宏觀政策：

1、銀保監(jiān)會(huì)：加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通，配合地方政府推進(jìn)“保交樓”

7月21日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹了今年上半年銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行發(fā)展情況，并答記者問(wèn)。有記者問(wèn)及銀保監(jiān)會(huì)在支持房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定方面將采取哪些措施時(shí)，統(tǒng)計(jì)信息與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部負(fù)責(zé)人劉忠瑞回答到，銀保監(jiān)會(huì)將繼續(xù)堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”定位；堅(jiān)持“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”；保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性。另外，還將加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通配合；保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序；支持商品房市場(chǎng)更好滿足購(gòu)房者合理住房需求；引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化參與風(fēng)險(xiǎn)處置；與住建部、人民銀行加強(qiáng)協(xié)同；配合地方政府積極推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作，依法依規(guī)做好相關(guān)金融服務(wù)。

融資動(dòng)態(tài)：

1、首創(chuàng)集團(tuán)：擬發(fā)債融資共計(jì)40億元，含兩筆中票及一筆短債

7月21日，首創(chuàng)集團(tuán)發(fā)布關(guān)于2022年度第五期、第六期中期票據(jù)和第五期超短期融資券的注冊(cè)文件。第五期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額為0億元，發(fā)行金額上限為15億元。期限為3年期，面值100元。采用固定利率方式，發(fā)行利率根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果最終確定。債券的主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，聯(lián)系主承銷商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。另悉，第六期中期票據(jù)注冊(cè)額度為15億元，期限為3年期，面值100元。采用固定利率方式，發(fā)行利率根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果最終確定，債券的主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為北京銀行，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)工商銀行。此外，第五期超短期融資券發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限180天，采用固定利率方式付息，票面利率按集中簿記建檔結(jié)果確定發(fā)行對(duì)象，債券主承銷商、簿記管理人及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為北京銀行股份有限公司。目前，發(fā)行人的主體信用評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

2、萬(wàn)科集團(tuán)：完成發(fā)行30億元綠色中票 利率3%期限3年

7月21日，萬(wàn)科集團(tuán)發(fā)布2022年度第一期綠色中期票據(jù)發(fā)行情況公告。本期債券簡(jiǎn)稱“22萬(wàn)科GN001”，期限3年，起息日2022年07月21日，兌付日2025年07月21日，計(jì)劃發(fā)行總額30億元，實(shí)際發(fā)行總額30億元，發(fā)行利率3.00%，發(fā)行價(jià)格100元/百元面值。申購(gòu)情況顯示，合規(guī)申購(gòu)家數(shù)18家，合規(guī)申購(gòu)金額61.8億元，最高申購(gòu)價(jià)位3.50%，最低申購(gòu)價(jià)位2.90%，有效申購(gòu)家數(shù)9家，有效申購(gòu)金額31.5億元，

3、新城控股：61.72億元公司債獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)

7月21日，新城控股發(fā)布關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的公告。新城控股于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意新城控股集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》，就公司公開(kāi)發(fā)行公司債券事項(xiàng)批復(fù)。根據(jù)批復(fù)，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)61.72億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的募集說(shuō)明書進(jìn)行。本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。根據(jù)此前披露的募集說(shuō)明書，該筆公司債擬全部用于償還到期或回售的公司債券本金。

4、聯(lián)發(fā)集團(tuán)：擬發(fā)行7.5億元中票 期限為3+3年

7月22日，聯(lián)發(fā)集團(tuán)公布了2022年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書。上述債券擬發(fā)行金額為7.5億元，期限為3+3年，票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行日為2022年7月26-27日，兌付日為2028年7月28日。本期中期票據(jù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。另悉，上述債券主承銷商和簿記管理人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)銀行股份有限公司。

投資動(dòng)態(tài)：

1、江蘇省無(wú)錫市：二批供地16宗地?cái)埥?00.7億，夾城里地塊封頂現(xiàn)場(chǎng)搖號(hào)

7月22日，無(wú)錫進(jìn)行第二批次集中供地，共涉及16宗宅地總起價(jià)達(dá)197.9億元。16宗地最終全部順利出讓，其中，1宗封頂搖號(hào)、2宗溢價(jià)成交、13宗底價(jià)成交。總成交建面180.52萬(wàn)平米，總出讓金200.7億，平均樓面價(jià)11116元/平米，平均溢價(jià)率1.4%。封頂搖號(hào)地塊為夾城里地塊，有2家競(jìng)買人參與，經(jīng)過(guò)55輪報(bào)價(jià)后，最終拍至封頂價(jià)28.45億元，將進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)搖號(hào)。此外紅豆置業(yè)60.1億元拿下2宗，為本批次拿地金額最多的房企。

