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　　核心觀點(diǎn)

　　市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，2022年水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)6868.78萬(wàn)噸

　　近幾年，中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量逐年遞增，2022年達(dá)6868.78萬(wàn)噸。水產(chǎn)品作為重要的食品來(lái)源，富含蛋白質(zhì)及各種微量元素，符合人們對(duì)健康和飲食的需求，這將持續(xù)帶動(dòng)水產(chǎn)行業(yè)供應(yīng)端的增長(zhǎng)。

　　用戶調(diào)研：近六成消費(fèi)者購(gòu)買水產(chǎn)品單次金額集中在51-200元，水產(chǎn)中低端市場(chǎng)剛需性明顯

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，58.3%消費(fèi)者購(gòu)買水產(chǎn)品單次金額多集中在51-200元。隨著食品安全、健康飲食等成為關(guān)注熱點(diǎn)，以及擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)相關(guān)政策的頒布，餐飲市場(chǎng)逐漸回暖，居民對(duì)于新鮮、健康、高品質(zhì)食材需求也在增加，水產(chǎn)行業(yè)中低端市場(chǎng)剛需性明顯，將推動(dòng)水產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)走高。

　　趨勢(shì)分析：水產(chǎn)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)將朝綠色化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展

　　中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)多以分散的個(gè)體經(jīng)營(yíng)模式為主，大型企業(yè)較少。隨著中國(guó)國(guó)際地位的提高和“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開拓和擴(kuò)張。未來(lái)，中國(guó)水產(chǎn)品生產(chǎn)將加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)智慧水產(chǎn)養(yǎng)殖，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、綠色的水產(chǎn)品，行業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒕G色化、智能化。

　　以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選：

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)定義及分類

　　水產(chǎn)行業(yè)是指涉及水產(chǎn)品的生產(chǎn)、養(yǎng)殖、捕撈、加工、貿(mào)易及相關(guān)服務(wù)等一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，包括海洋水產(chǎn)業(yè)和淡水水產(chǎn)業(yè)，涵蓋從水域中獲取和養(yǎng)殖水產(chǎn)品到產(chǎn)品加工及銷售等環(huán)節(jié)。水產(chǎn)/水產(chǎn)加工品分類有鮮活品、冷凍品、干制品、腌制品等。水產(chǎn)行業(yè)可分為捕撈業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、貿(mào)易和流通業(yè)、服務(wù)業(yè)。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展歷程

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析：政策（一）

　　近年來(lái)，為了推進(jìn)水產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖管理、水產(chǎn)養(yǎng)殖建設(shè)、水產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)确矫孢M(jìn)行規(guī)范，為水產(chǎn)行業(yè)提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析：政策（二）

　　為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，中國(guó)各地區(qū)因地制宜發(fā)布相關(guān)政策，積極推動(dòng)水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展。如2023年6月，浙江省發(fā)布《浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級(jí)水產(chǎn)原良種場(chǎng)管理辦法的通知》以加強(qiáng)和規(guī)范省級(jí)水產(chǎn)原良種場(chǎng)的建設(shè)運(yùn)行和監(jiān)督管理。各地統(tǒng)籌安排水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖相關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和裝備的研制，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合協(xié)作。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析：經(jīng)濟(jì)

　　數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)居民的消費(fèi)水平呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)，2022年中國(guó)居民消費(fèi)水平和可支配收入分別達(dá)31718元、36883元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變和消費(fèi)水平的提高，水產(chǎn)品已成為居民膳食結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，水產(chǎn)消費(fèi)從“溫飽型”向“品質(zhì)型”轉(zhuǎn)變，海鮮餐飲市場(chǎng)潛力巨大，海水養(yǎng)殖生產(chǎn)已成為拉動(dòng)中國(guó)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析：社會(huì)（一）

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)居民中15-64歲的人口比例達(dá)到68.2%，90后、00后逐漸成為水產(chǎn)行業(yè)的主要消費(fèi)群體，未來(lái)消費(fèi)潛力巨大。隨著城市化進(jìn)程加深，中國(guó)城鎮(zhèn)人口呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，從2015年的79302萬(wàn)人上升至2022年的92071萬(wàn)人。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在消費(fèi)群體崛起和城鎮(zhèn)人口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)情況下，人們對(duì)食品的消費(fèi)需求相應(yīng)增加，愈多人開始注重健康飲食，水產(chǎn)品作為重要的食品來(lái)源，富含蛋白質(zhì)及各種微量元素，符合人們對(duì)健康和飲食的需求，水產(chǎn)行業(yè)將受益于人口增長(zhǎng)產(chǎn)生的需求。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析：社會(huì)（二）

