近日，貝多財經(jīng)了解到，包裝大米品牌——十月稻田集團股份有限公司（下稱“十月稻田”）在港交所遞交招股書，準備在港交所主板上市，摩根士丹利、中金公司和中信建投國際為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書介紹，十月稻田是一家廚房主食食品企業(yè)，擁有全渠道的品牌影響力。十月稻田在在招股書中稱，自成立以來，該公司致力于為消費者提供優(yōu)質(zhì)、健康的預(yù)包裝大米、雜糧、豆類和干貨等食品。

據(jù)弗若斯特沙利文的資料，十月稻田是2022年中國預(yù)包裝優(yōu)質(zhì)大米市場以及預(yù)包裝雜糧、豆類及籽類市場收入最高的公司；而在中國廚房主食食品收入前五名中，十月稻田是2020至2022年收入復(fù)合年增長率最快的企業(yè)。

十月稻田在招股書中表示，其已在中國東北部構(gòu)筑了供應(yīng)鏈體系，涵蓋從采購、儲存、生產(chǎn)、銷售到物流的價值鏈所有關(guān)鍵階段。據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2019年至2022年，十月稻田是連續(xù)四年成為中國預(yù)包裝東北大米零售市場按收入計最大的公司。

2020年、2021年和2022年，十月稻田的營收分別為23.27億元、35.98億元和45.33億元，復(fù)合年增長率為39.57%。同期，十月稻田的凈利潤分別為1397.4萬元、-1.73億元和-5.64億元，于2021年開始由盈轉(zhuǎn)虧。

而按照《非國際財務(wù)報告準則》計量，十月稻田2020年、2021年和2022年的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為2.21億元、2.59億元和3.64億元。同期，十月稻田的經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤分別為2.46億元、2.77億元和3.74億元。

十月稻田是招股書中稱，經(jīng)過十多年不懈努力，該公司已成功建立并運營了三大品牌：十月稻田、柴火大院和福享人家。另據(jù)介紹，于2022年，十月稻田有8款收入超過人民幣1億元的SKU，其中兩款為于2021年后推出。

從產(chǎn)品品類來看，大米產(chǎn)品是十月稻田的主要收入來源。報告期內(nèi)，大米產(chǎn)品貢獻的收入占總收入的比例均約為八成。2020年、2021年和2022年，十月稻田來自大米產(chǎn)品的收入分別為18.71億元、28.92億元和36.22億元，占比分別為80.4%、80.4%和79.9%。

目前，十月稻田已經(jīng)建立了全渠道銷售網(wǎng)絡(luò)，其中線上渠道為該公司的核心。報告期內(nèi)，十月稻田來自電商平臺的收入分別為15.86億元、21.91億元和26.57億元，占總收入的比例分別為68.1%、60.9%和58.6%。

同期，十月稻田的線上自營店收入分別為2.64億元、5.26億元和4.87億元，占比分別為11.3%、14.6%和107%。不難看出，十月稻田線上自營店收入整體保持增長態(tài)勢，但在2022年有所下滑，同比減少7.43%。

值得一提的是，十月稻田十分依賴主要客戶。2020年、2021年和2022年，十月稻田前五大客戶產(chǎn)生的收入分別占其總收入的73.3%、58.0%和55.1%。其中，最大客戶產(chǎn)生的收入分別占該公司總收益的42.3%、28.1%和26.9%。

盡管成立時間不短，但十月稻田直至2020年才進行融資，其中2020年7月至2021年3月合計獲得3億元A輪融資，2021年4月獲得10.5億元B輪融資，并于2022年10月獲得2.86億元C輪融資。

據(jù)招股書披露，十月稻田的投資方包括啟承資本、紅杉中國、PJSC（穆巴達拉投資公司）、云鋒基金、CMC資本等。其中，啟承資本于2020年參與對十月稻田的投資，而紅杉中國、云鋒基金、CMC資本則于2021年4月成為十月稻田的股東。

IPO前，王兵直接持股21.65%，王兵、趙文君夫婦通過十月眾鑫持股10.31%，十月稻田企業(yè)管理（王兵、趙文君夫婦持有的十月金豐擔(dān)任普通合伙人）持股38.04%。據(jù)此，王兵、趙文君夫婦通過直接、間接方式，合計可行使十月稻田70%的投票權(quán)。

其中，十月稻田企業(yè)管理由十月金豐、舒明賀（王兵外甥）、趙淑娟（趙文君姐姐）、趙文臣（趙文君弟弟）分別持股0.04%、43.68%、16.02%、16.02%。目前，王兵為十月稻田聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，趙文君為聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行董事、副總經(jīng)理兼首席營銷官。

另外，啟承資本通過Generation Sigma HK持股12.49%，啟承資本創(chuàng)始合伙人常斌為十月稻田非執(zhí)行董事；云鋒基金通過YF Mega Media (HK)持股3.40%；紅杉中國通過Sequoia Capital China Growth、紅杉瀚晨分別持股2.83%，合計持股5.66%。

同時，PJSC通過MIC持股4.90%，CMC資本通過CMC October持股1.81%，策然投資持股0.45%的股份，趙淑娟直接持股1.27%。