2、上海市：第二批集中供地總計(jì)32宗地塊，23宗地分4天出讓

7月22日，上海土地市場(chǎng)網(wǎng)公布二批次32宗地塊現(xiàn)場(chǎng)交易活動(dòng)安排。其中，9宗地塊僅1家單位申請(qǐng)競(jìng)買，將于7月25日直接成交，競(jìng)買人無(wú)須至上海市土地交易市場(chǎng)。剩下23宗地塊，分別在7月25日-7月28日（四天）陸續(xù)完成現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)。前三天每天出讓6幅地塊，第四天出讓5幅地塊。而7月25日出讓的地塊主要來(lái)自浦東新區(qū)和普陀區(qū)，7月26日出讓的地塊中有5幅來(lái)自嘉定區(qū)，7月27日出讓的地塊中有4幅來(lái)自青浦區(qū)，7月28日出讓的地塊中有4幅來(lái)自閔行區(qū)。此外，各競(jìng)買人須于2022年7月24日24時(shí)前完成交易資金封存監(jiān)管。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、宋都股份：獲得寧波奉化區(qū)兩個(gè)代建項(xiàng)目，總用地面積3.73萬(wàn)平米

7月21日，宋都股份關(guān)于子公司獲得代建項(xiàng)目的公告披露，全資子公司杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宋都集團(tuán)”）作為工程咨詢?nèi)说穆?lián)合體牽頭人中標(biāo)了位于寧波市奉化區(qū)的兩個(gè)房地產(chǎn)全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目。其中，奉化區(qū)岳林街道大成路兩側(cè)地塊I-07c(FH24-01-07c)建設(shè)項(xiàng)目位于奉化區(qū)岳林街道，東至天峰路綠化帶，南、西至用地范圍線，北至長(zhǎng)汀東路綠化帶，項(xiàng)目總用地面積約25708平方米，總建筑面積約91000平方米，其中12800平方米為公租房。擬建2幢公租樓6幢住宅樓。另外，奉化區(qū)錦屏街道原車管所地塊（FH16-03-09e）建設(shè)項(xiàng)目位于奉化區(qū)錦屏街道，東至南山路綠化帶，西、南、北至用地紅線，項(xiàng)目總用地面積約11568平方米，總建筑面積約39270平方米，擬建4幢住宅和一幢商務(wù)、商業(yè)樓。

2、奧園集團(tuán)：上半年實(shí)現(xiàn)1.3萬(wàn)套房交付，鄭州奧園悅城正推進(jìn)工程建設(shè)

7月21日，奧園集團(tuán)官微發(fā)文稱，7月以來(lái)，廣州、西安、南寧、梅州、鄭州等地的多個(gè)項(xiàng)目已陸續(xù)披露工程建設(shè)進(jìn)度。鄭州奧園悅城組織召開(kāi)專題會(huì)議，制定倒排計(jì)劃，明確節(jié)點(diǎn)，責(zé)任到人。目前，工人及材料已于7月16日開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，施工規(guī)模逐步加大，項(xiàng)目正推進(jìn)工程建設(shè)。鄭州奧園譽(yù)湖灣在召開(kāi)施工生產(chǎn)專項(xiàng)工作推進(jìn)會(huì)后，敲定進(jìn)一步施工計(jì)劃，合理鋪排工期，全力推進(jìn)項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)。目前，項(xiàng)目正加速施工建設(shè)中。另悉，中國(guó)奧園表示，今年上半年在26個(gè)城市實(shí)現(xiàn)近1.3萬(wàn)套房交付，交付面積超160萬(wàn)平方米。