　　數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年餐飲行業(yè)較有起伏，2022年中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為44128億元，下降5.9%，餐飲行業(yè)短期內(nèi)將緩慢增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)55635億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著疫情放開，擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)相關(guān)政策的頒布，餐飲市場(chǎng)將逐漸回暖，進(jìn)入新的發(fā)展階段。中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大，居民對(duì)于新鮮、健康、高品質(zhì)食材的需求也在增加。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析：技術(shù)因素

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6371.0億元，冷庫(kù)總?cè)萘窟_(dá)9726萬(wàn)噸，冷鏈物流及倉(cāng)儲(chǔ)體系穩(wěn)步發(fā)展。水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中對(duì)于冷鏈運(yùn)輸有較高的條件要求，冷鏈物流技術(shù)和設(shè)備逐漸完善保證水產(chǎn)品在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的品質(zhì)，滿足消費(fèi)者對(duì)口感和消費(fèi)體驗(yàn)的高要求。

　　2023年中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)熱點(diǎn)事件

　　2021-2023年中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)投融資

　　水產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增加為水產(chǎn)企業(yè)提供良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，水產(chǎn)行業(yè)在海洋捕撈業(yè)和水產(chǎn)品加工業(yè)等領(lǐng)域有諸多融資需求，呈現(xiàn)出集中投入高、季節(jié)性明顯、資金流量大等特點(diǎn)。2023年4-6月，獲得融資的有國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、菲西生物、長(zhǎng)辰漁業(yè)，其中國(guó)聯(lián)水產(chǎn)聚焦預(yù)制菜業(yè)務(wù)，強(qiáng)化產(chǎn)品力、渠道力、品牌力建設(shè)，在業(yè)內(nèi)影響力較大，獲得6.5億美元的融資金額。目前，中國(guó)海洋漁業(yè)正處于探索階段，金融支持為海洋漁業(yè)發(fā)展提供巨大驅(qū)動(dòng)力。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：水產(chǎn)品總產(chǎn)量

　　近幾年，中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量逐年遞增，2022年達(dá)6868.78萬(wàn)噸，隨著居民對(duì)水產(chǎn)品需求提高，將持續(xù)帶動(dòng)供應(yīng)端的增長(zhǎng)。目前，水產(chǎn)品加工行業(yè)產(chǎn)品類型較多，有魚類制品、蝦蟹制品、海產(chǎn)干制品和罐頭等。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：海水、淡水產(chǎn)品產(chǎn)量

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)海水、淡水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)3465.94萬(wàn)噸、3402.84萬(wàn)噸，年產(chǎn)量穩(wěn)定，基本保持在3000萬(wàn)噸左右，中國(guó)海水產(chǎn)品產(chǎn)量高于淡水產(chǎn)品產(chǎn)量，但差值正逐年減少。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：魚類產(chǎn)量

　　水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)作為中國(guó)水產(chǎn)品供應(yīng)的重要來(lái)源，養(yǎng)殖品種主要以魚類為主。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)魚類海水產(chǎn)品和淡水產(chǎn)品產(chǎn)量差距較大，2021年中國(guó)魚類海水產(chǎn)品和淡水產(chǎn)品產(chǎn)量分別為1054.18萬(wàn)噸、2732.31萬(wàn)噸。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：蝦類產(chǎn)量

　　隨著中國(guó)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于蝦類需求量逐漸增長(zhǎng)，加上休漁期的存在，使得蝦類產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)蝦類產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年達(dá)666.06萬(wàn)噸。作為蝦類消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)在蝦苗、飼料、電力方面具備優(yōu)勢(shì)，未來(lái)，蝦養(yǎng)殖業(yè)將向成品蝦、品牌蝦方向轉(zhuǎn)變，彌補(bǔ)細(xì)分市場(chǎng)缺口。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：小龍蝦產(chǎn)量

