《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出：“新能源汽車產(chǎn)業(yè)要開放發(fā)展，堅持'走引進來’與'走出去’相結(jié)合，加強國際合作，積極參與國際競爭，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈體系?！敝袊鳛槿蜃畲蟮男履茉雌嚠a(chǎn)銷國，憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、快速迭代的數(shù)字化技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品矩陣，國際競爭力明顯增強。歐洲是除中國外的全球第二大新能源汽車市場，且率先提出于2035年禁售燃油車。中國新能源汽車出海歐洲是中國汽車產(chǎn)業(yè)走向全球的重要一步，也是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。

畢馬威中國和畢馬威歐洲成員所聯(lián)合推出《中國新能源汽車筑夢歐洲》這一行業(yè)深度報告，該報告于6月12日在首屆上海國際碳中和技術(shù)、產(chǎn)品與成果博覽會正式發(fā)布。報告從全球視角出發(fā)，對中國新能源汽車出口歐洲以及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在歐洲的布局進行了深入解析，并且結(jié)合畢馬威中國及全球網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，針對企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)提出了相關(guān)建議。

全球新能源汽車發(fā)展迅速，未來市場空間廣闊

畢馬威中國客戶與業(yè)務發(fā)展主管合伙人江立勤表示：“在科技進步和產(chǎn)業(yè)變革快速推進的背景下，汽車和新能源、數(shù)字技術(shù)加速融合，全球汽車產(chǎn)業(yè)朝著電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的方向發(fā)展。綠色發(fā)展、政策支持和技術(shù)進步等共同推動全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。”

隨著工業(yè)化的發(fā)展，全球氣候變暖和環(huán)境問題日益突出。越來越多的國家意識到傳統(tǒng)能源的開采和使用對環(huán)境造成的污染，致力于推進環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展。在交通領(lǐng)域，新能源汽車成為各國汽車產(chǎn)業(yè)重要的轉(zhuǎn)型目標。歐洲、美國、中國等國家和地區(qū)出臺了多項交通領(lǐng)域的碳減排政策，紛紛推動汽車電動化轉(zhuǎn)型。畢馬威中國首席經(jīng)濟學家康勇在《中國新能源汽車筑夢歐洲》報告發(fā)布會上表示：“綠色發(fā)展已經(jīng)越來越成為全球各國的共識，中國也提出了2030年實現(xiàn)碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和的’雙碳目標’。綠色發(fā)展需要建立新型能源體系，這涉及了從風電、光電、氫能等新能源生產(chǎn)，到智慧電網(wǎng)、儲能設(shè)施搭建，再到終端用能電氣化等多個領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級。新能源汽車對能源轉(zhuǎn)型具有重要意義，新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)突破臨界點，未來發(fā)展空間巨大?！?/p>

新能源汽車作為新興行業(yè)在短時間內(nèi)迅速成長，作為汽車行業(yè)未來發(fā)展方向已成為各界共識。全球新能源汽車銷量從2018年的211萬輛增加到2022年的1,044萬輛，同期全球新能源汽車滲透率從2%提升至13%。

中國、歐洲和美國的新能源汽車銷量位居世界前列，在全球新能源汽車市場中占主導地位。2022年中國、歐洲和美國在全球新能源汽車銷量的份額分別為64%、22%和9%，三地銷量占全球新能源汽車銷量的95%。

歐洲成為中國新能源汽車“出?！钡闹匾康牡?/strong>

在《中國新能源汽車筑夢歐洲》報告發(fā)布會現(xiàn)場，畢馬威中國海外投資并購交易咨詢主管合伙人、畢馬威全球中國業(yè)務發(fā)展中心負責合伙人李瑤表示：“歐洲發(fā)展低碳經(jīng)濟信心堅定，對交通領(lǐng)域的碳減排格外重視，歐盟于2023年正式通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，為新能源汽車的發(fā)展提供藍圖。歐洲日益廣闊的新能源汽車市場吸引越來越多的中國車企進入，有助于中國新能源汽車深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈。“

