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艾媒咨詢|2021上半年中國財稅類企業(yè)服務(wù)專題研究報告

2021-06-22 11:29 作者:艾媒咨詢 0人讀過 | 我要投稿

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，隨著財稅數(shù)字化的推進，中國財稅領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模逐步上漲，預(yù)計在2021年將漲至2664.4億元。艾媒咨詢分析師認為，近年來全國市場主體企業(yè)數(shù)量依然保持增長，給財稅領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)市場提供持續(xù)的客戶來源。憑借政策和技術(shù)雙重利好，預(yù)計市場規(guī)模將保持擴張。其次，資本對中國財稅類企業(yè)服務(wù)行業(yè)保持信心。代理記賬、電子發(fā)票、資金管理領(lǐng)域的每刻科技、愛康鼎、深圳高燈等企業(yè)B輪融資金額達到了數(shù)億人民幣。此外，未來企業(yè)降本增效的需求將持續(xù)增加，行業(yè)將往精細化的方向發(fā)展，龐大、當下開發(fā)程度低的下沉市場將成為行業(yè)規(guī)模增長的新戰(zhàn)場。(《艾媒咨詢|2021上半年中國財稅類企業(yè)服務(wù)專題研究報告》完整高清PDF版共49頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

核心觀點

市場規(guī)模：2021年中國財稅企業(yè)服務(wù)持續(xù)增長

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，隨著財稅數(shù)字化的推進，中國財稅領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模逐步上漲，從2017年的1816.6億元上漲至2020年的2437.1億元，增速逐漸放緩，預(yù)計在2021年將漲至2664.4億元。艾媒咨詢分析師認為，近年來全國市場主體企業(yè)數(shù)量依然保持增長，給財稅領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)市場提供持續(xù)的客戶源。憑借政策和技術(shù)雙重利好，預(yù)計市場規(guī)模將保持擴張。

市場熱點：中國財稅類企業(yè)服務(wù)企業(yè)受資本關(guān)注

資本對中國財稅類企業(yè)服務(wù)行業(yè)保持信心，融資成為主流，代理記賬、電子發(fā)票、資金管理領(lǐng)域的每刻科技、愛康鼎、高燈等企業(yè)B輪融資就融到了數(shù)億人民幣。而其他的財稅類SaaS企業(yè)服務(wù)相關(guān)的企業(yè)在C輪、D輪融資也收獲數(shù)億人民幣融資。

未來趨勢：智能化程度加深，下沉市場或成增長新動力

財稅領(lǐng)域近年來不斷往智慧化、數(shù)字化、智能化的方向發(fā)展，其具有的錯誤率低、高效率、低成本和強及時性幫助企業(yè)在財務(wù)共享模式下更好地進行增值稅發(fā)票填寫和查驗，以應(yīng)對稅務(wù)局對增值稅發(fā)票管理越來越高的要求。未來企業(yè)降本增效的需求將持續(xù)增加，行業(yè)將往精細化的方向發(fā)展，龐大、當下開發(fā)程度低的下沉市場將成為行業(yè)規(guī)模增長的新戰(zhàn)場。

以下為報告節(jié)選內(nèi)容：

企業(yè)服務(wù)行業(yè)定義及分類

企業(yè)服務(wù)指作用于企業(yè)主體、涵蓋企業(yè)運作相關(guān)流程、為企業(yè)降本提效的專業(yè)化信息服務(wù)，具體分為ERP、財稅服務(wù)、信息安全等數(shù)十個細分領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟發(fā)展和數(shù)字化普及，數(shù)字化產(chǎn)品或服務(wù)越來越受企業(yè)青睞。

企業(yè)服務(wù)行業(yè)分類

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年中國企業(yè)服務(wù)用戶使用模式里，占比最多的是平臺型企業(yè)服務(wù)(64.6%)，選擇租用型和外包型企業(yè)服務(wù)的占比分別是3.9%和24.4%。艾媒咨詢分析師認為，平臺型企業(yè)服務(wù)雖然常常無法參與整個項目流程，但是服務(wù)半徑較大，成本低，獲得更多用戶青睞；而外包型和租用型分別具有客單價高、定制化和標準化的特點。

數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模不斷增長，帶動企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2016年以來中國數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)模持續(xù)上升，截至2020年，規(guī)模高達41.4萬億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模和技術(shù)水平不斷發(fā)展，精細化和個性化服務(wù)將成為新的市場需求。在數(shù)據(jù)采集自動化技術(shù)日益增強的情況下，服務(wù)供應(yīng)方有望打通企業(yè)主體和服務(wù)商間的數(shù)據(jù)壁壘、擴大服務(wù)半徑，為企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模增長帶來新的驅(qū)動力。

