數(shù)據(jù)顯示，電子煙在全球各個(gè)國(guó)家的滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，全球電子煙零售額從2016年的161億美元增長(zhǎng)到2020年的453億美元。2021年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1160.0億元，外銷占比居高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在政策規(guī)定趨于明朗化的背景下，電子煙將獲得較大的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2952.7億元。不過(guò)，作為嚴(yán)格限定使用者為成年人的成癮品，電子煙經(jīng)受了諸多討論與非議，未來(lái)積極履行社會(huì)責(zé)將成為電子煙企業(yè)的必然選擇。(《艾媒咨詢|2021年中國(guó)電子煙發(fā)展水平研究報(bào)告》完整高清PDF版共36頁(yè)，可點(diǎn)擊文章底部報(bào)告下載按鈕進(jìn)行報(bào)告下載)

核心觀點(diǎn)

2021年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1100億元

數(shù)據(jù)顯示，電子煙在全球各個(gè)國(guó)家的滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，全球電子煙零售額從2016年的161億美元增長(zhǎng)到2020年的453億美元。2021年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1160.0億元，外銷占比居高。深圳寶安作為國(guó)內(nèi)電子煙制造中心，擁有超1.4萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)，全國(guó)90%以上的電子煙從這里產(chǎn)出，走向全球。

電子煙科研成果不斷深化，升級(jí)研發(fā)技術(shù)成必然趨勢(shì)

關(guān)于電子煙的研究范圍和深度不斷擴(kuò)展，研究者開展了大范圍的電子煙戒煙效果社會(huì)調(diào)查，關(guān)于電子煙可能存在的不良反應(yīng)研究有所進(jìn)展。電子煙的流行病學(xué)研究、管理和法治研究等主題進(jìn)入研究者視野。升級(jí)研發(fā)技術(shù)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展成為大勢(shì)所趨。

電子煙行業(yè)逐步走向規(guī)范發(fā)展，保護(hù)未成年人權(quán)益成關(guān)鍵

作為嚴(yán)格限定使用者為成年人的成癮品，電子煙經(jīng)受了諸多討論與非議，積極履行社會(huì)責(zé)任成為電子煙企業(yè)的必然選擇。當(dāng)前已有企業(yè)開始行動(dòng)，以技術(shù)手段防止未成年人購(gòu)買，保護(hù)未成年人權(quán)益。此外，積極拓展海外市場(chǎng)，增強(qiáng)企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；積極配合國(guó)家制定電子煙相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。通過(guò)科學(xué)管理和企業(yè)自律，中國(guó)電子煙產(chǎn)業(yè)正逐漸向規(guī)范化發(fā)展。在管理制度上，各國(guó)紛紛推出了相應(yīng)的電子煙管理制度，未成年人保護(hù)是電子煙政策規(guī)范的重點(diǎn)內(nèi)容。

以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：

2023年全球電子煙零售規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到867億美元

　　數(shù)據(jù)顯示，全球電子煙零售規(guī)模自2016年以來(lái)保持高速增長(zhǎng)，2020年全球電子煙零售規(guī)模達(dá)到453億美元，同比增長(zhǎng)28.7%，較2016年增長(zhǎng)超1.8倍。預(yù)計(jì)2023年全球電子煙零售規(guī)模將達(dá)到867億美元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，不同國(guó)家對(duì)電子煙的管控政策有所區(qū)別，對(duì)電子煙態(tài)度相對(duì)開放國(guó)家的電子煙銷售是全球電子煙零售規(guī)模增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力量。

　　全球電子煙產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

　　全球電子煙產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料，中游的制造與品牌及下游的銷售。上游原材料端的電池產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)是三星和索尼，它們?cè)谒须娮赢a(chǎn)品的電源和電池領(lǐng)域均表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。在芯片領(lǐng)域，主要的電子煙芯片廠商有EVOLV DNA、億海電子等；煙油品牌眾多，國(guó)外知名的有V2、Halo等品牌煙油。中游的國(guó)際電子煙品牌公司包括RELX悅刻、JUUL、VUSE等。下游的跨境電子煙品牌代理商則以四十大道、狼煙天下為代表。

　　2021年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1160億元

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)電子煙產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1160.0億元，同比增長(zhǎng)1.7倍。其中，出口外銷是電子煙銷售的主要市場(chǎng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在政策規(guī)定趨于明朗化的背景下，電子煙將獲得較大的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2952.7億元。

　　中國(guó)電子煙產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及典型企業(yè)

　　電子煙的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料，中游的制造與品牌及下游的銷售。上游原材料端包括電子產(chǎn)品所必需的電池、芯片，也有電子煙所特有的香料、煙油和霧化器。前者的代表是億緯鋰能與億海電子。而后者包括V2煙油、波頓集團(tuán)等。中游的制造端主要包括第三方獨(dú)立工廠與品牌方自有工廠，品牌自有工廠的代表是悅刻工廠。在下游的銷售端主要分為品牌專賣店與其他零售店，二者是電子煙線下銷售的主要渠道。