在規(guī)劃的引領(lǐng)和各國的積極推動下，歐洲的新能源汽車發(fā)展迅速。2018-2022年，歐洲新能源汽車銷量的年均增長率為58%，僅次于同期的中國（61%），增速世界第二。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）的預測，到2030年，歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率達到60%，遠超全球26%的滲透率。

中國新能源汽車對歐洲出口量占全部新能源汽車出口量近半。2021年歐洲成為中國新能源汽車出口的第一大區(qū)域，2022年中國對歐洲新能源汽車出口持續(xù)領(lǐng)先其他區(qū)域。從具體國家來看，2022年中國新能源汽車對歐洲出口前三的國家為比利時、英國、斯洛文尼亞，出口數(shù)量分別為19.8、10.9、4.7萬輛。

中國新能源汽車出口品質(zhì)持續(xù)提升，高性價比贏得歐洲消費者青睞。2019年新能源汽車平均出口價格為5,000美元，2022年則增加到2.2萬美元。2022年中國新能源汽車對歐洲出口均價為3萬美元/臺，高于新能源汽車整體出口均價。

中企在歐洲綠地投資增長迅猛

兼并收購、綠地投資是企業(yè)海外投資的兩種主要方式。2020年受疫情影響，中國對歐洲主要國家各行業(yè)的整體投資僅為80億歐元，達到2014年來的低點，但綠地投資勢頭迅猛，同比增長一倍。2021年中國在歐洲投資回暖，達到101億歐元，但2022年又再次回落到79億歐元，同比下降22%。在此期間綠地投資持續(xù)快速增長，2022年達到45億歐元，同比上升55%，綠地投資總額首次超過并購投資，創(chuàng)過去十年間新高。

2022年中國在歐洲汽車行業(yè)的總投資占比高達53%，較2021年占比提升了33個百分點，中國企業(yè)在汽車領(lǐng)域的投資增長是綠地投資額創(chuàng)歷史新高的主因，這一歷史性的增長主要源于電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池廠商加速“出?！?，在歐洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)直接投資設(shè)廠、新建產(chǎn)能。

除了綠地投資，并購交易長期以來也一直是中國在歐洲投資的重要途徑。中國企業(yè)在歐洲的并購交易于2016年達到459億歐元的歷史峰值，但之后受對外投資監(jiān)管政策趨嚴以及海外對并購交易審查更加嚴格的影響，中國在歐洲并購投資規(guī)模持續(xù)下滑。2022年下滑至34億歐元，同比減少53%，交易額為十年間最低值。

中國新能源汽車加強在歐洲全產(chǎn)業(yè)鏈布局

在上海國際碳中和博覽會上發(fā)布的《中國新能源汽車筑夢歐洲》報告中表示，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈較長，且技術(shù)復雜，主要包含上游的關(guān)鍵原材料及核心零部件，中游的整車制造，以及下游的充電、銷售、后市場服務等。目前中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在歐洲投資已基本覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，其中由于中國在動力電池上多年積聚的優(yōu)勢，圍繞動力電池產(chǎn)業(yè)鏈所展開的并購交易及綠地投資是中企在歐洲投資布局的主力。

上游：深耕“三電系統(tǒng)”，打造新能源車核心競爭力。中國企業(yè)在歐洲綠地投資加速。歐洲是未來新能源汽車的全球重要增量市場，2021年以來，中國動力電池企業(yè)在歐洲建廠的速度明顯加快。包括寧德時代等在內(nèi)的六家大型國內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)或計劃在歐建廠，將產(chǎn)品和技術(shù)投向海外市場。

中游：整車廠布局歐洲提升品質(zhì)，控制產(chǎn)業(yè)鏈成本。中國新能源汽車整車廠正在從單一的出口貿(mào)易模式逐漸發(fā)展為通過跨國并購、建設(shè)海外生產(chǎn)基地、設(shè)立全球研發(fā)中心、鋪開銷售網(wǎng)點、開展品牌宣傳等方式開拓海外市場，通過本地化策略更加貼合當?shù)叵M者需求，提升品牌影響力，加深全球化布局。歐洲不少國家針對大型投資項目出臺了稅收優(yōu)惠及非稅補貼政，一些中國車企通過投資建廠的方式布局歐洲，不少中國車企也在歐洲設(shè)立了研發(fā)中心，以更好地滿足當?shù)厥袌鲂枨蟆?/p>