中國企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)市場經(jīng)濟環(huán)境

全國企業(yè)服務(wù)市場發(fā)展空間巨大。數(shù)據(jù)顯示，2019年全國中小企業(yè)數(shù)量維持在36.4萬家。在數(shù)字化建設(shè)上，雖然有政策推動以及行業(yè)技術(shù)利好，但中小企業(yè)的數(shù)字化程度并不高。截止到2019年6月，開展網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同和購買大規(guī)模個性化定制服務(wù)的企業(yè)比例，分別只達到了35.3%和8.1%，企業(yè)服務(wù)市場仍有廣闊的藍海市場待挖掘。艾媒咨詢分析師認為，在國家在政策和財政方面對數(shù)字化推進加大力度的大背景下，國內(nèi)企業(yè)服務(wù)市場有望飛速增長。

中國企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年，16-59歲的勞動人口占總?cè)丝诘?4%，而15歲以下人口只占17.8%，加之少年兒童撫養(yǎng)比和老年人口撫養(yǎng)比不斷增加，從22.6%和14.3%(2015年)增加到23.4%和15.9%(2018年)。而中國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資逐漸上升至2020年5月的九萬人民幣。隨著人口紅利的消失加之勞動力成本不斷攀升，過去粗放的增長模式不再適合新的市場環(huán)境。對于一些人工成本高、協(xié)同難度大的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，如記賬等，使用企業(yè)服務(wù)實現(xiàn)降本提效將成為市場主流。

中國企業(yè)服務(wù)經(jīng)濟環(huán)境

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，疫情期間中小企業(yè)、大中企業(yè)、中小微企業(yè)和企業(yè)及其他組織的營收都受到了較大沖擊，45.5%的中小企業(yè)、54.3%的大中企業(yè)、41%的中小微企業(yè)和35%的企業(yè)及其他組織營收下降了10%-50%。財政壓力迫使企業(yè)尋找降低企業(yè)運營成本、提高運營效率的途徑。為企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)提供了增長的社會基礎(chǔ)。

中國企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境

iimedia research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國5G基站總數(shù)和5G連接數(shù)預(yù)測分別高達47萬個和4400萬個，增長率分別達到56.7%和1000%，中國數(shù)據(jù)中心機架數(shù)也穩(wěn)步上漲至2019年的227萬架，而公有云市場規(guī)模預(yù)測將在2021年達到1340億元。5G技術(shù)、大數(shù)據(jù)、公有云等新技術(shù)的建設(shè)和普及加速完善為企業(yè)服務(wù)行業(yè)的精細化、智能化和個性化的行業(yè)變革提供了技術(shù)基礎(chǔ)，企業(yè)服務(wù)行業(yè)潛力有望進一步釋放。

中國財稅企業(yè)服務(wù)主要細分服務(wù)類型與應(yīng)用場景

中國財稅企業(yè)服務(wù)行業(yè)競爭圖譜

中國財稅類領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模

2017至2020年間，中國財稅領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模逐步上漲，從2017年的1816.6億元上漲至2020年的2437.1億元，預(yù)計在2021年將漲至2664.4億元。艾媒咨詢分析師認為，近年來全國市場主體企業(yè)數(shù)量依然保持增長，給財稅領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)市場提供持續(xù)的客戶源。此外，國內(nèi)數(shù)字化發(fā)展也為財稅類解決方案服務(wù)市場規(guī)模提供增長動力，一方面有國家“數(shù)字化轉(zhuǎn)型伙伴行動”等政策利好，另一方面有信息化和大數(shù)據(jù)技術(shù)的逐漸普及，預(yù)計市場規(guī)模將保持擴張。

中國財稅類企業(yè)服務(wù)行業(yè)融資現(xiàn)狀

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，財稅類企業(yè)服務(wù)的獲投比例在所有企業(yè)服務(wù)獲投比例占比為7.7%。2016年至2020年，財稅類企業(yè)服務(wù)獲投資額穩(wěn)步上升。艾媒咨詢分析師認為，隨著中國中小企業(yè)數(shù)量的不斷增加，對財稅企業(yè)服務(wù)的需求必然增加，財稅類服務(wù)行業(yè)必然迎來蓬勃發(fā)展，財稅類服務(wù)行業(yè)必然也會成為投融資的重點之一。

