一、核心觀點(diǎn)

1.光子量子天美Y3英雄射擊手游曝光，射擊市場競爭進(jìn)入白熱化

日前，騰訊游戲宣布拳頭游戲移動(dòng)射擊新游Project C開啟測試招募，而其宣傳圖直接使用了《無畏契約》的圖片，幾乎“明示”了Project C即為《無畏契約》手游。

此前據(jù)外媒報(bào)道，《無畏契約手游》已由騰訊交接至拳頭游戲洛杉磯總部，后續(xù)騰訊將不再參與手游開發(fā)。不過，近期競核獨(dú)家獲悉，《無畏契約》手游目前仍由光子量子工作室跟拳頭游戲合作研發(fā)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為量子工作室L3-1總經(jīng)理Rick li。

與此同時(shí)，本周恰逢《穿越火線》15周年慶典，《穿越火線》也公布了全新續(xù)作《代號(hào)：CF0》的首支CG宣傳片。有消息稱，該作是由火線產(chǎn)品部發(fā)行運(yùn)營，天美Y3工作室研發(fā)的全新游戲。結(jié)合天美的招聘信息來看，《代號(hào)：CF0》可能會(huì)是一款跨端游戲。

《代號(hào)：CF0》首曝當(dāng)天，由光子工作室群研發(fā)的英雄戰(zhàn)術(shù)競技游戲《高能英雄》剛剛結(jié)束了能爆測試。本次測試階段中，《高能英雄》還在抖音等流量直播平臺(tái)上投入了不小的資源進(jìn)行宣傳。首次測試即給予大量曝光，可見光子對這款產(chǎn)品的重視程度。目前《高能英雄》預(yù)約量已經(jīng)突破了一千萬。

值得一提的是，《穿越火線》中也存在多個(gè)知名角色，從新CG把大量鏡頭給到靈狐者、刀鋒等角色來看，不排除《代號(hào)：CF0》會(huì)走向“英雄+射擊”的玩法方向。如此一來，“英雄+射擊”或?qū)⒁I(lǐng)今明兩年騰訊射擊產(chǎn)品線的潮流。

網(wǎng)易方面，《代號(hào)56》、《七日世界》、《代號(hào)：ATLAS》等廢土生存風(fēng)格游戲頻繁亮相，意圖繼續(xù)鞏固由《明日之后》開辟的SOC新射擊品類。

2.天下蛋仔工作室開發(fā)三消項(xiàng)目，繼續(xù)貫徹大DAU路線

8月4日消息，有媒體發(fā)現(xiàn)在職場社交軟件脈脈上，有公司認(rèn)證為網(wǎng)易游戲的用戶發(fā)了一條全新的招聘信息。招聘對象為網(wǎng)易蛋仔工作室三消項(xiàng)目的服務(wù)端開發(fā)工程師，這也就表明網(wǎng)易的蛋仔工作室正在開啟或已經(jīng)開啟了三消項(xiàng)目。

今年二月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，網(wǎng)易CEO丁磊透露，《蛋仔派對》每日活躍用戶數(shù)已突破3000萬大關(guān)，成為網(wǎng)易游戲有史以來日活躍用戶數(shù)最高的游戲。即便游戲上線已超過一年，但其免費(fèi)榜排名依舊居高不下，今年DAU有望再創(chuàng)新高。

作為一款派對游戲，《蛋仔派對》加入了多種類型的游戲玩法滿足不同玩家的游玩需求，此次開啟三消項(xiàng)目，或許就意味著未來《蛋仔派對》將會(huì)推出全新的三消游戲模式。

三消游戲在國內(nèi)一直是高在線、低付費(fèi)模式，這與網(wǎng)易游戲過去大部分的產(chǎn)品相性不符，因此網(wǎng)易此前也極少涉足三消領(lǐng)域。

