，提供數(shù)據(jù)匯聚、建模分析、應(yīng)用推廣、知識復(fù)用等四方面服務(wù)；3）數(shù)據(jù)為要素，貫穿工業(yè)企業(yè)端、邊、云各層級和人、機、物、系統(tǒng)各環(huán)節(jié)；4）安全是保障，滲透于網(wǎng)絡(luò)、平臺、數(shù)據(jù)三大方面。

全球新舊動能轉(zhuǎn)化加速，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對工業(yè)經(jīng)濟意義重大，得到國家政策全面支持。當(dāng)前，全球經(jīng)濟下行壓力持續(xù)增大疊加工業(yè)新舊動能加速轉(zhuǎn)換；工業(yè)亟需新一代的變革，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術(shù)和工業(yè)經(jīng)濟深度融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、新型應(yīng)用模式、全新工業(yè)生態(tài)，逐漸成為工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的“金鑰匙”。在我國政策助力行業(yè)發(fā)展趨勢明顯，黨的二十大明確提出，未來五年是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開局起步的關(guān)鍵時期，要堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，推進新型工業(yè)化，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能等一批新增長引擎，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合。

2.發(fā)展歷程

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、云計算、現(xiàn)代通信等基礎(chǔ)上發(fā)展而來，于21世紀(jì)10年代初步形成。放眼全球，不同國家由于工業(yè)基因、工業(yè)技術(shù)的積淀不同，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑也不盡相同。美國堅持市場化原則，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要由巨頭企業(yè)和資本主導(dǎo)；德國更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)，圍繞整體的工業(yè)形態(tài)打造展開；中國則是在云平臺的基礎(chǔ)上，由政策領(lǐng)航助推，亦步亦趨前行，目前仍處于初步發(fā)展期。

我國政策不斷助力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)步入新技術(shù)、新應(yīng)用、新局面的全新階段。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展較國外稍有落后，整體概念從2012年興起，但是在我國政策體系不斷完善，從頂層設(shè)計到地方落實，層層推進，目前我國逐漸開啟新技術(shù)、新應(yīng)用、新局面的全新階段；“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”逐漸廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、工業(yè)APP應(yīng)用持續(xù)豐富和拓展、預(yù)計2025年制造企業(yè)云平臺普及率將超過60%。

02

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場空間及競爭格局

1.我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，占GDP比重上升

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新工業(yè)體系的“操作系統(tǒng)”，在工業(yè)升級中的重要性不言而喻。目前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已全面融入45個國民經(jīng)濟大類，助力制造業(yè)、能源、礦業(yè)、電力等各大支柱產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院，至2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模僅次于美國。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長15.5%，達1.2萬億元。縱向來看，據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值在2018-2022年期間增長了59.5%，CAGR達到12.38%，2022年占GDP比重預(yù)計上升至3.64%，達4.45萬億元?？梢娊陙砉I(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅為工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展助力護航，自身也已成為GDP增長的重要動力。

2.作為工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的政策支持將持續(xù)

2023年4月20日，工信部在一季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況發(fā)布會上表示，我國將聚焦規(guī)模化應(yīng)用和高質(zhì)量發(fā)展，從政策、技術(shù)、應(yīng)用三個方面發(fā)力，引導(dǎo)各地區(qū)、各行業(yè)進一步加大力度，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展實現(xiàn)階段躍升，為推進新興工業(yè)化提供更堅實的支撐?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策中，均強調(diào)要加大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用賦能、區(qū)域落地推廣力度。工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的政策支持預(yù)計將持續(xù)。

3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)競爭格局及國產(chǎn)替代情況

從當(dāng)前市場格局上來看，國產(chǎn)廠商仍具有較大空間。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場可分為工業(yè)通信設(shè)備、平臺及應(yīng)用解決方案兩大部分。工業(yè)通信設(shè)備由國外品牌占據(jù)，平臺及應(yīng)用解決方案市場增長快且較為分散，為國內(nèi)廠商的發(fā)展提供了機遇。

（1）工業(yè)通信設(shè)備國產(chǎn)替代空間廣闊

目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備市場的頭部企業(yè)主要被國外品牌所占據(jù)，據(jù)《2022工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)白皮書》，頭部的前三家產(chǎn)品市場占有率達43%，國產(chǎn)廠商市占率較低。國際頭部企業(yè)包括思科、西門子、MOXA、Belden（百通赫斯曼）等公司，國內(nèi)公司主要包括三旺通信、映翰通、東土科技等。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國際市場占比為國內(nèi)的4倍左右，與我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值僅次于美國的規(guī)模極不匹配，國產(chǎn)替代空間廣闊。

（2）平臺及應(yīng)用解決方案市場集中度有待提升

平臺及應(yīng)用解決方案市場國內(nèi)廠商領(lǐng)先，但市場格局還較為分散。國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)前五大廠商分別為華為、阿里巴巴、百度、用友、樹根互聯(lián)，CR5為24.4%。隨著企業(yè)數(shù)字化、工業(yè)軟件國產(chǎn)替代等戰(zhàn)略進程不斷推進，據(jù)IDC測算，我國互聯(lián)網(wǎng)平臺及應(yīng)用解決方案的市場空間2022年達26.3億元，2025年將達到56.1億美元，CAGR達29.6%，較2022年市場空間實現(xiàn)翻倍。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及應(yīng)用解決方案有著廣闊的市場空間和較強的增長確定性，市場集中度逐步提高的過程將為行業(yè)內(nèi)廠商帶來機遇。

03

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展壁壘及挑戰(zhàn)

重點行業(yè)全面向智能化邁進，而數(shù)據(jù)、協(xié)同和安全是當(dāng)前制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要因素。近年來，電子制造、裝備制造、石油化工等重點工業(yè)行業(yè)持續(xù)向智能化邁進，而數(shù)據(jù)采集難、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同難和安全保障問題一直是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中亟待解決的問題。中國聯(lián)通《5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重點行業(yè)白皮書》整理了重點行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展全景，可通過關(guān)鍵詞分析得出一些共性。在7大重點行業(yè)的痛點中，與數(shù)據(jù)有關(guān)的痛點被提及6次，安全5次，協(xié)同4次，效率3次，人才和工藝各2次。可見數(shù)據(jù)、協(xié)同和安全是當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中最亟待解決的問題。具體來看：

1.發(fā)展壁壘

（1）數(shù)據(jù)采集

工業(yè)數(shù)據(jù)難采集且透明度低。工業(yè)數(shù)據(jù)難以采集一方面源于工業(yè)數(shù)據(jù)的復(fù)雜性，工業(yè)企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)囊括了產(chǎn)品的整個生命周期，涉及到企業(yè)所制造產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、運維等多個環(huán)節(jié)。而大量數(shù)據(jù)直接來自生產(chǎn)設(shè)備，類型繁多，且結(jié)構(gòu)復(fù)雜、格式不一。另一方面源于工業(yè)數(shù)據(jù)的數(shù)量大，工業(yè)生產(chǎn)的機器類型多樣，數(shù)量也極大。同時，機器設(shè)備產(chǎn)生數(shù)據(jù)的速度飛快，有時產(chǎn)生數(shù)據(jù)的頻率甚至能達到毫秒級。而采集難又被稱為“數(shù)據(jù)孤島”問題，企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)開放程度很低，形成一座座數(shù)據(jù)孤島，而各種類型的設(shè)備和工序之間相互獨立，缺少數(shù)據(jù)流動。

（2）產(chǎn)業(yè)協(xié)同

企業(yè)內(nèi)及上下游企業(yè)間難以統(tǒng)一協(xié)作。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)，就是通過互聯(lián)網(wǎng)式的構(gòu)架，實現(xiàn)人與人、材料、機器彼此間的相互協(xié)同，這個過程不僅涉及企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各個部門，也涉及上下游企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈。然而一方面現(xiàn)代企業(yè)部門制的生產(chǎn)方式使得部門與部門之間的協(xié)同存在巨大摩擦，另一方面，出于商業(yè)秘密等因素的考慮，上下游企業(yè)之間交互存在巨大困難，統(tǒng)一數(shù)據(jù)和協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)難以實現(xiàn)。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全

安全問題始終制約著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入應(yīng)用。工業(yè)企業(yè)普遍對于安全的要求較高，特別是涉及重要行業(yè)及關(guān)鍵領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)，其生產(chǎn)研發(fā)過程中，安全往往是首要問題。而工業(yè)企業(yè)一旦上云，其安全性變得非常復(fù)雜，安全防范節(jié)點必然大量增加，包括云安全，邊緣安全，內(nèi)部協(xié)議安全，數(shù)據(jù)安全等。不少企業(yè)在確定性和效率之間傾向于選擇效率，對安全的顧慮往往是工業(yè)企業(yè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的首要障礙。

數(shù)據(jù)、協(xié)同和安全問題構(gòu)成了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升的主要障礙。此外，這三個方面還形成了相互影響和加強的系統(tǒng)。工業(yè)數(shù)據(jù)較難采集，不透明，因而造成上下游難以協(xié)同和交互，基于數(shù)據(jù)的測試和預(yù)判可靠性也較差。而出于對交互和安全問題的擔(dān)憂，生產(chǎn)過程黑箱化的困境也難以被打破。但是AI的發(fā)展將逐步打通這些痛點，也因此給相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。

2.中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)面臨的挑戰(zhàn)

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，在政府政策支持、高校及研究所技術(shù)改革創(chuàng)新、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及用戶積極應(yīng)用與推進的共同助力下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)良好勢頭；另一方面，盡管發(fā)展態(tài)勢可觀，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)目前仍處于起步階段，制造業(yè)企業(yè)總體信息化水平較低且發(fā)展不均衡，特別是存在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)差、行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)受制于人、產(chǎn)業(yè)鏈智能協(xié)同能力弱、人才結(jié)構(gòu)性短缺等問題。

（1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善

根據(jù)國務(wù)院于2017年年底發(fā)布的《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，“標(biāo)準(zhǔn)體系不完善”是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與發(fā)達國家相比的重要差距之一。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重視不同系統(tǒng)、設(shè)備以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游不同企業(yè)工廠間的協(xié)同服務(wù)，信息通信領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域原有的標(biāo)準(zhǔn)無法適用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的工作需求，容易產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)交叉、重復(fù)、缺失等問題，制定面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)特征的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)化方向尤為重要。當(dāng)前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還存在缺口，急需加快制定一批總體性標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)等。

