剛過(guò)去的2021年，新能源車(chē)行業(yè)風(fēng)起云涌。

經(jīng)過(guò)了幾年的淬煉，新勢(shì)力們已經(jīng)從政策保護(hù)下的“溫室”，回歸弱肉強(qiáng)食的“大自然”，歷經(jīng)供應(yīng)鏈停產(chǎn)、消費(fèi)降級(jí)、芯片短缺等危機(jī)。千錘百煉后，紛紛交出自己的答卷。

2021年全年，小鵬、蔚來(lái)、理想分別交付98155輛、91429輛和90491輛，小鵬拔得頭籌。最后一個(gè)月，三家新勢(shì)力月銷(xiāo)再次破萬(wàn)，小鵬甚至達(dá)到了16000輛，將新勢(shì)力的單月銷(xiāo)量拔上了一個(gè)新的高度。

毫無(wú)疑問(wèn)，新勢(shì)力的第一梯隊(duì)已經(jīng)跑出來(lái)了。就是這三個(gè)人。

隨著賽道拉長(zhǎng)，第一集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，小鵬、蔚來(lái)、理想的交付量蒸蒸日上，全年交付量均突破了9萬(wàn)大關(guān)，距離年銷(xiāo)10萬(wàn)大關(guān)的里程碑也只有一步之遙。三巨頭的總銷(xiāo)量達(dá)到了28萬(wàn)輛。

成績(jī)可圈可點(diǎn)，我們來(lái)看看他們的具體表現(xiàn)。

沖上榜首的小鵬

2021年，小鵬汽車(chē)沖得最猛，自9月首次月交付破萬(wàn)之后，連續(xù)4個(gè)月交付量都保持在一萬(wàn)臺(tái)以上。第四季度的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，讓小鵬汽車(chē)的全年交付數(shù)量達(dá)到98155輛，同比2020年增長(zhǎng)了263%。順勢(shì)拿下新勢(shì)力交付榜首。

具體到車(chē)型，小鵬P7全年累計(jì)交付60569輛，占總交付量的62%；小鵬G3全年交付量29721輛，同比增長(zhǎng)148%；小鵬P5 10月底開(kāi)啟交付，12月交付量5030輛，暫時(shí)未露頭角。

小鵬之所以能取得今天的成績(jī)，與它的產(chǎn)品矩陣不無(wú)關(guān)系。

小鵬G3率先以年輕、智能、潮流的特性殺入15~18萬(wàn)元SUV市場(chǎng)；打出品牌知名度之后，推出旗艦級(jí)轎車(chē)P7，補(bǔ)貼后售價(jià)22.99萬(wàn)-40.99萬(wàn)元，定位中高端，拔高產(chǎn)品定位。

9月，緊湊級(jí)轎車(chē)P5上市，售價(jià)為15.79萬(wàn)-22.39萬(wàn)元，填補(bǔ)了之前P7和G3未覆蓋的市場(chǎng)；年末，小鵬又發(fā)布了首款中大型SUV G9，它將與P7珠聯(lián)璧合，一起挑戰(zhàn)30~40萬(wàn)元的高端消費(fèi)市場(chǎng)。

可以看到，小鵬汽車(chē)的更新節(jié)奏以及不同產(chǎn)品主攻的細(xì)分市場(chǎng)，線(xiàn)路都很清晰，其核心賣(mài)點(diǎn)也在一直堅(jiān)持年輕與智能化，P7和G3都是各自領(lǐng)域的大賣(mài)產(chǎn)品。

值得一提的是，小鵬汽車(chē)是目前率先嘗試『直營(yíng)+加盟』模式的新勢(shì)力，截止2021年11月底，小鵬汽車(chē)已經(jīng)在121家城市擁有311家實(shí)體門(mén)店，這也幫助小鵬進(jìn)一步打開(kāi)了銷(xiāo)售渠道。

除了銷(xiāo)量之外，小鵬今年還有另一個(gè)有趣的成績(jī)。截至目前，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)自建充電樁661座，覆蓋228座城市。根據(jù)小鵬汽車(chē)的規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)小鵬品牌超充站將覆蓋全國(guó)337座城市。

2022年開(kāi)始發(fā)力的P5，加上沖高端的G9，如果繼續(xù)穩(wěn)固住G3和P7的銷(xiāo)量，那么小鵬汽車(chē)2022年交付量破10萬(wàn)就是手到擒來(lái)。

