集成廚電是近幾年增長(zhǎng)最好的大家電賽道之一，無(wú)論是集成灶、集成烹飪中心，還是集成洗碗機(jī)均受到廣泛關(guān)注。但是2022年受疫情等多方面影響，以集成灶為代表的集成廚電增速遠(yuǎn)不達(dá)年初預(yù)期。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)家電市場(chǎng)（不含3C）零售額規(guī)模7081億元，同比下滑7.4%，家電大盤整體韌性十足；廚衛(wèi)大家電（煙、灶、消、洗、嵌、集、熱、凈）零售額規(guī)模1586億元，同比下滑9.6%，因高安裝屬性受疫情影響更明顯；集成灶市場(chǎng)零售額259億元，同比增長(zhǎng)1.2%，但零售量同比下滑4.5%，因疊加高門檻屬性受影響更大。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年集成烹飪中心-灶消/蒸烤線上市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長(zhǎng)49.5%、35.9%，線下市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長(zhǎng)103.6%、99.5%；2022年集成洗碗機(jī)線上市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長(zhǎng)54.0%、35.9%，線下市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長(zhǎng)26.9%、54.8%。

集成灶

進(jìn)入高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)階段

產(chǎn)業(yè)階段

規(guī)模漸成，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

總結(jié)集成灶發(fā)展的歷程：

2003-2012年的開發(fā)階段，市場(chǎng)認(rèn)可度低，不斷技術(shù)調(diào)整革新。

2013-2018年的萌芽階段，地產(chǎn)紅利，通過市場(chǎng)的不斷教育，三年復(fù)合增長(zhǎng)率55.4%，2018年破百億大關(guān)。

2019-2021年的爆發(fā)階段，地產(chǎn)拉力減緩，高基數(shù)下高增長(zhǎng)，三年復(fù)合增長(zhǎng)率23.5%，2021年破200億，同時(shí)蒸烤類集成灶產(chǎn)品快速普及。

2022年，三年疫情加速產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)信心不足，蒸烤復(fù)合類產(chǎn)品占據(jù)絕對(duì)主流，量跌額漲。

集成灶的規(guī)模在廚衛(wèi)大家電中僅次于油煙機(jī)：

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年油煙機(jī)零售額296億元，集成灶（259億元）已超過燃熱、電熱、凈水器等品類。

集成灶的額滲透率已超30%：

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，集成灶的需求占比，即集成灶零售量/（集成灶零售量+油煙機(jī)零售量），從2015年的2%增長(zhǎng)至了2021年的12%，2022年為14%。集成灶的規(guī)模占比，即集成灶零售額/（集成灶零售額+油煙機(jī)零售額+燃?xì)庠盍闶垲~+消毒柜零售額+嵌入式零售額），從2015年的6%增長(zhǎng)至了2021年的29%，2022年為32%。

款式結(jié)構(gòu)

高附加值的蒸烤類集成灶已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年蒸箱款+蒸烤一體款+蒸烤獨(dú)立款線上市場(chǎng)零售額占比達(dá)到73%，而2019年僅為33%；線下市場(chǎng)零售額占比為59%，而2019年僅為31%。

產(chǎn)品趨勢(shì)

圍繞用戶需求的差異化升級(jí)

一方面是基于性能參數(shù)的升級(jí)，比如火星人的48.5dB低噪新品，美大的全面變頻普及，老板電器的全新一代高性能大腔集成灶；另一方面是基于體驗(yàn)與功能的升級(jí)，比如逐漸成為新品標(biāo)配的空氣炸功能，帥豐、億田、森歌、奧田等的語(yǔ)音集成灶，美的的制冷集成灶等等。從長(zhǎng)期看，集成灶的產(chǎn)品發(fā)展仍將圍繞集成的本質(zhì)不斷去放大，尤其是對(duì)臺(tái)上小家電功能的不斷整合。