（2）行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)受制于人

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈以物聯(lián)網(wǎng)為依托，涉及芯片、軟硬件制造、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運營、應(yīng)用服務(wù)和客戶等多個環(huán)節(jié)，一些環(huán)節(jié)的建設(shè)能力還處于缺位狀態(tài)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的一些關(guān)鍵技術(shù)與核心部件仍然受制于人，一些應(yīng)用于各類復(fù)雜產(chǎn)品設(shè)計和企業(yè)管理的智能化高端軟件產(chǎn)品缺失，高端傳感器、智能儀器儀表、高檔數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用軟件等市場份額不到5%，大型工程機械所需30Mpa以上液壓件全部進口，大型轉(zhuǎn)載機進口部件占整機價值量的50%-60%。尤其是工業(yè)軟件“卡脖子”問題，在工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化控制以及商業(yè)模式創(chuàng)新中制約了制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。由于國產(chǎn)工業(yè)軟件起步比較晚，缺乏深厚的工業(yè)積累，在用戶界面、軟件功能、系統(tǒng)架構(gòu)和平臺化、開放性等方面與國外大型軟件公司的軟件產(chǎn)品和售后服務(wù)還存在一定的差距。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力弱

我國面臨的國際國內(nèi)形勢日趨復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生深刻變化，產(chǎn)業(yè)鏈“斷鏈”風(fēng)險加劇，產(chǎn)業(yè)鏈由“全球化”向“區(qū)域化”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性降低。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺亟需構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的服務(wù)體系，通過物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的物料、機器、產(chǎn)品等物理資源，以及供應(yīng)商資源、金融資源、政策資源、用戶資源等的共享與調(diào)用，助力實現(xiàn)上下游資源要素的融會貫通，幫助產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈實現(xiàn)全鏈共享。當(dāng)前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的智能協(xié)同能力還比較弱。

（4）人才結(jié)構(gòu)性短缺

《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才白皮書（2020）》對我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才的現(xiàn)狀進行分析后指出，人才的缺乏已經(jīng)成為影響工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的重要因素。企業(yè)普遍反應(yīng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最大的挑戰(zhàn)不是技術(shù)，也不是資金，而是人才。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才的培養(yǎng)面臨諸多困難，培養(yǎng)體系尚未建成。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要的是多維度、多層次的復(fù)合型人才，既懂工業(yè)運營需求、又懂網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、有較強創(chuàng)新能力和操作能力的復(fù)合型人才；既有專業(yè)領(lǐng)域的知識、又懂得大數(shù)據(jù)、人工智能新算法的人才等。

04

AI助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

1.AI將助力打通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)壁壘，促進其發(fā)展

AI在工業(yè)領(lǐng)域落地時間間隔不斷縮短，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域AI應(yīng)用亦有望快速落地。一直以來，工業(yè)對AI可解釋性等嚴苛要求導(dǎo)致技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用落地錯位相對嚴重。上世紀(jì)60年代專家系統(tǒng)誕生與80年代的工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用間隔近20年，統(tǒng)計機器學(xué)習(xí)的工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用滯后周期基本在10年左右，而深度學(xué)習(xí)、生成對抗網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)于2012年后在通用領(lǐng)域開展應(yīng)用，不足4年便產(chǎn)生了工業(yè)領(lǐng)域探索實例?？傮w來看，由于人工智能技術(shù)可用性增強以及工業(yè)信息化水平提升，通用技術(shù)的工業(yè)落地間隔由20年逐步縮短至小于5年。加之工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)如數(shù)字孿生等本身就與深度學(xué)習(xí)密切相關(guān)，伴隨ChatGPT帶來的通用AI大模型突破，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域AI應(yīng)用將迎來快速落地和發(fā)展。

當(dāng)前制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心痛點主要集中在數(shù)據(jù)、協(xié)同和安全方面，此輪AI大模型的發(fā)展將助力打通核心痛點，也必然將促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進程加速。

（1）高性能AI將極大的提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全性和可靠性

生成式人工智能在預(yù)測和分析能力上有著飛躍式的突破，將極大的提高控制、分析和預(yù)測的精度。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接入的一大難點是制造業(yè)企業(yè)特別是重點領(lǐng)域企業(yè)對生產(chǎn)過程的安全性有著很高的要求，因而對控制、分析和預(yù)測精度的要求極高。生成式人工智能在預(yù)測能力上有著飛躍式的突破，對制造裝備實時運行優(yōu)化將產(chǎn)生巨大助力。比如，通過建設(shè)人工智能發(fā)動機質(zhì)檢平臺，將工業(yè)相機的數(shù)據(jù)通過邊緣計算技術(shù)分流至云平臺，實現(xiàn)了在統(tǒng)一缺陷圖像庫下，基于機器視覺發(fā)動機質(zhì)量的協(xié)同檢測。以單條生產(chǎn)線計算，節(jié)省檢測工位70%，缺陷識別率達到99.86%，誤判率不高于2%，這意味著當(dāng)前工業(yè)AI可靠性可實現(xiàn)高于人工。

此外，AI的進展也將助力于網(wǎng)絡(luò)安全防御能力提升。網(wǎng)絡(luò)安全防御的基礎(chǔ)之一在于網(wǎng)絡(luò)流量的分析識別以及判斷，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知和威脅監(jiān)測，并通過安全運維化解和防御網(wǎng)絡(luò)攻擊。AI大模型在學(xué)習(xí)、分析、識別乃至處理上相對于人類具有高效的優(yōu)勢，有助于提升網(wǎng)絡(luò)安全防御能力，降低網(wǎng)絡(luò)安全事件損失，提高工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全水平。如基于GPT的Microsoft Secure Copilot可以將原本耗時幾小時甚至十幾小時的勒索軟件事件處理降至分鐘級。

產(chǎn)業(yè)落地方面，三菱電機開發(fā)的基于AI的數(shù)控切割機糾錯系統(tǒng)，在動態(tài)加工過程中也能進行智能校正，加工精度可提高51%。億迅科技的電子化圖紙應(yīng)用，按任務(wù)工序?qū)崟r推送圖紙，同時加入AI技術(shù)防止偷拍，當(dāng)AI判別有人員行動異常時將自動息屏，及時開啟保護，企業(yè)可放心將圖紙電子化發(fā)放產(chǎn)線，減少紙質(zhì)圖紙的使用，同時圖紙泄露風(fēng)險也得到了極大的降低。

（2）高性能AI將進一步提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人機協(xié)同水平

人機協(xié)同制造，即通過人工智能對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行分析和預(yù)測，實現(xiàn)制造過程的自動感知、智能分析、自主決策和精準(zhǔn)控制，提升機器和機器、系統(tǒng)和系統(tǒng)、機器和系統(tǒng)之間的高精度、自組織協(xié)同能力，逐步推動生產(chǎn)過程向精益化、無人化發(fā)展。據(jù)鮑勁松《工業(yè)智能：方法與應(yīng)用》（2022），依托于當(dāng)前的AI技術(shù)，可根據(jù)生產(chǎn)制造過程建立起馬爾科夫決策過程，并且利用強化學(xué)習(xí)來使得機器人在與環(huán)境交互的過程中提升認知水平，隨著當(dāng)前的AI技術(shù)大爆發(fā)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人機協(xié)同水平的進一步提高值得期待。比如晶硅光伏電池智能無人生產(chǎn)線，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺對工業(yè)機器人、AI視覺檢測系統(tǒng)等高效連接、實時控制，實現(xiàn)人機協(xié)同推動制造柔性升級，在釋放作業(yè)空間的同時，進一步提高生產(chǎn)效率、縮短生產(chǎn)周期、降低勞動成本，人均勞產(chǎn)率較同行高出30%以上。

（3）生成式AI將重塑數(shù)據(jù)追蹤和分析的流程

對制造業(yè)管理者而言，實時了解生產(chǎn)進度是重中之重。在一些比較傳統(tǒng)的中小制造企業(yè)車間里，生產(chǎn)流程的記錄往往依靠紙質(zhì)單據(jù)或者Excel表格，生產(chǎn)信息整體傳遞滯后。為了解決這類問題，不少企業(yè)開始部署數(shù)字化系統(tǒng)，但卻存在周期長、成本高等痛點。而生成式AI可以使用自然語言處理和機器學(xué)習(xí)技術(shù)從工業(yè)現(xiàn)場的儀表板上，甚至紙質(zhì)數(shù)據(jù)和表格中讀取數(shù)據(jù)（GPT-4已經(jīng)具備了識圖能力），并快速提取有用的特征和信息。國外的一位博主進行了這樣的嘗試，他為ChatGPT提供了Zerynth儀表板的鏈接，生成式AI立即就讀取了儀表板中的數(shù)據(jù)和圖表，實時提供了正在發(fā)生的事情的概覽。此外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)難點主要在于垂直行業(yè)數(shù)據(jù)積累不足，AI助力下協(xié)同水平、安全性和可靠性得到提升也有助于工業(yè)數(shù)據(jù)的開放和積累。

（4）工業(yè)行業(yè)大模型有望讓機器擁有“大腦”

工業(yè)行業(yè)大模型工業(yè)制造細分領(lǐng)域眾多，各領(lǐng)域在生產(chǎn)流程、工藝、生產(chǎn)線配置、原材料及產(chǎn)品類型上均具有較大差異，也缺乏海量的數(shù)據(jù)標(biāo)簽，因此尚未形成類似GPT這樣的大模型。

隨著工業(yè)AI安全性和可靠性的提高，工業(yè)AI視覺平臺、AI攝像頭等數(shù)據(jù)積累，通用大模型和預(yù)訓(xùn)練模型助力而生的工業(yè)垂直大模型值得期待。目前，機器視覺模型訓(xùn)練能力的門檻被大大降低，工業(yè)AI質(zhì)檢和巡檢已經(jīng)應(yīng)用在3C電子、汽車及零部件、消費品和原材料等諸多應(yīng)用場景。如今，操作的生成式預(yù)訓(xùn)練模型（Operation GPPT）概念被業(yè)界提出并關(guān)注，阿里的通義千問大模型能實現(xiàn)根據(jù)需求自動編寫一組代碼發(fā)給機器人，機器人自動完成移動、抓取、配送等一系列動作，這表明，AI大模型已經(jīng)突破了“僅用于生成內(nèi)容”這一局限，有望讓機器真正擁有“大腦”。