中國財稅委托服務(wù)滲透率較低，潛在市場巨大

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，雖然中國財稅企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展多年，但從我國及其他發(fā)達國家財稅服務(wù)行業(yè)委托比例來看，韓國、美國、日本企業(yè)委托財稅服務(wù)機構(gòu)提供財稅服務(wù)的企業(yè)數(shù)量占企業(yè)總數(shù)量比例分別為95%、61%、84%，而我國截止2018年僅為30%。這反映出我國財稅服務(wù)市場滲透率較低。截止2019年底中國有企業(yè)法人超過2100萬家，其中中小企業(yè)占比逾99%，財稅委托服務(wù)潛在市場巨大。

互聯(lián)網(wǎng)+財稅深度解決企業(yè)的全周期財稅痛點

企業(yè)對于財稅類企業(yè)服務(wù)注重“大牌效應(yīng)”

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，財稅類企業(yè)服務(wù)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，已獲得了一定社會認知基礎(chǔ)，85.4%的受訪企業(yè)表示了解過財稅類企業(yè)服務(wù)平臺或應(yīng)用。其中，首要考慮因素為品牌知名度及其相關(guān)資質(zhì)。艾媒咨詢分析師認為，當前財稅類企業(yè)服務(wù)市場仍處于較為初級發(fā)展階段，品牌效應(yīng)有望為市場知名度高的企業(yè)帶來一定的競爭優(yōu)勢。

財稅類企業(yè)服務(wù)必要性調(diào)查

iimedia Research(艾媒咨詢)，財稅類企業(yè)服務(wù)低成本、高效的特點已深入人心，有94.6%的受訪者表示其所在企業(yè)有必要購買財稅類企業(yè)服務(wù)。而在不需要購置調(diào)研中，過半受訪企業(yè)認為內(nèi)部財稅業(yè)務(wù)運行正常暫無需求。艾媒咨詢分析師認為，財稅類企業(yè)服務(wù)價值已獲得大多企業(yè)認可。另外，整體財稅服務(wù)專業(yè)化意識仍需提升，助力更多企業(yè)在財稅業(yè)務(wù)上實現(xiàn)降本增效。

企業(yè)財稅工作痛點分析

iimedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，“匯總財務(wù)報表難”和“整理憑證難”成為受訪者眼中企業(yè)財稅工作最大的痛點，分別占比43.6%和37.0%。隨著國家大力推動企業(yè)財稅智慧化、數(shù)字化、智能化，具有高效、成本低、錯誤率低等特點的財稅類企業(yè)服務(wù)可以幫助企業(yè)解決上述問題，有望成為更多企業(yè)的選擇。

財稅類企業(yè)服務(wù)用戶需求各異

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，認為所在企業(yè)需要賬務(wù)審核、報表制作的占比領(lǐng)先，分別為47.0%和46.6%。緊隨著的是輔助記賬、代理記賬、發(fā)票相關(guān)、稅務(wù)審核傳統(tǒng)財稅類企業(yè)服務(wù)。艾媒咨詢分析師認為，目前企業(yè)需求的財務(wù)服務(wù)主要集中于傳統(tǒng)記賬、審核需求，而報表制作作為高頻以及需求碎片的功能，有望成為財稅類企業(yè)服務(wù)平臺打開市場主要切入口。

財稅類企業(yè)服務(wù)客戶反饋良好

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，80.0%的受訪者反饋所在公司比較滿意或非常滿意當前使用的財稅類企業(yè)服務(wù)，79.7%的受訪者所在企業(yè)比較愿意把正在使用的財稅類服務(wù)平臺推薦給其他企業(yè)。艾媒咨詢分析師認為，大多數(shù)財稅類企業(yè)服務(wù)使用者對于目前所使用的財稅服務(wù)滿意度較高，當前市場上財稅類企業(yè)服務(wù)基本能滿足企業(yè)需求。

財稅企業(yè)服務(wù)標桿企業(yè)——優(yōu)稅貓

艾媒咨詢分析師認為，相對于代賬報稅等基礎(chǔ)服務(wù)，稅務(wù)規(guī)劃對服務(wù)商的要求更高，既需要專業(yè)的規(guī)劃方案，也需要豐富的落地實戰(zhàn)經(jīng)驗。優(yōu)稅貓自建財稅研究院、自建技術(shù)團隊、自營園區(qū)，在歷經(jīng)多行業(yè)、上萬家企業(yè)的服務(wù)積累之后，構(gòu)建了專業(yè)、標準、成熟、多場景的持續(xù)服務(wù)能力，這在應(yīng)對中小企業(yè)渴望長期發(fā)展的需求上更具有優(yōu)勢，相較于解決單一場景的其他入局者也更能從商業(yè)底層全面賦能企業(yè)發(fā)展。

