科創(chuàng)大廠觀察 - 華為

智慧芽創(chuàng)新研究中心 陶棟艷

2021年3月，華為正式宣布收取5G專利許可使用費，手握全球最多的5G專利，以遠低于其他巨頭的收費標準，走到全球5G技術(shù)影響力的競技場中央。2022年4月6日，華為發(fā)布任正非簽發(fā)的《專利許可業(yè)務(wù)匯報》會議紀要，也首次對其5G收費做出回應(yīng)，一度引起廣泛熱議。

在智慧芽創(chuàng)新研究中心看來，5G專利收費是華為發(fā)展的重要側(cè)面，一面代表了華為的技術(shù)影響力，一面則清晰傳遞出華為的知識產(chǎn)權(quán)價值觀，更進一步則代表了中國企業(yè)的創(chuàng)新之道。

以下，我們想從華為的5G收費開始，探討華為的創(chuàng)新之道：華為的40億元專利資產(chǎn)代表了怎樣的技術(shù)實力；一年4億多美元的專利許可收入是高是低；單機封頂2.5美元的5G收費可能帶來多大的影響力，背后又意味著華為怎樣的知識產(chǎn)權(quán)價值觀。

華為的專利實力到底如何？

圖1：華為全球?qū)＠庞[

（來源：華為創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)白皮書2020）

首先是信息通信領(lǐng)域的堅定前行者。華為“像跑馬拉松一樣長期投入研發(fā)”，每年將10%以上的銷售收入投入研發(fā)，2021年研發(fā)投入占比甚至高達22.4%。立足于信息通信領(lǐng)域，華為在終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信方法等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)布局。長期投入幫助華為在4G時代成為信息通信行業(yè)的主要專利權(quán)人之一，并在5G時代進一步取得領(lǐng)先地位，根據(jù)歐洲電信標準化協(xié)會ETSI發(fā)布的LTE標準專利統(tǒng)計，華為擁有10%以上的4G標準必要專利，5G標準必要專利占比更是達到20%。

圖2:華為技術(shù)布局領(lǐng)域概覽（來源：智慧芽）

進而是跨行業(yè)領(lǐng)先的卓越創(chuàng)新者。持續(xù)研發(fā)投入下，華為形成了規(guī)模和質(zhì)量都遙遙領(lǐng)先的技術(shù)體系。自2012年起，華為的專利申請量就長期位居國內(nèi)企業(yè)第一。在智慧芽《2021年度中國專利能力領(lǐng)先企業(yè)榜單》中，華為在年度專利申請量、發(fā)明專利量、PTC申請量以及專利被引次數(shù)四個維度上均位居國內(nèi)第一，在各行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。而根據(jù)智慧芽全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫，華為的專利還廣泛得到高通、愛立信、三星、中興等業(yè)內(nèi)其他龍頭企業(yè)的大量引用，科技創(chuàng)新影響力突出。

圖3:華為授權(quán)發(fā)明專利的全球布局情況（來源：智慧芽）

圖4:華為授權(quán)發(fā)明專利的主要被引情況（來源：智慧芽）

成為全球最大的專利權(quán)人之一。據(jù)華為年報，截至2021年底，華為在全球共持有有效授權(quán)專利達到4.5萬余族（超過11萬件），在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局和歐洲專利局2021年度專利授權(quán)量均排名第一，在美國專利商標局2021年度專利授權(quán)量位居第五，是全球最大的專利權(quán)人之一。

圖5：華為歷年研發(fā)投入與新增授權(quán)專利曲線

（來源：華為創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)白皮書）

手握40億元專利總資產(chǎn)。華為是少有的將專利權(quán)進行詳細估值并編入財報資產(chǎn)負債表的公司。根據(jù)華為最新年報，2021年底，華為的商譽及無形資產(chǎn)總價值81億元，其中專利權(quán)價值40.4億元，年增長達到12%。按照11萬件專利計算，平均每件專利價值接近4萬元。對比公司9830億元的總資產(chǎn)，專利權(quán)占比約0.4%，占比不高，但是代表著華為的核心技術(shù)能力資產(chǎn)，也是華為發(fā)展的重要基石。