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)小龍蝦產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為4728.0億元，同比增長(zhǎng)11.9%；小龍蝦產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展，2022年小龍蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量為112.97萬(wàn)噸，其中湖北省為63.16萬(wàn)噸，位列第一。2023年，在餐飲店堂食得到恢復(fù)后，小龍蝦作為大眾喜食菜品，連鎖店、流動(dòng)攤位、街邊小吃店將出現(xiàn)增長(zhǎng)，帶動(dòng)小龍蝦的菜品多樣化、品牌化、連鎖化。小龍蝦全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值不斷提升，成為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、壯大縣域經(jīng)濟(jì)的重要特色產(chǎn)業(yè)。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：蟹類產(chǎn)量

　　中國(guó)人吃蟹由來(lái)已久，伴隨著消費(fèi)觀念的改變，蟹類消費(fèi)需求和消費(fèi)場(chǎng)景變得更加多元。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)蟹產(chǎn)量已達(dá)176.30萬(wàn)噸。蟹類消費(fèi)對(duì)于促進(jìn)鄉(xiāng)村振興有重要作用，不少地區(qū)開展大閘蟹開捕節(jié)、蟹文化旅游節(jié)等活動(dòng)，形成蟹種培育、成蟹養(yǎng)殖、暫養(yǎng)儲(chǔ)運(yùn)、包裝銷售、電子商務(wù)、餐飲旅游全產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)“小產(chǎn)業(yè)”帶動(dòng)“大市場(chǎng)”。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：貝類產(chǎn)量

　　隨著中國(guó)對(duì)水產(chǎn)品消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，海水養(yǎng)殖總產(chǎn)量持續(xù)提升，貝類作為其主要品種，產(chǎn)量較高。數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)貝類產(chǎn)品產(chǎn)量中，海水產(chǎn)品產(chǎn)量占據(jù)較大市場(chǎng)份額，2021年貝類海水產(chǎn)品和淡水產(chǎn)品產(chǎn)量分布達(dá)1562.01萬(wàn)噸、33.71萬(wàn)噸。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：水產(chǎn)行業(yè)加工企業(yè)分析

　　水產(chǎn)加工作為漁業(yè)生產(chǎn)的延續(xù)，能優(yōu)化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、恒興等企業(yè)因技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)突出，成為水產(chǎn)加工行業(yè)佼佼者。近年來(lái)，隨著中國(guó)水產(chǎn)加工技術(shù)的不斷進(jìn)步，水產(chǎn)品加工能力總體提升，行業(yè)市場(chǎng)將朝多元化、高產(chǎn)化、高質(zhì)化方向發(fā)展。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：水產(chǎn)行業(yè)加工品類結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)人工養(yǎng)殖淡水產(chǎn)品和人工養(yǎng)殖海水產(chǎn)品占比較高，分別為47.82%、33.23%；2023年1月至5月，中國(guó)水產(chǎn)品加工工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降，水產(chǎn)加工行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行，政府和企業(yè)需加強(qiáng)合作，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，促進(jìn)水產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：蝦滑食品市場(chǎng)規(guī)模

　　在食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及消費(fèi)驅(qū)動(dòng)下，蝦滑消費(fèi)場(chǎng)景得到跨越式發(fā)展，消費(fèi)市場(chǎng)勢(shì)頭向好。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，受消費(fèi)市場(chǎng)影響中國(guó)蝦滑食品市場(chǎng)規(guī)模略有波動(dòng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模為100.6億元。隨著提振消費(fèi)相關(guān)政策不斷出臺(tái)，消費(fèi)市場(chǎng)回暖，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)蝦滑食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)173.1億元，消費(fèi)需求將促進(jìn)上游鮮蝦養(yǎng)殖、中游蝦滑加工廠產(chǎn)業(yè)鏈條的搭建與延伸。在市場(chǎng)集中度較低，頭部?jī)?yōu)勢(shì)不明顯的背景下，藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)充滿可能性，蝦滑供應(yīng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：蝦滑銷售情況

