本月期主要看點：今年市場“銀十”終成泡影，第365期新品公示再迎“小月”，兩軸18噸、NG動力新品風(fēng)生水起，一汽解放JK6“大中卡、小牽引”，吉利“增程+換電”玩轉(zhuǎn)混沌法則，陜汽軒德·大秦重塑、華菱·廣東清能FCV，“商用車”概念切莫顧名思義，中創(chuàng)新航CALB進(jìn)入業(yè)內(nèi)三甲。

今年市場“銀十”終成泡影，第365期新品公示再迎“小月”

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年10月份半掛牽引市場共銷售2.05萬輛，環(huán)比/同比雙雙奔“負(fù)”，其中：環(huán)比增速-8.5%下滑幅度較大，上個月的轉(zhuǎn)正尚未坐穩(wěn)便被打回原型，雖說“金九銀十”必定會有月銷階梯差，但今年10月的不給力還是讓人惋惜，而這樣的低迷場景2022年已看了太多。同比方面，增速-5.5%已是本年度第二次臨近正值的月份，較上月的-11.5%亦有明顯增幅，但依然無法拯救傳統(tǒng)旺季缺席的現(xiàn)實。1-10月份，半掛牽引車行業(yè)累計銷售25.83萬輛，同比累計增速-59.2%、終于實現(xiàn)“負(fù)增長破六”，四季度如能穩(wěn)定回追至銷量半折以內(nèi)、甚至負(fù)四成級別，便可視為是2022全年的成功。從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，牽引類份額10.6%較去年同期的17.2%下降近七個百分點，二者差值穩(wěn)定在六個點左右，且連續(xù)兩年牽引市場都在四季度呈現(xiàn)占比走低的趨勢。

11月份照例是汽車行業(yè)新品申報的“小月”，本月期牽引類新品合計20款、環(huán)比下降逾三成，與上月的環(huán)比增長超三成形成鮮明對比，且整體明顯低于半年均值的28.3款。從3月份起，今年每逢奇數(shù)月的牽引類新品公示數(shù)量便呈直線下滑勢頭，具體為35-31-24-22-20款，截止本月期已跌入年度最低谷。近半年來看，CAGR=-15.7%也表明了牽引行業(yè)新品研發(fā)逐漸走低，更與市場端的哀鴻遍野相互映襯，唯有冀希望于最后一個月能有效發(fā)力、提振些許士氣。

兩軸18噸、NG動力新品風(fēng)生水起，一汽解放JK6“大中卡、小牽引”

或是受新品數(shù)量整體走低的影響，本月期得分噸位和分燃料都與往月期有較大區(qū)別，呈現(xiàn)不常見的競爭結(jié)構(gòu)。

分噸位來看：本批18噸兩軸和25噸三軸新品數(shù)量極度接近，9款和11款僅有兩款差距、接近平分秋色，這在筆者長期統(tǒng)計以來尚屬首次，再考慮到二者均為ICE/NEV俱全的布局結(jié)構(gòu)，并不能簡單認(rèn)為是受某一方單獨拉動。宏觀來看，近一年內(nèi)的18噸新品合計62款，占比17.2%也仍保持1/5占比，這也體現(xiàn)出本批45.0%份額的難能可貴之處。

分燃料來看：本批柴油動力延續(xù)近期的低迷勢頭，僅有兩款新品；而替代燃料的NG燃?xì)鈩恿t合計4款，突然反超柴油總量且CNG和LNG均有，爆出不大不小的冷門。上述內(nèi)燃機(jī)新品合計占比三成，居然已是今年下半年的最好水平，可見在電動化全面爆發(fā)的今天，傳統(tǒng)內(nèi)燃行業(yè)的確進(jìn)入了發(fā)展迷局。新能源NEV方面，三種技術(shù)路線一應(yīng)俱全，BEV持續(xù)45%份額，F(xiàn)CV和HEV則為3款和2款，尤其后者已連續(xù)三個月出席，歷史上尚屬首次。