下游：完善銷售、充換電及后市場服務是制勝歐洲的關(guān)鍵。為更好地服務歐洲當?shù)叵M者，伴隨中國新能源汽車一起進入歐洲市場的，也有配套的營銷和售后服務網(wǎng)絡(luò)。目前中國車企主要采用開設(shè)直營、代理/經(jīng)銷等混合模式。例如，領(lǐng)克和蔚來等在開設(shè)直營模式的基礎(chǔ)上，也積極探索歐洲流行的訂閱模式。同時，歐洲快速提升的新能源汽車滲透率帶來對充電樁需求的激增。歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施分布不均衡，很多國家充電樁數(shù)量偏少，未來充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展空間廣闊。

中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)在歐洲市場大有可為

憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、快速迭代的數(shù)字化技術(shù)、以及規(guī)模優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品矩陣，中國新能源汽車加速國際化，在歐洲市場擁有廣闊的發(fā)展空間。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，在動力電池等關(guān)鍵領(lǐng)域具有優(yōu)勢。新能源汽車的發(fā)展促進了中國汽車產(chǎn)業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型，吸引了眾多新的參與者，如電池等核心零部件生產(chǎn)商的涌現(xiàn)，推動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級。例如，中國新能源車企在電池等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)領(lǐng)先。根據(jù)SNEResearch的數(shù)據(jù)，2022年中國企業(yè)在全球動力電池裝機量中占比超過60%，比2021年提升12個百分點；全球前十位動力電池生產(chǎn)企業(yè)中，中國占據(jù)6席。

中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展迅速，為新能源車企提升數(shù)字化、智能化提供了豐厚土壤。新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)提速，數(shù)字化、智能化浪潮勢不可擋。中國在數(shù)字經(jīng)濟、5G等領(lǐng)域快速發(fā)展，有力地支持了中國汽車企業(yè)通過車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，提高車輛的智能化水平，提升駕駛安全性和用戶體驗，推動新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)提速。

中國新能源汽車規(guī)模優(yōu)勢明顯、車型矩陣豐富，可以滿足消費者不同需求。中國作為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國，新能源汽車已經(jīng)連續(xù)第八年生產(chǎn)量、銷售量和保有量全球第一，規(guī)模優(yōu)勢明顯。雄厚的生產(chǎn)基礎(chǔ)和豐富的人力資源，使得中國新能源汽車的性價比更高。同時，中國新能源市場的規(guī)模優(yōu)勢也使得企業(yè)可以提供更多車型，涵蓋從低端到中高端的多種市場區(qū)間，滿足歐洲消費者的不同需求。例如，2022年中國有136款新能源汽車車型可供消費者選擇，其中純電動汽車車型110個，位居世界第一，車型矩陣豐富。

中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)進軍歐洲面臨的挑戰(zhàn)及建議

快速發(fā)展的同時，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要持續(xù)深耕歐洲市場，仍需面對諸如市場門檻較高、歐洲當?shù)胤煞ㄒ?guī)的變化，構(gòu)建品牌認知度等一系列挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)一：歐洲發(fā)達國家市場門檻較高，需要完備、可行的市場進入策略。企業(yè)進行國際化時率先布局發(fā)達國家市場有利于企業(yè)積累國際化經(jīng)驗、塑造產(chǎn)品的品牌形象從而提高產(chǎn)品的全球銷量。與此同時，中國新能源汽車企業(yè)也面臨發(fā)達國家市場進入門檻較高、宏觀環(huán)境變化、強大的本地競爭對手、產(chǎn)品定位不清難以滿足本地化消費者需求等挑戰(zhàn)。車企需要完備、可行的市場進入策略，采取靈活、因地制宜的銷售模式并借力本土合作伙伴以達到品牌的深度滲透。