而擁有龐大用戶基數(shù)的《蛋仔派對》，似乎與三消游戲的調(diào)性極為匹配，蛋仔圓滾滾的形象也十分適合消除玩法。無論是在《蛋仔派對》內(nèi)上線三消玩法提升用戶留存，還是獨(dú)立推出蛋仔IP三消游戲，繼續(xù)拓展用戶數(shù)量都是不錯(cuò)的選擇。

3.黃一孟談TapTap商業(yè)化，將專注提升開發(fā)者服務(wù)品質(zhì)

8月5日消息，心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)舉辦了TDW 2023第五屆TapTap開發(fā)者沙龍，心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)CEO黃一孟直接在TDW上回應(yīng)了TapTap的商業(yè)化問題。

黃一孟坦承，近期確實(shí)聽到了一些開發(fā)者對TapTap商業(yè)化的抱怨，他也承認(rèn)TapTap 在服務(wù)過程中確有不足。對此，黃一孟表示，今年TapTap已經(jīng)或即將采取多個(gè)措施，確保TapTap的商業(yè)化與推薦機(jī)制是公開透明的。

首先是克制首頁推薦商業(yè)化率，目前TapTap全站八成左右的分發(fā)是自然量，流量商業(yè)化率較低；其次，嚴(yán)格區(qū)分廣告和非廣告，標(biāo)記自然流量和商業(yè)流量；第三，提供可量化的額外推薦，杜絕加權(quán)概念。對于一方游戲和三方游戲做到一視同仁；最后，固定流量池及更可用的數(shù)據(jù)分析，以利于開發(fā)者公平競爭。

黃一孟表示，TapTap剛成立時(shí)，最引以為傲的正是鮮明區(qū)別于傳統(tǒng)渠道的人工推薦機(jī)制。因此，未來TapTap將增強(qiáng)編輯推薦機(jī)制：保留固定位置，獨(dú)立經(jīng)營；不與算法PK分發(fā)與留存。

針對開發(fā)者方面，今年TDS（TapTap 開發(fā)者服務(wù)）會(huì)收斂目標(biāo)，重點(diǎn)做對開發(fā)者價(jià)值最大的服務(wù)，沉淀用戶價(jià)值。同時(shí)，今年TDS也沒有接入率 KPI, ?而是希望做出最佳實(shí)踐，當(dāng)然最終目標(biāo)仍是希望更多游戲能主動(dòng)接入TDS，把滿意度提上去，讓商業(yè)化慢下來。

4.《逆水寒》手游7月流水破30億，網(wǎng)易改革MMO取得初步成功

7月中國游戲行業(yè)大盤迎來強(qiáng)勢反彈，環(huán)比暴漲30%。其中《逆水寒》手游表現(xiàn)十分亮眼，上線不到30天用戶超過4000萬，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測7月流水突破30億。

我們常說競技游戲是騰訊的“護(hù)城河”，而MMO則是網(wǎng)易的“傳家寶”。但隨著市場和用戶發(fā)生變化，傳統(tǒng)MMO模式極難吸引到新生代玩家，有不少年輕玩家一見到MMO三個(gè)字便“面露難色”。上一次市場上跑出MMO爆款可能還要追溯到三年前。

《逆水寒》手游的成功和其不賣數(shù)值、不強(qiáng)制社交、走大DAU的商業(yè)模式密不可分。它證明了不僅是《王者榮耀》這樣的競技產(chǎn)品可以買6元皮膚，MMO也可以賣6元外觀登頂暢銷榜。

除《逆水寒》手游外，網(wǎng)易游戲目前仍有《射雕》、《燕云十六聲》兩款已知武俠開放世界產(chǎn)品處于研發(fā)中心。就兩者目前的表現(xiàn)來看，《射雕》走的路子和《逆水寒》手游頗為相似，著重探索、劇情，弱化社交元素，商業(yè)化方面同樣不賣數(shù)值，只通過外觀和戰(zhàn)令獲取收益，單人也可輕松完成絕大多數(shù)玩法。

