“年內(nèi)即將到期債務(wù)有明確還款來(lái)源和資金計(jì)劃?！?/p>

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，北京市海淀區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心計(jì)劃于近日發(fā)行2020年公司債券，規(guī)模為不超過(guò)40億元，期限為3+2年，初始票息區(qū)間為3.3%-4.3%，將于上海證劵交易所上市。募集資金用途將用于償還公司債務(wù)。

本周一，海淀區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心子公司北京市海淀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)（曾用名海國(guó)鑫泰）的債劵在二級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)了一筆76元的成交，較此前的90以上成交價(jià)暴跌，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注，謠言四起，關(guān)于非標(biāo)利息逾期等猜測(cè)和謠言一時(shí)激起千層浪，市場(chǎng)賣盤紛紛出現(xiàn)。

對(duì)此，北京市海淀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)發(fā)布聲明稱，在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)行的“15海國(guó)鑫泰MTN002”、“19海國(guó)鑫泰MTN005”、“20海國(guó)鑫泰(疫情防控債)CP001”出現(xiàn)異常交易，與中債估值出現(xiàn)重大偏離。經(jīng)了解，為個(gè)別債券持倉(cāng)機(jī)構(gòu)自身原因?qū)е?，目前集團(tuán)各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投融資活動(dòng)一切正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，年內(nèi)即將到期債務(wù)有明確還款來(lái)源和資金計(jì)劃，不存在應(yīng)披露而未披露信息。異常交易不會(huì)對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和到期債務(wù)兌付產(chǎn)生不利影響。

昨日早間，國(guó)資中心舉辦線上路演，向投資人說(shuō)明情況。據(jù)了解，路演中國(guó)資中心對(duì)投資人表示市場(chǎng)上流傳的“海淀國(guó)資領(lǐng)導(dǎo)跑路”消息為謠言，海淀國(guó)資委（海淀區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心上級(jí)單位）將對(duì)發(fā)行人予以大力支持，計(jì)劃今年年底前注入新的資金。

據(jù)債券募集說(shuō)明書介紹：截止2020年7月28日，發(fā)行人及其子公司累計(jì)發(fā)行公開發(fā)行的公司債券及企業(yè)債券（含可續(xù)期公司債券）余額為157.56 億元。如發(fā)行人本期債券40 億元全部發(fā)行完畢，發(fā)行人及子公司累計(jì)公開發(fā)行的公司債券和企業(yè)債券余額為197.56 億元，占發(fā)行人截至2019 年末合并口徑財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）的比例未超過(guò)40%。

本期債券上市前，截至 2019 年 12 月 31 日，發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為 946.28 億元；合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為 69.61%；最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 6.49 億元（2017 年、2018 年及 2019 年經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的 1.5 倍。

2020年，受疫情影響，海淀國(guó)資第一季度收入銳減，僅為 85.94億元，虧損高達(dá)5億元，而資產(chǎn)負(fù)債率卻上升到70.24%。面對(duì)即將到來(lái)的債務(wù)，海淀國(guó)資選擇發(fā)新債還舊債，根據(jù)其募集說(shuō)明書，自2020年3月起，海淀國(guó)資連續(xù)發(fā)債。

據(jù)官網(wǎng)介紹，海淀國(guó)資（原名海國(guó)鑫泰）成立于2012年，是海淀區(qū)政府重要的國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，現(xiàn)已形成了科技投資、金融創(chuàng)新、文化教育、城市服務(wù)四大核心業(yè)務(wù)板塊。目前，海淀國(guó)資旗下?lián)碛腥郗h(huán)保（300072.SZ）、凱文教育（002659.SZ）以及巨濤海洋石油服務(wù)（03303.HK）三家上市公司，參股中科軟（603927.SH）和神州高鐵（000008.SZ），還有其他全資、控股以及參股企業(yè)多達(dá)100多家。

雖然業(yè)績(jī)下滑、資金鏈緊張，但是海淀國(guó)資身后有國(guó)資委大力支持。據(jù)募集說(shuō)明書顯示：北京市海淀區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心為國(guó)有獨(dú)資公司，最近三年，北京市海淀區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為其唯一控股股東及實(shí)際控制人。