本次參與$昆工科技(BJ831152)$?股東大會(huì)有幸與董事長(zhǎng)直接進(jìn)行了交流，我此行主要是想理解的方向大致為

1昆工電池運(yùn)行十年的依據(jù)。

2他人模仿需要的技術(shù)門檻。

3對(duì)用戶的定位

4今年的產(chǎn)能狀態(tài)及未來(lái)的規(guī)劃

5研發(fā)優(yōu)勢(shì)如何體現(xiàn)

鉛酸電池的壽命一般為2-5年，如UPS電源，二輪電動(dòng)車的電池，汽車啟停電池等等。

本人非此專業(yè)，故一些見解很不專業(yè)，大家將就看看。

鉛碳電池為何以鉛作為主元素目的是在于防硫酸溶液這一電解液的腐蝕。鉛的結(jié)構(gòu)排列緊密、密度大，所以防腐蝕，但是代價(jià)能量密度自然差了，而且鉛元素的導(dǎo)電性能很差，不如鋁。

下面為百度知道。

鋁合金陽(yáng)極氧化池（硫酸系）用電極用鋁電極還是鉛電極，各有什么優(yōu)缺點(diǎn)？

鋁陽(yáng)極導(dǎo)電率高, 比重輕, 較不耗電, 缺點(diǎn)是在硫酸中會(huì)被慢慢腐蝕, 不用時(shí)須自氧化槽中取出水洗乾燥, 須定期更換.

鉛陽(yáng)極導(dǎo)電差, 相對(duì)較耗電, 優(yōu)點(diǎn)是不會(huì)被稀硫酸腐蝕, 使用壽命比鋁極板長(zhǎng)許多.

而昆工創(chuàng)新的鋁基鉛碳就是用導(dǎo)電性好的鋁做了內(nèi)部主結(jié)構(gòu)，再包覆鉛，來(lái)保護(hù)鋁結(jié)構(gòu)不被腐蝕破壞。

此舉的優(yōu)點(diǎn)在于導(dǎo)電性提升，內(nèi)阻自然就低了，同時(shí)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度得到了提升，上面可以附著的鉛膏自然也就更多了。

難點(diǎn)在于表面處理技術(shù)等等，我不懂！不過請(qǐng)董秘找技術(shù)人員來(lái)寫一個(gè)放官網(wǎng)或者公眾號(hào)了。

綜上所述，昆工的技術(shù)與傳統(tǒng)鉛碳只能改動(dòng)鉛膏內(nèi)的活性物質(zhì)相比，他的壽命與性能可以改進(jìn)的地方很多。

板柵結(jié)構(gòu)比常規(guī)的大可能不止一倍，不像別的廠家做不到，有需求就可以做到很大很大，附著上去的鉛膏自然也多得多。

而內(nèi)阻降低會(huì)降低自發(fā)熱，提高安全性，提高能量效率，減少膨脹，自然也降低了活性物質(zhì)剝落的概率。其他很多鉛碳電池改來(lái)改去只能改里面的活性物質(zhì)，而昆工的板柵創(chuàng)新帶動(dòng)了其他多環(huán)節(jié)的改動(dòng)。

而直到現(xiàn)在的板柵也依然存在進(jìn)步空間，全新的思路將會(huì)改變傳統(tǒng)鉛碳行業(yè)。

所以在壁壘上，核心是板柵，但其他部分需要做出符合板柵特殊性的其他組件。同樣需要相當(dāng)?shù)臅r(shí)間。

所以昆工還合資自己來(lái)制作能量管理系統(tǒng)BMS，這也是除電芯外相當(dāng)重要的組成部分。

下一部分是對(duì)用戶的定位。

近日，2023年5月全國(guó)電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格陸續(xù)發(fā)布。據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格中，廣東省珠三角五市峰谷價(jià)差為全國(guó)最高，價(jià)差為1.4279元/度，其次為上海市1.3343元/度。