　　近年來(lái)，餐飲行業(yè)火速發(fā)展，“火鍋熱”的掀起帶動(dòng)蝦滑、炸蝦等日常消費(fèi)需求量的增多。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，有52.2%的消費(fèi)者偏好選擇蝦滑作為火鍋食材，蝦滑在火鍋市場(chǎng)上有較高的需求。隨著火鍋品類的發(fā)展壯大，蝦滑中西新場(chǎng)景紛紛涌現(xiàn)，單品供應(yīng)鏈企業(yè)悄然崛起，不斷打造“高性價(jià)比”單品蝦滑，如鮮美來(lái)、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的蝦滑已成為品牌優(yōu)勢(shì)單品。蝦滑需求量持續(xù)攀升，入局企業(yè)漸多，但市場(chǎng)較分散，頭部企業(yè)市占率仍較低。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：水產(chǎn)冷凍行業(yè)

　　隨著生活節(jié)奏的加快，冷凍水產(chǎn)品成為極具競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，目前中國(guó)已是冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，消費(fèi)領(lǐng)域主要是以初加工為主。數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年中國(guó)水產(chǎn)冷凍行業(yè)專利數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，2022年達(dá)282個(gè)，行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新較多。據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)冷凍海產(chǎn)品需進(jìn)口600萬(wàn)至1800萬(wàn)噸冷凍海產(chǎn)品，水產(chǎn)冷凍需求量巨大。中國(guó)冷凍水產(chǎn)品企業(yè)大多集中在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，其冷凍水產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品種類多、深加工產(chǎn)品質(zhì)量高。

　　預(yù)制菜概念持續(xù)火爆，2026年中國(guó)水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2576億元

　　自2023年中央一號(hào)文件首次提出培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)以來(lái)，預(yù)制菜概念持續(xù)火爆，各水產(chǎn)企業(yè)紛紛入場(chǎng)布局。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)預(yù)制菜及水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)4196億元及1047億元，預(yù)計(jì)2026年分別達(dá)10720億元、2576億元。水產(chǎn)品工業(yè)化、食品化發(fā)展趨勢(shì)明顯，水產(chǎn)品向食品產(chǎn)業(yè)鏈延伸，其預(yù)制化能夠提高產(chǎn)品附加值，提升價(jià)值鏈，水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：預(yù)制菜

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：休閑食品

　　2022年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出建設(shè)一批特色農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加工和倉(cāng)儲(chǔ)物流基地，培育一批特色水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，中國(guó)水產(chǎn)休閑食品市場(chǎng)發(fā)展迅速，產(chǎn)品產(chǎn)出持續(xù)擴(kuò)張。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)水產(chǎn)休閑食品向高技術(shù)產(chǎn)品方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)新增投資項(xiàng)目漸多，水產(chǎn)休閑食品企業(yè)注冊(cè)數(shù)量逐年遞增。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)水產(chǎn)休閑食品企業(yè)注冊(cè)數(shù)量已達(dá)13180家。截至2023年6月12日，水產(chǎn)休閑食品累計(jì)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量為48159家。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游：水產(chǎn)行業(yè)消費(fèi)量

　　水產(chǎn)品在膳食結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加，促使中國(guó)水產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年中國(guó)居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量大體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年已達(dá)14.2千克。目前，中國(guó)水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)多以個(gè)體經(jīng)營(yíng)模式為主，規(guī)?；笮推髽I(yè)少，市場(chǎng)集中度較低。隨著科學(xué)養(yǎng)殖意識(shí)逐漸增強(qiáng)，水產(chǎn)養(yǎng)殖逐漸實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?，給水產(chǎn)品深加工帶來(lái)穩(wěn)定的原料供應(yīng)。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游：水產(chǎn)行業(yè)B端細(xì)分渠道

　　水產(chǎn)行業(yè)B端需求量巨大，渠道較為集中，客戶粘性相對(duì)較高。水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)以成本、新鮮度優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，其產(chǎn)品力、渠道服務(wù)成為保持粘性的關(guān)鍵。連鎖餐飲及大型連鎖超市考驗(yàn)綜合服務(wù)及規(guī)?；a(chǎn)能力，對(duì)于半成品的訴求很高，有產(chǎn)品定制化需求。B端進(jìn)一步降低成本，利于占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游：水產(chǎn)行業(yè)C端細(xì)分渠道