《燕云十六聲》則大膽嘗試，將單人和多人模式完全分開，類似GTA和GTA OL。喜愛單人體驗(yàn)的玩家完全可以將其當(dāng)作單機(jī)游戲玩，喜愛社交的玩家也可以和朋友一起在多人模式中探索江湖，兩套模式互不干涉，僅有養(yǎng)成等部分系統(tǒng)互通，減少玩家重復(fù)養(yǎng)成帶來的疲勞感，商業(yè)模式上同樣以外觀和戰(zhàn)令為主。

筆者認(rèn)為，一方面，市場長期未出新MMO爆款讓網(wǎng)易下定決心改革MMO的玩法和商業(yè)模式，更年輕化的制作團(tuán)隊(duì)也更容易洞悉新一代玩家們的需求；另一方面，網(wǎng)易游戲去年跑出的大DAU爆款《蛋仔派對》一定程度上也影響了網(wǎng)易后續(xù)的產(chǎn)品商業(yè)化思路，自《逆水寒》手游起，網(wǎng)易或?qū)㈤_啟一個(gè)全新的MMO時(shí)代。

5.《賽馬娘》國服開啟預(yù)約，B站游戲扎堆來襲

8月3日消息，由日本Cygames開發(fā)、嗶哩嗶哩代理的《閃耀！優(yōu)俊少女》（賽馬娘國服），在官網(wǎng)上正式開放預(yù)約。該作海外的亮眼成績，幾乎說明了這就是B站今年最為重磅的產(chǎn)品。

自從陳睿親自接手后B站游戲業(yè)務(wù)后，B站終于在上周推出了今年的第一款游戲《搖光錄：亂世公主》，而接下來也會(huì)進(jìn)入B站游戲的密集上線期。首先是由英澈網(wǎng)絡(luò)研發(fā)的3D回合制游戲?qū)⒂谙轮苌暇€；自研產(chǎn)品《斯露德》緊隨其后，定檔8月17日上線，這款產(chǎn)品被認(rèn)為是B站自研體系中“最硬”的一張牌；主打CCG卡牌的《光隙解語》也剛于8月5日結(jié)束測試。

此外，B站目前還儲(chǔ)備了《艾塔紀(jì)元》、《依露希爾：星曉》、《伊蘇：夢境交織的長夜》等多款二次元游戲，不過，從知名度和游戲品類上看，《閃耀！優(yōu)駿少女》仍是最有希望撐起B(yǎng)站游戲營收，幫助B站實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)的“王牌”。

相較于前些年的高歌猛進(jìn)，今年的B站游戲更加注重利潤。陳睿接手后裁撤了一批前景較差的自研項(xiàng)目，剩下項(xiàng)目的匯報(bào)線合并成兩條，直接向他本人匯報(bào)，全面聚焦精品自研。

但做游戲并非一朝一夕，無論是搭建自研團(tuán)隊(duì)還是在發(fā)行測重獲CP信心，并非是一蹴而就的事。不過《閃耀！優(yōu)俊少女》的到來也有望緩解B站游戲的業(yè)務(wù)壓力，讓B站離2024盈虧平衡的目標(biāo)更進(jìn)一步。

二、國內(nèi)外游戲市場產(chǎn)品情況跟蹤

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2023年7月31日—2023年8月5日iOS游戲類暢銷榜中，《王者榮耀》霸榜一周。

進(jìn)入8月的第一周，許多游戲選擇在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開啟新活動(dòng)，比如《明日方舟》夏活「火山旅夢」、《王者榮耀》「夏日妄想」第二彈、《穿越火線：槍戰(zhàn)王者》新版本「妙想樂園」、《巔峰極速》版本新車AE86、稍早一些的《逆水寒》手游首次大版本更新等。

