焦點(diǎn)研究院·房地產(chǎn)市場每日動(dòng)態(tài)

監(jiān)測時(shí)間：2022年03月18日

300萬以下城市取消落戶限制，穆迪指出境內(nèi)債增速下滑

陽光城逾50億債無力償還，華潤百億融資獲通過

青島西海岸首次10宗地出讓，中國金茂即墨再落一子

祥生控股處置項(xiàng)目股權(quán)，曲江文旅回應(yīng)近日股價(jià)異動(dòng)

宏觀政策：

1、全國：常住人口300萬以下城市落實(shí)全面取消落戶限制政策

3月17日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》的通知（下稱“通知”），重點(diǎn)聚焦城市更新以及城鄉(xiāng)人員流動(dòng)的安置、服務(wù)問題。2022年將聚焦提高農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量。持續(xù)深化戶籍制度改革。各類城市要根據(jù)資源環(huán)境承載能力和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際需求，暢通在本地穩(wěn)定就業(yè)生活的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口舉家進(jìn)城落戶渠道。城區(qū)常住人口300萬以下城市落實(shí)全面取消落戶限制政策；推進(jìn)城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)均等化，具體包括推進(jìn)農(nóng)民工隨遷子女平等接受義務(wù)教育均等化、重點(diǎn)推動(dòng)農(nóng)民工參保擴(kuò)面、推進(jìn)異地就醫(yī)跨省直接結(jié)算擴(kuò)面；加強(qiáng)農(nóng)民工就業(yè)服務(wù)和技能培訓(xùn)。

2、全國：2022年中國境內(nèi)企業(yè)債券市場發(fā)行增速可能較低

3月17日，評級公司穆迪在最新一期的《聚焦中國債券》中表示，今年中國境內(nèi)企業(yè)債券市場發(fā)行增速可能較低，而信用實(shí)力較弱企業(yè)的融資成本仍將較高。中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)于1月份推出了銀行間債券市場和交易所債券市場互聯(lián)互通的舉措。若有效實(shí)施，該措施將提高債券市場的流動(dòng)性和定價(jià)效率，為投資者參與兩個(gè)市場提供靈活性，這同時(shí)將提高監(jiān)管部門監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。

3、海南：房地產(chǎn)調(diào)控達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，2021年專項(xiàng)整治約談企業(yè)771家

3月17日，海南省住建廳表示，海南持續(xù)開展房地產(chǎn)市場專項(xiàng)整治，始終堅(jiān)持“房住不炒”的定位，以壯士斷腕的決心調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，破除經(jīng)濟(jì)發(fā)展對房地產(chǎn)的依賴，目前海南房地產(chǎn)調(diào)控達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，房地產(chǎn)市場運(yùn)行總體平穩(wěn)，房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)總體可控。2021年，海南先后組織對房屋租賃、房地產(chǎn)市場秩序、網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳廣告、物業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域開展了專項(xiàng)整治工作，取得了較好成效。在住房租賃市場專項(xiàng)整治過程中，全省共約談企業(yè)771家、停業(yè)整頓83家、取消備案44家、處罰金額105萬元、對違規(guī)經(jīng)營的5家租賃企業(yè)立案查處。針對目前房地產(chǎn)市場仍存在“捂盤惜售”“價(jià)外加價(jià)”“捆綁銷售”、通過虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系騙購住房、違規(guī)發(fā)布虛假廣告誤導(dǎo)消費(fèi)者等問題。將始終持“零容忍”態(tài)度，持續(xù)深入開展房地產(chǎn)市場專項(xiàng)整治工作，督促房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)調(diào)控政策，依法合規(guī)經(jīng)營。