專利給華為帶來了什么？

4億美元年收入，并將持續(xù)增長。

根據(jù)華為知識產(chǎn)權(quán)部部長丁建新2021年的估計，華為2019-2021三年的知識產(chǎn)權(quán)收入在12-13億美元之間，平均一年收入大于4億美元，專利許可已經(jīng)成為一項有持續(xù)大規(guī)模收入的前臺“業(yè)務(wù)”，而非中后臺職能。

4億美元的收入，對于一家中小公司可能已經(jīng)是全部營收的天花板，但對“產(chǎn)品營收為主”、年收入高達6000多億元人民幣的華為來說，當然尚占全年營收不足1%。

4億美元的專利許可，相比海外通信巨頭，也可能是個零頭，數(shù)據(jù)顯示，2020年愛立信專利許可收入12億美元，諾基亞14億歐元，高通專利許可收入甚至達到50億美元。

但在中國知識產(chǎn)領(lǐng)域，4億美元仍然是極為突出的表現(xiàn)。當前中國大量專利都處于商業(yè)價值尚未激活的狀態(tài)，按照國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計，2021年中國專利許可的備案合同金額約為120億元人民幣，簡單對比來看，華為一家的許可收入就占全國20%以上（注：此處僅為粗略對比，國知局的專利許可備案合同僅針對中國專利，而華為的專利許可收入為其全球?qū)＠?/p>

而未來，隨著5G專利收費持續(xù)開啟，華為的知識產(chǎn)權(quán)收入還將持續(xù)增長。

收大于支，專利成為利潤中心，實現(xiàn)技術(shù)輸出。

身處專利叢林盤根錯節(jié)的信息通信領(lǐng)域，華為的專利有進有出，除自身對外許可收費外，也長期向其他廠商付費獲取專利許可。根據(jù)華為的創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)白皮書，2001-2018年，華為累計支付專利使用費超過60億美元，平均一年3億多美元，其中有80%付給了美國公司。以此前后對比，對于2021年的華為，以專利收費為核心的知識產(chǎn)權(quán)工作基本實現(xiàn)“入可敷出” 甚至開始盈利，真正成為公司的“利潤中心”而非“成本中心”。

按照WTO統(tǒng)計，2020年中國年度知識產(chǎn)權(quán)使用費出口金額在89億美元，而進口高達376億美元，進出口逆差達到出口額的322%。對比美國作為全球最大的知識產(chǎn)權(quán)許可出口國，2020年出口額高達1138億美元，且進出口順差是進口額的165%。

圖6：2020年華為知識產(chǎn)權(quán)使用費收支情況與中美知識產(chǎn)權(quán)進出口額對比（來源：智慧芽整理）

在中國巨額知識產(chǎn)權(quán)許可逆差的背景下，在華為身處的全球尤其是美國巨頭林立的信息通信領(lǐng)域，重新理解華為專利許可收入大于支出的意義，其背后意味著中國企業(yè)在世界科技競爭中難得的技術(shù)凈輸出、難得的全球性技術(shù)影響力。

5G專利收費又意味著什么？

收費最晚，收費最低。

2021年3月，華為宣布始收取5G專利授權(quán)許可費，按照適用于5G手機售價的合理百分比費率，單臺手機許可費不超過2.5美元。這一收費策略的推出，一方面是可能來源于337調(diào)查后的反制策略，一方面也大概率有手機業(yè)務(wù)受限后才有所余力。任正非2019年就曾幽默表示，“我們太忙了，發(fā)展太快了，沒時間收取專利費…” 。