略顯疲態(tài)的蔚來(lái)

2021年全年蔚來(lái)交付新車(chē)數(shù)量91429輛，同比增長(zhǎng)109.1%，連續(xù)兩年翻番。除去12月尚未公布的數(shù)據(jù)，前11個(gè)月中，蔚來(lái)ES6銷(xiāo)量36988輛，蔚來(lái)EC6銷(xiāo)量27454輛，蔚來(lái)ES8銷(xiāo)量18042輛。

可以看到，ES6依舊是蔚來(lái)的主銷(xiāo)車(chē)型，月銷(xiāo)量在5000輛以上，而ES8、EC6的平均月銷(xiāo)量則分別在3000輛、2000輛左右。

今年的蔚來(lái)稍顯后勁不足，2021年上半年，蔚來(lái)一直是造車(chē)新勢(shì)力的單月銷(xiāo)冠，但是下半年連續(xù)被小鵬和理想反超。到了12月，蔚來(lái)的月交付量距離第二梯隊(duì)的哪吒只差300臺(tái)。

后期疲軟，主要是因?yàn)槲祦?lái)目前在售的ES6、ES8、EC6、ET7四款車(chē)型，單價(jià)都比較高，價(jià)格落在35~60萬(wàn)區(qū)間，遲遲沒(méi)有出現(xiàn)爆款產(chǎn)品。

蔚來(lái)也認(rèn)識(shí)到了這一問(wèn)題。在2021的NIO Day上，蔚來(lái)發(fā)布了更加入門(mén)的轎跑車(chē)型ET5，補(bǔ)貼前起售價(jià)為32.8萬(wàn)元，這也是蔚來(lái)目前最便宜的車(chē)型。為了進(jìn)一步壓低入手門(mén)檻，可選擇BaaS服務(wù)租用電池，首付即可降至25.8萬(wàn)元。

恐怕蔚來(lái)也在踟躕，一邊希望一直堅(jiān)持高舉高打的戰(zhàn)略，一邊又迫于市場(chǎng)占有率的問(wèn)題，不得不考慮更加入門(mén)的市場(chǎng)。其實(shí)這并不矛盾，畢竟特斯拉已有先例，Model S和Model X高舉大旗，但Model 3和Model Y讓特斯拉的市值沖上了榜首。蔚來(lái)應(yīng)該多少可以借鑒。

2022年，除了交付ET7和ET5之外，還有一款基于蔚來(lái)NT2.0技術(shù)平臺(tái)打造、搭載激光雷達(dá)的全新SUV，內(nèi)部代號(hào)Gemini，傳言將被命名為蔚來(lái)ES7。

服務(wù)依舊蔚來(lái)的重要戰(zhàn)略，過(guò)去一年，蔚來(lái)新建成充電樁778座，新建超充樁和目的地充電樁共計(jì)4582根，并在12月提前完成了700座換電站的總目標(biāo)。

對(duì)于現(xiàn)階段的新能源用車(chē)來(lái)說(shuō)，基建是一個(gè)可以決定消費(fèi)者是否買(mǎi)單的關(guān)鍵。蔚來(lái)的充電配套服務(wù)就是李斌的底氣：“我簡(jiǎn)直完全不明白，現(xiàn)在大家為什么還買(mǎi)油車(chē)？”

一柱擎天的理想

2021年，理想汽車(chē)共計(jì)交付90491輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)177.4%。重點(diǎn)是，理想汽車(chē)目前就一款在售車(chē)型，理想ONE。

看著小鵬和蔚來(lái)的新車(chē)打群架，理想倚靠理想ONE的單打獨(dú)斗就躋身萬(wàn)輛俱樂(lè)部，確實(shí)不簡(jiǎn)單。后勁十足的理想ONE，不僅沒(méi)被銷(xiāo)冠小鵬拉開(kāi)差距，在去年幾個(gè)月份中甚至短暫超過(guò)蔚來(lái)。

增程式的發(fā)展充滿(mǎn)了爭(zhēng)議，但不得不說(shuō)，理想ONE是一次成功的差別攻擊。它在基礎(chǔ)充電設(shè)施尚未完善的過(guò)渡期，成功解決了新能源車(chē)主的續(xù)航焦慮。此外，增程式作為一種混動(dòng)車(chē)型，天生更加適合北方等天氣寒冷地區(qū)，其全國(guó)普適性比純電車(chē)型更好，理想門(mén)店在全國(guó)的布局也比小鵬和蔚來(lái)更加均勻。