　　近年來(lái)，水產(chǎn)企業(yè)積極加強(qiáng)C端市場(chǎng)滲透率，擴(kuò)大品牌在C端消費(fèi)群體的影響力。面向C端的產(chǎn)品通常以小包裝為主，與B端相比，C端宣傳效果更為關(guān)鍵，毛利率普遍較高。短期內(nèi)B端需求確定性較強(qiáng)，但從長(zhǎng)期來(lái)看C端潛力足，其產(chǎn)品附加值、毛利水平更高，企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品、供應(yīng)鏈和渠道等方面打造自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　消費(fèi)者較常購(gòu)買魚蝦類，水產(chǎn)品中低端市場(chǎng)剛需性明顯

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，100%消費(fèi)者購(gòu)買過(guò)水產(chǎn)品，其中蝦類、魚類為購(gòu)買較多的類型，分別占比85.0%、74.1%；58.3%消費(fèi)者購(gòu)買水產(chǎn)品單次金額多集中在51-200元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著食品安全、健康飲食等成為關(guān)注熱點(diǎn)后，水產(chǎn)品因富含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)，中低端市場(chǎng)剛需性明顯，推動(dòng)水產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)走高。

　　清蒸烹飪方式較受青睞，口味多樣化利于提升水產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率

　　作為漁業(yè)大國(guó)，中國(guó)水產(chǎn)品種類多樣，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富，能夠滿足不同消費(fèi)需求。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于水產(chǎn)品的烹飪方式，75.0%消費(fèi)者偏愛(ài)清蒸，其次為爆炒、紅燒、油炸。水產(chǎn)品符合國(guó)民健康養(yǎng)生的生活需求，清蒸可以還原食物本味，因此較受青睞。水產(chǎn)品口味的延展創(chuàng)新利于持續(xù)調(diào)動(dòng)消費(fèi)者新鮮感，吸引其持續(xù)復(fù)購(gòu)。

　　水產(chǎn)品日常消費(fèi)剛需性明顯，水產(chǎn)市場(chǎng)、商超為線下主要購(gòu)買渠道

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，家庭用餐、朋友聚餐、招待客人、慶祝節(jié)假日為水產(chǎn)品主要消費(fèi)場(chǎng)景，其中，74.0%消費(fèi)者是家庭用餐，水產(chǎn)品日常消費(fèi)頻率高；對(duì)于線下購(gòu)買渠道，消費(fèi)者傾向于水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)、超市/商店和水產(chǎn)品直營(yíng)店，分別占比59.3%、57.1%、55.8%。

　　營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、衛(wèi)生、品質(zhì)、口感為消費(fèi)者共同關(guān)注因素

　　購(gòu)買水產(chǎn)品關(guān)注因素因人而異，不同年齡段消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)品的關(guān)注點(diǎn)不同。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、衛(wèi)生、品質(zhì)、口感是消費(fèi)者共同關(guān)注的問(wèn)題，18歲以下消費(fèi)者購(gòu)買水產(chǎn)品最為關(guān)注衛(wèi)生問(wèn)題，18-24歲較為關(guān)注口感，占比61.4%，45-59歲最為關(guān)注品質(zhì)，而60歲及以上消費(fèi)者更多關(guān)注份量。

　　近八成消費(fèi)者會(huì)購(gòu)買水產(chǎn)類預(yù)制菜，魚蝦類為主要購(gòu)買類型

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，77.7%消費(fèi)者會(huì)購(gòu)買水產(chǎn)類預(yù)制菜，其中，購(gòu)買較多的類型為魚類和蝦類，分別占比62.9%、61.6%，水產(chǎn)湯料類、貝類、蟹類預(yù)制菜也較受消費(fèi)者歡迎。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)水域資源豐富，水產(chǎn)養(yǎng)殖具備先天優(yōu)勢(shì)，水產(chǎn)類預(yù)制菜打破地域和季節(jié)限制，水產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)大有可為。

　　方便成水產(chǎn)類預(yù)制菜購(gòu)買原因，近六成消費(fèi)者看好其發(fā)展

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，超五成消費(fèi)者購(gòu)買水產(chǎn)類預(yù)制菜是為了方便省事，其次為體驗(yàn)嘗鮮、品類豐富、美味可口；近六成消費(fèi)者十分看好水產(chǎn)類預(yù)制菜發(fā)展前景，33.5%消費(fèi)者曾經(jīng)看好，但現(xiàn)在前景堪憂。2022年，方便、美味等特點(diǎn)雖使預(yù)制菜達(dá)到熱度高潮，但預(yù)制菜連接著種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生產(chǎn)加工等行業(yè)，短期內(nèi)難以快速攻占市場(chǎng)。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善，B、C端不斷發(fā)展融合，預(yù)制菜生態(tài)聯(lián)盟建立，水產(chǎn)類預(yù)制菜前景可觀，將朝集群化、品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。