本月期的燃?xì)鈩恿︼L(fēng)生水起，包括1款CNG三軸和3款LNG兩軸新品。

• CNG動力為福田戴姆勒BJ4259C6DLL-02半掛牽引車，歐曼EST系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，駕駛室背置CNG氣瓶組，可選十組板簧懸掛，準(zhǔn)拖38.92/38.57/37.97噸掛車，匹配?？?4.5L、530/500馬力氣體機(jī)。此前福戴曾有濰柴12.54L、460馬力氣體機(jī)的方案，本次也是其CNG動力的第二次申報，正在快速豐富可選配置。

• LNG動力三款新品均為18噸，軸間左側(cè)布置單LNG氣瓶方案，包括一汽解放JK6系列CA4180P28K8NE6A90、上汽紅巖杰豹Genpaw系列CQ4187AY07361T以及重汽成都王牌V7-X系列ZZ4184N3617F1L牽引汽車。其中：前兩者均采用玉柴6.87L、260馬力氣體機(jī)，后者則采用重汽自家6.87L、290馬力氣體機(jī)。值得注意的是，一汽解放此前對JK6系列新品定位為中卡，主要是載貨版和自卸版，本月期則首次申報了牽引版，實際為大中卡級別的“小牽引”。在業(yè)內(nèi)同類競品普遍具有30-35噸牽引質(zhì)量時，解放JK6新品卻申報了準(zhǔn)拖23噸掛車的參數(shù)，大致對應(yīng)轎運車或部分專用半掛車，如郵政/醫(yī)療/電視半掛車等，而此前業(yè)內(nèi)僅見重汽濟(jì)寧N5W系列的兩款車型采用此規(guī)格參數(shù)，實屬行業(yè)少數(shù)派。

本月期僅有的兩款柴油新品由于采用不同動力方案，恰好構(gòu)成馬力值的Max-Min兩極，做一并列出。

• 動力Max=500馬力/368kW，即濰柴11.5L的WP12H500E68柴油機(jī)，由陜汽集團(tuán)SX4259XD4Q6牽引汽車采用，德龍X5000系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，可選四組板簧懸掛或兩組前板簧、后空氣懸掛，準(zhǔn)拖40噸掛車，可選發(fā)動機(jī)同系族的480/460/445馬力方案，最高車速110/89km/h，油耗值均為35.6L/100km。

• 動力Min=430馬力/316kW，即玉柴10.98L的YCK11430-61柴油機(jī)，由一汽集團(tuán)CA4255P25K8T1E6A90危險品牽引汽車采用，解放JH6系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，前2/3片板簧、后空氣懸掛，準(zhǔn)拖40噸掛車，可選同系族的460馬力方案，最高限速79km/h，油耗值均為39.2L/100km。此前筆者統(tǒng)計分析已知，460馬力其實是三軸柴油牽引車的行業(yè)中位數(shù)，但考慮到?；惖南匏僖螅m當(dāng)馬力的發(fā)動機(jī)亦是可考慮方案。

吉利“增程+換電”玩轉(zhuǎn)混沌法則，陜汽軒德·大秦重塑、華菱·清能FCV

本月期的三種動力份額異常整齊：柴油一成、NG燃?xì)猓o甲醇）兩成以及新能源七成。必須看到，今年下半年以來的NEV滲透率持續(xù)高企絕非偶然，全行業(yè)都意識到，新能源已成貨車行業(yè)、尤其是重型貨車的新興增長極。作為燃料消耗大戶，這一次的電動化對于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型更具現(xiàn)實意義，因此也是諸多勢力密切關(guān)注的對象。所謂“開弓沒有回頭箭”，一旦打開局面，新能源重卡將要面對的是年銷量百萬級的江山。

