一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

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達(dá)美樂中國

港股丨更新招股書

據(jù)IPO早知道消息，達(dá)勢股份有限公司于10月14日更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)香港上市進(jìn)程，美銀擔(dān)任獨家保薦人。

按2021年全球零售銷售額計算，達(dá)美樂是全球最大的比薩公司，截至2022年6月19日已在全球90多個市場擁有超過19,200家門店。截至最后實際可行日期，達(dá)美樂中國則在中國大陸的12個城市直營547家門店，其中約56%的門店位于北京和上海。值得注意的是，自2019年1月1日至2021年12月31日，達(dá)美樂中國的門店數(shù)從188家以35.53%的復(fù)合年增長率增至468家，并在截至2022年6月30日進(jìn)一步增加至508家。

按照達(dá)美樂中國的規(guī)劃，其將于2022年和2023年分別開設(shè)120家和180家門店。截至最后實際可行日期79家(扣除關(guān)閉門店)已開業(yè)，且已為余下41家門店簽訂租約并開始裝修和準(zhǔn)備工作。同時，達(dá)美樂中國預(yù)計將于2024年和2025年繼續(xù)快速開設(shè)新店。

2021年和2022年上半年，達(dá)美樂中國超過73%和71%的收入來自外送訂單，遠(yuǎn)高于約49%的行業(yè)平均。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，達(dá)美樂中國的收入分別為8.37億元、11.04億元和16.11億元，其中2021年45.9%的同比增速高于2020年32.0%的同比增速。2022年上半年，達(dá)美樂中國的收入為9.09億元，較2021年上半年的7.67億元增加18.6%。

星環(huán)科技

科創(chuàng)板丨掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司于2022年10月18日正式以“688031”為股票代碼在科創(chuàng)板掛牌上市，并隨之成為“國產(chǎn)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件第一股”。

成立于2013年的星環(huán)科技作為一家企業(yè)級大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件開發(fā)商，圍繞數(shù)據(jù)的集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等數(shù)據(jù)全生命周期提供基礎(chǔ)軟件和服務(wù)，已形成大數(shù)據(jù)與云基礎(chǔ)平臺、分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)開發(fā)與智能分析工具的軟件產(chǎn)品矩陣，支撐客戶及合作伙伴開發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)和業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，助力客戶實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

截至目前，星環(huán)科技已助力金融、能源、制造、交通等行業(yè)多個客戶實現(xiàn)了數(shù)據(jù)分析場景中部分關(guān)鍵信息系統(tǒng)的國產(chǎn)替代，替代的對象包括傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 Oracle、IBM DB2、 Teradata，以及搜索引擎Elasticsearch、大數(shù)據(jù)平臺Cloudera Data Platform、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析軟件SAS等多家國外主流廠商產(chǎn)品。

自2013年成立以來，星環(huán)科技已獲得騰訊、產(chǎn)業(yè)基金、方廣資本、啟明創(chuàng)投、TCL創(chuàng)投、新鼎資本、恒生電子、中金資本、基石資本、深創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)的投資。

華大北斗

A股丨啟動IPO

據(jù)IPO早知道消息，深圳華大北斗科技股份有限公司于2022年10月11日同中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬A股掛牌上市，最快將于2023年第一季度正式遞交招股書。

華大北斗專注從事導(dǎo)航定位芯片、算法及產(chǎn)品的自主設(shè)計、研發(fā)、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，主要面向民用消費(fèi)類電子市場和國家命脈行業(yè)、汽車領(lǐng)域、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域等專用終端市場，提供芯片及應(yīng)用解決方案。

迄今為止，華大北斗已規(guī)劃了完整的芯片產(chǎn)品線，涵蓋面向車輛管理、智能終端、無人機(jī)的HD8020、HD8030、HD8120系列芯片及模組；面向車載應(yīng)用的HD8089A車規(guī)級芯片；面向共享單車、車載導(dǎo)航、物流跟蹤、車載監(jiān)控、無人機(jī)等領(lǐng)域的HD8040系列芯片及模組；面向高精度應(yīng)用的HD9300厘米級精度系列芯片和高精度定位、定向模組；面向高精度授時應(yīng)用的HD9200芯片及模組等。

成立至今，華大北斗已獲得啟迪、招銀國際資本、中電中金、格力金投、中航產(chǎn)投、鼎暉投資、CPE源峰、云鋒基金、中船資本、TCL資本、江鈴汽車投資、國開科創(chuàng)、大灣區(qū)基金、研投基金等知名投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)方的投資。

澳亞集團(tuán)

港股丨更新招股書

據(jù)IPO早知道消息，澳亞集團(tuán)有限公司于2022年10月14日更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)港交所主板上市進(jìn)程，中金和DBS擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