　　安全、技術(shù)、品質(zhì)為水產(chǎn)品消費(fèi)者未來(lái)關(guān)注方向

　　隨著市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，水產(chǎn)加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)品加工期望集中在成分、價(jià)格及口感，分別占比63.5%、62.8%、61.5%；水產(chǎn)行業(yè)在食品安全、冷鏈物流、加工技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)方面仍需努力。未來(lái)，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)不斷進(jìn)行深度應(yīng)用，水產(chǎn)行業(yè)食品安全、品質(zhì)等得到保障，多個(gè)細(xì)分賽道迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，水產(chǎn)市場(chǎng)將進(jìn)入智能化發(fā)展時(shí)代。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：國(guó)聯(lián)水產(chǎn)（企業(yè)概況）

　　國(guó)聯(lián)水產(chǎn)主要從事以白對(duì)蝦、小龍蝦、魚類、牛蛙和相關(guān)預(yù)制菜品為主的餐飲食材及水產(chǎn)食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司立足于水產(chǎn)食品板塊，聚焦預(yù)制菜進(jìn)行商業(yè)模式的升級(jí)，構(gòu)建以“龍霸”“小霸龍”等系列產(chǎn)品體系，為行業(yè)內(nèi)較早進(jìn)入預(yù)制菜品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)之一。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)率先在水產(chǎn)行業(yè)推行“2211”電子化監(jiān)管模式，并通過(guò)HACCP、BRC、BAP等國(guó)際認(rèn)證，先后被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：國(guó)聯(lián)水產(chǎn)（運(yùn)營(yíng)概況）

　　數(shù)據(jù)顯示，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)2022年?duì)I業(yè)收入為51.1億元，同比增長(zhǎng)14.31%，其中預(yù)制菜營(yíng)收11.31億元，同比增長(zhǎng) 34.48%；2022年國(guó)內(nèi)營(yíng)收34.91億元，國(guó)外營(yíng)收16.19億元，分別占比68.26%和31.74%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)收占比穩(wěn)步提升，市場(chǎng)全渠道營(yíng)銷體系不斷加強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)的不斷拓展打開公司產(chǎn)品新的增長(zhǎng)空間。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：恒興集團(tuán)（技術(shù)優(yōu)勢(shì)）

　　恒興堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以人才和科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，緊緊圍繞種業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)以及種苗孵化、營(yíng)養(yǎng)餌料、養(yǎng)殖模式、設(shè)施優(yōu)化、病害防治、食品加工、智慧漁業(yè)等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研合作、建立聯(lián)合創(chuàng)新體、成立恒興研究院、搭建技術(shù)推廣體系。恒興業(yè)務(wù)發(fā)展包括食品研發(fā)、食品加工、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、海外發(fā)展等模塊，其中，2015年恒興承接埃及國(guó)家漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，負(fù)責(zé)整體輸出恒興水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助埃及政府建設(shè)水產(chǎn)加工廠、魚蝦育苗場(chǎng)、養(yǎng)殖實(shí)驗(yàn)室等11個(gè)子項(xiàng)目，為埃及政府改善民生重大工程。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：恒興集團(tuán)（品牌實(shí)力）

　　恒興食品是水產(chǎn)食品業(yè)務(wù)主品牌，現(xiàn)已開發(fā)出200多款預(yù)制菜及冷凍水產(chǎn)食品，并以“4R食品”（即配食品、即烹食品、即熱食品、即食食品）為突破點(diǎn)，持續(xù)探索水產(chǎn)品的工業(yè)化及食品化，在全國(guó)擁有6家水產(chǎn)食品及預(yù)制菜加工廠，年產(chǎn)能20多萬(wàn)噸，年產(chǎn)值超20億元。恒興食品依托恒興全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“從塘頭到餐桌”可溯源的健康水產(chǎn)食品，旗下?lián)碛泻闩d恒、恒興漁港、侃大海三大子品牌。恒興食品以前瞻性的品牌意識(shí)，建立統(tǒng)一的CIS（BIS、VIS、MIS）品牌系統(tǒng)，推出具競(jìng)爭(zhēng)力新品，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：恒興集團(tuán)（銷售渠道）