3、渝開(kāi)發(fā)：引入越秀地產(chǎn)開(kāi)發(fā)重慶北碚區(qū)蔡家288畝住宅項(xiàng)目

7月21日，重慶渝開(kāi)發(fā)發(fā)布公告表示，確定引入越秀集團(tuán)子公司作為投資方，募集資金總額為5399.85萬(wàn)元，募集資金對(duì)應(yīng)持股比例為51%。于本公告日，重慶市北碚區(qū)蔡家288畝項(xiàng)目奠基儀式在重慶市蔡家智慧新城舉行，標(biāo)志著重慶本土知名國(guó)企重慶渝開(kāi)發(fā)首次攜手廣州市國(guó)企越秀地產(chǎn)打造人居新作。據(jù)了解，該項(xiàng)目位于重慶市蔡家自貿(mào)區(qū)，占地約288畝，建成后將擁有23萬(wàn)平方米的住房，2000多套新居可容納7000人-8000人居住。渝開(kāi)發(fā)董事長(zhǎng)艾云表示，未來(lái)，在與越秀地產(chǎn)的通力合作中，雙方將不斷提升工作能力、提升工作效率、提升項(xiàng)目品質(zhì)，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理，確保施工安全、確保交付準(zhǔn)時(shí)，遞交高品質(zhì)生活滿意答卷。

4、惠譽(yù)：2022年剩余時(shí)間合景泰富仍有102億元的資本市場(chǎng)債務(wù)到期

7月21日，惠譽(yù)已將中國(guó)房企合景泰富集團(tuán)控股有限公司的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)(IDR)從“B-”下調(diào)至“CCC+”，將高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從“B-”下調(diào)至“CCC+”，回收率評(píng)級(jí)維持在“RR4”。所有評(píng)級(jí)已從評(píng)級(jí)負(fù)面觀察名單中移出。評(píng)級(jí)下調(diào)的主要原因是合景泰富集團(tuán)即將有大量債務(wù)到期，再融資風(fēng)險(xiǎn)變高，流動(dòng)性緊張。該公司正在為上述債務(wù)尋求再融資，但任何延遲都可能給其償還能力帶來(lái)壓力。關(guān)鍵評(píng)級(jí)驅(qū)動(dòng)因素包括，惠譽(yù)認(rèn)為，合景泰富再融資風(fēng)險(xiǎn)增加。合景泰富集團(tuán)繼續(xù)協(xié)商以其香港特區(qū)項(xiàng)目和中國(guó)地區(qū)其他資產(chǎn)作為抵押以獲得貸款。雖然該公司已經(jīng)完成了部分項(xiàng)目的再融資，但所需的大部分再融資仍在進(jìn)行中。其次，惠譽(yù)認(rèn)為，合景泰富大量債務(wù)到期。在2022年剩余時(shí)間仍有102億元人民幣的資本市場(chǎng)債務(wù)到期。合景泰富集團(tuán)在2023年上半年沒(méi)有資本市場(chǎng)債務(wù)到期。最后，流動(dòng)性收緊，以及合同銷售額惡化?；葑u(yù)認(rèn)為該公司在實(shí)現(xiàn)2022年900億元人民幣的銷售目標(biāo)方面面臨困難。銷售疲軟將繼續(xù)對(duì)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流構(gòu)成壓力，并導(dǎo)致流動(dòng)性收緊。

5、匯景控股：在香港暫停交易 股價(jià)跌超88%

7月22日中午，港交所公告披露，匯景控股有限公司的股份已于當(dāng)天午11點(diǎn)49分起短暫停止買賣。7月22日，港股匯景控股股價(jià)持續(xù)下挫，跌幅擴(kuò)大至88.31%，報(bào)0.18港元，總市值9.46億港元，創(chuàng)歷史新低。另于當(dāng)日早間，匯景控股公告稱，尚未償還的2022年到期票息12.50%優(yōu)先票據(jù)交換要約完成，發(fā)行2023年到期票息12.50%優(yōu)先票據(jù)。

6、融創(chuàng)中國(guó)：重慶融創(chuàng)置地等7公司被光大興隴信托申請(qǐng)凍結(jié)4.05億存款

7月22日，據(jù)天眼查顯示，近日，重慶融創(chuàng)置地有限公司、融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、融創(chuàng)西南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司、重慶慶廣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、重慶慶霆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、重慶慶融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、重慶融滔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下銀行賬戶存款人民幣約4.05億元被凍結(jié)，申請(qǐng)人光大興隴信托有限責(zé)任公司。申請(qǐng)人光大興隴信托有限責(zé)任公司向蘭州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，法院經(jīng)審查認(rèn)為，光大興隴信托有限責(zé)任公司的訴前保全申請(qǐng)符合法律規(guī)定，裁定立即開(kāi)始執(zhí)行。若銀行賬戶存款不足，則查封、扣押、凍結(jié)申請(qǐng)人已提供的被申請(qǐng)人財(cái)產(chǎn)線索清單中與差額等值的其他財(cái)產(chǎn)。