2.AI賦能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用端

高性能AI在各環(huán)節(jié)應(yīng)用端落地時間具有較大差異，工業(yè)AI質(zhì)檢、工業(yè)視覺、低代碼編程和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將會是率先受益的環(huán)節(jié)。

（1）工業(yè)AI質(zhì)檢精確率邁上新臺階

大模型在圖像和音視頻處理方面進展迅速，工業(yè)質(zhì)檢邁上新臺階。AI賦能的工業(yè)質(zhì)檢是利用基于深度學(xué)習(xí)等Al技術(shù)的視覺檢測技術(shù)，在工業(yè)生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品圖像進行視覺檢測，從而幫助發(fā)現(xiàn)和消除缺陷。IDC認為在2021年“工業(yè)質(zhì)檢解決方案市場實現(xiàn)了規(guī)?；瘡?fù)制、加速發(fā)展”。目前，以GPT為代表的大模型在視覺和圖像處理方面進展迅速，如GPT-4具備直接讀取圖像信息、理解圖像信息和完善圖像信息的功能，各大模型在視頻理解方面也取得了極大進展，如阿里的視頻AI服務(wù)可以對音視頻進行識別、分析和理解。隨著AI能力的提升，AI賦能的工業(yè)質(zhì)檢在準(zhǔn)確性方面邁上了新的臺階。

3C和汽車等行業(yè)AI質(zhì)檢實現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制，解決方案為主力產(chǎn)品形態(tài)。當(dāng)前，AI工業(yè)質(zhì)檢領(lǐng)域場景呈現(xiàn)碎片化的特征，大部分廠商都在逐步尋找自身優(yōu)勢的細分行業(yè)場景。在2021年自身重點市場取得規(guī)模化復(fù)制的同時，開始向更多場景領(lǐng)域拓展布局。3C、汽車、消費品和原材料四大行業(yè)中很多AI質(zhì)檢場景實現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制，成為驅(qū)動市場發(fā)展的主要動力。在產(chǎn)品供應(yīng)上，解決方案仍是多數(shù)廠商重點提供的產(chǎn)品形態(tài)，具體表現(xiàn)在各類定制監(jiān)測系統(tǒng)和一體化設(shè)備。解決方案也最貼合于工業(yè)領(lǐng)域客戶需求，中期來看，仍是未來研發(fā)的主力產(chǎn)品形態(tài)。

工業(yè)AI質(zhì)檢前景廣闊，行業(yè)處于發(fā)展期機會較多。隨著當(dāng)前AI技術(shù)的涌現(xiàn)和成熟，預(yù)計工業(yè)AI市場規(guī)模將持續(xù)擴大，據(jù)IDC預(yù)測，2023-2025年，我國工業(yè)AI質(zhì)檢市場增速將加快，至2025年軟硬件市場總計將達9.58億美元（約合人民幣62億元），2021-2025年CAGR為28.5%。當(dāng)前，AI賦能的工業(yè)質(zhì)檢解決方案市場中的主要廠商包含了頭部云服務(wù)商、AI質(zhì)檢創(chuàng)新企業(yè)等。2021年前五大主要廠商的市場份額為44.3%，主要集中在百度智能云、創(chuàng)新奇智、騰訊云、華為、阿丘科技等廠商，行業(yè)處于發(fā)展期，市場集中度不高。中長期來看，隨著市場逐步分化和應(yīng)用成熟度的提高，擁有領(lǐng)先AI技術(shù)應(yīng)用的廠商市場份額有望持續(xù)擴大。

（2）工業(yè)視覺AI取得重大突破

硬件基礎(chǔ)大幅進步，AI成為創(chuàng)造工業(yè)視覺價值重要切入點。工業(yè)視覺是工業(yè)自動化的核心領(lǐng)域，包括檢測、識別、測量、定位等關(guān)鍵任務(wù)。工業(yè)視覺在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用場景十分豐富，包括缺陷監(jiān)測、視覺分揀、物流分包、拆碼垛和工業(yè)上料等。工業(yè)視覺的應(yīng)用可以減少人工的使用并提升準(zhǔn)確率、減少錯誤率。近年來，全球工業(yè)視覺市場規(guī)模穩(wěn)步增長。而行業(yè)應(yīng)用的前提是工業(yè)視覺在檢測、識別、測量、定位等關(guān)鍵任務(wù)上的準(zhǔn)確性。當(dāng)前，光學(xué)成像技術(shù)，多傳感器融合技術(shù)，感光和光學(xué)處理芯片技術(shù)大幅進步，使“看得更小、看得更清”成為現(xiàn)實。在此基礎(chǔ)上，AI技術(shù)恰好可以幫助機器“感知更準(zhǔn)確、理解更深刻”，是創(chuàng)造價值的重要切入點。

AIGC在工業(yè)視覺領(lǐng)域潛力巨大，部分廠商已著手打造面向工業(yè)視覺的AIGC算法。在工業(yè)視覺領(lǐng)域，訓(xùn)練樣本不足一直是制約人工智能算法應(yīng)用的瓶頸之一。過去工業(yè)視覺AI廠商通過選擇不需要大量數(shù)據(jù)的標(biāo)注準(zhǔn)備的小樣本學(xué)習(xí)算法或數(shù)據(jù)生成（利用算法產(chǎn)生數(shù)據(jù)來擴充訓(xùn)練樣本）來解決這類問題。2022年底，OpenAI推出的ChatGPT證明了內(nèi)容生成（AIGC）的巨大潛力，部分工業(yè)視覺廠商在小樣本學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，進一步聚合以往在內(nèi)容生成領(lǐng)域的研發(fā)成果，將圖像生成與工業(yè)場景的獨特需求相結(jié)合，打造了面向工業(yè)視覺的AICG算法。

在落地方面，國內(nèi)工業(yè)視覺廠商已經(jīng)取得突破。與一般性的圖像生成主要表現(xiàn)為圖像上較為宏觀的語義改變不同，工業(yè)視覺缺陷主要體現(xiàn)為樣本圖像上細微的局部缺陷紋理變化，語義信息低。此外，生成的缺陷紋理不僅要有自然的主觀視覺感受，還需要是物理上真實的，缺陷的形態(tài)要符合樣本本身的物理和光學(xué)特性。傳統(tǒng)的圖像生成算法一般只能做到視覺真實，無法兼顧物理真實。針對這一問題，創(chuàng)新奇智將物理模型融入AIGC模型的構(gòu)建，提出基于光學(xué)成像模擬的光照生成模型和基于雙階段引導(dǎo)的缺陷生成模型，從而可以模擬樣本在不同光照狀態(tài)下的缺陷圖像。兩階段缺陷樣本生成模型逐步聚焦局部缺陷樣例和全局圖像融合，可以有效地兼顧工業(yè)視覺領(lǐng)域缺陷樣本生成的物理真實和視覺真實的要求。結(jié)合上述兩個模型，創(chuàng)新奇智可以生成樣本在不同光照條件下的缺陷圖像，從而可以有效地擴充訓(xùn)練樣本庫，解決工業(yè)視覺領(lǐng)域缺陷樣本不足的問題，提升工業(yè)預(yù)訓(xùn)練大模型的訓(xùn)練效果。

當(dāng)前快速進展的AIGC技術(shù)可以有效解決工業(yè)視覺領(lǐng)域AI訓(xùn)練的樣本問題，助力工業(yè)視覺AI性能重大突破。得益于此，工業(yè)預(yù)訓(xùn)練大模型的突破也值得期待。

（3）工業(yè)低代碼編程性能突破瓶頸

高性能AI將使低代碼編程突破“易用性”瓶頸，在工業(yè)領(lǐng)域意義更為巨大。低代碼編程在過去二十年不斷降低軟件開發(fā)門檻，低代碼編程一般產(chǎn)品形態(tài)表現(xiàn)為，通過可視化拖拉拽的編程方式，使得非專業(yè)程序員也能夠快速地構(gòu)建應(yīng)用程序，從而降低軟件開發(fā)成本、提高開發(fā)效率。但業(yè)界不得不面對的是，即便通過可視化編排，對于特定領(lǐng)域DSL生成門檻依然不低。隨著不斷榨干傳統(tǒng)圖形交互潛能，以及受限于傳統(tǒng)軟件開發(fā)思維框架，進一步提高“易用性”逐漸遭遇了瓶頸。特別是對于邏輯、數(shù)據(jù)流的可視化編排，在易用性上一直給行業(yè)帶來不小的挑戰(zhàn)。

這種易用性的困境隨著GPT等高性能AI模型的成熟迎來新的機遇。在一個數(shù)字化系統(tǒng)“搭建”過程中，無論是流程編排還是邏輯流設(shè)計，本質(zhì)是將業(yè)務(wù)語言轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)語言，是對于業(yè)務(wù)流程、規(guī)范、限定的數(shù)字化“翻譯”，與傳統(tǒng)編程語言的演進方式非常類似，這為利用LLM處理這類場景問題提供了天然的條件。目前AIGC在編程領(lǐng)域已經(jīng)取得了重大突破，能較為成熟的生成代碼和修改代碼，將低代碼編程的易用性提高了一個維度。

?“易用性”的突破在工業(yè)領(lǐng)域低代碼編程中意義更為重大。一方面，相比于普通的軟件開發(fā)，工業(yè)場景中的軟件開發(fā)或程序編寫具有更強的專業(yè)性，需要大量行業(yè)Knowhow的支撐。低代碼編程“易用性”的突破使得大量工程人才可以輕松上手工業(yè)程序的編寫，極大的助力于研發(fā)和生成效率的提高，加速工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

GPT等高性能AI模型的代碼生成能力有望重塑工業(yè)PaaS低代碼平臺。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的重要能力之一是通過封裝在其PaaS平臺層的大量通用的行業(yè)Knowhow知識經(jīng)驗或知識組件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構(gòu)建上層工業(yè)APP應(yīng)用，而GPT代碼生成能力的跨越式進步有望重塑工業(yè)PaaS低代碼開發(fā)平臺。

目前，微軟已將GPT的代碼生成能力融入其低代碼開發(fā)平臺Power Platform，并于2023年3月正式推出Power Platform Copilot產(chǎn)品。Copilot是Microsoft Power Platform的一個新功能，可以在Power Apps，Power Virtual Agents和Power Automate中基于GPT能力提供AI-powered的幫助，讓制作者可以用自然語言描述他們想要的應(yīng)用、流程或機器人，然后Copilot可在幾秒鐘內(nèi)完成創(chuàng)建，并提供改進建議。未來隨著AIGC在代碼生成能力方面的逐步成熟，有望使得非程序員的工程師能夠使用自然語言指令進行零錯誤的工業(yè)APP開發(fā)，大幅提升工業(yè)PaaS的應(yīng)用創(chuàng)建能力、降低應(yīng)用開發(fā)成本。

