致遠(yuǎn)電子沖刺上市:計(jì)劃募資8億元,實(shí)控人周立功、陳智紅已離婚
7月18日,深圳證券交易所披露的信息顯示,其已向廣州致遠(yuǎn)電子股份有限公司(下稱“致遠(yuǎn)電子”)發(fā)出第1輪審核問(wèn)詢函。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解,致遠(yuǎn)電子于2023年6月21日在深圳證券交易所遞交招股書,準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市,致遠(yuǎn)電子計(jì)劃募資8億元,其中,3.21億元將用于新一代工業(yè)智能物聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目,1.46億元用于EsDA平臺(tái)升級(jí)研發(fā)項(xiàng)目,1.16億元用于制造中心升級(jí)項(xiàng)目,另外2.17億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示,致遠(yuǎn)電子成立于2001年5月,是一家以從事儀器儀表制造業(yè)為主的企業(yè),共對(duì)外投資了6家公司。目前,該公司的注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元,法定代表人為周立功,主要股東包括廣州立功科技股份有限公司等。

據(jù)招股書介紹,致遠(yuǎn)電子是一家基于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EsDA,Embeded system Design Automation)技術(shù),面向新能源汽車、光伏儲(chǔ)能、智能制造、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域客戶提供從數(shù)據(jù)采集、通訊、計(jì)算到云服務(wù)的工業(yè)智能物聯(lián)產(chǎn)品的企業(yè)。
目前,致遠(yuǎn)電子已形成智能AIoT產(chǎn)品線、新能源及汽車通訊產(chǎn)品線、測(cè)試測(cè)量分析儀器產(chǎn)品線三大產(chǎn)品線。致遠(yuǎn)電子在招股書中表示,該公司部分新能源及汽車通訊產(chǎn)品、測(cè)試測(cè)量分析儀器產(chǎn)品已打破國(guó)外壟斷,逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外廠商的進(jìn)口替代。
招股書顯示,致遠(yuǎn)電子2020年、2021年和2022年的營(yíng)收分別為3.06億元、4.15億元和4.85億元;凈利潤(rùn)分別為7653萬(wàn)元、1.26億元和1.58億元;扣非后凈利潤(rùn)分別為7234.77萬(wàn)元、1.22億元和1.56億元。

報(bào)告期內(nèi),致遠(yuǎn)電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26.17%。致遠(yuǎn)電子在招股書中稱,受新能源汽車、光伏儲(chǔ)能等下游行業(yè)需求景氣等因素影響,報(bào)告期內(nèi)新能源及汽車通訊產(chǎn)品線、測(cè)試測(cè)量分析儀器產(chǎn)品線收入增長(zhǎng)較快。
貝多財(cái)經(jīng)了解到,致遠(yuǎn)電子的收入多數(shù)由智能AIoT產(chǎn)品線貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi),致遠(yuǎn)電子的智能AIoT產(chǎn)品線收入分別為1.70億元、2.38億元和2.12億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為56.71%、58.76%和44.37%。
同期,致遠(yuǎn)電子的新能源及汽車通訊產(chǎn)品線分別為8138.85萬(wàn)元、1.07億元和1.62億元,占比分別為27.18%、26.30%和34.01%;測(cè)試測(cè)量分析儀器產(chǎn)品線收入分別為4824.91萬(wàn)元、6057.09萬(wàn)元和1.03億元,占比分別為16.11%、14.94%和21.62%。

致遠(yuǎn)電子在招股書中表示,該公司采取了直銷與經(jīng)銷為主、電商為輔的銷售模式。目前,該公司產(chǎn)品已進(jìn)入比亞迪、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、天地科技、魚躍醫(yī)療等行業(yè)客戶供應(yīng)鏈體系,與下游客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、良好的合作。
值得一提的是,致遠(yuǎn)電子在報(bào)告期前期關(guān)聯(lián)交易規(guī)模相對(duì)較大。報(bào)告期內(nèi),該公司與關(guān)聯(lián)方立功科技及其子公司,及其他少數(shù)關(guān)聯(lián)方存在關(guān)聯(lián)采購(gòu)、關(guān)聯(lián)銷售、關(guān)聯(lián)租賃等情形。致遠(yuǎn)電子在招股書中表示,其曾為立功科技全資子公司,雙方處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。
報(bào)告期內(nèi),致遠(yuǎn)電子對(duì)立功科技的采購(gòu)額分別為2883.43萬(wàn)元、2753.63萬(wàn)元及73.20萬(wàn)元,占采購(gòu)總額比重分別為28.60%、15.36%及0.44%;對(duì)立功科技的銷售額分別為6,375.69萬(wàn)元、935.35萬(wàn)元及772.90萬(wàn)元,占收入的比重分別為20.81%、2.26%及1.60%。
本次上市前,致遠(yuǎn)電子的控股股東、實(shí)際控制人為周立功、陳智紅。據(jù)招股書介紹,周立功、陳智紅已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》,雙方分別直接持有致遠(yuǎn)電子35.81%、31.84%股權(quán),且通過(guò)持有致贏投資、立功科技、廣州求遠(yuǎn)的股權(quán)而間接持有致遠(yuǎn)電子2.68%、6.63%股權(quán)。
據(jù)此,周立功、陳智紅合計(jì)持有致遠(yuǎn)電子76.96%股權(quán),為致遠(yuǎn)電子控股股東、實(shí)際控制人,致贏投資、立功科技、廣州求遠(yuǎn)系實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。其中,周立功任致遠(yuǎn)電子董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù),陳智紅任該公司副董事長(zhǎng)。

值得一提的是,周立功和陳智紅曾系夫妻關(guān)系。據(jù)招股書披露,二人于2022年3月2日協(xié)議離婚。致遠(yuǎn)電子在招股書中稱,為進(jìn)一步明確對(duì)該公司的共同控制權(quán)、保證控制權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和一致性,雙方于2021年12月22日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。