作者丨君平

出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)（theSankei）

在龜兔賽跑的故事中，驕傲的兔子因?yàn)榇蝽镒尀觚敺闯罱K輸給了烏龜。

在國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)中，極兔才是那一只烏龜，趁著三通一達(dá)酣睡之際，利用通達(dá)系網(wǎng)點(diǎn)承包其快遞業(yè)務(wù)，以低價(jià)的策略和“末端共配”的方式強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入市場(chǎng)，當(dāng)三通一達(dá)睡醒之際，才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無(wú)法在正常范圍內(nèi)限制其擴(kuò)張，只能采取“封殺”的策略。

今年以來(lái)，由于疫情的影響線下實(shí)體行業(yè)紛紛停擺，電商行業(yè)則借勢(shì)加速，與之而來(lái)的是快遞行業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)打起了價(jià)格戰(zhàn)。

極兔的到來(lái)如同一只鯰魚(yú)，給本就不平靜的水面又掀起了波浪，野蠻生長(zhǎng)的極兔無(wú)疑觸動(dòng)了通達(dá)系的蛋糕，最終通達(dá)系也只能采取“封殺”這一不體面的做法。

國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)市場(chǎng)格局固化已久，隨著極兔的到來(lái)，這樣的局面或?qū)⒏淖儭?/p>

起底極兔

極兔是誰(shuí)？其官網(wǎng)顯示，極兔速遞是一家科技創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)快遞企業(yè)。極兔致力于持續(xù)為客戶創(chuàng)造極致的快遞和物流體驗(yàn)，成為一家值得客戶信賴的綜合性物流服務(wù)商。

據(jù)了解，極兔成立于2015年，是東南亞首家以互聯(lián)網(wǎng)配送為核心業(yè)務(wù)的科技型快遞公司，目前極兔在全球擁有超過(guò)170個(gè)大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心、600組智能分揀設(shè)備、4000輛自有車(chē)輛，同時(shí)還運(yùn)營(yíng)超過(guò)20000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，員工數(shù)量近30萬(wàn)人。

實(shí)際上，極兔創(chuàng)始人李杰是OPPO印尼公司創(chuàng)始人，2014年，李杰被派往印尼開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)，在拓展手機(jī)業(yè)務(wù)的過(guò)程中，李杰創(chuàng)立了極兔，并在五年的時(shí)間里將極兔逐步覆蓋到泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡等六個(gè)東南亞國(guó)家，運(yùn)單量一度達(dá)到印尼第一、東南亞第二。

從某種程度上而言，李杰與拼多多（PDD）創(chuàng)始人黃錚“師出同門(mén)”，眾所周知，OPPO的幕后老板段永平是拼多多早期投資人，其與黃錚的關(guān)系也非同一般。公開(kāi)資料顯示極兔的早期團(tuán)隊(duì)和投資也均來(lái)自O(shè)PPO。

在打法上，極兔與拼多多也有頗多相似之處，均是以低價(jià)和補(bǔ)貼撬開(kāi)市場(chǎng)。今年3月，極兔的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)正式起網(wǎng)。極兔快遞在網(wǎng)點(diǎn)端和用戶端都采取了較為激進(jìn)的價(jià)格策略搶占市場(chǎng)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，極兔在雙十一當(dāng)天突破1600萬(wàn)單。

實(shí)際上，不少拼多多用戶發(fā)現(xiàn)，目前很多商家的快遞都在選擇極兔，拼多多的運(yùn)單扶持和李杰同黃錚的“同門(mén)”關(guān)系，也讓人們給極兔貼上了拼多多系的標(biāo)簽。

引起封殺

背靠阿里（BABA）的通達(dá)系坐不住了，自己多年鋪設(shè)的末端網(wǎng)絡(luò)，被極兔借用。

不僅為他人做了嫁衣，甚至在極兔更低的價(jià)格下，其市場(chǎng)份額也被極兔搶走。根據(jù)量子咨詢調(diào)研發(fā)現(xiàn)，極兔25%-35%市場(chǎng)業(yè)務(wù)來(lái)自于百世的存量業(yè)務(wù)。