（4）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺滲透率有望提升

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺天然具備孵化人工智能的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)是人工智能的“燃料”，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺從數(shù)據(jù)“量”和“質(zhì)”兩個維度入手，為人工智能的應(yīng)用提供支撐。從“量”的方面看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了數(shù)以千萬計的設(shè)備和傳感器，對異構(gòu)系統(tǒng)、運營環(huán)境、人員信息等要素實施泛在感知、高效采集和云端匯聚，實現(xiàn)了海量數(shù)據(jù)的廣泛集成。從“質(zhì)”的方面看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺通過構(gòu)建設(shè)備、產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)全面連接的數(shù)據(jù)交流網(wǎng)絡(luò)，利用實時有效的工業(yè)大數(shù)據(jù)，為深度學(xué)習(xí)的模型訓(xùn)練提供了優(yōu)質(zhì)的訓(xùn)練集、驗證集和測試集。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了算力、數(shù)據(jù)、算法及應(yīng)用場景等AI全要素，是AI發(fā)展的良好的土壤。

高性能AI將全方位賦能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，促進其滲透率的提升。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺包括邊緣層、IaaS、PaaS和SaaS四個層級。主要功能包括多源異構(gòu)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析挖掘，行業(yè)知識庫和各類工業(yè)軟件等。以GPT為代表的高性能AI模型在數(shù)據(jù)分析挖掘方面有了突破性進步，并在自然語言方面達到接近人類思維的水平，此外由3.2、3.3，高性能AI模型具備更好的異構(gòu)數(shù)據(jù)識別和理解能力，并將極大提高工業(yè)平臺軟件的低代碼編程性能?？梢?，AI對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的賦能是全方位的，也必然將促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺滲透率的提升。

在落地案例方面，西門子通過其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺MindSphere實現(xiàn)AI同工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的集成。2016年，在陸續(xù)并購了多家大數(shù)據(jù)分析廠商后，西門子正式推出其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺MindSphere，加之多種微服務(wù)應(yīng)用，逐步形成基于云的開放式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。2018年西門子進一步收購低代碼應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者Mendix公司，2021年收購Mendix合作伙伴TimeSeries，開發(fā)基于Mendix低代碼平臺的垂直應(yīng)用，如智能倉儲、預(yù)測性維護、能源管理、遠程監(jiān)測等。“MindSphere+Mendix”構(gòu)成了西門子工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)?；贛indSphere獲取的海量工業(yè)數(shù)據(jù)，西門子將AI能力逐步集成入平臺，開發(fā)了包括異常檢測、事件分析、關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)計算、信號計算、信號頻譜分析等分析服務(wù)應(yīng)用，以及資產(chǎn)管理等應(yīng)用，奠定了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺集成AI能力的良好實踐基礎(chǔ)。

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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)，工業(yè)軟件是其靈魂。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的上游基礎(chǔ)設(shè)施為直接進行生產(chǎn)的硬件設(shè)備以及控制這些設(shè)備的工控系統(tǒng)等，中層為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，是數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)的底座，下游的工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件等通過搭載到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺形成面向各行業(yè)各產(chǎn)品的應(yīng)用和功能。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是基于云的開放式工業(yè)操作系統(tǒng)，而工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)/知識、流程的程序化封裝與復(fù)用，起到控制生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)化制造、管理流程、變革生產(chǎn)方式、提高全要素生產(chǎn)率的作用，是實現(xiàn)企業(yè)效率提升的核心，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的靈魂。

1.基礎(chǔ)設(shè)施層：“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式建設(shè)加速

（1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)提出了更高的要求

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)體系分為網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通和標(biāo)識解析三個部分，其作用在于實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)要素的傳輸，實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞信息的互相理解，并進行數(shù)據(jù)要素的標(biāo)記、管理、定位。這個過程涉及到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、企業(yè)外網(wǎng)等各市場參與主體的信息互聯(lián)，對聯(lián)網(wǎng)數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同能力都提出了更高的要求。

（2）“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”正在成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型新模式

相較于4G網(wǎng)絡(luò)，5G在各方面方面取得了質(zhì)的突破，其中最大的突破之一是將延時從4G網(wǎng)絡(luò)的60-98ms下降至不到5ms。延時低帶來了更高的下載速度，同時5G網(wǎng)絡(luò)在信號傳輸技術(shù)、通道信號頻率、單元格密度等多方面都有很大提升。4G網(wǎng)絡(luò)在視頻、語音等場景取得了廣泛的應(yīng)用，消費互聯(lián)網(wǎng)得以誕生，而5G滿足了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對于“低時延、高可靠、廣覆蓋”的網(wǎng)絡(luò)要求，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式為大規(guī)模數(shù)據(jù)、資源的互通協(xié)作帶來可能，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重點方向。

（3）國家政策疊加運營商加速“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式建設(shè)，五個重點行業(yè)已有典型實踐案例

當(dāng)前我國5G發(fā)展取得了良好的成效，自2019年開始進行5G建設(shè)起，截至2022年我國5G基站數(shù)量已達231萬個，CAGR148.87%，為企業(yè)通過應(yīng)用5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提供了堅實的基礎(chǔ)保障。2019年工業(yè)與信息化部提出了“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用的重點行業(yè)和場景，我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”布局開始加速。2022年三大運營商先后推出“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”布局戰(zhàn)略，關(guān)注智能礦山、裝備制造、指揮交通、智慧醫(yī)療、智慧金融等多個垂直行業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)營業(yè)收入均超過500億元。根據(jù)工信部，當(dāng)前“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式主要應(yīng)用于電子設(shè)備、裝備制造、鋼鐵、采礦、電力五大重點行業(yè)。這些行業(yè)出于自身特點普遍對智能化、精益化管理需求更高，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式布局更快。

2.平臺層：入局者眾多，資源整合能力強的廠商發(fā)展空間大

（1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展迅速，進入規(guī)?；茝V階段

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)的底座，下游工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件等搭載到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺形成面向各行業(yè)各產(chǎn)品的應(yīng)用和功能。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺主要包括工業(yè)PaaS層和工業(yè)SaaS層的平臺，代表廠商有阿里云、航天云網(wǎng)、海爾卡奧斯、航天云網(wǎng)等。根據(jù)IDC，45%的廠商2018-2020CAGR達到60%-100%，5%的廠商超過100%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場增長迅速。根據(jù)工信部，截至2022年6月我國已有超過150家較大型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，連接工業(yè)設(shè)備超過7800萬臺。

《2022年全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用水平評價報告》指出，當(dāng)前我國綜合型、特色型、專業(yè)型的多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系基本形成，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺由概念普及走向?qū)嵺`深耕，已進入規(guī)模化應(yīng)用推廣關(guān)鍵階段。

（2）需求角度，中小企業(yè)渴望低成本、規(guī)?；耐ㄓ眯凸I(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，頭部企業(yè)偏好專用型平臺和個性化定制

中小企業(yè)與頭部企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局有所差異：1）中小企業(yè)占整體企業(yè)數(shù)量的90%以上，但中小企業(yè)規(guī)模較小，利潤低，資金少，貸款難，因此推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的動力和能力都稍顯不足。中小企業(yè)的數(shù)字化程度相對較低，規(guī)模化、通用型、低成本、可實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是當(dāng)前的主流需求，功能訂閱服務(wù)是主流服務(wù)模式。2）頭部企業(yè)數(shù)字化程度較高，資金充足，對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求更加迫切，對于這部分企業(yè)，專用型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的個性化定制服務(wù)是主要需求。

（3）供給角度，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場參與者包括傳統(tǒng)制造業(yè)廠商、工業(yè)軟件廠商、ICT企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)四大類

當(dāng)前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺已有各類市場參與者加入布局，其中：傳統(tǒng)制造業(yè)廠商研發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的初衷是自給自足，滿足自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。這類廠商在自己所處的行業(yè)積累了扎實的制造經(jīng)驗，推出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)和行業(yè)說服力上具有極大的優(yōu)勢，然而制造業(yè)出身的廠商缺乏互聯(lián)網(wǎng)和云計算經(jīng)驗，難以實現(xiàn)基于平臺的市場擴張；工業(yè)軟件廠商與傳統(tǒng)制造業(yè)類似，雖然已有成熟的工業(yè)軟件和行業(yè)經(jīng)驗，但在互聯(lián)網(wǎng)等方面存在劣勢，更適合發(fā)展為特定行業(yè)專用性平臺。ICT企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的優(yōu)勢在于通信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計算優(yōu)勢，但缺乏工業(yè)行業(yè)經(jīng)驗，更適合充分發(fā)揮自身網(wǎng)絡(luò)和平臺優(yōu)勢集成各類軟件服務(wù)，發(fā)展成為通用型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

（4）傳統(tǒng)制造、工業(yè)軟件類廠商易于向行業(yè)專用型平臺布局，而ICT、互聯(lián)網(wǎng)類廠商有望向通用型平臺布局

各行業(yè)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、以及銷售等全生命周期環(huán)節(jié)各具特點，不同的行業(yè)面臨的影響效率的痛點有所不同，因此企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工業(yè)互聯(lián)具有較高的行業(yè)壁壘。當(dāng)前根據(jù)自身優(yōu)勢不同，不同類型廠商推出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用行業(yè)有所差異。其中傳統(tǒng)制造類企業(yè)和工業(yè)軟件廠商優(yōu)先集中于特定優(yōu)勢行業(yè)進行平臺應(yīng)用，發(fā)展為行業(yè)專用性平臺，如寶信軟件的鋼鐵行業(yè)、樹根互聯(lián)的裝備制造行業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)、ICT類企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域更加分散，其主要目標(biāo)是利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢打造通用型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。此外，互聯(lián)網(wǎng)、ICT類企業(yè)也會在自身優(yōu)勢行業(yè)進行一定布局，如阿里的零售電商行業(yè)、華為的電子制造行業(yè)、天翼云的通信行業(yè)等。

