一、NMP行業(yè)概述

NMP全稱 N-甲基吡咯烷酮，是一種無(wú)色透明液體，具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性，高沸點(diǎn)、無(wú)腐蝕性、低毒性、低揮發(fā)性和可生物降解等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)應(yīng)用，NMP可分為微電級(jí)、電子級(jí)、醫(yī)藥級(jí)和工業(yè)級(jí)四類級(jí)別。

NMP主要應(yīng)用于石油化工、塑料工業(yè)、藥品、農(nóng)藥、染料以及鋰離子電池制造業(yè)等許多行業(yè)，廣泛用于芳烴萃取，乙炔、烯烴、二烯烴的純化，也用于聚合物的溶劑及聚合反應(yīng)的介質(zhì)，如聚酰胺、聚酰亞胺、聚苯硫醚等工程塑料及芳綸纖維，另外還用于絕緣材料、農(nóng)藥、顏料、電子產(chǎn)品生產(chǎn)及清潔劑等方面。

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NMP生產(chǎn)有NMP合成和NMP回收兩種工藝。相對(duì)發(fā)展較早且成熟度較高的為無(wú)催化劑合成的方法，即通過(guò)γ-丁內(nèi)酯與甲胺胺化縮合而成，該工藝需要較為嚴(yán)苛的高溫高壓條件，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)均采用該法進(jìn)行NMP的生產(chǎn)，產(chǎn)品可以達(dá)到電池使用需求，某些企業(yè)通過(guò)優(yōu)化工藝環(huán)節(jié)可以達(dá)到半導(dǎo)體使用需求。催化合成NMP技術(shù)相對(duì)出現(xiàn)較晚，反應(yīng)條件溫和，具有能耗和成本低的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品相對(duì)純度更高質(zhì)量更優(yōu)，可以用于光刻膠脫涂劑、液晶顯示器清洗劑等電子級(jí)領(lǐng)域，但催化劑壽命等問(wèn)題限制了國(guó)內(nèi)企業(yè)的進(jìn)一步應(yīng)用，目前仍集中在國(guó)外企業(yè)手中，如韓國(guó)梨樹化學(xué)開發(fā)了ZMS分子篩為基礎(chǔ)的催化劑；國(guó)內(nèi)中國(guó)石油化工總公司開發(fā)了一種以Cu-Zn-Cr-Zr為催化劑將1,4-丁二醇脫氫一胺化制備NMP的工藝技術(shù)，但催化劑壽命等工程技術(shù)問(wèn)題尚未解決，暫未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。NMP回收工藝主要采取深冷技術(shù)和吸收技術(shù)處理NMP廢氣，通過(guò)減壓精餾的方式進(jìn)行產(chǎn)品提純，產(chǎn)品回收率達(dá)80%-90%，處理后廢氣也達(dá)到排放要求。

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二、NMP行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)，以及手機(jī)和筆記本電腦的更新?lián)Q代頻率速度，鋰離子需求缺口不斷增加，NMP行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。在鋰離子電池行業(yè)的拉動(dòng)下，我國(guó)NMP行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2017年-2021年持續(xù)增加，在2021年達(dá)到207.59億元。

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NMP更多用于電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池和導(dǎo)電劑、太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電儲(chǔ)能裝置的儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，作為溶解正極材料膠黏劑聚偏氟乙烯（PVDF）、碳納米管導(dǎo)電漿料（CNT）的擴(kuò)散液。下游市場(chǎng)中鋰電領(lǐng)域需求占比已近八成。因此，NMP的市場(chǎng)分布與鋰電產(chǎn)能的市場(chǎng)有著密切關(guān)系，主要分布在華東和華南地區(qū)，兩地區(qū)合計(jì)占據(jù)超過(guò)全國(guó)75%的NMP市場(chǎng)。具體各地區(qū)分布如下：

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2、供應(yīng)情況

國(guó)內(nèi)企業(yè)NMP布局頻繁。NMP工業(yè)生產(chǎn)主要是通過(guò)γ-丁內(nèi)酯（GBL）和單甲基或多甲基胺脫水合成的，而GBL作為一種關(guān)鍵中間體，大多是由1,4-丁二醇（BDO）脫氫生成的。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多采用無(wú)催化劑合成法，產(chǎn)品可應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域。生產(chǎn)1噸NMP約消耗0.9噸GBL，1噸GBL約消耗1.08噸BDO，NMP對(duì)BDO的單耗比約為1:0.97。近年來(lái)，我國(guó)主要企業(yè)NMP布局勢(shì)頭很足，其中長(zhǎng)信化學(xué)2020年投產(chǎn)7.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，天奈科技2021年投產(chǎn)4.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，目前國(guó)內(nèi)主要企業(yè)NMP現(xiàn)有產(chǎn)能約65萬(wàn)噸，規(guī)劃及在建產(chǎn)能約17萬(wàn)噸。總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)NMP總產(chǎn)能在2021年已達(dá)到64.7萬(wàn)噸，總產(chǎn)量在2021年達(dá)到58.9萬(wàn)噸。

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3、需求情況

新能源汽車迅猛發(fā)展，鋰電池領(lǐng)域需求持續(xù)高漲。NMP 作為受益于新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展， 鋰電粘結(jié)劑溶劑已成為 NMP 下游應(yīng)用增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。目前 NMP 主要用于鋰電池正極材料涂布生產(chǎn)用的粘結(jié) 劑溶劑，且耗量較大，NMP 與粘結(jié)劑用量比約 20:1。受下游需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，鋰電上游關(guān)鍵材料 大多處于供不應(yīng)求及價(jià)格上漲的階段。PVDF 價(jià)格 21 年以來(lái)大幅上漲，從年初的 8 萬(wàn)/噸漲到當(dāng)前的 20 萬(wàn)元/噸 以上。NMP 作為 PVDF 必需的配套溶劑，初步估算在2021年后每年新增約 20 萬(wàn)噸 NMP 需求，2021 年將達(dá)到 56.88萬(wàn)噸。