華為可能是投入5G研發(fā)最早的公司之一，也是5G專利和5G標準必要專利最多的公司，但在5G專利的收費上，卻是收費最晚、費率也低的公司。

同為利用5G專利收費，愛立信和高通早在2017年就公布了收費標準，愛立信對高端和低端手機分別收取2.5美元和5美元的5G專利使用費；高通按照手機售價的2.275-3.25%來收取5G標準必要專利的使用費，全部專利的使用費則高達4-5%，這一比例甚至超過很多手機廠商的凈利潤率。5G標準必要專利適用于所有手機終端，所有通訊巨頭開出的專利許可價碼最終都來自通訊終端供應(yīng)商的成本和消費者的支出。

而華為在高通和愛立信宣布收費的4年之后才采取專利收費行動，收費標準同樣按售價百分比定價，但單臺手機許可費不超過2.5美元，幾乎是高通最高收費的十分之一，可以說是“良心定價”。換言之，從商業(yè)發(fā)展而言，華為5G專利收費仍有較大的想象空間。

圖7：5G專利的許可費率（來源：中國信息通信研究院）

持續(xù)維權(quán)，逐步獲利。

但在當前全球知識產(chǎn)權(quán)制度體系下，知識產(chǎn)權(quán)收費也并非是立竿見影的過程。自其宣布收費的當季度（2021年第一季度），華為僅收到兩筆專利許可費，包括季報中披露的美國電信巨頭Verizon支付的6億美元，而這項收費還是經(jīng)過漫長的訴訟中實現(xiàn)的：華為于2019年6月和2020年2月兩次起訴Verizon在計算網(wǎng)絡(luò)、下載安全和視頻通信等領(lǐng)域使用華為的專利。

收費為己獲利，也為社會創(chuàng)新。

在《專利許可業(yè)務(wù)匯報》中，任正非也首次回應(yīng)了對5G專利收費的態(tài)度，尤其對于收費費率的考量，表示“專利收費不能為了收費而收費；也不能要得太低，要得低了，就遏制了整個社會的創(chuàng)新，沒人愿意再投入研發(fā)了，會形成我們的事實壟斷，也不符合法律要求的公平合理無歧視原則”。在5G收費上，較低的費率確實代表了華為一以貫之的專利價值觀。

5G專利收費背后是怎樣的知識產(chǎn)權(quán)價值觀？

華為自主公開的《專利許可業(yè)務(wù)匯報》是極好的闡釋華為專利工作理念的材料。兩年度的創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)白皮書也是絕佳的作證。在《匯報》一文里，華為提到了“知識產(chǎn)權(quán)價值觀”這個詞，這個價值觀也是華為開展專利工作的核心指導思想。

首先，華為在集團層面對知識產(chǎn)權(quán)給予高度重視和系統(tǒng)部署。《專利許可業(yè)務(wù)匯報》文本本身就是重視知識產(chǎn)權(quán)工作的體現(xiàn)，而這種重視從華為知識產(chǎn)權(quán)的工作模式中更可見一斑：華為自1995年申請第一件發(fā)明專利時就成立了知識產(chǎn)權(quán)部門，開始了有組織、有流程制度的知識產(chǎn)權(quán)管理；時至今日，知識產(chǎn)權(quán)部門管理運營11萬余件專利，承擔專利訴訟、專利許可等工作，也開展專利聯(lián)盟、交叉許可等多種形式的戰(zhàn)略性合作；知識產(chǎn)權(quán)部在管理上也受到重視，華為高級副總裁、首席法務(wù)官宋柳平即曾任知識產(chǎn)權(quán)部部長；2019和2020連續(xù)兩年，華為對外發(fā)布《華為創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)白皮書》，將知識產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新并置，并將兩年次白皮書均題為“尊重和保護知識產(chǎn)權(quán)是創(chuàng)新的必由之路”。可以說，華為一貫注重知識產(chǎn)權(quán)工作，甚至可能是中國專利工作最成熟、最先進的公司，而如此重視知識產(chǎn)權(quán)、系統(tǒng)性地對待知識產(chǎn)權(quán)，在全球范圍來看都是少見的，也極有魄力和遠見。