（5）不同類型的平臺廠商在競爭中尋求合作

以平臺和互聯(lián)網(wǎng)資源為優(yōu)勢的廠商如騰訊、華為等在下游客戶，連接工業(yè)設(shè)備上取得了數(shù)量上的優(yōu)勢，而以行業(yè)know-how經(jīng)驗為核心優(yōu)勢的廠商如寶信、樹根互聯(lián)在特長領(lǐng)域中做到了極致，下游客戶多為特定行業(yè)頭部客戶。當(dāng)前，兩大類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商正在競爭中尋求合作：互聯(lián)網(wǎng)、ICT類廠商積極尋求具備行業(yè)know-how經(jīng)驗的廠商如樹根互聯(lián)、用友、鼎捷尋求生態(tài)合作，加深平臺的行業(yè)理解，提升行業(yè)解決方案質(zhì)量；而傳統(tǒng)制造、工業(yè)軟件類企業(yè)正積極與互聯(lián)網(wǎng)、ICT廠商尋求云平臺的合作，如樹根互聯(lián)向騰訊采購云資源與流量搭建自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

（6）平臺廠商發(fā)展策略：先基于優(yōu)勢行業(yè)縱向加深、再向其他行業(yè)橫向拓展，資源豐富的廠商發(fā)展空間大

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺很難同時覆蓋各行業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工業(yè)知識和解決方案，在行業(yè)拓展時，企業(yè)往往首先基于自身的優(yōu)勢行業(yè)或領(lǐng)域進行上下游客戶的拓展實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部的縱向拉伸，發(fā)展成熟之后向其他行業(yè)的橫向拓展便開始啟動。根據(jù)IDC，當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭激烈，在能源電力、裝備制造、通信和電子制造等行業(yè)有所布局的廠商較多，同時相關(guān)廠商業(yè)也開始逐漸在新能源、采礦、化工以及制造、服裝紡織等行業(yè)進行布局。進行行業(yè)內(nèi)的縱向拓展和行業(yè)間的橫向拓展要求平臺可以承載豐富的工業(yè)軟件、解決方案等，要求平臺具有較強的算力、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算技術(shù)及各行業(yè)資源，資源整合能力強，網(wǎng)絡(luò)、云計算經(jīng)驗深厚的互聯(lián)網(wǎng)廠商、ICT廠商發(fā)展空間大。

3.工業(yè)軟件：自主替代、工業(yè)APP是未來的發(fā)展方向

我國工業(yè)軟件市場整體維持較高增速，未來仍有巨大提升空間。然而，雖然中國工業(yè)軟件發(fā)展態(tài)勢較好，但工業(yè)軟件銷售額與北美、歐洲等發(fā)達國家仍有一定距離，市場規(guī)模在全球占比只有6%左右。相較于我國工業(yè)增加值占全球約20%，工業(yè)軟件市場占比與工業(yè)增加值占比出現(xiàn)較大背離，我國工業(yè)軟件依然有較大提升空間。

我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展節(jié)奏慢于海外。目前海外龍頭企業(yè)已經(jīng)進入“工業(yè)云”階段。以研發(fā)設(shè)計類軟件為例，外資企業(yè)以達索、Autodesk、西門子為代表已實現(xiàn)軟件本身的技術(shù)積累，并在國家工業(yè)化的實踐中實現(xiàn)軟件的應(yīng)用協(xié)同，實現(xiàn)流程串通和優(yōu)化。目前上述巨頭均在向“軟件+服務(wù)”的整體解決方案轉(zhuǎn)型升級。而我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展整體節(jié)奏慢于海外，尤其是大量的設(shè)計、制造等核心工業(yè)軟件均為國外品牌所占領(lǐng)，在研發(fā)側(cè)以及高端軟件領(lǐng)域的劣勢尤其明顯。

（1）研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件及高端工業(yè)軟件為國產(chǎn)化主要方向

1）研發(fā)設(shè)計類軟件與國外仍存在較大技術(shù)差距，國產(chǎn)化程度較低

研發(fā)設(shè)計類軟件用于企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域的效率提升，具有最高的技術(shù)壁壘。由于離工業(yè)產(chǎn)品端非常接近，除計算機、數(shù)學(xué)物理等基礎(chǔ)通用知識外，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件還需要大量的行業(yè)知識、對特定產(chǎn)品的了解、以及工程知識，對通用知識以及行業(yè)經(jīng)驗的要求極高，是工業(yè)軟件中技術(shù)壁壘最高的細分領(lǐng)域。研發(fā)設(shè)計類軟件主要包括CAD、CAE、CAM、EDA、PLM等，根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2019年國產(chǎn)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件在國內(nèi)的市場份額僅為5%，國產(chǎn)化程度低。

2）生產(chǎn)制造類軟件國產(chǎn)化程度整體較高，但高端市場滲透較低

生產(chǎn)控制軟件包括生產(chǎn)控制類（PLC/DCS/SCADA）和制造執(zhí)行類（MES）兩大類，這些軟件可以在產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程的過程中進行數(shù)據(jù)采集決策和資源管理，有助于提高生產(chǎn)控制過程中信息傳遞的速度和分析決策效率。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造類軟件在中低端市場和某些細分行業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)產(chǎn)生一定的優(yōu)勢，2019年國產(chǎn)生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件在國內(nèi)的市場份額達到50%，但是由于缺乏對智能工廠的一站式解決方案和對技術(shù)、對行業(yè)的深度理解，國內(nèi)軟件在高端市場上表現(xiàn)不佳。

3）經(jīng)營管理類軟件國產(chǎn)化程度最高，高端市場有望突破

經(jīng)營管理類軟件主要管理企業(yè)資源、供應(yīng)鏈、設(shè)施、客戶關(guān)系等，主要工業(yè)軟件包括ERP、SCM、FM、CRM等。由于這類軟件重資源管理，而對于行業(yè)理解要求相對較低，不同行業(yè)通用性更強，同時開發(fā)經(jīng)營管理類工業(yè)軟件的難度也較低，因此經(jīng)營管理類軟件在我國的國產(chǎn)化率已經(jīng)很高，根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2019年國產(chǎn)經(jīng)營管理類工業(yè)軟件在國內(nèi)的市場份額達到70%，國產(chǎn)程度最高。然而由于國內(nèi)相關(guān)廠商行業(yè)經(jīng)驗較少，下游客戶不具備優(yōu)勢，因此在體量大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的高端市場中國內(nèi)軟件仍有待突破。據(jù)了解，當(dāng)前經(jīng)營管理類軟件的國產(chǎn)替代首先由外圍系統(tǒng)替代開始，未來有望向核心系統(tǒng)國產(chǎn)替代發(fā)展。

4）運維服務(wù)類軟件國產(chǎn)化進程較慢，缺乏成熟技術(shù)和經(jīng)驗積累

運維服務(wù)類軟件主要有MRO（維護維修運行管理系統(tǒng)軟件）、PHM（故障預(yù)測與健康管理軟件）、APM（資產(chǎn)性能管理軟件）等。據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測，民航行業(yè)2022年MRO時長規(guī)模將達到100億美元，年復(fù)合增長率8.6%，增速高于全球平均，具有較大的發(fā)展空間。當(dāng)前運維服務(wù)同樣需要較強的工程行業(yè)知識和經(jīng)驗積累，2019年國產(chǎn)經(jīng)營管理類工業(yè)軟件在國內(nèi)的市場份額為30%。

（2）離散行業(yè)與流程行業(yè)信息化需求存在較大差異

流程工業(yè)與離散工業(yè)生產(chǎn)過程差異巨大。離散工業(yè)為物理加工過程，產(chǎn)品可單件計數(shù)，制造過程易數(shù)字化，強調(diào)個性化需求和柔性制造。而流程行業(yè)生產(chǎn)運行模式特點突出，比如，原料變化頻繁，生產(chǎn)過程涉及物理化學(xué)反應(yīng)，機理復(fù)雜；生產(chǎn)過程連續(xù)，不能停頓，任一工序出現(xiàn)問題必然會影響整個生產(chǎn)線和最終的產(chǎn)品質(zhì)量；部分產(chǎn)業(yè)的原料成分、設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等無法實時或全面檢測。

離散工業(yè)的工業(yè)軟件需求主要集中在四大行業(yè)：電子信息、機械、汽車、航天航空。1）根據(jù)Gartner和計世咨詢數(shù)據(jù)，ERP（企業(yè)資源計劃）軟件應(yīng)用行業(yè)廣泛，電子信息、機械、汽車、化工、造紙、鋼鐵行業(yè)占據(jù)79.1%的份額。2）SCM（供應(yīng)鏈管理）軟件應(yīng)用集中在快消品、食品飲料、制藥、汽車、電子信息行業(yè)；3）MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）軟件應(yīng)用主要集中在電子信息、汽車、石化、煙草、鋼鐵等行業(yè)；4）根據(jù)CIMDATA2015年的數(shù)據(jù)，研發(fā)設(shè)計類軟件應(yīng)用集中在航天國防、交通設(shè)備、機械、電子行業(yè)，四大行業(yè)需求份額占90%以上。

研發(fā)設(shè)計類軟件CAD對離散工業(yè)至關(guān)重要，當(dāng)前我國CAD發(fā)展主要依靠自主替代、本地化服務(wù)和高性價比。汽車、航天航空、機械制造等離散工業(yè)對前端設(shè)計有較高要求，而CAD技術(shù)作為離散工業(yè)的重要組成部分，它可以幫助制造廠商設(shè)計他們未來的產(chǎn)品，并支持從項目前階段、具體的設(shè)計、分析、模擬、組裝到維護在內(nèi)的全部工業(yè)流程。此外，作為工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)鏈源頭，以汽車行業(yè)為例，整車廠擁有大量設(shè)計工程師，如果離開CAD，工程師無法開展設(shè)計工作，下游的制造、采購、物流的工作也無法開展，同時CAE/CAM工具往往嚴重依賴CAD技術(shù)，當(dāng)沒有CAD的時候，CAE/CAM等也很難獨立發(fā)揮作用。當(dāng)前國產(chǎn)自主研發(fā)的2DCAD軟件開始逐漸在市場上取得一定地位，2019年中國2DCAD市場國產(chǎn)軟件市占率約為20%，3DCAD產(chǎn)生了自研產(chǎn)品，但仍然與國際整體水平存在較大差距。對于我國安全要求較高的關(guān)鍵行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域，國產(chǎn)CAD具備天然優(yōu)勢，此外國產(chǎn)軟件在價格上具備明顯優(yōu)勢。