企業(yè)建議

2023年要更加精耕細(xì)作

今年的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，要找準(zhǔn)差異化的優(yōu)勢(shì)點(diǎn)放大。近兩年有三個(gè)典型品牌入局，一是老板電器的大腔蒸烤集成灶，二是華帝的三好集成灶，以及凱度的雙熱風(fēng)蒸烤集成灶，每個(gè)品牌都有明確的定位與打法。

集成灶的內(nèi)部結(jié)構(gòu)升級(jí)的紅利正在快速消退；2022年量跌額漲，2023年依賴款式調(diào)整的結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)力仍然存在，但是會(huì)明顯減退。

同類型的產(chǎn)品或?qū)⒂瓉?lái)明顯的價(jià)格戰(zhàn)。

消費(fèi)信心的提振需要一定的時(shí)間周期。

產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步滲透依賴更大的產(chǎn)品創(chuàng)新。

集成烹飪中心

23年或?qū)⑹潜l(fā)的元年

2022年有多個(gè)品牌陸續(xù)布局集成烹飪中心，灶消/蒸烤+超薄油煙機(jī)的半集成解決方案或許在低基數(shù)的背景下迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。上集成區(qū)別于下集成的核心優(yōu)勢(shì)在于不用改煙道，隨著品牌的不斷入局，將會(huì)有更多的消費(fèi)者逐步了解并選擇。2023年，讓我們拭目以待。

集成洗碗機(jī)

集成場(chǎng)景的最佳搭檔

參考集成灶歷年發(fā)展的增速去看，集成洗碗機(jī)未來(lái)幾年的增長(zhǎng)潛力很大。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年集成洗碗機(jī)規(guī)模將達(dá)到32億元。就目前來(lái)看，集成洗碗機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定；加之集成了多件產(chǎn)品，產(chǎn)品定價(jià)較高，給企業(yè)的利潤(rùn)、可操作空間相對(duì)較高；其次，集成洗碗機(jī)將集成的路線進(jìn)一步拓寬，集成兩件套的全新套系化解決方案同樣成為消費(fèi)者新的選擇。以火星人為代表的集成專業(yè)品牌已經(jīng)陸續(xù)上量，集成洗碗機(jī)正在成為企業(yè)新的增長(zhǎng)曲線。

總結(jié)

理性看待品類發(fā)展

無(wú)論是集成灶未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，集成烹飪中心的布局，以及集成洗碗機(jī)的發(fā)力，企業(yè)均需要站在自身發(fā)展的背景下，結(jié)合品牌定位理性看待?？v觀家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，一方面是專業(yè)化路線，另一方面是集成化路線。家電品類在橫向發(fā)展中不斷延展，不斷有新的專業(yè)品類加入進(jìn)來(lái)；而縱向來(lái)看，每一個(gè)專業(yè)品類在從萌芽到成熟的過程中多多少少都會(huì)通過多功能的集成推動(dòng)品類升級(jí)，比如電視的娛樂功能，空調(diào)的新風(fēng)功能，冰箱的保鮮功能，洗衣機(jī)的護(hù)理功能等等。當(dāng)下，集成廚電的發(fā)展是整個(gè)家電行業(yè)最典型的、最先行的集成解決方案，需求紅利仍在，但企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)也很大。企業(yè)如何精準(zhǔn)定位，通過產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)迅速實(shí)現(xiàn)破局才是關(guān)鍵，而不是盲目追隨與擴(kuò)張。

預(yù)測(cè)

樂觀前行

集成灶的規(guī)?；鶖?shù)已經(jīng)相對(duì)較高，僅次于油煙機(jī)。我們認(rèn)為，未來(lái)將逐步進(jìn)入穩(wěn)增長(zhǎng)階段。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年集成灶規(guī)模302億元，同比增長(zhǎng)16.6%。預(yù)計(jì)二季度開始市場(chǎng)逐漸回暖，2022年部分需求轉(zhuǎn)移至2023年釋放，2022-2023兩年復(fù)合增長(zhǎng)率回落為8.6%。未來(lái)的市場(chǎng)屬于理性樂觀的企業(yè)與團(tuán)隊(duì)，請(qǐng)堅(jiān)定信心，縱情向前！