還有一些產(chǎn)品像《第五人格》、《閃耀暖暖》迎來了周年慶，產(chǎn)品表現(xiàn)在多個(gè)市場都實(shí)現(xiàn)了不小增長。

近期上線的新游中網(wǎng)易游戲《逆水寒》手游、朝夕光年《晶核》表現(xiàn)依舊亮眼且穩(wěn)定，《巔峰極速》首發(fā)期過后出現(xiàn)稍許下滑，但整體仍保持在Top20內(nèi)。

中國香港市場

中國香港市場2023年7月31日—2023年8月5日iOS游戲類暢銷榜中，《傳說對決》登頂三天。

內(nèi)地廠商8月初在香港市場的表現(xiàn)也格外活躍，除《傳說對決》《三國志·戰(zhàn)略版》《原神》等長青樹產(chǎn)品外，網(wǎng)易游戲《第五人格》、米哈游《崩壞3》、《未定事件簿》、疊紙游戲《閃耀暖暖》等運(yùn)營多年的產(chǎn)品也躋身Top10。

新游方面，小馬游戲《太吾封神榜》、魔方數(shù)位《英雄你好狗》、廣州漫靈游戲《SS：光之編年史》近期表現(xiàn)較為亮眼，脫離買量后能否長期保持高位仍有待觀察。

中國臺(tái)灣市場

中國臺(tái)灣市場2023年7月31日—2023年8月5日iOS游戲類暢銷榜中，《傳說對決》登頂四天。

本周騰訊游戲發(fā)力臺(tái)灣市場，《傳說對決》《PUBG Mobile》《使命召喚手游》《光與夜之戀》《勝利女神：NIKKE》五款游戲均榜上有名。網(wǎng)易游戲《第五人格》、小馬游戲《太吾封神榜》、魔方數(shù)位《英雄你好狗》、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、鴻圖之上《暴走小蝦米》、獅子科技《滿貫大亨》等也有進(jìn)入榜單。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

2023年7月31日—2023年8月5日美國iOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲《使命召喚手游》開啟新賽季、《PUBG Mobile》與龍珠聯(lián)動(dòng)，在全球多個(gè)市場排名上升，同時(shí)TOP GAMES《文明帝國》也進(jìn)入了榜單Top10。

日本市場

2023年7月31日—2023年8月5日日本iOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲《勝利女神：NIKKE》《使命召喚手游》、網(wǎng)易游戲《荒野行動(dòng)》《第五人格》、鷹角網(wǎng)絡(luò)《明日方舟》、悠星網(wǎng)絡(luò)《蔚藍(lán)檔案》本周進(jìn)入Top10.

韓國市場

2023年7月31日—2023年8月5日韓國iOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲《勝利女神：NIKKE》《PUBG Mobile》、網(wǎng)易游戲《第五人格》、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、魔方數(shù)位《英雄你好狗》、Ujoy Games《像素英雄》本周進(jìn)入榜單。

印度市場

2023年7月31日—2023年8月5日印度iOS游戲類暢銷榜中，《PUBG Mobile 印度版》持續(xù)領(lǐng)跑，TOP GAMES《文明帝國》、騰訊游戲《使命召喚手游》《板球聯(lián)盟（Miniclip）》、FunPlus《風(fēng)暴射擊》、殼木游戲《Age of Origins》進(jìn)入榜單。

三、買量市場

DataEye數(shù)據(jù)顯示，2023年7月31日—2023年8月5日國內(nèi)中重度手游買量榜單中，豪騰天佑《咸魚之王》繼續(xù)領(lǐng)跑榜單。

本周整體投放力度較上周有所下滑，穿山甲聯(lián)盟、番茄小說等字節(jié)系渠道依然是各家產(chǎn)品的熱門選擇。

此前極為熱門的傳奇類微信小游戲最近開始從買量大軍中“撤退”，模擬經(jīng)營、RPG等類型的小游戲開始逐漸占據(jù)買量榜單的主流，頭部三款產(chǎn)品依然以字節(jié)系渠道為主，但榜單之外也有《寵我一生》、《凱旋之門》等小游戲產(chǎn)品開始嘗試完全從騰訊系渠道獲量。