流程工業(yè)自動化水平較高，核心機會在于控制系統(tǒng)的國產(chǎn)替代以及智能化需求提升。現(xiàn)階段，我國流程行業(yè)的生產(chǎn)工藝、裝備和生產(chǎn)過程自動化水平都較高，整體發(fā)展速度快。對于自動化水平更高的流程工業(yè)而言，實現(xiàn)軟件的國產(chǎn)化已成為新的訴求。在國家政策的引導(dǎo)下，在DCS、SIS、MES等領(lǐng)域，國產(chǎn)龍頭廠商已具備對國外同類型產(chǎn)品進行國產(chǎn)替代的能力，市場份額逐步提升。

工業(yè)APP有望解決流程工業(yè)的痛點問題。工業(yè)APP是面向工業(yè)產(chǎn)品全生命周期相關(guān)業(yè)務(wù)（設(shè)計、生產(chǎn)、實驗、使用等）的場景需求，把工業(yè)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)過程中的知識、最佳實踐及技術(shù)訣竅封裝成應(yīng)用軟件。相比于離散工業(yè)的重設(shè)計和生產(chǎn)工藝，流程型工業(yè)企業(yè)更關(guān)注過程控制，關(guān)注的核心問題包括工藝優(yōu)化、智能控制、生產(chǎn)調(diào)度、物料平衡、設(shè)備運維、質(zhì)量檢驗、能源管理、安全環(huán)保等多個方面，亟需工業(yè)APP解決細節(jié)痛點問題。

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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)公司

1.東土科技：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)軍者

東土科技完成了從工業(yè)通信領(lǐng)域到工業(yè)控制領(lǐng)域的拓展，現(xiàn)已形成了工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)控制、工業(yè)計算、操作系統(tǒng)與云技術(shù)等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“根技術(shù)“體系。東土科技前身為北京依貝特，成立于2000年。2010年公司成為工業(yè)以太網(wǎng)交換機國內(nèi)市場第三大廠商。公司自2012年成功上市后，通過投資設(shè)立與收購等方式快速擴張業(yè)務(wù)版圖，完成了從工業(yè)以太網(wǎng)交換機專業(yè)供應(yīng)商邁向工業(yè)互聯(lián)整體技術(shù)解決方案提供商的轉(zhuǎn)變，研發(fā)與銷售并舉，全力打造從研發(fā)到生產(chǎn)的全自主可控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與技術(shù)體系。

公司提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體技術(shù)解決方案。公司致力于提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全棧解決方案，推動5G和人工智能在工業(yè)領(lǐng)域的深度應(yīng)用，已廣泛應(yīng)用于飛機、船舶、高鐵/地鐵、智能電網(wǎng)、能源、石油化工、冶金、工廠自動化、運營商通信等領(lǐng)域。目前公司解決方案包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺（應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、電力行業(yè)、石化行業(yè)等）和能源互聯(lián)網(wǎng)解決方案。

公司持續(xù)推動產(chǎn)品升級，并打造自有操作系統(tǒng)。公司產(chǎn)品包括工業(yè)級網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品、工業(yè)級邊緣控制服務(wù)器、操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件以及大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+解決方案。公司在工業(yè)級網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品中創(chuàng)新升級，打造TSN時間敏感網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，實現(xiàn)低時延、高可靠性。同時打造自有MaVIEW工業(yè)控制編程平臺，支持軟件定義的控制系統(tǒng)編程平臺軟件，以適應(yīng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需要。持續(xù)產(chǎn)品升級以及自有操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件的打造可以看到公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深耕的技術(shù)實力和核心競爭力。

東土科技近200萬臺設(shè)備廣泛應(yīng)用于全球各個領(lǐng)域，穩(wěn)定運行超過15年。截至2022年，東土科技業(yè)務(wù)覆蓋全球超過50個國家，解決方案應(yīng)用于1200多座變電站、120多條高速公路、110多個石化項目、60多條高鐵/鐵路、50多條地鐵、20多條管廊等。

2.工業(yè)富聯(lián)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案服務(wù)商

公司為全球領(lǐng)先的高端智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案服務(wù)商。公司成立于2015年，主要業(yè)務(wù)包含云計算、通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大類，覆蓋數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)全品類。公司堅持“深耕中國，布局全球”的經(jīng)營模式，整合全球化資源優(yōu)勢，推動ICT(信息與通信技術(shù))產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力全球數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進，智慧家庭應(yīng)用場景加速普及。公司通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)聚焦企業(yè)數(shù)字化、5G基建、智慧家庭三大應(yīng)用場景，產(chǎn)品包括智能手機及可穿戴設(shè)備高精密機構(gòu)件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電信設(shè)備等。

全球數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)軍企業(yè)，持續(xù)推進“燈塔領(lǐng)航者計劃”。數(shù)字經(jīng)濟成為我國經(jīng)濟的核心增長極之一，2022年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模50.2萬億元，占GDP比重達41.5%。根據(jù)IDC預(yù)測，我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將從2022年的3218億美元增長至2027年的7504億美元(CAGR:18.5%)。公司是全球領(lǐng)先的數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司基于自身智造實力與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)賦能6座燈塔工廠。未來，公司將繼續(xù)推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)走深向?qū)?，助力?shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

3.中控技術(shù)：流程工業(yè)智能制造龍頭

公司致力于面向流程工業(yè)企業(yè)的“工業(yè)3.0+工業(yè)4.0”需求，提供以自動化控制系統(tǒng)為核心，涵蓋工業(yè)軟件、自動化儀表及運維服務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品：

1）自動化控制系統(tǒng)：實現(xiàn)分散控制、集中操作、分級管理，擔(dān)負著生產(chǎn)信息分析、故障診斷、生產(chǎn)指令發(fā)布、生產(chǎn)管理等職能，是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的“中樞”。公司自動化控制系統(tǒng)產(chǎn)品包括集散控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）以及網(wǎng)絡(luò)化混合控制系統(tǒng)；

2）自動化儀表：自動化儀表是指安裝在工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場的，用于測量壓力、流量、溫度、物/液位等工藝參數(shù)或控制的儀表，包括現(xiàn)場儀表和控制室儀表，主要作用是將生產(chǎn)現(xiàn)場的信息傳送給自動化控制系統(tǒng)，或執(zhí)行控制系統(tǒng)的指令。公司自動化儀表產(chǎn)品主要包括控制閥、壓力變送器、安全柵三類；

3）工業(yè)軟件：公司已形成了以實時數(shù)據(jù)庫（RTDB）為基礎(chǔ)、先進過程控制（APC）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）和仿真培訓(xùn)軟件（OTS）為主體的四大類軟件產(chǎn)品體系，能夠?qū)崿F(xiàn)工廠級能源優(yōu)化與工廠級管理優(yōu)化，對提高企業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源消耗、減少污染物排放具有重要作用；

4）運維服務(wù)：產(chǎn)品交付后在售后服務(wù)以外為工業(yè)企業(yè)提供的調(diào)試、點檢、運維、技術(shù)培訓(xùn)等與智能制造解決方案相關(guān)的技術(shù)服務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)或備品備件產(chǎn)品。

高行業(yè)景氣度疊加公司自身強大競爭力、執(zhí)行力，流程行業(yè)智能制造龍頭行穩(wěn)致遠。自21Q4起公司收入和利潤增長均有明顯提速，主要驅(qū)動因素在于：1）石化、化工等公司傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)景氣度較高，同時核心控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化趨勢加速了龍頭公司市場份額的提升；2）流程工業(yè)數(shù)字化、智能化升級加速，公司重點布局的工業(yè)軟件和智能制造整體解決方案業(yè)務(wù)加速成長；3）公司積極拓展海外市場及中外合資客戶，增量業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，成長天花板推升；4）公司管理變革持續(xù)推進，變革成效不斷顯現(xiàn)，費用率改善明顯。中長期看，流程行業(yè)底層基礎(chǔ)控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化大勢所趨，企業(yè)的智能制造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型尚處于起步階段、滲透率尚低，海外市場空間廣闊，同時公司自身運營效率還在不斷提升，我們認為中控還有廣闊的成長空間，長期看好公司發(fā)展。

4.中望軟件：自主二維三維CAD解決方案領(lǐng)導(dǎo)者

中望軟件為國內(nèi)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件開發(fā)商，通過自身長期經(jīng)驗積累與核心技術(shù)整合，擁有2D及3D CAD自主平臺，掌握2D CAD、3D CAD軟件開發(fā)的關(guān)鍵核心技術(shù)，并可根據(jù)不同行業(yè)特性進行二次開發(fā)，產(chǎn)品銷售覆蓋全球90多個國家和地區(qū)，在國內(nèi)CAD軟件領(lǐng)域具有較為明顯的品牌優(yōu)勢。

公司CAD產(chǎn)品中：

1）2D CAD系列產(chǎn)品主要為擁有自主內(nèi)核的平臺ZWCAD以及基于ZWCAD二次開發(fā)的針對不同行業(yè)的專業(yè)版產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于建筑設(shè)計及工業(yè)制造領(lǐng)域。其中ZWCAD采用“輕量級”設(shè)計理念，運行速度快且穩(wěn)定，能夠兼容主流2DCAD圖紙格式，拓展性強，性價比高。二次開發(fā)軟件能夠運用于不同行業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)軟件，包括CAD機械版、中望CAD建筑版等；

2）3D CAD/CAM一體化產(chǎn)品ZW3D集“曲面造型、實體建模、模具設(shè)計、裝配、鈑金、工程圖、2-5軸加工”等功能于一體，具備數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出能力強、建模自由度高、標(biāo)準(zhǔn)件庫豐富、2D與3D一體化、CAD/CAM一體化等特點，廣泛應(yīng)用于建筑設(shè)計及工業(yè)制造領(lǐng)域。

公司競爭優(yōu)勢和成長空間主要在于國產(chǎn)化、本地化服務(wù)、高性價比。目前，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的軟件開發(fā)商可以分為兩大陣營，第一陣營主要是以達索、西門子等公司為代表的國際知名企業(yè)，其產(chǎn)品性能優(yōu)越、功能全面，產(chǎn)品設(shè)計理念為市場其他競爭者所模仿，但其產(chǎn)品價格較高，且主要收費方式為訂閱模式，產(chǎn)品生命周期的總成本較一次性授權(quán)產(chǎn)品更高；第二陣營為國內(nèi)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件開發(fā)商，其技術(shù)進步較快，掌握軟件開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，但品牌較知名廠商仍存在一定差距，以針對性開發(fā)兼價格優(yōu)勢作為競爭策略，逐漸擴大市場份額。中望軟件作為第二陣營中的代表性企業(yè)，通過自身長期經(jīng)驗積累與核心技術(shù)整合，擁有2D及3D CAD自主平臺，掌握2D CAD、3D CAD軟件開發(fā)的關(guān)鍵核心技術(shù)，并可根據(jù)不同行業(yè)特性進行二次開發(fā)，產(chǎn)品銷售覆蓋全球90多個國家和地區(qū)，在國內(nèi)CAD軟件領(lǐng)域具有較為明顯的品牌優(yōu)勢。