　　恒興集團(tuán)旗下恒興食品在國(guó)內(nèi)擁有7大銷區(qū)、8大省級(jí)辦事處、超300個(gè)的營(yíng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，與探魚、鮮美來(lái)、盒馬、海底撈等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)成為戰(zhàn)略合作伙伴。老壇酸菜魚、剁椒魚頭、鯛魚片等熱銷產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、澳洲、新西蘭等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，具備成熟的自媒體矩陣及線上直銷平臺(tái)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，恒興集團(tuán)在國(guó)內(nèi)有較強(qiáng)的銷售網(wǎng)絡(luò)和合作伙伴關(guān)系，在國(guó)際市場(chǎng)上有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：鮮美來(lái)（企業(yè)概況）

　　鮮美來(lái)品牌實(shí)行大單品戰(zhàn)略，截至2022年，銷售收入已突破10億元，蝦滑單品產(chǎn)量近1萬(wàn)噸。整體而言，行業(yè)的毛利率水平普遍在20%-30%左右。鮮美來(lái)服務(wù)于火鍋餐飲行業(yè)，以“火鍋就要有鮮美來(lái)蝦滑”作為自身的品牌定位，專注產(chǎn)品的縱深研究和食品工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善。近幾年，鮮美來(lái)加大布局水產(chǎn)預(yù)制菜，將其作為第二增長(zhǎng)曲線，以提升自身盈利能力。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：鮮美來(lái)（品牌營(yíng)銷）

　　鮮美來(lái)的的銷售模式主要分為直銷和流通銷售兩種，其中流通模式有可以分為商超模式、貿(mào)易模式及經(jīng)銷商模式。從近兩年的招股說(shuō)明公開的數(shù)據(jù)來(lái)看，鮮美來(lái)不存在對(duì)單個(gè)客戶的銷售比例超過(guò)銷售總額的50%或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情況。受新零售和新冠肺炎疫情影響，2021年鮮美來(lái)商超收入規(guī)模下降，2022 年，隨著傳統(tǒng)商超行業(yè)的復(fù)蘇及與盒馬等新零售客戶合作規(guī)模的逐年擴(kuò)大，公司商超模式收入迎來(lái)反彈。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：元一海產(chǎn)（研發(fā)實(shí)力）

　　通過(guò)不斷更新生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，元一海產(chǎn)具備低溫解剖、切片封裝、產(chǎn)品速凍等先進(jìn)工藝，采用20多道精細(xì)、復(fù)雜的工序，僅需15分鐘即可將魷魚食材加工完畢。公司配有工廠獨(dú)立化驗(yàn)室和“三級(jí)一體”的強(qiáng)大品控團(tuán)隊(duì)，擁有品質(zhì)管理人員12人，對(duì)生產(chǎn)流程、產(chǎn)品檢測(cè)全面把關(guān)，獨(dú)立完成原輔料、產(chǎn)品的全部檢測(cè)項(xiàng)目。在捕撈實(shí)力方面，元一海產(chǎn)擁有元加1號(hào)遠(yuǎn)洋釣魷船和拖網(wǎng)船，其中元加1號(hào)遠(yuǎn)洋釣魷船馬力達(dá)到2000匹，釣具、照燈及自動(dòng)駕駛儀等采用為日、德先進(jìn)設(shè)備。公司設(shè)備齊全，優(yōu)勢(shì)突出。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：元一海產(chǎn)（商情輿情）

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：鑫堅(jiān)集團(tuán)（企業(yè)概況）

　　廣西鑫堅(jiān)集團(tuán)創(chuàng)建于2011年，是一家集水產(chǎn)養(yǎng)殖、苗種培育、飼料生產(chǎn)、成魚銷售、魚產(chǎn)品加工、品牌生態(tài)魚餐飲服務(wù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑旅游開發(fā)、海洋漁業(yè)、智慧漁業(yè)、商貿(mào)等多元化產(chǎn)業(yè)于一體的大型集團(tuán)公司，目前公司旗下子公司有50余家。公司成立以來(lái)聚焦?jié)O業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，獲得“全國(guó)現(xiàn)代漁業(yè)種業(yè)示范場(chǎng)”“國(guó)家水產(chǎn)種業(yè)陣型企業(yè)”“中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”等榮譽(yù)。