作為佳發(fā)集團(tuán)的乳制品部門，澳亞集團(tuán)最早可追溯至1997年，彼時其通過位于印度尼西亞瑪瑯的第一個奶牛牧場首次擁有了奶牛養(yǎng)殖經(jīng)驗。截至最后實際可行日期，澳亞集團(tuán)在中國擁有并經(jīng)營十個奶牛牧場，總占地面積約為14,657畝。截至2022年6月30日，澳亞集團(tuán)的總存欄量為111,424頭奶牛，其中57,383頭為成母牛。

此外，澳亞集團(tuán)自2018年起在中國拓展肉牛業(yè)務(wù)。截至2022年6月30日，澳亞集團(tuán)在中國擁有并經(jīng)營兩個大規(guī)模肉牛飼養(yǎng)場，飼養(yǎng)28,152頭肉牛，其中26,566頭為荷斯坦肉牛。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年肉牛的數(shù)量而言，澳亞集團(tuán)是中國第十一大肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)。

值得注意的是，按每頭成母牛的平均產(chǎn)奶量計算，澳亞集團(tuán)自2015年至2021年連續(xù)七年位居中國第一。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。自2019年至2021年，澳亞集團(tuán)的營收從3.52億美元以21.9%的復(fù)合年增長率增至5.22億美元；凈利潤從0.75億美元以18.4%的復(fù)合年增長率增至1.05億美元。

歐瑞博

A股丨重啟IPO

據(jù)IPO早知道消息，深圳市歐瑞博科技股份有限公司于2022年9月16日同中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。這意味著，歐瑞博重啟了IPO進(jìn)程。事實上，2020年7月，歐瑞博曾與申萬宏源證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，在經(jīng)過四期輔導(dǎo)工作后便告終止。

成立于2011年的歐瑞博專注高端全宅智能家居領(lǐng)域，產(chǎn)品現(xiàn)涵蓋超級智能開關(guān)、智能照明、智能門鎖、智能窗簾、安防傳感器、智慧社區(qū)、生態(tài)應(yīng)用及家電、家電控制等品類。其中，原創(chuàng)發(fā)明墻面智能語音面板 MixPad是歐瑞博的代表產(chǎn)品，其在解決家居交互零亂且碎片化問題同時，亦可提供物理按鍵、觸屏、語音、App等多種交互方式，現(xiàn)擁有12款MixPad 系列產(chǎn)品。

歐瑞博現(xiàn)已在全球擁有超1000家全屋智能體驗店，覆蓋全球超過100個國家和地區(qū)。按照歐瑞博的規(guī)劃，其全屋智能體驗店數(shù)量將在未來三年內(nèi)翻十倍，即突破1萬家。

成立至今，歐瑞博已獲得騰訊、賽富亞洲、聯(lián)發(fā)科、美的置業(yè)、紅星美凱龍、華興新經(jīng)濟(jì)基金、索菲亞、富森美、拓邦股份、虎童基金、聯(lián)想之星、萍鄉(xiāng)國資等知名機(jī)構(gòu)的投資。

派瑞特氣

科創(chuàng)板丨首發(fā)過會

據(jù)IPO早知道消息，中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司日前首發(fā)過會，擬于創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中信建投擔(dān)任保薦人。

派瑞特氣主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產(chǎn)品供應(yīng)商，是國務(wù)院國資委“雙百行動”綜合改革、國家發(fā)改委混合所有制改革試點企業(yè)，是集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體，擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)企業(yè)。

派瑞特氣的前身七一八所特氣工程部是國內(nèi)最早開始從事電子特種氣體研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的單位之一，經(jīng)過長期的技術(shù)積累、持續(xù)的研發(fā)投入和不懈的市場拓展，公司在科技創(chuàng)新、產(chǎn)能規(guī)模、行業(yè)影響等方面均取得顯著成果，現(xiàn)已成為電子特種氣體收入規(guī)模最大的國內(nèi)企業(yè)，位列全球第九名，是國內(nèi)唯一進(jìn)入前十的企業(yè)。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年、以及2022年上半年，派瑞特氣營業(yè)收入分別為4.45億元、11.31億元、17.33億元以及9.55億元，凈利潤分別為4523.68萬元、2.11億元、3.55億元以及2.06億元。

茂萊光學(xué)

科創(chuàng)板丨首發(fā)過會

據(jù)IPO早知道消息，南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司日前首發(fā)過會，擬于創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中金公司擔(dān)任保薦人。

茂萊光學(xué)作為精密光學(xué)綜合解決方案提供商，專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售。憑借垂直整合能力，為客戶提供“光、機(jī)、電、算”一體化的解決方案。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年、以及2022年上半年，茂萊光學(xué)營業(yè)收入分別為2.22億元、2.46億元、3.31億元以及2.07億元，凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元以及2609.57萬元。