5.用友網(wǎng)絡(luò)：ERP到BIP推進云原生，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺領(lǐng)先

用友憑借豐富的管理軟件經(jīng)驗積累與平臺化模式，逐步拓展至PLM、MES領(lǐng)域，布局智能制造。公司在ERP等管理軟件領(lǐng)域擁有30多年經(jīng)驗積累與豐富的應(yīng)用案例積累，逐步從ERP拓展至MES、PLM等，通過平臺化將ERP、MES、PLM等進行集成，幫助制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)從上層管理到生產(chǎn)車間管理、產(chǎn)品全生命周期管理全覆蓋，大幅優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)與管理效率，提升企業(yè)競爭力。

用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺連續(xù)四年入選工信部“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺名單，體現(xiàn)用友精智平臺已擁有服務(wù)多行業(yè)、多領(lǐng)域工業(yè)企業(yè)的能力。2021年發(fā)布的用友精智3.0包含物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、工業(yè)大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生、人工智能五大技術(shù)引擎，5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+全連接工廠、+安全生產(chǎn)、+產(chǎn)品運維、+廠區(qū)物流、+廢鋼判級等十大創(chuàng)新應(yīng)用場景，用友工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析二級節(jié)點、精智工業(yè)大數(shù)據(jù)中心、精智工業(yè)社區(qū)三大平臺底座，能夠服務(wù)冶金、汽配、電子等多個行業(yè)。

平臺憑借規(guī)模優(yōu)勢，將逐步構(gòu)建起較高的競爭壁壘。截止目前，平臺服務(wù)企業(yè)297萬家，連接工業(yè)設(shè)備142萬臺套，匯聚工業(yè)APP2.2萬個、工業(yè)機理模型2476個，聚合生態(tài)伙伴6600家，已經(jīng)具備一定規(guī)模效應(yīng)。智能制造注重產(chǎn)業(yè)鏈上下游的互相協(xié)調(diào)與企業(yè)車間生產(chǎn)流程優(yōu)化，公司有望憑借行業(yè)領(lǐng)先的上下游企業(yè)覆蓋規(guī)模，與出色的平臺性能，進一步提升產(chǎn)品在智能制造領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

6.寶信軟件：鋼鐵信息化龍頭，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和IDC加速建設(shè)

寶信軟件為寶武集團旗下的信息高科技及國產(chǎn)軟件提供商，公司核心產(chǎn)品包括MES、ERP等工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及IDC服務(wù)，覆蓋智能制造多個重點領(lǐng)域，主要服務(wù)于包括鋼鐵、有色、化工等流程行業(yè)。公司的主要業(yè)務(wù)包括信息化業(yè)務(wù)、自動化業(yè)務(wù)、智能化業(yè)務(wù)、IDC及云服務(wù)、運維服務(wù)五大類：

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速建設(shè)。公司基于在MES、ERP等工業(yè)軟件積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，于2020年推出寶信xln3Plat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。寶信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺包括面向工業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)平臺iPlat和面向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺ePlat，可以應(yīng)用于智慧制造、智慧治理、智慧服務(wù)三個場景，已經(jīng)成功入圍工信部“雙跨“平臺。截至2022年5月，寶信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺xIn3Plat已連接480+萬臺設(shè)備，工業(yè)模型和工業(yè)App均達萬余個，覆蓋17個行業(yè)，具有9大領(lǐng)域50多個解決方案，服務(wù)企業(yè)用戶超過29萬家。在全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速建設(shè)的浪潮中，寶信有望獲得收入增量。

“東數(shù)西算”背景下IDC業(yè)務(wù)增量可期。2012年來公司不斷推進寶之云業(yè)務(wù)在全國的布局，為客戶提供整機租用、服務(wù)器托管、機柜租用、機房租用、及IaaS、PaaS、SaaS服務(wù)等。當(dāng)前寶信上?；氐?期項目已完成建設(shè)，同時在華北、武漢、南京、馬鞍山等多地啟動新的項目建設(shè)。當(dāng)前公司在IDC資源方面已經(jīng)具備一定積累，在國家“東數(shù)西算”的政策指引下，IDC業(yè)務(wù)增量可期。

7.能科科技：數(shù)據(jù)孿生與數(shù)據(jù)中臺為基礎(chǔ)構(gòu)建智能制造解決方案

能科以數(shù)字孿生技術(shù)以及數(shù)據(jù)中臺產(chǎn)品為基礎(chǔ)，打造智能制造整體解決方案，助力企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。公司智能制造業(yè)務(wù)基于數(shù)字孿生技術(shù)和數(shù)據(jù)中臺，業(yè)務(wù)包括云產(chǎn)品與服務(wù)、軟件系統(tǒng)與服務(wù)、數(shù)字孿生生產(chǎn)線與服務(wù)三大類。通過數(shù)據(jù)中臺，公司實現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，打破企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中數(shù)據(jù)孤島、系統(tǒng)孤島、業(yè)務(wù)孤島等障礙；通過數(shù)字孿生，公司可以在虛擬世界中為工業(yè)制造客戶定制化開發(fā)生產(chǎn)力中臺和相關(guān)的工業(yè)微應(yīng)用，幫助企業(yè)降低開發(fā)成本，并縮短研發(fā)周期；同時，在現(xiàn)實世界通過將ERP、PLM、SCADA、APS等系統(tǒng)進行集成，為客戶打造智能化產(chǎn)線，提高工廠車間生產(chǎn)效率。公司下游客戶主要為航空航天、國防軍工、汽車制造、軌道交通等領(lǐng)域。?

深耕存量行業(yè)，面向老客戶進行自研產(chǎn)品推廣。當(dāng)前智能制造的需求正在從各個子系統(tǒng)的協(xié)同應(yīng)用向雙工臺架構(gòu)轉(zhuǎn)化，而包括生產(chǎn)力中臺在內(nèi)的公司自研產(chǎn)品為客戶提供全鏈條各個子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)打通，正面臨著廣闊的市場空間。公司的生產(chǎn)力中臺完全依靠自研實現(xiàn)，提供多樣的微服務(wù)以供客戶個性化選擇，并組裝形成應(yīng)用，以幫助客戶實現(xiàn)快速建模，降本增效的經(jīng)營目標(biāo)。公司主要針對大體量的常年服務(wù)客戶進行生產(chǎn)力中臺產(chǎn)品的推廣，當(dāng)前已經(jīng)成功推進了十幾家軍工客戶的生產(chǎn)力中臺部署，同時在民用領(lǐng)域也向海爾等客戶積極簽約，推進中臺建設(shè)。

積極開拓新行業(yè)，為更多行業(yè)數(shù)字化提供解決方案。當(dāng)前，公司服務(wù)國防軍工、高科技電子與5G、汽車與軌道交通、裝備制造四大下游行業(yè)，其中國防軍工行業(yè)是最主要的收入來源，高科技電子與5G是收入增長最快的下游行業(yè)。2022起公司開始積極籌備提供新行業(yè)的數(shù)字化解決方案，包括能源動力行業(yè)和消費品行業(yè)等。公司在新行業(yè)的快速進入主要來源于已有行業(yè)積累的Know-how經(jīng)驗，如消費品行業(yè)數(shù)字化配方和工藝平臺中對于國防軍工燃料彈藥配比和工藝數(shù)字化搭建的場景遷移。當(dāng)前，公司已開發(fā)出金融行業(yè)新一代電子銀行平臺、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供應(yīng)商協(xié)同辦公SCOP、零售業(yè)電子商務(wù)管理中臺EMEP等。

8.賽意信息：自研SMOM、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，完善智能制造解決方案

賽意信息出身于美的IT部門，由海外龍頭ERP軟件實施交付起步，隨后投入產(chǎn)品自研，逐步切入MES、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等多個領(lǐng)域。公司主要產(chǎn)品及服務(wù)包括工業(yè)管理軟件產(chǎn)品的實施服務(wù)以及泛ERP產(chǎn)品服務(wù)，主要服務(wù)于制造、零售、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等行業(yè)的頭部客戶。

賽意信息自研工業(yè)管理軟件套件SMOM，并推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與工業(yè)手環(huán)，強化自身在智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域競爭優(yōu)勢。1）賽意信息于2012年開始自研進入制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）領(lǐng)域，推出S-MOM解決方案，通過集成化方式不斷拓展，已經(jīng)實現(xiàn)從供應(yīng)鏈端開始，至物料入庫、計劃排程、制造執(zhí)行、倉儲管理、質(zhì)量控制、設(shè)備管理等全方面的完整解決方案，實現(xiàn)了從下單到出貨中間的全流程信息共享，提升企業(yè)生產(chǎn)整體運營效率。公司產(chǎn)品主要面向離散行業(yè)，以家電、通訊設(shè)備、元器件、定制家具等行業(yè)客戶為主。2）此外，公司還推出了工業(yè)手環(huán)，進一步完善智能制造解決方案。工業(yè)手環(huán)作為賽意工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案套件，實現(xiàn)了軟硬件一體化，主要包含：智能傳感器、智能網(wǎng)關(guān)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺以及工業(yè)應(yīng)用四部分。手環(huán)具備全類型數(shù)據(jù)采集于設(shè)備連接能力，部署簡單，可實現(xiàn)一鍵上云。通過手環(huán)的傳感器，可以對設(shè)備進行實時診斷，并通過物聯(lián)網(wǎng)平臺實時查看設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，可以大幅提升設(shè)備利用率。

公司已經(jīng)積累較為豐富的客戶資源。目前已經(jīng)累計超過1000家行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)客戶，推出15個行業(yè)解決方案。公司擁有華為、美的、大獎、TCL等1000余家行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)客戶，并且對制造業(yè)、家電、化工、家具等15個行業(yè)推出具有針對性的行業(yè)解決方案。

