億馬財(cái)富學(xué)院：對(duì)公存款量增價(jià)降，平安銀行重塑資產(chǎn)負(fù)債表
銀行業(yè)中有一條黃金法則：存款立行。所謂存款立行是體現(xiàn)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的重要性，因?yàn)殂y行沒(méi)有存款，其他資產(chǎn)業(yè)務(wù)就沒(méi)有辦法開(kāi)展，沒(méi)有足夠的存款來(lái)支撐，其他業(yè)務(wù)的發(fā)展就會(huì)受到制約。
自平安銀行開(kāi)啟零售轉(zhuǎn)型以來(lái)，無(wú)論是從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)還是股價(jià)表現(xiàn)，都稱得上是可圈可點(diǎn)。歷經(jīng)五年，平安銀行零售業(yè)務(wù)在貸款、收入和利潤(rùn)中的占比均穩(wěn)定在50%以上；公司股價(jià)自2016年低點(diǎn)到2022年5月13日收盤(pán)上漲約101.8%。
在平安銀行零售轉(zhuǎn)型背后，對(duì)公存款作為公司的底層資產(chǎn)，發(fā)揮了巨大的作用。從規(guī)模上看，對(duì)公存款始終是平安銀行存款業(yè)務(wù)的壓艙石。2022年一季報(bào)顯示，平安銀行一季度末吸收存款本金共計(jì)31476.18億元，其中企業(yè)存款達(dá)到23080.43億元，占比73.33%。
在成本率方面，對(duì)公存款成本也持續(xù)低于整體吸儲(chǔ)成本率。尤其是在對(duì)公做精的戰(zhàn)略下，平安銀行對(duì)公存款的價(jià)值體現(xiàn)得更為明顯。從數(shù)據(jù)看，2021年對(duì)公存款日均余額同比增長(zhǎng)10.1%，平均成本率同比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)至1.96%；2022年一季度對(duì)公存款日均余額同比增長(zhǎng)13.5%，平均成本率同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.95%。
隨著對(duì)公存款持續(xù)性量增價(jià)降，不僅有望重塑平安銀行資產(chǎn)負(fù)債表，也為全行的零售轉(zhuǎn)型提供源源不竭的動(dòng)力。
/ 01 /對(duì)公存款量增價(jià)降助力零售轉(zhuǎn)型進(jìn)階
過(guò)去五年，平安銀行的零售轉(zhuǎn)型無(wú)疑是非常成功的。從數(shù)據(jù)來(lái)看，公司的零售業(yè)務(wù)在貸款、收入和凈利潤(rùn)的占比已經(jīng)全面提升至50%以上。截至2021年末，平安銀行零售業(yè)務(wù)在貸款、收入和凈利潤(rùn)的占比分別為62.36%、58%和59.2%。
而在短短五年間，平安銀行可以取得全面化的零售轉(zhuǎn)型，離不開(kāi)對(duì)公存款在背后的支持。
以2019年至2021年數(shù)據(jù)為例，平安銀行對(duì)公存款日均余額分別為17626.9億元、18983.7億元、20903.8億元，占比存款總量分別為77.5%、75.4%、74.9%。與此同時(shí)，平安銀行對(duì)公存款的利率分別為2.42%、2.17%、1.96%，分別低于吸收存款總成本率0.04個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)和0.08個(gè)百分點(diǎn)。
正是因?yàn)槠桨层y行在負(fù)債端有大量的低成本對(duì)公存款，才能夠持續(xù)支撐公司生息資產(chǎn)端的零售化轉(zhuǎn)型。
站在當(dāng)下看，平安銀行的對(duì)公存款規(guī)模依然在保持增長(zhǎng)，且通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化成本也延續(xù)了下降趨勢(shì)。
從2021年數(shù)據(jù)看，平安銀行對(duì)公存款日均余額為20903.8億元，同比增長(zhǎng)10.1%，其中企業(yè)活期存款日均余額為8192.37億元，同比增長(zhǎng)22.7%，在企業(yè)存款日均余額中的占比為39.2%，同比上升4個(gè)百分點(diǎn)。
在對(duì)公存款低成本活期存款占比提升的推動(dòng)下，2021年平安銀行對(duì)公存款平均成本率同比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)至1.96%。
2022年一季度，平安銀行對(duì)公存款延續(xù)了量增價(jià)降的趨勢(shì)。一季度平安銀行對(duì)公存款日均余額為22911.79億元，同比增長(zhǎng)13.5%，其中企業(yè)活期存款日均余額為8582.03億元，同比增長(zhǎng)8.2%；平均成本率較去年同期下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.95%。
受益于對(duì)公存款持續(xù)性的量增價(jià)降，2021年以及2022年一季度平安銀行整體吸儲(chǔ)存款規(guī)模分別增長(zhǎng)10.9%和6.3%；平均成本率分別下降0.21個(gè)百分點(diǎn)和0.01個(gè)百分點(diǎn)。
看到這里，你可能就會(huì)好奇，平安銀行的對(duì)公存款究竟是如何做到如此優(yōu)秀的呢？
/ 02 /
堅(jiān)持對(duì)公做精戰(zhàn)略
持續(xù)沉淀低成本存款