昆工的epc價(jià)格大家也都知道了，不妨自己算一算商家們上一套儲(chǔ)能多久能回本，對(duì)應(yīng)了何等可怕的年化收益率。

同時(shí)鉛碳電池（不是只有昆工如此，家家如此）具有幾乎全材料回收的特點(diǎn)，回收價(jià)值極高。

反觀鋰電池拆解難度大，回收難度也很大。

歡迎大家自己查資料，本人不是拉踩，只是實(shí)事求是，可以查鐵鋰電池的回收價(jià)格與比如天奇股份的鐵鋰電池拆解利潤(rùn)率(百分之2毛利率，當(dāng)時(shí)鋰價(jià)我記得還不低的)。

而且鉛碳電池的內(nèi)部物質(zhì)為氧化鉛，鋁，硫酸水溶液，碳，鋼板，均為不可燃物。

鋰電池的內(nèi)部構(gòu)造，本身就具備可燃性，正極是金屬氧化物，負(fù)極就是大量石墨和鋰元素。在溫度過高的時(shí)候，鋰電池就可能發(fā)生劇烈的氧化還原作用，普通鋰電池起火的威脅，幾乎相當(dāng)于TNT能量密度的10%，所以不容小覷。

安全性是第一要素，我相信大部分人都會(huì)認(rèn)為生命最可貴。

其二是價(jià)格。昆工epc1.3大家也都看到了，可以去看看鐵鋰如寧德時(shí)代億緯鋰能比亞迪派能科技等等他們的電芯出廠價(jià)。據(jù)我所知成本0.7元/wh是基礎(chǔ)，鋰鹽10萬(wàn)/噸的時(shí)候才可以接近0.65。

鈉電池則是0.7往0.4走的過程，回收價(jià)值可能0都不到。畢竟沒啥值錢的東西。

其三就是壽命，昆工質(zhì)保十年就意味著達(dá)到了一線鋰電廠的壽命。

全國(guó)峰谷電價(jià)差超過0.7元的地區(qū)達(dá)到了21個(gè)省區(qū)，超過1元的地區(qū)有6個(gè)省區(qū)。

這些地方的廠家做儲(chǔ)能具備非常好的經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)，也在為產(chǎn)業(yè)園區(qū)的尖峰用電容量騰出空間。

可以做到不錯(cuò)峰作業(yè)卻做到了錯(cuò)峰用電。

這兩年的停電大家有目共睹，峰谷價(jià)差也在越來(lái)越大，本質(zhì)就在于風(fēng)光供電的波動(dòng)性。不連續(xù)作業(yè)的廠家使用儲(chǔ)能之意義，可能不單在經(jīng)濟(jì)性，還有一定的政治意義。

但是一旦出現(xiàn)燃燒爆炸的事故，那么一切都是空談，又回到了安全第一的結(jié)果上。

然后再說(shuō)一說(shuō)目前詭異的光伏配儲(chǔ)EPC報(bào)價(jià)，甚至出現(xiàn)了0.73左右的價(jià)格。

這些儲(chǔ)能只是擺設(shè)，幾乎不用，因?yàn)椴毁嶅X啊。

現(xiàn)在的鋰電池儲(chǔ)能不具備經(jīng)濟(jì)性，大家可以去找一些研報(bào)看看，研究員們?yōu)榱苏f(shuō)明經(jīng)濟(jì)性不得不假設(shè)電價(jià)為0，1天2沖2放。風(fēng)光戶儲(chǔ)真的需要兩次？大家自己思考！可能大家住的不是一個(gè)地球吧！

政策也為了運(yùn)動(dòng)員制定了運(yùn)動(dòng)會(huì)規(guī)則，強(qiáng)制配儲(chǔ)2-4小時(shí)。

峰谷電價(jià)需要拆解開看，首先傳統(tǒng)是

高峰時(shí)段為10-12點(diǎn)、14-19點(diǎn)，低谷時(shí)段為0-8點(diǎn)

