一、后燕武成帝——慕容垂（384——396年）

（一）慕容垂大敗桓溫后，受太后可足渾氏和慕容評(píng)嫉妒欲殺慕容垂，慕容恪之子慕容楷、慕容垂舅蘭建建議慕容垂先發(fā)制人，慕容垂因骨肉相殘亂其國(guó)道理不忍。慕容垂世子慕容令建議離開(kāi)都城回故都，慕容垂聽(tīng)從，但因幼子慕容麟不受慕容垂寵愛(ài)向慕容垂告狀，慕容垂聽(tīng)說(shuō)后因前秦招天下豪杰而帶慕容令、慕容農(nóng)、慕容楷、慕容寶、慕容隆、蘭建投奔前秦。王猛建議苻堅(jiān)殺死慕容垂以絕后患，苻堅(jiān)因賞識(shí)其才能而不從。

（二）前秦準(zhǔn)備大規(guī)模攻打前燕時(shí)慕容令逃回前燕，燕廷因慕容令忽叛忽歸而受猜疑并發(fā)配邊疆，慕容令欲聯(lián)絡(luò)舊部起事被慕容麟發(fā)現(xiàn)并告密燕廷，慕容令被誅殺。

（三）前秦滅前燕后慕容垂想替苻堅(jiān)誅殺慕容評(píng)，苻堅(jiān)不許。

（四）慕容垂趁苻堅(jiān)兵敗東晉時(shí)與前燕舊臣暗中聯(lián)系，慕容垂碰見(jiàn)慕容麟想起往事殺了慕容麟母親，但未忍心殺慕容麟。384年慕容垂召集前燕舊將和丁零人、烏桓人反秦，重建燕國(guó)。丁零人翟斌相當(dāng)尚書(shū)令慕容垂不同意而反叛，翟斌與苻丕暗中聯(lián)系被泄露遭慕容垂誅殺，翟斌侄子翟真逃跑，慕容垂派慕容農(nóng)、慕容楷追擊失敗。同年前燕幽帝慕容暐刺殺苻堅(jiān)未成被誅殺，群臣勸慕容垂稱帝，慕容垂不從。慕容垂攻擊鄴城，苻丕因勢(shì)窮糧竭向東晉謝玄求援，謝玄派劉牢之等將領(lǐng)支援被慕容垂打敗，苻丕因慕容垂故意留西路得以帥眾尋找糧食。翟真被鮮于乞殺后，丁零人又殺鮮于乞立翟真堂弟翟成為首領(lǐng)。慕容垂討伐翟成，此時(shí)高句麗趁中原內(nèi)亂占領(lǐng)遼東，慕容垂無(wú)力奪回，鮮于德斬翟成投降慕容垂。苻堅(jiān)被姚萇所殺，苻丕放棄鄴城去繼位，燕軍趁機(jī)占領(lǐng)鄴城。

（五）386年慕容垂自立為帝，史稱后燕。

（六）慕容垂派慕容楷、慕容麟、慕容紹、慕容宙將領(lǐng)進(jìn)攻苻定、苻紹、苻亮、苻謨等部，慕容楷給苻定等人寫(xiě)信陳述利害后，苻定等人投降。后燕太監(jiān)吳深反叛后燕，被慕容垂擊敗，吳深逃跑。慕容垂派慕容隆、蘭汗、平幼將領(lǐng)討伐溫詳，溫詳戰(zhàn)敗逃跑。

（七）翟真之子翟遼派使者向后燕請(qǐng)降，慕容垂認(rèn)為翟氏反復(fù)無(wú)常遂斬來(lái)使，翟遼聽(tīng)此大怒自稱魏天王，史稱翟魏。

（八）吳深、張申、王祖騷亂燕境，慕容垂派平幼、慕容宙、慕容隆、慕容楷、慕容麟、擊敗他們，張申、王祖投降，吳深被斬。

（九）鮮卑賀蘭部賀訥、賀染干爭(zhēng)奪本部權(quán)力，匈奴劉衛(wèi)辰趁此攻打賀蘭部，北魏拓跋珪出兵擊退并遷賀訥部眾于魏燕邊境，慕容垂誘導(dǎo)賀訥降燕，賀染干聽(tīng)聞嫉妒，想謀殺賀訥；賀染干與賀訥相攻，拓跋珪請(qǐng)慕容垂討伐賀染干，慕容垂派蘭汗大破賀染干，慕容垂派慕容麟擊敗賀訥并生擒；慕容垂釋放賀訥回賀蘭部，遷賀染干于中山，控制賀蘭部以牽制北魏。

