"推動(dòng)“幸福精選”平臺(tái)在資本市場(chǎng)獨(dú)立上市。"

作者：涂鴉君

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據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，華夏幸福于近日公布其境外重組方案，提出以同意征求或英國(guó)法債務(wù)重整計(jì)劃對(duì)其存續(xù)的11只美元債進(jìn)行債務(wù)重組安排。

根據(jù)方案內(nèi)容，對(duì)于在投票期前成功投票成功并滿足條件的債權(quán)人，公司將對(duì)其分配其債權(quán)總額46.7%的A類債劵（扣去前置本金支付部分），以及本金總額53.3%的B類和（或）C類債劵。

對(duì)于未滿足投票要求的債權(quán)人，公司將提供46.7%的A類債劵（扣去前置本金支付部分），以及53.3%的B類債劵。

同時(shí)，公司將對(duì)其存續(xù)債劵自上一付息日至重組生效期產(chǎn)生的利息總額以2.5%年化利率計(jì)算生成等額本金的零息票據(jù)。

此外，債權(quán)人可以在總額合計(jì)為其本金總額53.3%的B類和（或）C類債劵組合中挑選七種選項(xiàng)中的一種。

公司發(fā)行的A類、B類以及C類債劵期限為八年，利率為2.5%。同時(shí)，公司將提供1%的前置本金支付。

此前，華夏幸福公告稱，公司將在《債務(wù)重組計(jì)劃》基礎(chǔ)上擬增加償債資源和選擇權(quán)，制訂了《補(bǔ)充方案》，通過搭建“幸福精選”平臺(tái)（業(yè)務(wù)載體為公司下屬公司幸?；鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司），以“幸福精選”平臺(tái)股權(quán)作為新增償債資源實(shí)施以股抵債。

公告表示，《債務(wù)重組計(jì)劃》中“展”、“兌抵接”類全部金融債務(wù)債權(quán)人（包含已簽署和未簽署《債務(wù)重組協(xié)議》）均同等享有償債資源選擇權(quán)。其中，“展”類債權(quán)人可在持有的全部債權(quán)金額范圍內(nèi)，以債權(quán)本金金額10%的整數(shù)倍實(shí)施以股抵債；“兌抵接”類債權(quán)人因“兌”及“抵”已妥善安排清償資源，則僅以其“接”部分對(duì)應(yīng)債權(quán)為限，以債權(quán)本金金額10%的整數(shù)倍實(shí)施以股抵債（亦可選擇將“接”部分全部選擇以股抵債）。

關(guān)于平臺(tái)的退出機(jī)制，華夏幸福表示，后續(xù)公司將全力推動(dòng)“幸福精選”平臺(tái)資本運(yùn)作相關(guān)安排，擇機(jī)通過包括但不限于“幸福精選”平臺(tái)在資本市場(chǎng)獨(dú)立上市、將“幸福精選”平臺(tái)股權(quán)以現(xiàn)金方式出售等方式協(xié)助債權(quán)人實(shí)現(xiàn)“股”的退出。