　　電子煙產(chǎn)業(yè)出口、就業(yè)、技術(shù)專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)電子煙出口約344.2億元人民幣。2021年出口約1015.0億元人民幣。國(guó)內(nèi)電子煙行業(yè)上下游企業(yè)相關(guān)從業(yè)人員數(shù)量超過(guò)400萬(wàn)人。截至2021年10月，中國(guó)有電子煙發(fā)明專利數(shù)共23197件。

　　深圳市電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　電子煙產(chǎn)業(yè)包括電子煙的設(shè)計(jì)、制造、銷售及其延伸領(lǐng)域與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等等。深圳市電子煙產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展速度自2019年開始迅速加快，2019年新增企業(yè)數(shù)量1961家，同比增長(zhǎng)59%，近三年新增企業(yè)數(shù)量共計(jì)7186家，占深圳市電子煙企業(yè)總數(shù)量的48.7%。

　　深圳市電子煙相關(guān)上市企業(yè)情況分析

　　目前，深圳市電子煙相關(guān)上市企業(yè)共有74家。行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)思摩爾于2020年7月在港交所上市，霧芯科技于2021年1月在紐約證券交易所上市。

　　深圳市電子煙產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)分析

　　中國(guó)的電子煙制造產(chǎn)業(yè)鏈主要聚集在深圳市，這主要是因?yàn)樯钲诰哂腥蠡緝?yōu)勢(shì)。首先，深圳擁有良好的營(yíng)商環(huán)境，為電子煙產(chǎn)業(yè)的初步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。其次，全產(chǎn)業(yè)鏈的集聚效應(yīng)以及高密度的市場(chǎng)分布是深圳獨(dú)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。再者，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)電子煙需求的持續(xù)提升是深圳市電子煙產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ?，良好的地理?yōu)勢(shì)為電子煙品牌出海提供了有力保障。

　　2020-2021年中國(guó)電子煙研究主要成果

　　數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年，我國(guó)核心期刊共收錄關(guān)鍵詞為“電子煙”的文獻(xiàn)49篇。其中實(shí)驗(yàn)研究類文獻(xiàn)篇目最多，達(dá)21篇，其次是理論研究與解釋性研究，分別為13篇和9篇。盡管研究主題有所不同，但研究結(jié)論普遍認(rèn)為，盡管使用電子煙仍對(duì)健康有害，但相對(duì)于直接使用卷煙而言危害有所減小。

　　各公共衛(wèi)生組織對(duì)電子煙的不同態(tài)度

　　英國(guó)電子煙管理制度：認(rèn)可電子煙減害替代效果

　　英國(guó)較為認(rèn)可電子煙對(duì)卷煙的替代效果，對(duì)電子煙的態(tài)度較為開放且相關(guān)政策推動(dòng)進(jìn)程較快。2011-2013年，英國(guó)政府將電子煙列為卷煙替代品。2014年至今，英國(guó)細(xì)化了電子煙管理，禁止向未成年人出售電子煙。2020年，英國(guó)政府出臺(tái)退出歐盟后的新煙草產(chǎn)品管理?xiàng)l例。2021年，英國(guó)國(guó)家醫(yī)療服務(wù)體系(NHS)宣布，將把電子煙作為處方藥物來(lái)幫助煙民戒煙。

　　歐盟電子煙管理制度：科學(xué)管理而非禁止

　　作為電子煙發(fā)展歷史最久的歐盟市場(chǎng)，目前已經(jīng)把電子煙寫入了《煙草制品草案的修正案》中。2016年后，電子煙及相關(guān)產(chǎn)品開始接受TPD其中的第20章的規(guī)管。內(nèi)容總體上是加強(qiáng)管理而不是限制，既肯定了電子煙的合法市場(chǎng)地位和安全性，也為電子煙從業(yè)人員和廣大消費(fèi)者指明了電子煙的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展方向。

　　美國(guó)電子煙管理制度：以PMTA審核為核心

　　美國(guó)的電子煙管理政策是一個(gè)逐漸完善的過(guò)程。作為全球最大的電子煙市場(chǎng)，F(xiàn)DA要求電子煙企業(yè)在產(chǎn)品上市前進(jìn)行PMTA (煙草產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入申請(qǐng))審核。2021年10月，F(xiàn)DA首次通過(guò)了3款電子煙產(chǎn)品的PMTA審核，因“有數(shù)據(jù)證明，這3款產(chǎn)品更可能被煙民用來(lái)降低其受到煙草傷害的風(fēng)險(xiǎn)”。