2022年，理想也發(fā)布了一款新車(chē)?yán)硐隭01。該車(chē)同樣采用了增程式電動(dòng)車(chē)路線(xiàn)，增程器為1.5T四缸發(fā)動(dòng)機(jī)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)來(lái)自長(zhǎng)城蜂巢動(dòng)力。搭載一塊44.5kWh的大電池，WLTC工況下純電續(xù)航155km，在加上65L油箱，總續(xù)航里程繼續(xù)突破800km。預(yù)計(jì)明年正式上市交付。

如果說(shuō)小鵬是雨露均沾，蔚來(lái)是高舉高打，那理想就是專(zhuān)心打造一個(gè)爆款，用這一個(gè)爆款牽動(dòng)整個(gè)品牌的發(fā)展。李想賭的這一把贏了。

賣(mài)得最火的車(chē)型是——

從首款車(chē)型交付至今，小鵬汽車(chē)已經(jīng)累計(jì)交付超過(guò)130000輛，蔚來(lái)車(chē)輛累計(jì)交付已經(jīng)達(dá)到167070輛，理想汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量已達(dá)124088輛。成績(jī)喜人。

蔚來(lái)最先成立，也最先實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。前期積累了大量的用戶(hù)口碑，長(zhǎng)期占據(jù)新勢(shì)力頭把交椅的位置。

但在2021年夏天，老大的地位開(kāi)始出現(xiàn)了松動(dòng)。因?yàn)橐咔橛绊?，?dǎo)致蔚來(lái)個(gè)別零部件供應(yīng)受限，8月交付量出現(xiàn)大滑坡，排名掉出前三。

當(dāng)然，受到芯片短缺影響的不僅是蔚來(lái)，理想也曾出現(xiàn)了短暫掉隊(duì)的情況，9月交付量?jī)H為7094輛，不及哪吒，排名第四。

小鵬的節(jié)奏倒是一直是穩(wěn)中求快。第四季度大放異彩，G3i和P5的交付助力小鵬登上新勢(shì)力榜單頭名，尤其是12月，小鵬一口氣交付了16000臺(tái)，打破了自己往年的交付記錄不說(shuō)，還把戰(zhàn)局拉高到一個(gè)新的維度——月交付1.5萬(wàn)輛。

僅僅幾個(gè)月，三巨頭的名次就經(jīng)歷了幾番易位，可見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。

從單一車(chē)型來(lái)看，最熱賣(mài)的無(wú)疑是理想ONE，憑借增程式動(dòng)力結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性，斬獲了更多消費(fèi)者；排名第二的是蔚來(lái)ES6，服務(wù)與身份標(biāo)簽依舊是蔚來(lái)獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)；第三是小鵬P7，更大尺寸轎車(chē)、更智能的配置是它的最大賣(mài)點(diǎn)。

相較于頭部選手，今年更令人驚喜的，是第二梯隊(duì)的選手發(fā)揮。以哪吒、零跑為代表的腰部新勢(shì)力，也展現(xiàn)了顛覆行業(yè)格局的潛力。

進(jìn)步神速的哪吒

哪吒汽車(chē)進(jìn)步神速。

年初哪吒汽車(chē)的交付量還只有2000多輛，到10月時(shí)就突破了8000輛，當(dāng)月排名第二僅次于小鵬汽車(chē)。隨后的11月、12月，交付量更是連續(xù)突破1萬(wàn)大關(guān)。12月銷(xiāo)量是1月銷(xiāo)量的4.6倍，堪稱(chēng)本年度進(jìn)步最快的新勢(shì)力。

2021年全年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到69674萬(wàn)輛。首款車(chē)型交付至今，哪吒汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為95977臺(tái)。開(kāi)始和“小蔚理”談笑風(fēng)生，一匹大家都沒(méi)預(yù)料到的大黑馬。

自南寧國(guó)資和360投資后，哪吒的野心也壯大起來(lái)。在11月首次交付量破萬(wàn)后，就把“穩(wěn)居造車(chē)新勢(shì)力第一陣營(yíng)”標(biāo)語(yǔ)打在了宣傳海報(bào)上。

