魔國聯(lián)邦一如既往的和平，人類和魔物友好和諧的共處，尤姆和繆蘭還軟語溫存、狂撒狗糧。然而，魔國聯(lián)邦的諸位還不知道，一場災(zāi)難正在襲來。兩股勢力的突然襲擊，讓魔國聯(lián)邦瞬間就陷入了困境。

魔王克萊曼

克萊曼覬覦萌王的魔國聯(lián)邦，但克萊曼并非正面出手，而是暗中謀劃，挑唆他人，以此達(dá)到自己的目的。不愧是有著“傀儡師”之稱的魔王，克萊曼就是喜歡將別人當(dāng)作傀儡使喚，然后自己安坐家中，大有一種天下我有的架勢。

克萊曼將繆蘭派往魔國聯(lián)邦做間諜，以繆蘭的心臟和尤姆的生命威脅繆蘭做事，同時(shí)給予繆蘭渺小的希望，讓繆蘭認(rèn)為可以和尤姆雙宿雙棲。但其實(shí)繆蘭自己也知道，克萊曼是不會講心臟還給自己的，但還是想抓住那夢幻的“希望”。

異世界人

魔國聯(lián)邦如今已經(jīng)和多個(gè)國家建交，不是貿(mào)然可以開戰(zhàn)的對象。所以，需要一個(gè)借口。而這個(gè)找借口的任務(wù)，就交給了三位異世界人，準(zhǔn)確的說是交給了三人之中唯一的女生希星，她的“狂言師”獨(dú)特技能，最適合顛倒黑白。

獨(dú)特技能“狂言師”，能夠誘導(dǎo)他人的思考，讓人相信技能者的話語。異世界三人組打算誘導(dǎo)民眾的思考，坐實(shí)魔國聯(lián)邦魔物傷人的事實(shí)。這樣，法爾姆斯王國就有借口，行“正義”之舉，做侵略之事。

災(zāi)難的前奏

當(dāng)然，異世界三人組的目的沒能達(dá)成，哥布塔的出現(xiàn)，化解了哥布藏傷人的謊言。而朱菜的出現(xiàn)，消除了希星狂言師技能的效果。計(jì)謀失敗，異世界三人組直接不裝了，打算武力制造魔物傷人的事實(shí)。

魔國聯(lián)邦有著不俗的實(shí)力，就算是有著強(qiáng)大技能的異世界三人組，也別想胡作非為。然而，對魔國聯(lián)邦虎視眈眈的勢力，可不是沒有準(zhǔn)備就開戰(zhàn)。西方教會和克萊曼的傀儡繆蘭，同時(shí)展開結(jié)界包圍了魔國聯(lián)邦。

魔物雖強(qiáng)，但遭到結(jié)界的削弱，有力也發(fā)不出。此外，萌王不許傷害人類的規(guī)則，約束著眾魔物。災(zāi)難開始了，紫苑也將被殺死。

萌王歸來之日，面對的將是一地的尸體。