　　新西蘭電子煙管理制度：鼓勵(lì)成年煙民替代

　　新西蘭提出要在2025年實(shí)現(xiàn)全國(guó)無(wú)煙，即全國(guó)煙民的比例降至5%以下。為了實(shí)現(xiàn)這一全國(guó)無(wú)煙目標(biāo)，新西蘭在2020年頒布了針對(duì)電子煙的《無(wú)煙環(huán)境和管制產(chǎn)品免除汽霧修正案》等系列新法案。新法案對(duì)于未成年人保護(hù)以及電子煙的具體售賣作出了特殊規(guī)定，側(cè)重于將電子煙作為成年吸煙者的一種負(fù)擔(dān)得起且有吸引力的替代品，以及使未成年人不太可能開始使用電子煙。

　　中國(guó)電子煙管理制度：出臺(tái)國(guó)標(biāo)與專項(xiàng)管理辦法

　　我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)相關(guān)政策完善對(duì)電子煙行業(yè)的監(jiān)管，2017年明確了部分新型卷煙產(chǎn)品的鑒別檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，2018年提出嚴(yán)禁向未成年人出售電子煙，2019年推出新規(guī)避免電子煙對(duì)未成年人的侵害。2021年，國(guó)家連續(xù)頒布了多項(xiàng)關(guān)于電子煙管理的新規(guī)定，出臺(tái)了電子煙國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與專項(xiàng)管理辦法征求意見稿，行業(yè)規(guī)范化發(fā)展得到加速。

　　中國(guó)電子煙企業(yè)主動(dòng)履責(zé)保護(hù)未成年人權(quán)益

　　在一系列禁止未成年人購(gòu)買、接觸電子煙的政策發(fā)布之后，中國(guó)電子煙企業(yè)積極響應(yīng)政策號(hào)召，推出了一系列的未成年人保護(hù)計(jì)劃，其中具有代表性的是悅刻的“守護(hù)者計(jì)劃”和“向陽(yáng)花系統(tǒng)”。

　　中國(guó)電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

　　積極履行多維度社會(huì)責(zé)任是電子煙行業(yè)必然趨勢(shì)

　　電子煙企業(yè)在未成年人保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)、員工、社區(qū)等多方面都具有自身的企業(yè)社會(huì)責(zé)任，積極履責(zé)是電子煙行業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。當(dāng)前，一些電子煙企業(yè)已經(jīng)開始履責(zé)行動(dòng)，正在以自己的方式積極履行未成年人保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等系列社會(huì)責(zé)任。

　　管理制度日趨完善，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立

　　在行業(yè)規(guī)范方面，電子煙企業(yè)積極配合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，對(duì)電子煙質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。此外，由于線上渠道禁售之后，網(wǎng)絡(luò)上開始流通達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的山寨、通配產(chǎn)品，因此各企業(yè)也在積極聯(lián)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)，共同打擊不合標(biāo)的假冒偽劣產(chǎn)品。

　　技術(shù)研發(fā)不斷升級(jí)，推動(dòng)基礎(chǔ)科研新突破

　　在技術(shù)研發(fā)商，數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年電子煙類有效發(fā)明專利共774個(gè)，其中數(shù)量最大的專利種類是總體設(shè)計(jì)，即設(shè)計(jì)一種不同結(jié)構(gòu)的電子煙類型，共218個(gè)。其次是霧化器與配套組件，分別為130個(gè)與70個(gè)。發(fā)明類專利中對(duì)于電子煙整體技術(shù)或部分功能模塊的迭代與創(chuàng)新數(shù)量遠(yuǎn)高于煙草方向的發(fā)明專利(18個(gè))。電子煙行業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新上投入巨大并產(chǎn)出了可觀的成果，支撐了整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　龍頭企業(yè)占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)鏈上游，與全球煙草巨頭競(jìng)爭(zhēng)

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，作為國(guó)內(nèi)兩大電子煙頭部企業(yè)，思摩爾2020年度營(yíng)收達(dá)100億元，同比增長(zhǎng)31.5%，悅刻營(yíng)收38.2億元，同比增長(zhǎng)1.47倍。在營(yíng)收快速增長(zhǎng)的同時(shí)，頭部電子煙企業(yè)紛紛加快了國(guó)際市場(chǎng)拓展步伐，增強(qiáng)企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。目前思摩爾產(chǎn)品已經(jīng)銷往美國(guó)、日本及歐洲等多個(gè)國(guó)家，悅刻產(chǎn)品也銷往海外多個(gè)國(guó)家。在全球電子煙市場(chǎng)中，中國(guó)電子煙排名位居全球第六，國(guó)內(nèi)電子煙龍頭企業(yè)正逐步加入與全球煙草巨頭的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。?

本文部分?jǐn)?shù)據(jù)及圖片內(nèi)容節(jié)選自艾媒研究院發(fā)布的《2021年中國(guó)電子煙發(fā)展水平研究報(bào)告》,查看高清完整報(bào)告及更多相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)可登陸下方鏈接：

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