“本次發(fā)行最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為4倍，峰值認(rèn)購(gòu)訂單超過(guò)9倍。”

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，旭輝控股集團(tuán)于昨日發(fā)布公告稱發(fā)行總額5億美元的綠色債券，其中包括5.25年期債券3.5億美元，利率4.45%; 7年期債券1.5億美元，利率4.8%，此次發(fā)行的7年的期限也創(chuàng)下了旭輝境外美元債發(fā)行最長(zhǎng)期限的紀(jì)錄。

票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于償還現(xiàn)有債務(wù)，包括支付與同步要約購(gòu)買(mǎi)有關(guān)的款項(xiàng)。此前，旭輝宣布對(duì)此前發(fā)行的2023年到期的7.625%美元債進(jìn)行要約回購(gòu)。此舉措為通過(guò)更低利率更長(zhǎng)期限的債務(wù)進(jìn)行置換短期債務(wù)以此進(jìn)一步優(yōu)化其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

本次發(fā)行最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為4倍，峰值認(rèn)購(gòu)訂單超過(guò)9倍。

此次綠債發(fā)行為旭輝發(fā)行的第二筆綠色債券，此前旭輝曾在去年7月成功發(fā)行了首筆3億美元5.25年期的境外綠色債券。

2020年報(bào)顯示，旭輝加權(quán)平均融資成本5.4%，較2019年末下降0.6個(gè)百分點(diǎn);凈負(fù)債率64%，較2019年末下降1.6個(gè)百分點(diǎn);一年內(nèi)到期的短債占比僅為18%，現(xiàn)金短債比2.7倍。

而在近期舉行的電話會(huì)議中，管理層稱旭輝于1月獲得了12.9億美金的美元債發(fā)行額度，將用于準(zhǔn)備償還后續(xù)的三筆美元債。其中，兩筆共計(jì)6億美金的票據(jù)將分別于2022年1月及2月享有提前贖回權(quán)，一筆5.85億美金的票據(jù)將于明年1月到期。此外，旭輝計(jì)劃于2022年年底完成滿足全部“三條紅線”要求，同時(shí)，管理層強(qiáng)調(diào)稱，旭輝在境外并沒(méi)有表外負(fù)債。