在上一集中，東光太郎拿走了杰克的泰羅裝甲，并且只身到了碼頭貨柜，去找宇宙人傳送人類的最終裝置。在那里，光太郎又變成了火人，還是無法控制自己的力量，于是穿上的泰羅裝甲，進(jìn)行戰(zhàn)斗。泰羅裝甲，也因此而覺醒了。于此同時，在宇宙飛船中，早田進(jìn)次郎正被綁起來，只能眼巴巴看著這一切的發(fā)生。

光太郎、杰克和諸星彈在碼頭，消滅了大部分的敵人，當(dāng)?shù)弥厍蛏?，竟然還有3個奧特曼時，瓦德蘭公主瑪雅開始慌了。

后來，暗黑星人出現(xiàn)，開始指責(zé)瑪雅，這一點小事都辦不好。于是想要親自出手，前往科特隊抓早田進(jìn)，讓瑪雅將奧特曼們引到裝置那里，按下自爆按鈕，一起同歸于盡。

黑暗星人來到了科特隊，如入無人之境，竟然沒有人能夠阻止，并且那些前來阻止他的人，全部被殺死了。早田進(jìn)沒有辦法，再次穿上了初代裝甲，也是最初的裝甲，雖然各項速度、力量，都已經(jīng)落后了，但也只有拼命一搏了。

另一方面，瓦德蘭星的2個女仆，將奧特曼引到了裝置旁，并且召喚出了莫奇隆，這只莫奇隆和當(dāng)初出現(xiàn)的有點不大一樣，好像被某種黑暗力量附身了一樣，就連外表，也都改變了。在一場激烈的戰(zhàn)斗之后，光太郎使出了絕招，將莫奇隆制服，并且破壞了瓦德蘭星人想要逃走了傳送倉，他們落入了奧特曼的手里。但是另一邊的早田進(jìn)，就沒有這么幸運了。

經(jīng)過一番搏斗，早田進(jìn)并不是暗黑星人的對手，被揍倒在地失去了知覺。暗黑星人將早田進(jìn)拖走了，他的目的，正是為了威脅地球人，給人類施加壓力，就連奧特曼也都被他打倒了，如果不趕快做出決定，就要入侵地球。當(dāng)暗黑星人準(zhǔn)備回去的時候，已經(jīng)先有人進(jìn)入了暗黑星人的飛船，他就是艾斯。

在第一季中，艾斯與艾斯殺手大戰(zhàn)而身受重傷，后來被百慕拉帶走治好，這次重新回到了地球上，并且他做的第一件事，就是把早田進(jìn)次郎救出來。

而瑪雅在早田進(jìn)次郎的說服下，愿意釋放地球的人類，與奧特曼一起尋求其他活下去的辦法。看來，瑪雅也不是一個十惡不赦的人，她只不過是為了活下去了，被邪惡的宇宙人利用罷了。

早田進(jìn)次郎將瑪雅交給艾斯保護(hù)，自己則趕快回到了地球上，去科特隊總部和井手匯合，商量拯救父親早田進(jìn)的辦法。