融資動(dòng)態(tài)：

1、越秀地產(chǎn)：與一家銀行訂立5億港元循環(huán)貸款融資協(xié)議

3月17日，越秀地產(chǎn)股份有限公司公告稱，全資附屬公司泓景有限公司（作為借款人）與一家銀行（貸款人）訂立一份融資協(xié)議。據(jù)此，貸款人在融資協(xié)議的條款及條件之規(guī)限下提供5億港元的循環(huán)貸款融資，貸款期由融資協(xié)議日期起計(jì)12個(gè)月。融資協(xié)議項(xiàng)下責(zé)任由越秀地產(chǎn)擔(dān)保，倘越秀地產(chǎn)控股股東越秀企業(yè)（集團(tuán)）有限公司于越秀地產(chǎn)已發(fā)行之具投票權(quán)股份中持有少于30%直接或間接權(quán)益，或倘越秀企業(yè)不再是越秀地產(chǎn)單一最大實(shí)益股東的地位，或倘越秀企業(yè)不再對越秀地產(chǎn)行使有效之管理控制權(quán)，即構(gòu)成違約事件。

2、陽光城：未能足額償付加速到期債券累計(jì)本息合計(jì)50.28億元

3月18日，陽光城發(fā)布關(guān)于公司境內(nèi)公開市場債務(wù)相關(guān)情況的公告，陽光城因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加影響，流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張。陽光城未能按期支付境外債券利息，致使公司的4筆債券加速到期。截至本公告日，陽光城未能獲得對上述加速到期債券交叉保護(hù)條款的豁免，即未能足額償付上述加速到期債券累計(jì)本息合計(jì)50.28億元。

3、華潤置地：100億小公募公司債項(xiàng)目獲深交所通過

3月17日，據(jù)深交所固定收益信息平臺顯示，華潤置地2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為"通過"。該債券類別為小公募，擬發(fā)行金額100億元，發(fā)行人為華潤置地控股有限公司，承銷商及管理人為中信證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司。此外，該債券項(xiàng)目的受理日期為2月28日。據(jù)2月25日華潤置地所披露的募集說明書顯示，該次債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于支持產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)緩解流動(dòng)性壓力（包括但不限于置換發(fā)行人前期投入資金及后續(xù)資產(chǎn)投資與收購等方式）、償還公司有息債務(wù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

4、中國鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)：“22中鐵01”票面利率確定為3.65%

3月18日，中國鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)布關(guān)于2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)的票面利率公告。本期債券為5年期固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。2022年3月17日，發(fā)行人和主承銷商向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)專業(yè)投資者詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過協(xié)商，最終確定本期公司債券票面利率為3.65%。

投資動(dòng)態(tài)：

1、山東省青島市：西海岸年內(nèi)首場土拍10宗地收金10.89億元

3月18日，青島市轄區(qū)第一批次首場土拍，西海岸共有10宗地掛牌，占地面積142977平方米，規(guī)劃總建面329125平方米，其中出讓規(guī)劃總建面約304926.68平方米，起拍總價(jià)10.86億元，成交總價(jià)10.89億，兩宗地塊有溢價(jià)。本次成功競得地塊的公司有：瑞源、中交海發(fā)、青島珠山書畫院、青島董家口置業(yè)、青島西海岸國華開發(fā)、青島富群房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、煙臺融發(fā)匯科置業(yè)有限公司等公司，除紅石路東地塊、水城路東兩宗地塊有溢價(jià)外，其他全部底價(jià)成交。

2、中國金茂：底價(jià)4.43億競得青島即墨1宗商住地，總面積約5.88萬平方米

近日，青島市即墨區(qū)1宗土地成功出讓，該地塊系金茂智慧國際城的后續(xù)開發(fā)用地。最終由青島茂創(chuàng)置業(yè)有限公司、青島源鴻和昌置業(yè)有限公司底價(jià)競得，成交單價(jià)2601元/平方米，成交總價(jià)4.43億元。該地塊曾在2021年第三批次集中土拍中因無人出價(jià)，遭遇流拍。此次拍賣對起始樓面地價(jià)和最高限價(jià)均進(jìn)行了調(diào)整，2021年三批次掛牌樓面地價(jià)2462元/平方米，現(xiàn)起始樓面地價(jià)為2601元/平方米，最高限價(jià)2991元/平方米，成交樓面地價(jià)2601元/平方米。