財稅企業(yè)服務(wù)標桿企業(yè)——優(yōu)稅貓

財稅行業(yè)標桿企業(yè)：每刻科技

自成立以來，每科科技始終圍繞”業(yè)財稅數(shù)據(jù)一體化“的戰(zhàn)略目標。目前，每刻科技主要有三大成熟的產(chǎn)品線，包括企業(yè)費用管理云平臺每刻報銷、企業(yè)電子檔案系統(tǒng)每刻檔案和每刻云票。每刻報銷與每刻檔案產(chǎn)品線，提供從報銷、入賬到歸檔全流程的財務(wù)無紙化解決方案，助力企業(yè)穩(wěn)步邁入全面無紙化時代。每刻云票打造新一代數(shù)字化增值稅發(fā)票和稅務(wù)綜合管理平臺，幫助企業(yè)實現(xiàn)紙電一體的進銷項發(fā)票管理，全面提升管理水平，促進企業(yè)稅務(wù)合規(guī)。

財稅行業(yè)標桿企業(yè)：每刻科技

企業(yè)財務(wù)SaaS的未來形態(tài)或?qū)⒊蔀橛脩魳I(yè)財稅一體化的全方位解決方案。每刻科技堅定“業(yè)財稅數(shù)據(jù)一體化”的戰(zhàn)略目標，構(gòu)建三大核心優(yōu)勢：業(yè)務(wù)布局邏輯與行業(yè)政策趨勢高度吻合;提前布局產(chǎn)品線，搶占業(yè)務(wù)高地：采用SaaS云模式，提煉大企業(yè)實踐經(jīng)驗，實現(xiàn)產(chǎn)品化賦能。艾媒咨詢分析師認為，從企業(yè)定位和企業(yè)整體布局上，每刻科技都是行業(yè)和政策趨勢的引領(lǐng)者。

財稅服務(wù)標桿企業(yè)——慧算賬

中國目前有超過7000萬家中小企業(yè)。隨著企業(yè)用人成本的不斷提高，企業(yè)降本提效的需求不斷提高。艾媒咨詢分析師認為，中小企業(yè)為了記賬而專門聘請財務(wù)人員，一方面難以確保專業(yè)性，另一方面也增加了企業(yè)的開銷。中小企業(yè)將記賬工作外包給慧算賬這類企業(yè)，不僅能降低成本，慧算賬提供的APP+PC端能實時查看企業(yè)財務(wù)狀況，使中小企業(yè)能夠?qū)Ｗ⒂谧约旱暮诵臉I(yè)務(wù)與發(fā)展。

智能化程度加深，覆蓋場景不斷拓寬

隨著5G、AI等技術(shù)的發(fā)展，新技術(shù)也逐漸滲透到財稅領(lǐng)域，財稅領(lǐng)域不斷往智慧化、數(shù)字化、智能化的方向發(fā)展。財稅機器人、財稅平臺等財稅服務(wù)商的市場份額有望持續(xù)擴大，基于其錯誤率低、高效率、低成本和強及時性幫助企業(yè)在財務(wù)共享模式下更好地進行增值稅發(fā)票填寫和查驗，以應(yīng)對稅務(wù)局對增值稅發(fā)票管理越來越高的要求。隨著“金稅三期”和“以票控稅”的逐步實施和監(jiān)管的逐漸收緊，財稅服務(wù)的便利性會更加突出，將逐漸成為企業(yè)進行財稅管理的剛需工具。

降本增效，企業(yè)精細化服務(wù)需求增強

當前企業(yè)對于財稅服務(wù)個性化、精細化的要求越來越高尤其是在疫后經(jīng)濟恢復(fù)時期。財稅工作不僅僅需要完成以往做賬、報稅、整理發(fā)票和相關(guān)憑證、整理會計報表等工作，還要提供資金管理、稅收籌劃、成本控制等一站式精細化、個性化服務(wù)，將企業(yè)和靈活用工歸到一個系統(tǒng)之內(nèi)，企業(yè)就可以根據(jù)實際經(jīng)營狀況對財務(wù)做出一定調(diào)整。另外，行業(yè)也將著重開發(fā)需求巨大、注重個性化服務(wù)的下沉市場，為其開發(fā)標準化平臺，需求量巨大的下沉市場將成為未來行業(yè)新的增長點。