其次，華為對專利的基本理念是“激勵創(chuàng)新”，既激勵自身也激勵社會。很多人都是站在企業(yè)自身角度出發(fā)，認定專利是一項天然的“以開放換保護”的商業(yè)競爭制度。但華為秉持更宏大的社會視角，旗幟鮮明地說“專利制度的本質(zhì)是激勵創(chuàng)新，促進技術(shù)公開并被業(yè)界公平廣泛的使用，從而推動產(chǎn)業(yè)繁榮和社會進步”。

再次，華為對專利工作的核心策略在于“積極有為”，而非“激進非為”。華為以開放的態(tài)度看待專利價值，積極獲取他人專利許可從而服務(wù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展，也積極將自身專利對外許可從而提升技術(shù)的應(yīng)用和影響。華為更高度重視專利的戰(zhàn)略性價值，全力推動交叉許可、專利池等多方合作，而非將專利“武器化”，陷入專利戰(zhàn)。

華為《專利許可業(yè)務(wù)匯報》:

要建立科學合理的知識產(chǎn)權(quán)價值觀，樹立公司的創(chuàng)新者形象，同時也利于公司的可持續(xù)、有質(zhì)量地發(fā)展

第一，要持續(xù)保護好研究創(chuàng)新成果，在全球范圍內(nèi)積極構(gòu)建高價值專利包

第二，繼續(xù)發(fā)揮專利保護公司全球業(yè)務(wù)安全的作用

第三，通過合理收費奠定華為創(chuàng)新者形象

第四，通過構(gòu)建合作伙伴，精選專利池、專利運營公司開展合作

尤其對于專利收費，華為在積極認同之外也給出“合理收費”的尺度。不以企業(yè)自身的收入最大化為唯一目標，同時也放眼產(chǎn)業(yè)界的共同繁榮，為源頭造活水。在華為相關(guān)負責人訪談中也提到，“華為要構(gòu)建合理的價格基準，讓產(chǎn)業(yè)界公平合理地使用我們的專利技術(shù)，在獲得適當?shù)难邪l(fā)回報的同時，也有利于我們在國際社會奠定創(chuàng)新者形象，大家有相互專利交叉許可的基礎(chǔ)，使用彼此的專利技術(shù)，能為市場提供更好的產(chǎn)品，最終受益的是消費者和客戶，從而繁榮了整個產(chǎn)業(yè)鏈，也在全世界建立起了有利于創(chuàng)新的知識產(chǎn)權(quán)價值觀和土壤”。更進一步，“收費不是最終目的，最主要的是通過溝通和談判，理清雙方的關(guān)系”。

結(jié) 語

華為在專利上的成功，一方面來源于其馬拉松式研發(fā)所推動的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，另一方面，則來源于在“價值觀”的高度上思考“知識產(chǎn)權(quán)”，兩者缺一不可。而在其技術(shù)創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)實踐之間，則是實力與氣度相輔相成：有強大的技術(shù)能力，才有底氣用專利獲取研發(fā)回報，有充分的技術(shù)自信，更能夠不錙銖必較爭一時之利，而在更宏大的社會抱負中，華為也做到了跳出企業(yè)財務(wù)數(shù)字看向更長遠。

當下中國正走在知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)量大國向質(zhì)量和價值的強國轉(zhuǎn)變的關(guān)口，數(shù)十年來積累的大量沉睡資產(chǎn)，迫切需要由更多的許可活動和司法實踐來激活價值，數(shù)十年來形成的專利為己理念，也迫切需要更開放的精神來引領(lǐng)提升。在這個意義上，華為在知識產(chǎn)權(quán)上的理念與實踐是一次最佳教學。

智慧芽創(chuàng)新研究中心

智慧芽創(chuàng)新研究中心致力于在科技創(chuàng)新領(lǐng)域提供獨立的研究洞察，基于智慧芽強大的研發(fā)全生命周期數(shù)據(jù)資源，并利用科創(chuàng)力坐標和科創(chuàng)指數(shù)等獨家模型產(chǎn)品，圍繞科技創(chuàng)新及各個垂直科技領(lǐng)域開展獨立研究，形成報告、簡報、榜單等多元化研究成果，為科技創(chuàng)新賦能。

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