（十）劉顯與拓跋珪翻臉想要消滅他，為籠絡(luò)人心派人把拓跋什翼犍小兒子拓跋窟咄迎來(lái)。慕容麟私自派人向拓跋珪報(bào)告支援北魏，然后與拓跋珪會(huì)合擊敗拓跋窟咄，拓跋窟咄逃往劉衛(wèi)辰部，劉衛(wèi)辰與拓跋珪有仇殺了拓跋窟咄。拓跋珪與劉顯相攻，拓跋珪因知道燕軍厲害而求援，慕容垂派慕容麟支援北魏；因劉顯把劉衛(wèi)辰上貢給后燕的馬匹搶走了，慕容麟派慕容楷支援慕容麟，劉顯大敗逃往西燕。此時(shí)慕容垂派慕容農(nóng)收復(fù)高句麗占領(lǐng)的遼東。

（十一）392年慕容垂親自討伐翟釗，翟釗向西燕慕容永支援，慕容永卻隔岸觀火，翟釗被慕容垂、慕容鎮(zhèn)兩路夾擊失敗，逃往西燕被慕容永斬殺，翟魏滅亡。

（十三）394年慕容垂親自討伐慕容永，由于慕容永指揮失誤，被慕容垂、慕容國(guó)兩路夾擊而失敗，慕容永退守西燕都城長(zhǎng)子，西燕將領(lǐng)大逸豆歸開(kāi)門(mén)迎接慕容垂，慕容垂斬殺慕容永，西燕正式滅亡。

（十四）慕容寶私自帶領(lǐng)慕容麟、慕容農(nóng)、慕容德、慕容紹進(jìn)攻北魏，拓跋珪因慕容垂年老騙慕容寶軍隊(duì)說(shuō)他父親死了，后燕軍心動(dòng)搖、處境艱難，拓跋珪趁此派拓跋遵繞到后燕退路上；慕容麟手下暮輿嵩以為慕容垂真死了，帶領(lǐng)部眾作亂，準(zhǔn)備擁立慕容麟，慕容寶發(fā)現(xiàn)后殺死暮輿嵩，從此慕容寶和慕容麟相互猜忌；兩軍相持到十一月，此時(shí)五丈原天氣寒冷，慕容寶準(zhǔn)備撤軍，由于慕容寶認(rèn)為黃河不會(huì)結(jié)冰且北魏沒(méi)有足夠船只，所以不對(duì)后方進(jìn)行防備，天氣突變，河面迅速結(jié)冰，拓跋珪迅速追擊與埋伏的拓跋珪相策應(yīng)，后燕軍隊(duì)?wèi)K敗，慕容紹戰(zhàn)死。慕容德向慕容垂進(jìn)言說(shuō)不把北魏制服會(huì)后患無(wú)窮，慕容垂隨后帶領(lǐng)慕容隆和慕容盛攻打北魏的平城，由于拓跋虔大意后燕軍隊(duì)不設(shè)防而戰(zhàn)死，拓跋珪嚇得想逃跑。慕容垂從平城返回都城途中病逝，享年70歲。

二、后燕惠閔帝——慕容寶（396——398年）

（一）396年慕容垂去世，慕容寶即位。慕容寶因繼母段元妃跟先皇說(shuō)太子優(yōu)柔寡斷不能繼位，于是逼殺段元妃。

（二）北魏拓跋珪率十萬(wàn)大軍伐后燕，慕容農(nóng)抵擋北魏失敗，只身逃跑；慕容寶派慕容隆夜襲北魏軍營(yíng)失敗，慕容寶聽(tīng)從慕容農(nóng)、慕容隆建議撤軍；

（三）暮輿皓圖謀殺害慕容寶擁立慕容麟，被其妻子的哥哥告訴慕容寶，慕容寶派慕容隆逮捕暮輿皓，暮輿皓逃跑。慕容麟用兵威逼慕容精殺慕容寶，慕容精拒絕，慕容麟殺慕容精后逃跑。

（四）慕容會(huì)因慕容策當(dāng)太子對(duì)慕容寶怨恨，慕容寶怕慕容會(huì)造反想殺他，慕容農(nóng)、慕容隆極力勸止，慕容會(huì)聽(tīng)聞造反襲擊慕容農(nóng)、慕容隆，慕容隆戰(zhàn)死，慕容寶養(yǎng)子高云（慕容云）帶領(lǐng)敢死隊(duì)在夜間襲擊慕容會(huì)，慕容會(huì)潰敗逃跑，最后被慕容詳殺死。