原因在于用電測(cè)是這個(gè)階段用電的人最多。

但是在未來(lái)，發(fā)電不再是火電為主了，而是風(fēng)光為主。

光伏發(fā)電的核心時(shí)間在因光伏發(fā)電時(shí)間集中于11點(diǎn)至2點(diǎn)。下一個(gè)居民的用電晚高峰為16-19點(diǎn)。再結(jié)合過去傳統(tǒng)高峰時(shí)段為10-12點(diǎn)、14-19點(diǎn)，低谷時(shí)段為0-8點(diǎn)的情況。是不是就理解山東電價(jià)的特殊性了呢？個(gè)人認(rèn)為就是未來(lái)全新電價(jià)的特點(diǎn)了。

可參考上圖。

故若不是鋰電池儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)難以延長(zhǎng)，最佳儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)應(yīng)為11點(diǎn)開始充電，放電16-19點(diǎn)甚至更晚。

5月1日-5月2日日前山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)25小時(shí)負(fù)電價(jià),實(shí)時(shí)市場(chǎng)出現(xiàn)32小時(shí)負(fù)電價(jià)

山東電力市場(chǎng)此次超長(zhǎng)時(shí)間的負(fù)電價(jià)原因是因?yàn)橐粓?chǎng)大風(fēng)。

5月1日至2日風(fēng)力發(fā)電平均出力達(dá)到1100萬(wàn)千瓦，同時(shí)，連日的晴天也保證了光伏在午間的發(fā)電量，短時(shí)間系統(tǒng)負(fù)荷壓力不小。

所以儲(chǔ)能電池若是允許，未來(lái)的需求應(yīng)在8小時(shí)以上，總之一定是越長(zhǎng)越好。

第四部分的產(chǎn)能狀態(tài)及未來(lái)規(guī)劃

其實(shí)上面這么多話我想表達(dá)的意思就是昆工自己走上了一條全新的賽道，而且似乎可能也許沒有對(duì)手。但是今天的對(duì)手們的產(chǎn)品不強(qiáng)，不代表真的會(huì)一直沒有對(duì)手。

鈉電池，鋅電池，固態(tài)電池，凝聚態(tài)電池，超級(jí)電容等等未來(lái)若是突破都可能會(huì)沖擊昆工的產(chǎn)品。

同時(shí)，昆工的產(chǎn)線建設(shè)成本大家可以看之前的一些報(bào)告，遠(yuǎn)低于鋰電池。建設(shè)周期也很短，所以市場(chǎng)一旦起爆，昆工的建廠投產(chǎn)也會(huì)很快。

第五部分公司研發(fā)的優(yōu)勢(shì)

昆工科技依托昆明理工大學(xué)具備基礎(chǔ)研究?jī)?yōu)勢(shì)，高校兼職團(tuán)隊(duì)，在郭教授帶領(lǐng)下，多學(xué)科融合，能快速解決研發(fā)相關(guān)難題。

很多公司都具備強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)化能力但缺乏基礎(chǔ)研究能力，我的理解就是缺乏掀桌子級(jí)別的創(chuàng)新性。

缺乏創(chuàng)新的勇氣與資金支持，遇到困難挫折容易縮頭去走老路子。

當(dāng)然，今天的寧德時(shí)代比亞迪等公司同樣非常強(qiáng)大！且重視基礎(chǔ)研究。

不過我覺得即使大廠們模仿，昆工也早已打出了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且具備進(jìn)一步升級(jí)產(chǎn)品的能力。

市場(chǎng)上沒有絕對(duì)的技術(shù)壁壘，即使是光刻機(jī)中國(guó)也在奮力追趕，真正的壁壘來(lái)自于不斷的進(jìn)步與創(chuàng)新！

如果說(shuō)鋁基鉛碳電池是鉛酸電池150年歷史的革命性創(chuàng)新。

那么富鋰錳基若是能做到第一個(gè)成功商業(yè)化應(yīng)用，則更是證明的昆工的研發(fā)能力在中國(guó)乃至世界的前列！