無(wú)奈之下，通達(dá)系對(duì)極兔采取了嚴(yán)厲的“封殺”。

鰲頭財(cái)經(jīng)了解到，韻達(dá)（002120.SZ）在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務(wù)的通知》，下屬加盟商不得加盟極兔網(wǎng)絡(luò)及承包區(qū)，在攬派兩端不得代理極兔快遞業(yè)務(wù)，違者將會(huì)被處以千元罰款，情況嚴(yán)重的還會(huì)被清退。

實(shí)際上，申通（002468.SZ）、圓通（600233.SH）也發(fā)布過(guò)類(lèi)似的文件，11月5日，圓通也在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于代理極兔業(yè)務(wù)的處罰通告》，通告顯示涉及違規(guī)代理極兔分公司合計(jì)308家，核査出144個(gè)分公司存在違規(guī)行為。

“四通一達(dá)為加盟制，旗下網(wǎng)店此前并沒(méi)有嚴(yán)格規(guī)定排他性，這也就給了極兔可乘之機(jī)，對(duì)于自負(fù)盈虧的末端網(wǎng)點(diǎn)而言，多一家代理就多一份收入，尤其是今年快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重，底層網(wǎng)點(diǎn)也需要開(kāi)拓盈利的途徑?！遍L(zhǎng)期觀察物流行業(yè)人士向鰲頭財(cái)經(jīng)表示。

在配送環(huán)節(jié)，極兔采用的是燒錢(qián)換量的做法，據(jù)了解，在配送費(fèi)上極兔價(jià)格比其他快遞公司要貴上幾毛錢(qián)，在寄件端其價(jià)格又便宜幾毛錢(qián)，其背后則是極兔在燒錢(qián)補(bǔ)貼。

在成熟市場(chǎng)，這樣的做法雖然燒錢(qián)，但也最快、最有效。這也不難理解為何通達(dá)系對(duì)蹭網(wǎng)的極兔采取了“封殺”的做法。

只不過(guò)封殺有用嗎？首先從源頭上而言，極兔在合作渠道上包括拼多多、蘇寧易購(gòu)、蘑菇街、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等20個(gè)合作方，對(duì)于末端網(wǎng)店的封殺對(duì)單量這一層面起不到效果。

在末端網(wǎng)店上，代理商是逐利的，加強(qiáng)管制無(wú)疑會(huì)牽扯通達(dá)系的精力和成本，管制力度小則代理商難免陽(yáng)奉陰違。

極兔突圍

中國(guó)快遞行業(yè)固化已久。公開(kāi)資料顯示，2011年至今，當(dāng)年近2000家注冊(cè)快遞企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)接近消亡，現(xiàn)如今市場(chǎng)上的主流快遞公司，兩只手?jǐn)?shù)得過(guò)來(lái)。

然而極兔的到來(lái)已經(jīng)改變了行業(yè)的格局，根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年9月全國(guó)快遞平均單價(jià)10.19元，同比下跌12.2%；快遞行業(yè)品牌集中度指數(shù)CR8為82.9%，這是CR8自今年2月起環(huán)比連續(xù)第7個(gè)月下降。

換言之，目前三通一達(dá)、順豐（002352.SZ）、京東（JD）占據(jù)快遞行業(yè)九城市場(chǎng)份額的穩(wěn)定狀況正逐漸被打破。其中，順豐、京東為自營(yíng)體系，無(wú)從下手，采取加盟制的通達(dá)系成為了極兔的目標(biāo)。

今年快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)以及通達(dá)系本身的加盟商問(wèn)題，也給了極兔可乘之機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中通和圓通的增長(zhǎng)速度保持在5%以內(nèi)，韻達(dá)和申通為負(fù)增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示今年上半年快遞行業(yè)平均單票收入同比大幅下滑逾20%以上。

換言之，價(jià)格戰(zhàn)之下業(yè)務(wù)量上去了，收入?yún)s不增反降。反觀極兔，在半年的時(shí)間內(nèi)覆蓋國(guó)內(nèi)超 90% 的區(qū)域，在618突破日均訂單500萬(wàn)之后，7-9月穩(wěn)定在1000萬(wàn)以上。

只不過(guò)對(duì)于極兔而言，如此激進(jìn)的策略能持續(xù)多久？

在未來(lái)極兔只存在兩種結(jié)局，一是資本燒盡，敗走中國(guó)市場(chǎng)；二是突出重圍，打破現(xiàn)在的固有格局，若極兔真的突出重圍，倒下的又會(huì)是誰(shuí)呢？

答案不言自明。