• 在工信部近12個月期的新品公示中（第351-365批）：失守三成大關(guān)的柴油動力本月期進(jìn)一步弱化，僅有27.1%份額；替代燃料的NG/甲醇動力則小幅上揚(yáng)、占比9.5%；而新能源動力繼續(xù)高歌猛進(jìn)，合計份額已達(dá)63.4%，不斷刷新自己創(chuàng)下的記錄。

作為增程式HEV/REEV的忠實擁躉，吉利商用車的N類貨車始終堅守這條技術(shù)路線，極具特色的汽電混動增程模塊已得到廣泛應(yīng)用，近期又推出了業(yè)內(nèi)首款“醇電混動”，本批更是引入了“混沌法則”的跨界新品。具體看：

• 吉利旗下華菱汽車申報了HN4250X44C9SHEVY插電式增程混合動力換電式牽引汽車，集近期大熱的“增程式HEV”和“換電式”于一體，除了外接插電和發(fā)動機(jī)充電外，還提供了另一種可能的補(bǔ)能方案。該車采用X9系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，可選五組板簧懸掛，準(zhǔn)拖37噸掛車，寧德時代LFP動力電池、駕駛室背置以便于換電操作，匹配玉柴5.13L、240馬力柴油機(jī)，浙江遠(yuǎn)程智芯440kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。

• 華菱汽車還申報了HN4250MN22C9SHEVY甲醇插電式增程混合動力半掛牽引車，采用改型后的M7系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，選裝五組板簧懸掛，準(zhǔn)拖38.57噸掛車，湖州微宏LMO動力電池，匹配華菱自用12.8L、430馬力甲醇機(jī)，油耗100L/100km。自今年9月第362批公示推出甲醇/電混合動力新品后，吉利商用車已申報有一款4.5噸輕卡和兩款三軸25噸牽引車，后續(xù)必將向更多的N類貨車領(lǐng)域擴(kuò)展。

陜汽集團(tuán)申報了SX4257MJ4XFCEV6燃料電池牽引汽車，搭載陜西大秦重塑燃料電池+寧德時代LFP動力電池，前者系上海重塑的全資子公司，位于西咸新區(qū)涇河新城崇文鎮(zhèn)，成立于2021年12月，是重塑集團(tuán)全國布局的重要棋子，目標(biāo)合作車企亦很明確。該車采用軒德翼3系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，選裝五組板簧懸掛，準(zhǔn)拖36.885-38.02噸掛車，匹配西安智德410kW驅(qū)動系統(tǒng)。

• 吉利華菱申報了HN4180H36D5FCEVY燃料電池半掛牽引車，搭載廣東清能燃料電池+寧德時代LFP動力電池，前者系江蘇清能全資子公司，位于廣東佛山，成立于2020年10月，此前曾為宇通10.5米城市客車、吉利藍(lán)牌輕卡、東風(fēng)凱普特9噸中卡、東風(fēng)柳汽18噸重卡、三一31噸自卸等底盤車配套，在業(yè)內(nèi)也是小有名氣。該車采用漢馬H7系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，選裝三組板簧懸掛，準(zhǔn)拖31.47噸掛車，匹配蘇州綠控355kW驅(qū)動系統(tǒng)。

“商用車”概念切莫顧名思義，中創(chuàng)新航CALB進(jìn)入業(yè)內(nèi)三甲

本批BEV動力共計9款新品，均為LFP體系的單一配置動力電池，其中：寧德時代合計6款保持僅七成占比，是行業(yè)穩(wěn)定的領(lǐng)跑者。其余包括湖北億緯鋰能2款和中創(chuàng)新航1款，后者增長勢頭迅猛值得關(guān)注。