四、游戲版號(hào)審批情況跟蹤

據(jù)競核統(tǒng)計(jì)，截至7月30日，2023年共計(jì)下發(fā)637款游戲版號(hào)，其中國產(chǎn)游戲版號(hào)610款，進(jìn)口游戲版號(hào)27款。

產(chǎn)品上新方面， 截至8月6日，2023年騰訊、網(wǎng)易分別上線了6款、4款新作。8月3日，由創(chuàng)夢天地研發(fā)、騰訊發(fā)行的二次元TPS游戲《卡拉彼丘》上線PC端，這也是騰訊今年發(fā)行的第三款PC游戲

面向游戲投資領(lǐng)域，本周暫無相關(guān)消息。

五、一周大事件

游戲行業(yè)動(dòng)態(tài)：

7月31日：黑神話悟空8月開辦線下試玩會(huì)

《黑神話：悟空》官方宣布，《黑神話：悟空》首次線下試玩會(huì)將于2023年8月20日（周日）在杭州舉辦。官方稱，本次試玩僅為《黑神話：悟空》線下實(shí)機(jī)體驗(yàn)，無其他活動(dòng)安排；試玩內(nèi)容將包含多個(gè)首領(lǐng)挑戰(zhàn)以及獨(dú)立的關(guān)卡片段；因加密工作尚未全部開發(fā)完成，本次試玩為現(xiàn)場體驗(yàn)，而非提供下載；受場地、設(shè)備、時(shí)長與成本限制，本次試玩能夠接待的最大人數(shù)預(yù)計(jì)在千人左右。

7月31日：浦東擬投超百億支持游戲產(chǎn)業(yè)

據(jù)報(bào)道，近日上海浦東新區(qū)出臺(tái)了一系列政策，旨在促進(jìn)文創(chuàng)類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，吸引更多相關(guān)企業(yè)落戶浦東。依據(jù)該政策，文創(chuàng)類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)落戶浦東將在資金、人才、辦公空間、營商服務(wù)等各方面得到全力支持。其中，游戲產(chǎn)業(yè)作為文創(chuàng)類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，將得到重點(diǎn)扶持，未來五年內(nèi)浦東將投入超過100億元，支持游戲內(nèi)容研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。

7月31日：Unity即將推出中國版引擎

根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，Unity中國CEO張俊波在接受采訪時(shí)表示，在很快的將來，Unity中國將會(huì)推出第一版的中國版引擎。張俊波提到，Unity中國成立之后，第一件事情就是打造團(tuán)隊(duì)。從去年到現(xiàn)在，Unity中國基本上招人數(shù)翻了一番，現(xiàn)在有大概500人。而在未來計(jì)劃上，張俊波稱一方面他們會(huì)把汽車這一場景做實(shí)，他認(rèn)為汽車行業(yè)很多環(huán)節(jié)都可以用到Unity。另外一個(gè)方向就是他們會(huì)遷移到云上，把大量的服務(wù)和應(yīng)用都云化，盡可能為他們的開發(fā)者提供基于云的服務(wù)。

8月1日：完美世界元宇宙項(xiàng)目裁員

近日有消息稱，完美世界旗下的元宇宙項(xiàng)目《虛擬世界(Virtual World)》出現(xiàn)了裁員情況。據(jù)悉，該項(xiàng)目規(guī)模在270人左右，差不多研發(fā)了兩年時(shí)間，此次裁員將裁掉70人左右。據(jù)公開資料顯示，《虛擬世界》是完美世界的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，由CEO親自帶隊(duì)，有融資和獨(dú)立上市計(jì)劃，員工持股。該元宇宙項(xiàng)目的官網(wǎng)及商標(biāo)登記在一家叫做上海開拓寰宇的公司名下，后者成立于2021年10月，隸屬于完美世界董事長池宇峰控股的完美元網(wǎng)絡(luò)（池宇峰占股55%），法人兼負(fù)責(zé)人為劉驍。

