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艾媒咨詢|2021年中國家居產業(yè)鏈研究及標桿企業(yè)研究報告

2021-06-17 16:20 作者:艾媒咨詢 0人讀過 | 我要投稿

國內二手房與存量房將推動家居產業(yè)鏈和消費市場發(fā)生結構性變化。同時，國外疫情加速中國家居產品出口， 2020年中國家具及零件出口總額為4038.6億元，同比增長11.8%。預計2021年經濟復蘇之下，中國家居市場未來將保持增長趨勢。從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，以宜家、美凱龍、富森美為代表的家居連鎖企業(yè)毛利率最高，在50-70%之間。其次是中游環(huán)節(jié)，定制家居毛利都高于30%，如定制家居龍頭歐派家居、志邦家居、索菲亞等企業(yè)財務業(yè)績突出，毛利在35-40%之間。此外，隨著物聯(lián)網、人工智能、先進生產技術、新型環(huán)保材料等相關產業(yè)的快速發(fā)展，智能家居前景可期?？傮w而言，疫情給中國家居產品出口帶來良機，同時，隨著家居行業(yè)不斷進化，定制家居和智能家居將成為家居行業(yè)新的經濟增長點。(《艾媒咨詢|2021年中國家居產業(yè)鏈研究及標桿企業(yè)研究報告》完整高清PDF版共77頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

核心觀點

2020年中國家具及零件出口總額為4038.6億元，同比增長11.8%

2020年中國家具及零件出口總額為4038.6億元，同比增長11.8%，家具出口市場快速增長。艾媒咨詢分析師認為，在全球疫情蔓延的態(tài)勢下，家具產業(yè)供應鏈受阻的情況下，中國率先穩(wěn)定疫情態(tài)勢，并憑借中國家具行業(yè)齊全的產業(yè)鏈體系而補足了國際家具供應缺口，中國家具出口迎來發(fā)展機遇。

家居產業(yè)鏈下游銷售渠道是價值鏈最核心的環(huán)節(jié)

家居產業(yè)鏈上游是原材料領域，產品附加值低，毛利率在20%左右;產業(yè)鏈中游是家居產品制造商，在這個環(huán)節(jié)，產品附加值高于上游，毛利率在30-40%;下游銷售渠道中，連鎖賣場模式，如宜家、美凱龍、富森美等，毛利率在50-70%之間，高于其他環(huán)節(jié)，因而話語權最強。

定制家居、智能家居成為家居行業(yè)未來發(fā)展的趨勢

伴隨著購買力的提升以及居住空間面積的縮小，更多業(yè)主開始依賴量身定制家居帶來的最大化利用空間，和全屋定制帶來的個性化選擇，定制家居市場迎來發(fā)展良機。此外，隨著互聯(lián)網用戶規(guī)模的擴大以及5G、物聯(lián)網、人工智能的發(fā)展，中國智能家居市場規(guī)模將持續(xù)擴大，預計到2021年市場規(guī)模將達到1923億元。

以下為報告節(jié)選內容：

典型國家家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：美國

美國擁有全球規(guī)模最大的家居市場，行業(yè)集中度高，其中代表性家居超市龍頭企業(yè)有Home Depot、 Lowe’s和Ace Hardware等，家居電商企業(yè)則有Wayfair。2020年受疫情沖擊，美國家具及家居用品零售店累計銷售1114億美元，同比下降5.4%。同時，美國不少家居公司有裁員，也有倒閉，比如美國東北部一家有73年歷史的家具公司Noble Furniture宣布停業(yè)關閉。

全球家居市場發(fā)展趨勢：智能家居

由于全球互聯(lián)網用戶數(shù)量仍然在不斷增加，發(fā)展中國家用戶的可支配收入提升，以及對家庭監(jiān)控的重視日益提高，同時還有各國對節(jié)能減排的需求不斷增長，智能家居在近兩年擁有充足的市場需求，從而得到了持續(xù)推動。另一方面，智能手機以及可穿戴設備的迅速普及，使得更多用戶對智能家居產品的日益關注，市場內的新興企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)都大力擴展了智能家居產品組合。

中國家居行業(yè)發(fā)展經濟環(huán)境分析(二)

數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國商品房銷售面積保持上漲勢頭，竣工面積小幅下降。2020年中國商品房銷售面積為17.61億平方米，同比增長2.6%。艾媒咨詢分析師認為，房地產市場需求持續(xù)增長，為家居行業(yè)提供良好的發(fā)展空間。

中國家居行業(yè)發(fā)展經濟環(huán)境分析(三)

