大市綜述?

昨日，港股市場(chǎng)三大指數(shù)集體收跌，但跌幅較開盤顯著收窄。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.39%，收于18025.89點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)跌0.61%；恒生科技指數(shù)跌0.47%。

板塊方面漲跌互現(xiàn)，汽車股、電訊股、博彩股、電力股等漲幅居前，而油氣開采、煤炭、貴金屬、互聯(lián)網(wǎng)科技股等跌幅居前。大市成交841.11億港元，科技指數(shù)成份股成交171.11億港元，南向資金凈買入67.30億港元。

隔夜，美股市場(chǎng)三大指數(shù)集體下跌。道瓊斯指數(shù)跌0.05%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.57%，納斯達(dá)克指數(shù)跌1.04%。板塊方面多數(shù)下跌，油氣開采、銀行等漲幅居前，而科技股等跌幅居前。

歐洲市場(chǎng)，四大股指漲跌互現(xiàn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.41%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.35%，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.54%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.28%。

料日內(nèi)恒指底部企穩(wěn)向上。亞太市場(chǎng)，日經(jīng)225指數(shù)開盤跌0.17%，韓國(guó)綜指開盤接近開平%。截至9月13日，恒生指數(shù)夜期(9月)收?qǐng)?bào)18156點(diǎn)，升60點(diǎn)或0.332%，高水130點(diǎn)。

板塊方面，房地產(chǎn)板塊多空信息交織，預(yù)計(jì)板塊分化較大。1）北京市海淀區(qū)29個(gè)小區(qū)的二手房交易指導(dǎo)參考價(jià)已取消，高價(jià)房源明顯增加；2）中指調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，政策執(zhí)行后，全國(guó)置業(yè)意愿提升了15個(gè)百分點(diǎn)，北上廣深均提升明顯，其中北京、上海均提升20個(gè)百分點(diǎn)左右。地產(chǎn)板塊關(guān)鍵在于關(guān)注今年“金九銀十”銷售。

隔夜納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)微跌0.01%，盤初一度上漲超1%，跑贏美股三大指數(shù)，熱門中概股漲跌互現(xiàn)，昨日，恒生科技指數(shù)跌0.47%，料今日科技指數(shù)將震蕩偏好，但成份股分化較大。年初以來，科技指數(shù)跌1.57%，分月份看，1月漲10.02%、2月跌13.59%、3月漲9.65%、4月跌9.35%、5月跌7.04%、6月漲7.85%、7月大漲16.33%、8月跌8.14%，9月以來跌2.76%。

2023年第二季度業(yè)績(jī)公布后，科技公司業(yè)績(jī)多數(shù)較佳，但績(jī)后股價(jià)走勢(shì)僅差強(qiáng)人意。從估值上看，科技指數(shù)估值仍較低，但成份股估值分化較大，相對(duì)而言，新能源汽車股估值相對(duì)較高。從中期看，科技公司走強(qiáng)，主要還是需要1）美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)向，資金回流，港股成交增大；2）內(nèi)地經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步明朗以使科技公司基本面更加穩(wěn)固。交易層面，可繼續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)還處于顯著成長(zhǎng)，尤其是收入還處于顯著增長(zhǎng)的（中型）公司的結(jié)構(gòu)性、階段性機(jī)會(huì)。

隔夜美油收于88.78美元/桶，上漲1.71%，布油收于91.96美元/桶，上漲1.46%，國(guó)際油價(jià)創(chuàng)10個(gè)月新高，隔夜美股油氣開采股漲幅居前，短期港股油氣開采公司可持續(xù)關(guān)注。

但另一方面，油氣作為“通脹之母”上漲，可能將推升市場(chǎng)通脹恐慌情緒，進(jìn)而增加美聯(lián)儲(chǔ)11月加息概率，美元指數(shù)走強(qiáng)，黃金及貴金屬價(jià)格承壓，預(yù)計(jì)短期港股黃金及貴金屬股仍偏謹(jǐn)慎。