　　中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)典型企業(yè)研究：鑫堅(jiān)集團(tuán)（銷售渠道）

　　鑫堅(jiān)集團(tuán)以水產(chǎn)為主，多元經(jīng)營(yíng)，已開發(fā)銷售市場(chǎng)超16個(gè)。鮮活水產(chǎn)品銷售立足于廣西，輻射華南，面向全國(guó)，產(chǎn)品主要銷往上海、廣州、重慶、貴州、四川、云南、桂林、南寧等地區(qū)；而加工水產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美。2022年9月5日，鑫堅(jiān)集團(tuán)旗下子公司產(chǎn)品“鑫堅(jiān)魚”獲香港認(rèn)證中心頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)‘正’印認(rèn)證，為鑫堅(jiān)魚銷往香港及國(guó)際市場(chǎng)提供輔助。鑫堅(jiān)集團(tuán)通過(guò)建立獨(dú)特品牌及獲得相關(guān)認(rèn)證，與各單位合作，采用養(yǎng)殖模式、合伙制模式和漁業(yè)扶貧模式等策略，拓寬銷售渠道，并采用“公司+基地+農(nóng)戶/貧困村集體/合作社”模式，為合作伙伴提供產(chǎn)業(yè)鏈解決輸出方案。

　　2023-2024年中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及消費(fèi)趨勢(shì)分析

　　水產(chǎn)品日常消費(fèi)剛需性明顯，即時(shí)零售成水產(chǎn)零售新風(fēng)口

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)海水產(chǎn)品產(chǎn)量占總消費(fèi)量的比重達(dá)15.1%，水產(chǎn)品已成為居民膳食結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，水產(chǎn)消費(fèi)從“溫飽型”向“品質(zhì)型”轉(zhuǎn)變；71.3%消費(fèi)者在即時(shí)零售平臺(tái)購(gòu)買水產(chǎn)品，依托冷鏈物流的飛速發(fā)展，鮮活水產(chǎn)品成各類即時(shí)零售平臺(tái)的特色商品，市場(chǎng)潛力有待進(jìn)一步挖掘。

　　安全、品質(zhì)為水產(chǎn)消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)，便捷化、差異化、品質(zhì)化的消費(fèi)態(tài)勢(shì)明顯

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)品加工期望集中在成分、價(jià)格及口感，分別占比63.5%、62.8%、61.5%。在消費(fèi)水平不斷提升情況下，消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、肉質(zhì)細(xì)嫩、口感好、品種多樣的水產(chǎn)品消費(fèi)需求不斷上升。水產(chǎn)行業(yè)應(yīng)完善相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障從源頭采購(gòu)到消費(fèi)者服務(wù)的各環(huán)節(jié)品質(zhì)，對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖到終端配送全供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。

　　水產(chǎn)市場(chǎng)集中度較低，大型企業(yè)主要以養(yǎng)殖和加工為主

　　中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)多以分散的個(gè)體經(jīng)營(yíng)模式為主，大型企業(yè)較少，市場(chǎng)集中度低。水產(chǎn)類預(yù)制菜已漸成水產(chǎn)品消費(fèi)的新途徑，行業(yè)品牌意識(shí)覺(jué)醒加速，水產(chǎn)品牌不斷崛起。隨著中國(guó)國(guó)際地位的提高和“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開拓和擴(kuò)張。企業(yè)將加快布局或跨界布局水產(chǎn)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)朝品牌化、專業(yè)化方向發(fā)展。

　　水產(chǎn)品供需兩旺，行業(yè)將朝綠色化、智能化、工業(yè)化方向發(fā)展

　　近幾年，中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量逐年遞增，2022年達(dá)6868.78萬(wàn)噸。未來(lái)，中國(guó)水產(chǎn)品生產(chǎn)將加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)智慧水產(chǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)與水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)深度融合，開展數(shù)字漁業(yè)示范，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、特色、綠色、生態(tài)的水產(chǎn)品。