（五）398年慕容寶準(zhǔn)備討伐北魏，段速骨、宋赤眉害怕打仗殺了慕容宙，強(qiáng)立慕容崇為皇帝，慕容寶只身逃往慕容農(nóng)那里，因慕容農(nóng)手下害怕打仗立馬潰散，慕容寶、慕容農(nóng)逃往龍城，慕容寶手下蘭汗勾結(jié)段速骨，慕容農(nóng)被蘭汗殺，慕容寶逃往薊城，蘭汗擁立太子慕容策，聽(tīng)聞慕容德稱帝建立南燕，又想回龍城，此時(shí)蘭汗派人接慕容寶，慕容寶認(rèn)為蘭汗是慕容盛岳父，沒(méi)有懷疑，最終被蘭汗殺害，享年四十四歲。

三、慕容詳（397——397年）

（一）397年慕容詳殺死庫(kù)傉官驥，誅殺苻謨。同年五月慕容詳看見(jiàn)北魏因沒(méi)糧放棄對(duì)中山包圍，以為自己能使魏軍退卻，于是稱帝，殺死質(zhì)人拓跋珪之弟拓跋觚穩(wěn)定人心。同年八月慕容麟看慕容詳派人征糧過(guò)程中城門(mén)未關(guān)，趁此機(jī)會(huì)攻入中山城，殺死慕容詳。

（二）拓跋珪平定中山后，挖掘慕容詳棺材并把尸體剁碎。

四、慕容麟（397——397年）

（一）397年慕容麟斬殺慕容詳后稱帝

（二）拓跋珪攻打中山，慕容麟失守，自去帝號(hào)逃王慕容德處。

（三）慕容麟建議慕容德因北魏攻勢(shì)放棄鄴城南下滑臺(tái)，隔河阻擊北魏軍隊(duì)，慕容德聽(tīng)從。398年慕容麟請(qǐng)求慕容德稱帝，慕容德同意。不久慕容麟謀反被慕容德誅殺。

五、后燕昭武帝——慕容盛（398——401年）

（一）398年慕容寶被蘭汗殺害，慕容盛去吊喪，蘭汗因顧念親家情分沒(méi)有殺慕容盛。蘭汗哥哥蘭提、弟弟蘭難勸蘭汗殺慕容盛，蘭汗不從。慕容奇是蘭汗外孫，慕容盛利用慕容奇是個(gè)小孩子離間蘭汗和兄弟之間關(guān)系，蘭提被殺，蘭難背叛蘭汗。李旱等人以前是慕容會(huì)密友，現(xiàn)在是蘭汗兒子蘭穆心腹，適逢蘭汗派蘭穆?lián)魯√m難，大宴將士，李旱趁蘭汗父子喝的爛醉殺了蘭穆，引慕容盛士兵殺了蘭汗。

（二）慕容盛不稱皇帝，以王的身份行使皇帝權(quán)力。

（三）401年慕容國(guó)、秦輿、段贊策劃襲擊慕容盛，慕容盛發(fā)現(xiàn)誅殺他們。段璣、秦輿兒子秦興、段贊兒子段泰擾亂皇宮，慕容盛聽(tīng)到變故親自出戰(zhàn)，被暗中的賊人擊傷，不久慕容盛不治身亡，在位三年，享年二十九歲。

六、后燕昭文帝——慕容熙（401——407年）

（一）401年慕容盛去世，慕容寶的伯母——太后丁氏認(rèn)為在國(guó)家危難立年長(zhǎng)者為君，立慕容盛叔父慕容熙繼位。慕容熙繼位后誅殺段璣、秦興、段泰。

（二）慕容熙以前與嫂子丁太后私通，因招丁太后喜歡而被立為皇帝。402年，慕容熙對(duì)苻謨的兩個(gè)女兒苻娀娥、苻訓(xùn)英寵愛(ài)，丁太后對(duì)此怨憤與哥哥的兒子丁信計(jì)劃立慕容淵為皇帝，慕容熙知道后逼丁太后自殺，誅殺慕容淵和丁信。

（三）慕容熙寵愛(ài)苻氏二姐妹，為其建許多宮殿、挖許多池塘。404年苻娀娥去世，從此慕容熙沉溺于苻訓(xùn)英，耽誤國(guó)事。407年苻訓(xùn)英去世，慕容熙心情悲痛，不管?chē)?guó)事。

（四）407年馮跋等人因不滿慕容熙暴政逃出都城，與堂兄馮萬(wàn)泥等人結(jié)盟，推薦慕容寶養(yǎng)子慕容云（高云）為首領(lǐng)，起兵造反，慕容熙大意被慕容云弒殺，在位7年，享年二十三歲。