?挑戰(zhàn)二：歐盟綠色新政是中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)必須面對的一攬子“綠色準入”機制。歐盟出臺了包含碳關(guān)稅、碳定價、林業(yè)碳匯、減排責任和資金支持等一系列政策，并將這一攬子政策命名為“歐盟綠色新政”（EU Green Deal）。可以預見的是，歐盟綠色新政將在全球范圍內(nèi)帶來廣泛影響，出口至歐盟或在歐盟經(jīng)營的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都需要加強對其關(guān)注?！皻W盟綠色新政”是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)“出?！睔W洲繞不過的“綠色準入”機制，企業(yè)應建立健全高質(zhì)量的全生命周期環(huán)境排放數(shù)據(jù)庫以及加強供應鏈管理，以滿足相關(guān)合規(guī)要求。

挑戰(zhàn)三：歐洲消費者對中國本土新能源汽車品牌認知度依然偏低。2022年中國純電動汽車在歐洲市場銷量排名前三的品牌（Volvo、MG、Polestar）均是中國車企收購的歐洲本土的汽車品牌，占歐洲純電動汽車市場份額的8.6%，而中國自主品牌的純電動汽車在歐洲的市場份額不足2%。建議企業(yè)可以從以下方面采取措施應對：關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)，以滿足歐洲市場的高標準和嚴格要求；加大品牌宣傳，尤其是對年輕人的宣傳，提升年輕人對品牌的認可度和美譽度；通過收購當?shù)仄放铺嵘绊懥Α?/p>

挑戰(zhàn)四：數(shù)字化和智能化加大個人信息保護和數(shù)據(jù)合規(guī)風險。歐洲消費者對于個人信息安全的保護意識較強， 2020年6月，聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會下屬的WP.29組織發(fā)布了兩項法規(guī)，要求從2022年7月開始汽車制造商只有在獲得網(wǎng)絡(luò)安全管理體系（CSMS）認證的情況下，才可以申請歐盟市場準入的車型審批（VTA）。隨著中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐步進入歐洲市場，中國車企應重視網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)保護的重要性，將網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)保護要求盡早地規(guī)劃到產(chǎn)品設(shè)計、市場活動、產(chǎn)品銷售、IT系統(tǒng)部署等企業(yè)經(jīng)營活動中，我們建議企業(yè)可考慮如下舉措：持續(xù)跟蹤監(jiān)管動態(tài)；完善合規(guī)與內(nèi)控體系；建立合規(guī)技術(shù)平臺，勇?lián)鐣熑巍?/p>

挑戰(zhàn)五：亟需加強本地化運營能力以更好地滿足歐洲用戶本土化需求。中國車企目前拓展歐洲市場仍以整車出口為主，在歐的投資布局也主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游，對于包含汽車金融和創(chuàng)新型后市場服務的產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)鮮有涉獵，如何打通產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，滿足歐洲當?shù)赜脩舻谋镜鼗招枨笫侵袊髽I(yè)亟需思考的問題。建議企業(yè)從以下幾方面著手：積極構(gòu)建海外本土化生產(chǎn)、銷售和售后能力；關(guān)注歐洲消費者需求；選擇合適的當?shù)亟?jīng)銷商，因地制宜地搭建銷售及運營渠道；建立適合本土化的組織和管理體系。

畢馬威中國汽車行業(yè)主管合伙人Norbert Meyring（諾伯特）在上海國際碳中和博覽會《中國新能源汽車筑夢歐洲》發(fā)布會上表示，在進入海外市場時，中國電動汽車品牌往往面臨品牌認知度較低的挑戰(zhàn)。為了快速獲得競爭優(yōu)勢，OEM應考慮在分銷渠道、金融服務以及維修和保養(yǎng)等領(lǐng)域與當?shù)仄髽I(yè)進行更緊密的合作。有的甚至也可以考慮收購已有一定聲望的本土汽車品牌，以實現(xiàn)更快的發(fā)展壯大。