• 本批BEV+FCV動力新品合并后共12款驅(qū)動系統(tǒng)，集中勢頭有所提升。老牌勁旅蘇州綠控以4款配套登頂，特百佳和玉柴芯藍(lán)分別為1款，以上為外部配套的代表，其中：特百佳在大出風(fēng)頭后似有稀聲之勢，產(chǎn)品也很久不見出新，在“原地踏步即是落后”的今天，切莫坐享其成；玉柴芯藍(lán)則是傳統(tǒng)內(nèi)燃龍頭的轉(zhuǎn)型之作，亦是一種對沖式業(yè)務(wù)布局，本次推出的TZ420XS270驅(qū)動系統(tǒng)功率270/405kW，亦是重卡電驅(qū)行業(yè)的常見功率段（電動機(jī)與內(nèi)燃機(jī)的動力曲線有本質(zhì)差別，將其與內(nèi)燃機(jī)相提并論并不準(zhǔn)確，故非簡單的“馬力增加”），由東風(fēng)柳汽乘龍H5系列LZ4250H5DZBEV6換電式純電動半掛牽引車采用，屬“桂府內(nèi)部配套”。西安智德、中國重汽和大金龍則是內(nèi)部配套代表，分別為3、2和1款，也合計占有半壁江山。

廈門金龍申報了XMQ4250FCEV08燃料電池半掛牽引車，采用業(yè)內(nèi)最成熟的儲能方案之一：上海重塑燃料電池+寧德時代LFP動力電池，對外命名為金龍KT600系列，采用三環(huán)昊龍駕駛室、準(zhǔn)乘2人，可選12組板簧懸掛，準(zhǔn)拖11.3/12噸掛車，匹配金龍自用400kW驅(qū)動系統(tǒng)。目前金龍系都在快速擴(kuò)張新能源重卡業(yè)務(wù)，盡管自稱為“商用車”，但其實商用車CV并不是N類貨車業(yè)務(wù)的代名詞，而是一個與乘用車PC并列、產(chǎn)品范圍更廣、客貨專并包的第一層級基本概念，在汽車行業(yè)固有所指范圍。此舉更像是部分車企在“由客入貨”的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型時來不及切換概念所致（尤其是產(chǎn)品思路），所謂“蘿卜快了不洗泥”，也待認(rèn)知的進(jìn)一步升華與全面化。

• 陜汽集團(tuán)申報了SX4187MF1XSEV2換電式純電動牽引汽車，搭載中創(chuàng)新航LFP動力電池，這也是CALB首次為陜汽系配套。該車采用軒德翼3系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，可選兩組板簧懸掛，準(zhǔn)拖32.22/32.57/33.07噸掛車，匹配西安智德360kW驅(qū)動系統(tǒng)。根據(jù)中國汽車動力電池聯(lián)盟統(tǒng)計，今年1-10月中創(chuàng)新航CALB已裝車15.39GWh、占比6.86%，位列行業(yè)第三位，僅次于寧德時代和比亞迪，已超過國軒、欣旺達(dá)、蜂巢能源等著名企業(yè)，開始成為業(yè)內(nèi)不容小覷的生力軍。

本批僅有7家汽車集團(tuán)、10家整車企業(yè)申報牽引類新品，數(shù)量覆蓋1-7款，呈現(xiàn)明顯的兩個檔次。其中：TOP3企業(yè)合計16款、占比達(dá)八成，總量減少時的壟斷反而更加集中；其中僅有四家“觸電”，較往批有一定縮水。

• 山東重工和吉利華菱均為7款：前者已是今年的第8次霸榜，包括陜汽集團(tuán)4款（德龍1款+軒德3款）、重汽濟(jì)南2款和重汽成都1款；后者則全部由華菱汽車申報，且均為電動化新品，包括4款BEV、1款FCV和2款增程式HEV。

• 新品1-2款的共有5家，而兩款的一汽解放便已位列前三，足見當(dāng)前新品研發(fā)的頹勢，一款包括福田戴姆勒、上汽紅巖、東風(fēng)柳汽乘龍和福汽金龍，上述前三家均為傳統(tǒng)動力新品，僅涉足柴油或CNG/LNG也是往期不多見的局面。

文圖：C3