過去中國家具行業(yè)增長主要源于新房市場的高速增長，近年來隨著新房增速放緩，二手房與存量房將成為家居行業(yè)新的增長點，存量時代的到來，將推動家居產業(yè)鏈和消費市場發(fā)生結構性變化。

2021年中國家居產業(yè)鏈中游企業(yè)圖譜

家居產業(yè)鏈中游分析：家具產量分析

數(shù)據(jù)顯示，近十年中國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成量呈現(xiàn)波動上升的趨勢。艾媒咨詢分析師認為，2020年前三季度，受疫情的影響，家具上游木材供應及下游需求都在萎縮，導致行業(yè)企業(yè)產量下降，但隨著疫情發(fā)展態(tài)勢得到有效控制，國內家具產量逐漸恢復;此外，國外疫情使得一部分國外家具訂單轉移到中國，這也推動了2020年中國總體家具產量持續(xù)上升。

家居產業(yè)鏈中游分析：家具零售數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)顯示，近十年中國家具類商品零售額增速持續(xù)下降，2018年開始出現(xiàn)負增長，家具市場逐漸萎縮。2020年中國家具類零售額達到1598億元，與去年同期相比下降18.9%。艾媒咨詢分析師認為，2020年下半年，中國家具零售市場雖逐步擺脫疫情的影響，但增長疲軟，同時受氣候因素影響，家具市場步入冬季淡季，市場需求相對萎縮。

家居產業(yè)鏈中游分析：定制家居滲透率

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國定制家居的滲透率為32%，但與發(fā)達國家60%的滲透率相比，仍存在較大的提升空間。從市場細分品類來看，起步較早的櫥柜行業(yè)滲透率約為60%，定制衣柜隨著市場認可度迅速提高，滲透率增至30%左右，而其他柜體的滲透率不足10%。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內消費水平的提升與消費觀念的改變，未來中國定制家居滲透率的提升空間依然較大。

家居產業(yè)鏈中游分析：智能家居市場規(guī)模

在5G、物聯(lián)網以及互聯(lián)網家裝市場的快速發(fā)展等多重因素的作用下，中國智能家居市場展現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，中國智能家居市場規(guī)模持續(xù)擴大，2020年，中國智能家居市場規(guī)模同比增長11.4%至1705億元。隨著互聯(lián)網家裝市場滲透率的提高，中國智能家居市場規(guī)模有望進一步擴大，預計到2022年將突破2000億元。

家居行業(yè)典型企業(yè)分析：宜家(三)

宜家采用OEM生產模式，建立起一套完整、高效、低成本的全球供應鏈系統(tǒng)。公司掌握核心技術并自主設計和開發(fā)新品，通過全球化采購原材料，生產任務則通過代工的方式生產，宜家則專注于各環(huán)節(jié)成本節(jié)約和效率提升。

家居行業(yè)典型企業(yè)分析：宜家(四)

中國是宜家在全球最重要的市場之一，在2015財年銷售額增速達到27.9%的頂峰后，宜家中國市場面臨業(yè)績增長壓力。2019年財年宜家在中國市場銷售額為157.7億元，同比增長8.01%，而在2017年、2018年增速分別為14%和9.6%。在此背景下，宜家加速線下門店擴張步伐，嘗試多樣化門店和線上線下渠道融合來提升可觸達性。

2021年中國家居行業(yè)消費者畫像

2021年中國家居消費者關注因素分析

數(shù)據(jù)顯示，消費者在購買家居產品時，最重視關注產品的質量、價格、是否環(huán)保和容易清理等因素。相比而言，在購買家具產品時品牌知名度和藝術特色并不是消費者首要考慮因素。

2021年中國家居行業(yè)消費者裝修風格偏好分析

數(shù)據(jù)顯示，在各種裝修風格中，各年齡段的大部分受訪用戶都對現(xiàn)代簡約風格表示了青睞，共63.6%。除此之外，19-30歲的年輕人更偏好歐美式、混搭時尚風格的裝修，而41歲及以上的中老年人群更偏好中式風情。

發(fā)展趨勢分析：定制家居前景看好

定制家居成為家居行業(yè)新的經濟增長點。中國定制家居行業(yè)市場規(guī)模從2012年878億元擴大到2018年的2901億元，年復合增長率超過20%。2020年新冠疫情爆發(fā)，在生產端和定制端對定制家居行業(yè)造成一定的沖擊，市場規(guī)模會有所下降，但疫情過去之后，定制家居行業(yè)有望持續(xù)重回高速增長賽道。以復合增長率15.2%估算，預計到2024年定制家居市場規(guī)模將增至3342億元。