在我看來(lái)，對(duì)公存款能夠?qū)崿F(xiàn)量增價(jià)降，得益于平安銀行對(duì)公做精戰(zhàn)略的推進(jìn)。自平安銀行提出對(duì)公做精戰(zhàn)略后，推動(dòng)對(duì)公存款結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本降低，便成為了該戰(zhàn)略的核心目標(biāo)之一。
具體來(lái)看，平安銀行通過(guò)扎實(shí)做好客戶經(jīng)營(yíng)、積極把握數(shù)字金融平臺(tái)和開(kāi)放銀行發(fā)展機(jī)遇以及發(fā)力綜合金融的方式，推動(dòng)了對(duì)公存款的量增價(jià)降。
在客戶經(jīng)營(yíng)方面，平安銀行對(duì)公業(yè)務(wù)以客戶為中心，全面構(gòu)建了對(duì)公業(yè)務(wù)“AUM+LUM+平臺(tái)”的經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)一步升級(jí)拓客增存模式，做實(shí)做深多種生態(tài)場(chǎng)景。
例如，平安銀行聚焦消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及政府類平臺(tái)三大客群，打造“平臺(tái)支付結(jié)算+平臺(tái)，B端數(shù)字融資+平臺(tái)，C端零售引流”的綜合經(jīng)營(yíng)模式，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。
從執(zhí)行層面來(lái)看，平安銀行正在通過(guò)“三步走”策略推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展：一是圍繞頭部客戶、腰部客戶以及長(zhǎng)尾客戶形成階梯式經(jīng)營(yíng)，為客戶提供多樣化收單、資金管理、智能清分等一體化支付結(jié)算服務(wù)；二是結(jié)合平臺(tái)支付結(jié)算數(shù)據(jù)，圍繞平臺(tái)買(mǎi)家采購(gòu)融資、賣(mài)家貨款提前到賬等需求打造創(chuàng)新數(shù)字融資模式，支持平臺(tái)項(xiàng)下海量B端中小微商戶的經(jīng)營(yíng)發(fā)展；三是圍繞平臺(tái)保證金交易、預(yù)付資金消費(fèi)等場(chǎng)景，打造“零售電子賬戶+對(duì)公資金管理”一體化服務(wù)方案，實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)C端用戶的批量化獲客及場(chǎng)景化經(jīng)營(yíng)。
受業(yè)務(wù)發(fā)展推動(dòng)，2021年平安銀行互聯(lián)網(wǎng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)的平臺(tái)企業(yè)交易筆數(shù)高達(dá)171.27億筆，同比增長(zhǎng)202.9%；交易金額22.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)132.9%。
除了扎根客戶經(jīng)營(yíng)外，平安銀行還積極把握數(shù)字金融平臺(tái)和開(kāi)放銀行的發(fā)展機(jī)遇，提升賬戶、結(jié)算、融資綜合服務(wù)能力，增加活期存款。同時(shí)，平安銀行通過(guò)強(qiáng)化科技型交易銀行建設(shè)，重塑數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)公用戶價(jià)值評(píng)價(jià)與分層經(jīng)營(yíng)體系，建立“做大客群規(guī)模-活躍交易轉(zhuǎn)化-實(shí)現(xiàn)價(jià)值變現(xiàn)”的實(shí)施路徑。
在綜合金融方面，平安銀行通過(guò)升級(jí)對(duì)公零售、對(duì)公同業(yè)條線間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組建跨條線聯(lián)合推進(jìn)小組及營(yíng)銷(xiāo)突擊隊(duì)，將平安集團(tuán)內(nèi)、外部渠道的產(chǎn)品服務(wù)等資源連接，提升客戶金融場(chǎng)景服務(wù)能力。
體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，2021年平安銀行通過(guò)深化綜合金融業(yè)務(wù)合作帶來(lái)的企業(yè)客戶存款日均余額高達(dá)1707.18 億元，同比增長(zhǎng)18.5%，其中活期存款日均余額占比高達(dá)50.5%。
正是在以上三個(gè)方面的發(fā)力下，平安銀行的對(duì)公存款最終實(shí)現(xiàn)了持續(xù)性的量增價(jià)降。站在當(dāng)下，銀行業(yè)負(fù)債端的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，這也讓平安銀行在對(duì)公存款方面的優(yōu)勢(shì)顯得尤為重要。
/ 03 /
結(jié)語(yǔ)
值得注意的是，盡管平安銀行對(duì)公存款仍然扮演著負(fù)債端“壓艙石”的角色，但零售存款2019年至2021年增速分別高達(dá)29.7%、21%、13%，兩位數(shù)的增速使得零售存款占比不斷提升，存款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，這也意味著平安銀行定位零售行的大方向未發(fā)生轉(zhuǎn)變。
展望未來(lái)，平安銀行將持續(xù)強(qiáng)化零售屬性及科技能力，而這也恰恰符合資本市場(chǎng)對(duì)平安銀行的深深期許。
關(guān)注億馬財(cái)富學(xué)院，開(kāi)啟你的財(cái)富人生！