重點(diǎn)關(guān)注

1)?中國(guó)石油（00857.HK）、中國(guó)海洋石油（00883.HK）：隔夜美油收于88.78美元/桶，上漲1.71%，布油收于91.96美元/桶，上漲1.46%，國(guó)際油價(jià)創(chuàng)10個(gè)月新高。OPEC預(yù)計(jì)四季度全球原油供應(yīng)短缺超300萬桶/日，為十多年來最大缺口。

2)?理想汽車（02015.HK）：上周，理想汽車銷售8500輛，創(chuàng)新高。

公司財(cái)報(bào)公布

今日，港股市場(chǎng)無明星公司將發(fā)布財(cái)報(bào)。

新股動(dòng)態(tài)

1.?友芝友生物-B(02496.HK)：9月13日-18日招股，招股價(jià)16-20港元，每手200股，預(yù)計(jì)9月25日正式上市。

2.?樂艙物流(02490.HK)：9月13日-18日招股，招股價(jià)4.45-5.55港元，每手1000股，預(yù)計(jì)9月25日正式上市。

公司簡(jiǎn)訊精選

1.?友邦保險(xiǎn)(01299)發(fā)布公告，于2023年9月12日斥資約1.35億港元回購(gòu)股份202.78萬股，每股回購(gòu)價(jià)格為65.75-67港元。

2.?騰訊控股(00700.HK)發(fā)布公告，2023年9月12日耗資4億港元回購(gòu)124萬股，回購(gòu)價(jià)格每股319.8-328港元。

3.?碧桂園服務(wù)(06098)發(fā)布公告，于2023年9月12日斥資約3549.67萬港元回購(gòu)股份358.5萬股，每股回購(gòu)價(jià)格為9.79-9.96港元。

4.?旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)公布，該集團(tuán)前8月取得累計(jì)合同銷售金額約人民幣511億元，同比下降約45.81%；錄得合同銷售面積約361.95萬平方米，同比下降約42.49%。

5.?阿里巴巴集團(tuán)新任CEO吳泳銘發(fā)布首封全員信，宣布確立兩大戰(zhàn)略重心：用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)。在此基礎(chǔ)上，阿里巴巴將對(duì)三類業(yè)務(wù)加大戰(zhàn)略性投入——一是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)，二是AI驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù)，三是全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

國(guó)內(nèi)外要聞

1)?鄭州全面取消樓市限購(gòu)、限售政策，支持居民剛性和改善性購(gòu)房需求。降低商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付比例要求，首套房最低首付款比例調(diào)整為不低于20%，二套房調(diào)整為不低于30%。

2)?江蘇多地發(fā)布樓市“新政”，其中，南京全面放開限購(gòu)政策后，各大樓盤售樓處迎來久違的看房熱潮，蘇州樓市也有所升溫。但各市政策帶來的效果“冷熱不均”，以無錫市為例，有房地產(chǎn)中介人士直言政策尚未見效。

3)?上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，9月12日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌3000元，報(bào)19.10萬元/噸，再創(chuàng)逾4個(gè)月新低。

4)?歐佩克月報(bào)顯示，由于沙特延長(zhǎng)減產(chǎn)，原油市場(chǎng)供應(yīng)缺口達(dá)300萬桶/日。報(bào)告將今明兩年全球原油需求增長(zhǎng)預(yù)期分別維持在240萬桶/日、220萬桶/日不變；將今年非歐佩克國(guó)家原油產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)10萬桶，至160萬桶/日。

5)?越來越多基金經(jīng)理認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)進(jìn)一步加息。美國(guó)銀行9月全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示，60%受訪基金經(jīng)理預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)再加息，高于8月調(diào)查的47%和7月調(diào)查的9%。

大行評(píng)級(jí)

1、大和：重申百度集團(tuán)-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)183港元

2、麥格理：維持比亞迪電子“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至48.45港元

3、花旗：維持舜宇光學(xué)“中性”評(píng)級(jí)，手機(jī)零件商或迎季節(jié)性改善

4、富瑞：維持長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)“持有”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至44港元

5、交銀國(guó)際：維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)124港元

作者：艾德金融研究部

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