9.容知日新：智能運維引領(lǐng)者，產(chǎn)品種類與應(yīng)用場景持續(xù)拓展

設(shè)備智能運維引領(lǐng)者，產(chǎn)品種類與應(yīng)用場景持續(xù)拓展。公司成立于2007年，是我國設(shè)備智能運維領(lǐng)域的探索者、開拓者、引領(lǐng)者，專注于向客戶提供工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障預(yù)測診斷解決方案（Prognostics Health Management，PHM），助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。自成立以來，公司持續(xù)拓展產(chǎn)品種類與應(yīng)用場景。從產(chǎn)品體系來看，成立初期公司主營產(chǎn)品以手持系統(tǒng)為主，公司持續(xù)加大研發(fā)投入、不斷優(yōu)化優(yōu)化產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)體系，已實現(xiàn)從傳感器、無線傳感網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)采集、云平臺、智能診斷到智能設(shè)備管理平臺解決方案的完整技術(shù)布局；從場景應(yīng)用來看，公司從冶金和風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域切入，如今產(chǎn)品和服務(wù)已廣泛應(yīng)用于石化、風(fēng)電、鋼鐵、水泥、煤炭等十多個行業(yè)，市場占有率具有顯著優(yōu)勢，并覆蓋歐洲、南美洲、北美洲、東南亞等地區(qū)。

公司具有硬件產(chǎn)品自研率高、算法模型優(yōu)異、診斷團隊三大競爭優(yōu)勢。1）傳感器自研率高且具備成本優(yōu)勢：公司無線傳感器全部自產(chǎn)，外購比例低且自制率逐年提高。自制傳感器成本明顯低于外購傳感器，有利于公司進行成本控制。公司在振動和溫度傳感器方面具有深厚的技術(shù)沉淀，并且正在研發(fā)紅外、超聲等新物理量，考慮到硬件跨行業(yè)延展性較強，公司的硬件優(yōu)勢在跨行業(yè)拓展時能夠發(fā)揮一定優(yōu)勢。2）算法模型優(yōu)異，積累大量故障案例迭代修正使得算法更加精確：公司數(shù)據(jù)預(yù)處理、智能預(yù)警和智能診斷環(huán)節(jié)使用的算法模型能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)、智能報警、智能診斷等功能。算法模型嚴重依賴數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量，截至2022年11月底，公司累計遠程監(jiān)測的重要設(shè)備超10萬臺，各行業(yè)故障案例超10，000例，積累遠超于其他可比公司（規(guī)模僅次于公司的博華科技目前累計看護大中型機組的數(shù)量僅為上萬臺）。3）人工診斷環(huán)節(jié)專業(yè)性強：公司的遠程診斷服務(wù)團隊對客戶進行7*24小時全天候服務(wù)，針對不同類型的設(shè)備，診斷專家采用定制化采集策略；通過設(shè)備系列指標(biāo)的全面監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)機組的狀態(tài)異常，并自動定位到異常部件；客戶可與容知診斷專家進行在線互動。公司現(xiàn)有獲得Mobius認證的國際診斷工程師40名，其中四級認證資質(zhì)的有6名，三級認證資質(zhì)的有11名，二級認證資質(zhì)的有23名，構(gòu)筑了后續(xù)服務(wù)能力與診斷能力的競爭壁壘。

已有行業(yè)持續(xù)滲透，新行業(yè)、新業(yè)務(wù)模式加速拓展。1）已有行業(yè)持續(xù)滲透：在風(fēng)電、石化、鋼鐵等行業(yè)，公司能占據(jù)80%-100%的頭部客戶。當(dāng)前行業(yè)的滲透率仍較低，覆蓋客戶數(shù)量仍較少，針對產(chǎn)單量相對較高的風(fēng)電、石化、冶金、水泥和煤炭行業(yè)，公司將加大對客戶的覆蓋和老客戶的復(fù)購。2）行業(yè)拓展：公司當(dāng)前在石化、冶金等行業(yè)拓展效果良好，營收結(jié)構(gòu)自2018年時風(fēng)電占比63%發(fā)展至2022年H1占比僅為24%。根據(jù)公司22年中報，公司設(shè)立了綜合系統(tǒng)部，將重點開拓軌交、有色和化工等行業(yè)。3）診斷服務(wù)新業(yè)務(wù)模式將增加公司持續(xù)性收入能力：公司診斷服務(wù)費一般為產(chǎn)品銷售額的10%左右，隨著客戶滲透率提高、業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，診斷服務(wù)費用將得到快速且較大規(guī)模的增長。

10.科遠智慧：火電DCS龍頭，開拓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)

火電DCS龍頭，業(yè)務(wù)圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)展開?？七h智慧創(chuàng)立于1993年5月，是中國領(lǐng)先的自動化、信息化、智能化技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案供應(yīng)商，智慧產(chǎn)業(yè)建設(shè)引領(lǐng)者。公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)而展開，致力于為工業(yè)用戶提升自動化和信息化水平，主要產(chǎn)品包括DCS、PLC及平臺等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

公司為火電DCS自主可控領(lǐng)軍者?；痣奃CS競爭壁壘較高，現(xiàn)代大型火電燃煤機組熱工自動控制核心的兩個技術(shù)為APS和FCB，國產(chǎn)DCS系統(tǒng)在設(shè)備聯(lián)鎖、模擬量自動調(diào)節(jié)以及順序自動控制方面應(yīng)用軟件仍有所欠缺，大部分國產(chǎn)電廠熱工控制系統(tǒng)尚不能實現(xiàn)“一鍵啟?！?；同時DCS的下游客戶對安全要求極高，DCS系統(tǒng)招標(biāo)方對歷史供貨業(yè)績有嚴格要求。公司作為國內(nèi)少有具備APS等核心技術(shù)的廠商，在火電DCS自主研發(fā)領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位。2020年公司正式發(fā)布NT6000智能控制系統(tǒng)，NT6000V5DCS系統(tǒng)通過國家權(quán)威機構(gòu)完全自主可控認證，認證結(jié)果自主可控率達到100%，2018年至今公司已中標(biāo)多個火電自主可控DCS改造項目。

公司總結(jié)二十多年工業(yè)自動化與信息化經(jīng)驗，推出EmpoworX工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。目前，EmpoworX平臺針對流程工業(yè)，提供200+個設(shè)備模型，100+種算法，并提供100+個工業(yè)應(yīng)用APP，10+種SaaS化應(yīng)用解決方案，實現(xiàn)工業(yè)設(shè)備大數(shù)據(jù)的接入、存儲和分析類應(yīng)用，如設(shè)備預(yù)警、故障診斷、運行優(yōu)化等。公司基于EmpoworX平臺推出了智慧電廠、智慧化工、智慧冶金、智慧建材、智慧醫(yī)藥、智能制造等完整解決方案，并積累了大量成功案例。

“先專精，后全面”是公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主要發(fā)展路徑。由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺滲透產(chǎn)業(yè)過多，市場下游行業(yè)需求差距過大，因此目前市場份額仍然較為分散。公司堅持自主創(chuàng)新，深耕電廠、化工、冶金等領(lǐng)域，不斷專精PAAS平臺研發(fā)，憑借“小而精”的優(yōu)勢在行業(yè)爆發(fā)期中搶占更多市場份額。

07

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)機遇

1.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺由定制開發(fā)向標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品演進

據(jù)IDC，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展具有四個階段，第一階段是定制業(yè)務(wù)系統(tǒng)，第二階段為定制工業(yè)APP，第三階段抽象出“工業(yè)場景平臺”，面向工業(yè)場景和業(yè)務(wù)，進一步降低APP開發(fā)周期。第四階段為“快速定義業(yè)務(wù)APP”階段，基于“工業(yè)場景平臺”和低代碼開發(fā)平臺，由用戶快速定義業(yè)務(wù)APP。

當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展處于第二階段和第三階段的疊加態(tài)。向第三階段和第四階段的躍進具有重要意義：1）對供應(yīng)商而言，最大化交付標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和工具，提高平臺復(fù)用能力，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期；2）對企業(yè)用戶而言，提高APP的靈活性，降低開發(fā)難度，低門檻生成適合適配業(yè)務(wù)的APP。因此，未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺必然向“工業(yè)場景平臺”和“快速定義業(yè)務(wù)APP”等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品演進。

2.數(shù)字孿生在生產(chǎn)運營管理中加速落地

制造發(fā)展戰(zhàn)略的重要目標(biāo)是要實現(xiàn)制造的物理世界和信息世界的互聯(lián)互通和智能化操作，從而實現(xiàn)智能制造。生產(chǎn)運營管理伴隨著數(shù)據(jù)互通和平臺化，從單體系統(tǒng)向一體化集成+數(shù)字孿生體的方向演化。在制造業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字孿生技術(shù)可以幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。通過數(shù)字孿生技術(shù)，企業(yè)可以在虛擬環(huán)境中進行產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)流程的優(yōu)化，減少實際生產(chǎn)過程中的錯誤和浪費。

近年來，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、多領(lǐng)域／多層次／參數(shù)化實體建模技術(shù)、人工智能技術(shù)、云／邊緣協(xié)同計算技術(shù)迅速發(fā)展，相互交互，相互融合，為數(shù)字孿生發(fā)展從各個層面奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，加速推動著數(shù)字孿生的落地應(yīng)用。

3.云邊協(xié)同逐步替代中心化的計算和控制系統(tǒng)

據(jù)IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2026年供需聯(lián)動將推動中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模超百億，復(fù)合增長率約18%。伴隨快速增長的工業(yè)物聯(lián)規(guī)模，邊緣側(cè)的設(shè)備、算力、數(shù)據(jù)等資源配比將快速攀升。以數(shù)據(jù)為例，出于安全性和效率考慮，據(jù)中國網(wǎng)物聯(lián)國際視野產(chǎn)業(yè)平臺，未來數(shù)字工業(yè)超過50%以上數(shù)據(jù)會在邊緣側(cè)產(chǎn)生，同時會出現(xiàn)大量部署在邊緣的應(yīng)用服務(wù)。邊緣計算將網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用集成在邊緣側(cè)，滿足企業(yè)數(shù)字化敏捷聯(lián)接、實時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全隱私保護等諸多方面需求。云邊協(xié)同將OT與ICT融合，形成數(shù)據(jù)驅(qū)動的分布式智能控制，其應(yīng)用具有高實時性，與物理系統(tǒng)的交互具備高安全性，正逐步在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景中落地。