8月2日：青少年模式升級(jí)為未成年人模式

為進(jìn)一步提升模式效能，立足未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)新形勢新要求，國家網(wǎng)信辦今日研究起草了《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南（征求意見稿）》，將全面升級(jí)“青少年模式”為“未成年人模式”，推動(dòng)模式覆蓋范圍由 App 擴(kuò)大到移動(dòng)智能終端、應(yīng)用商店，實(shí)現(xiàn)軟硬件三方聯(lián)動(dòng)，方便用戶一鍵進(jìn)入模式，為未成年人營造安全健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

8月2日：藝畫開天首款游戲公布

由墨界游戲和動(dòng)畫公司藝畫開天聯(lián)合開發(fā)的游戲《凡應(yīng)》正式官宣，并公布了首支CG預(yù)告。據(jù)悉，《凡應(yīng)》為一款A(yù)RPG動(dòng)作角色扮演游戲，將登陸PS5、XSX|S、PC、安卓與iOS平臺(tái)。該作現(xiàn)階段最引人注意的，莫過于參與開發(fā)工作的藝畫開天，作為國內(nèi)知名3D動(dòng)畫工作室，藝畫開天在3D方面有著不俗的技術(shù)積累。而游戲后續(xù)放出的實(shí)錄畫面還略顯青澀。

電競動(dòng)態(tài)：

8月5日：JDG戰(zhàn)隊(duì)獲得2023LPL夏季賽冠軍

LPL夏季賽總決賽正式在西安打響，JDG戰(zhàn)隊(duì)與LNG戰(zhàn)隊(duì)鏖戰(zhàn)五局后成功以3-2擊敗對手，奪得2023年LPL夏季賽冠軍，中單選手Knight獲得FMVP。這也是JDG今年內(nèi)的第三個(gè)大賽冠軍。目前JDG今年已經(jīng)拿下LPL春季賽冠軍、MSI冠軍、LPL夏季賽冠軍，如果JDG能夠在本屆全球總決賽上再摘桂冠，那么將成為英雄聯(lián)盟有史以來第一支一年內(nèi)奪得全部大賽冠軍的戰(zhàn)隊(duì)，此前SKT、RNG、G2等隊(duì)伍距此成就僅差一步，但最終并未能圓夢。同時(shí)，由于JDG戰(zhàn)勝LNG，BLG也憑借積分優(yōu)勢拿下二號(hào)種子身份晉級(jí)世界賽。

下周（8.7 - 8.13）上線/開測新游：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，下周開測新游中包括星線網(wǎng)絡(luò)《歡迎來到夢樂園》、嗶哩嗶哩游戲《千年之旅》、雷焰游戲《錨點(diǎn)降臨》、小牛互娛《異塵：達(dá)米拉》等。

《歡迎來到夢樂園》是月環(huán)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)、星線網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的女性向卡牌游戲，兩家公司關(guān)系密切，且均獲得了疊紙和鷹角的投資。有趣的是，兩家公司的產(chǎn)品也分別選擇了女性向和RTT賽道（含塔防元素），星線網(wǎng)絡(luò)的《霧境序列》前腳剛測試結(jié)束，月環(huán)網(wǎng)絡(luò)直接上馬了《歡迎來到夢樂園》，美術(shù)方面較有潛力。

《千年之旅》是由英澈網(wǎng)絡(luò)研發(fā)，bilibili游戲發(fā)行的二次元回合制卡牌游戲。B站游戲自從陳睿親自接手后，終于在上周推出了今年的第一款游戲，接下來也會(huì)進(jìn)入B站游戲的密集上線期，游戲本身的品類上限不算高，不過3D建模和部分游戲機(jī)制還是值得期待的。