哪吒目前有3款車(chē)型在售：其中哪吒N01起售價(jià)6.68萬(wàn)、哪吒V起售價(jià)6.29萬(wàn)、哪吒U起售價(jià)10.48萬(wàn)。

其中，哪吒V已經(jīng)成為其爆款車(chē)型，12月共交付5280臺(tái)，為哪吒汽車(chē)的銷(xiāo)量支柱。哪吒U Pro在12月交付4847臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)62%，再度刷新交付記錄。

哪吒的銷(xiāo)量主要來(lái)源于下沉市場(chǎng)，價(jià)格低廉是天生的優(yōu)勢(shì)，所以量更容易鋪開(kāi)。截止目前，哪吒汽車(chē)線(xiàn)下渠道達(dá)331家，涉及25個(gè)省，193個(gè)城市。其中，直營(yíng)店已達(dá)70家，覆蓋17個(gè)省份，28個(gè)城市。

但除了性?xún)r(jià)比之外，哪吒還需要形成自己獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，這樣才能長(zhǎng)期站住腳跟。

主打智價(jià)比的零跑

零跑汽車(chē)是僅次于哪吒的第二批黑馬，產(chǎn)品線(xiàn)回歸主流之后，憑借低廉的價(jià)格和豐富的智能配置，贏得不少市場(chǎng)。

2021全年零跑汽車(chē)?yán)塾?jì)交付43121輛，其中T03累計(jì)交付38463輛、C11累計(jì)交付4021輛（10月開(kāi)啟交付）。

得益于零跑背后的浙江大華，零跑在技術(shù)上其實(shí)有不少的沉淀。自研了國(guó)內(nèi)首顆完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車(chē)規(guī)級(jí)智能駕駛芯片——凌芯01。在2021廣州車(chē)展時(shí)，還發(fā)布旗下LEAP POWER升維智能動(dòng)力技術(shù)。

讓平價(jià)車(chē)型也能體驗(yàn)到高級(jí)的自動(dòng)駕駛輔助，這就是零跑汽車(chē)的最大賣(mài)點(diǎn)。

零跑汽車(chē)目前有兩款車(chē)型在售，雙門(mén)轎跑S01起售價(jià)11.99萬(wàn)、零跑C11起始售價(jià)15.98萬(wàn)、哪吒T03起售價(jià)5.98萬(wàn)。

零跑首款車(chē)型S01另辟蹊徑，定位小眾的雙門(mén)轎跑，市場(chǎng)反響平淡。但它很快就調(diào)整了戰(zhàn)略，推出了第二款車(chē)緊湊級(jí)小車(chē)T03。相對(duì)于其它A00級(jí)小車(chē)，零跑T03的智能配置形成了降維打擊，是10萬(wàn)元以?xún)?nèi)唯一具備L2級(jí)智能駕駛輔助系統(tǒng)的車(chē)型。一舉成為明星車(chē)型。

T03上之后，零跑推出了綜合性能更強(qiáng)的零跑C11，續(xù)航長(zhǎng)達(dá)610公里，4.8秒破百，還搭載了零跑自研的“凌芯01號(hào)”芯片，采用全套國(guó)產(chǎn)化智能駕駛解決方案。根據(jù)最新消息，11月底才發(fā)售的零跑C11已經(jīng)攬得約1.1萬(wàn)個(gè)訂單。

就在近日，又傳出了零跑C01的諜照，預(yù)計(jì)將是一款中大型純電轎車(chē)。預(yù)計(jì)新車(chē)的售價(jià)與C11相當(dāng)，可能在15-20萬(wàn)元左右，起售價(jià)相比漢EV便宜5-6萬(wàn)元左右，將與比亞迪漢、小鵬P7定位同級(jí)。

得益于零跑自研發(fā)的技術(shù)積累，將智能化的成本壓縮到極致，以低廉的價(jià)格中提供了越級(jí)的智能體驗(yàn)，在同價(jià)位其它車(chē)型專(zhuān)注于價(jià)格、續(xù)航時(shí)，零跑提供了一個(gè)新的選項(xiàng)。

逐漸掉隊(duì)的威馬

2021全年，威馬累計(jì)交付量為44157輛，同比增長(zhǎng)96.3%，接近過(guò)去三年累計(jì)交付量的總和。從開(kāi)啟交付至今，威馬汽車(chē)已累計(jì)交付88686輛。