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4、供需平衡分析

NMP行業(yè)進(jìn)入門檻較低，受利益吸引，進(jìn)入布局的企業(yè)數(shù)量不斷增多，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象日益突出。但我國(guó)NMP行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不合理，由于中小型企業(yè)多，技術(shù)水平低，導(dǎo)致行業(yè)低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足。至2021年，我國(guó)NMP產(chǎn)銷率達(dá)到96.56%，NMP行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面未發(fā)生改變。

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解決產(chǎn)能過(guò)剩的途徑有二：一是去產(chǎn)能，二是增加社會(huì)對(duì)NMP的需求。對(duì)于已經(jīng)形成產(chǎn)能的企業(yè)而言，一般都是優(yōu)質(zhì)企業(yè)。不能把因產(chǎn)能過(guò)剩而無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè)看成“僵尸企業(yè)”，把因產(chǎn)能過(guò)剩而無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè)當(dāng)做“僵尸企業(yè)”以去產(chǎn)能為名全部去掉，將造成社會(huì)資源的浪費(fèi)。同時(shí)，根據(jù)產(chǎn)能過(guò)剩的相對(duì)性原理，只要社會(huì)增加對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求，解決供給和需求的結(jié)構(gòu)失衡，產(chǎn)能過(guò)剩就可以迎刃而解。所以解決產(chǎn)能過(guò)剩的根本途徑，既不是去庫(kù)存，也不是去產(chǎn)能，而是增加社會(huì)的需求，也就是我們講的，用增量化解存量。

三、NMP行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、微電級(jí)

微電級(jí)NMP主要應(yīng)用于液晶、半導(dǎo)體、線路板、碳納米管等高端微電子行業(yè)。在半導(dǎo)體和平板顯示器應(yīng)用方面，NMP作為重要原材料，廣泛應(yīng)用于光刻膠剝離液和有機(jī)物清洗液等產(chǎn)品。至2021年，微電級(jí)NMP已經(jīng)上升到4.15億元。

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2、電子級(jí)

電子級(jí)NMP主要應(yīng)用于鋰電池、PPS、芳綸纖維、超濾膜等領(lǐng)域。

NMP 作為溶劑，其質(zhì)量直接影響鋰離子電池拉漿涂布質(zhì)量和對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求。隨著我國(guó)面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，新能源與新材料行業(yè)得 到宏觀層面的大力扶持，鋰離子電池及芳綸等高分子新型材料的需求迅猛增長(zhǎng)，下游市場(chǎng)需求量的增加將直接帶動(dòng)作為輔助材料的 NMP 等溶劑的需求量。

NMP 除了作為新能源行業(yè)較為關(guān)鍵的上游材料之一，同時(shí)也是芳綸、聚苯 硫醚、聚酰亞胺等高分子材料制造過(guò)程中參與化學(xué)反應(yīng)和稀釋的必備化工溶劑， 直接影響低溫縮聚反應(yīng)和物料產(chǎn)品輸送的順利完成。我國(guó)電子級(jí)NMP市場(chǎng)規(guī)模在2020年和2021年快速增長(zhǎng)，分別達(dá)到29.59億元和186.83億元。

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3、醫(yī)藥級(jí)

醫(yī)藥級(jí)NMP主要應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、醫(yī)藥、獸藥、醫(yī)藥中間體等行業(yè)。醫(yī)藥級(jí)NMP雖然同樣處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但相對(duì)其他細(xì)分市場(chǎng)占比較小，在2021年僅為2.08億元。

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4、工業(yè)級(jí)

工業(yè)級(jí)NMP用于工業(yè)清洗劑、高檔涂料、乙炔提濃、丁二烯萃取、電氣絕緣材料、農(nóng)藥助劑、油墨、顏料等行業(yè)。作為NMP傳統(tǒng)應(yīng)用方向的工業(yè)級(jí)NMP，其市場(chǎng)規(guī)模在2017年-2021年變化幅度并不大，在2021年達(dá)到14.53億元。

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觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)NMP行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2023-2030年）》涵蓋行業(yè)最新數(shù)據(jù)，市場(chǎng)熱點(diǎn)，政策規(guī)劃，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略等內(nèi)容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)商機(jī)動(dòng)向、正確制定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和投資策略。本報(bào)告依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國(guó)家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研分析。

行業(yè)報(bào)告是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，洞悉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險(xiǎn)，制定正確競(jìng)爭(zhēng)和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對(duì)本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國(guó)內(nèi)知名的行業(yè)信息咨詢機(jī)構(gòu)，擁有資深的專家團(tuán)隊(duì)，多年來(lái)已經(jīng)為上萬(wàn)家企業(yè)單位、咨詢機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、個(gè)人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告，客戶涵蓋了華為、中國(guó)石油、中國(guó)電信、中國(guó)建筑、惠普、迪士尼等國(guó)內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認(rèn)可。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。本研究報(bào)告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，對(duì)行業(yè)進(jìn)行全面的內(nèi)外部環(huán)境分析，同時(shí)通過(guò)資深分析師對(duì)目前國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走勢(shì)以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)分析，預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向、新興熱點(diǎn)、市場(chǎng)空間、技術(shù)趨勢(shì)以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等。