今年1~6月，威馬交付量分別為2040輛、1006輛、2503輛、3027輛、3082輛和4007輛，到了下半年情況也沒(méi)有太多好轉(zhuǎn)，9-11月的交付量都在5000輛附近徘徊。

相比哪吒和零跑的崛起，威馬則從第一梯隊(duì)跌落至第二梯隊(duì)。曾經(jīng)可以和“小蔚理”并肩的新勢(shì)力，現(xiàn)在急需找到自己的出路。

威馬目前有EX5、EX6、W6三款車(chē)型在售，起售價(jià)分別是14.89萬(wàn)、23.99萬(wàn)、16.98萬(wàn)，均是SUV車(chē)型。

威馬銷(xiāo)量的疲軟，還是在賣(mài)點(diǎn)不夠突出，智能化比不過(guò)小鵬、服務(wù)比不過(guò)蔚來(lái)、續(xù)航比不過(guò)理想，性?xún)r(jià)比又不如哪吒和零跑，品牌價(jià)值也沒(méi)有打出來(lái)。

今年下半年，威馬首款轎車(chē)M7將量產(chǎn)交付，該車(chē)搭載了3顆自主變焦高精超視固態(tài)激光雷達(dá)、4顆自動(dòng)駕駛頂級(jí)芯片Orin-X，最高算力達(dá)1016TOPS。不知道新車(chē)會(huì)不會(huì)幫助威馬重回第一梯隊(duì)。

還有兩位有待觀(guān)察

其實(shí)這兩家應(yīng)該不算新勢(shì)力，畢竟他們只是傳統(tǒng)車(chē)企成立的新能源品牌，但因?yàn)橛胁恍摿Γ€是值得聊一聊。

首先是極氪，新車(chē)10月底開(kāi)啟交付，11月交付2012輛、12月交付3796輛，算下來(lái)2021年應(yīng)該有超過(guò)5808輛ZEEKR 001交付。

同樣交付時(shí)間比較短的還有嵐圖，自 2021年8月啟動(dòng)交付之后，嵐圖累計(jì)交付6791輛嵐圖FREE。其中，12月交付了3330輛，環(huán)比增長(zhǎng)192%。

有趣的是，極氪與嵐圖的下一款車(chē)型，很可能都是MPV。其中極氪的新車(chē)EF1E定位大型MPV，基于吉利SEA架構(gòu)打造而來(lái)，車(chē)身長(zhǎng)度有望超過(guò)5.1米；

而嵐圖則透露下一款車(chē)型將是嵐圖夢(mèng)想家，基于ESSA架構(gòu)打造，定位大型MPV，依舊會(huì)推出純電動(dòng)版和增程式混動(dòng)版可選，預(yù)計(jì)2022年中上市。

兩者都是傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型新能源車(chē)而成立的新品牌，目前的交付時(shí)間都比較短，市場(chǎng)表現(xiàn)還有待觀(guān)察。

2022年：與燃油車(chē)的大戰(zhàn)

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，我國(guó)2021前11個(gè)月新能源車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為302.3萬(wàn)輛和299萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到12.7%。即便經(jīng)歷了疫情停產(chǎn)、缺芯、缺電等不利因素，2021年頭部幾家新勢(shì)力交出了一份相當(dāng)亮眼的答卷。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅曾預(yù)測(cè)，2025年新能源車(chē)滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到25%以上，可見(jiàn)業(yè)界對(duì)新能源車(chē)的未來(lái)持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。

進(jìn)入2022年，小鵬、蔚來(lái)、理想此前安穩(wěn)發(fā)育的默契勢(shì)必被打破，進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的白熱化階段。未來(lái)新勢(shì)力的座次格局，還可能不斷發(fā)生變化。

但是話(huà)說(shuō)回來(lái)，現(xiàn)在還不是新勢(shì)力們互相廝殺的時(shí)候，而是要爭(zhēng)奪更多的燃油車(chē)車(chē)主。

2021年12月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確了從2022年1月1日起，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。這意味著，2022年將是實(shí)施新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策最后一年，這預(yù)告著新能源車(chē)的拐點(diǎn)已至。

政策不再為新能源車(chē)兜底，造車(chē)新勢(shì)力們要與燃油車(chē)企們展開(kāi)更加直接的競(jìng)爭(zhēng)。2022年，我們期待新勢(shì)力們能夠迎難而上，交出更優(yōu)秀的答卷。

（圖/文/攝：皆電 唐科）