經(jīng)營動(dòng)態(tài)：

1、珠江實(shí)業(yè)：完成國有股份無償劃轉(zhuǎn)，廣州城投持有4.52%股份

3月17日，珠江實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱，公司接到《關(guān)于將廣州珠江實(shí)業(yè)開發(fā)股份有限公司4.52%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的通知》，廣州市國資委將其持有的公司4.52%股份（38,569,408股）無償劃轉(zhuǎn)至廣州市城建設(shè)集團(tuán)。本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，廣州市國資委不再直接持有公司股份。廣州城投通過本次無償劃轉(zhuǎn)直接持有公司38,569,408股股份，占公司總股本的4.52%。本次國有股份無償劃轉(zhuǎn)不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。

2、龍光控股：爭取今年完成120億資產(chǎn)盤活

3月17日，龍光集團(tuán)高層表示，目前公司預(yù)售監(jiān)管和銀行貸款監(jiān)管資金總共超過180億元，另外還有120億元已出售未回籠的資金，銀行端超過100億元的已審批貸款無法正常發(fā)放。公司已經(jīng)成立了風(fēng)險(xiǎn)化解應(yīng)對小組。在資金盤活和處置方面，賴卓斌介紹，春節(jié)前已經(jīng)開展了一些工作，總共有30多個(gè)項(xiàng)目可供盤活，預(yù)計(jì)總共會有150億元左右增量資金（已扣除融資部分），實(shí)際對應(yīng)貨值達(dá)到600億元。爭取在3月份至6月份做到不低于40億元資產(chǎn)盤活，公司也在積極與國有企業(yè)和市場買家對接，但進(jìn)度沒有預(yù)期那么快，爭取在今年完成120億元資產(chǎn)盤活，在價(jià)格方面以盤活速度優(yōu)先為考量。

3、招商積余：2021年?duì)I收105.9億，管理面積2.81億平方米

3月17日，招商積余披露2021年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，招商積余實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.91億元，較上年同期增長22.42%。其中，物業(yè)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99.08億元，較上年同期增長23.31%，占比93.56%，主要系原有物業(yè)管理項(xiàng)目增長以及新拓展市場化物業(yè)管理項(xiàng)目增加。招商積余實(shí)現(xiàn)利潤總額7.46億元，較上年同期增長18.67%；歸屬于母公司所有者凈利潤5.13億元，較上年同期增長17.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.65億元，同比減少5.32%。

4、招商局置地：2021年?duì)I收259.21億，合同銷售額551.96億

3月17日，招商局置地公告稱，于2021年內(nèi)，錄得溢利為人民幣15.83億元，同比增長約4.6%。招商局置地連同其聯(lián)營公司及合營企業(yè)實(shí)現(xiàn)合同銷售總額為人民幣551.96億元，同比增長約10.7%。合同銷售總面積為239.2百萬平方米，同比下降約13.1%。平均售價(jià)約為每平方米人民幣23075元/平方米，同比增加約27.4%。

5、祥生控股：擬2.72億出售臺州塘里村BT項(xiàng)目公司58.5%股權(quán)

3月18日，祥生控股發(fā)布公告稱，全資附屬公司與買方訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，買方已同意收購而賣方已同意出售目標(biāo)公司58.5%的股權(quán)，代價(jià)為現(xiàn)金人民幣2.72億元。于出售事項(xiàng)完成后，祥生控股集團(tuán)將不再持有目標(biāo)公司的任何股權(quán)，目標(biāo)公司主要資產(chǎn)為鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目（塘里村BT項(xiàng)目），包括位于浙江省臺州市臨海市大洋街發(fā)展中住宅及配套設(shè)施物業(yè)，總建筑面積約4萬平方米。買方為一家于中國成立有限公司，主要從事物企業(yè)管理咨詢業(yè)務(wù)。其由李秀玉全資擁有。祥生控股亦預(yù)期出售事項(xiàng)將提高集團(tuán)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及為一般營運(yùn)資金產(chǎn)生額外的現(xiàn)金流入。預(yù)期出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)將由集團(tuán)用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

6、曲江文旅：公司股價(jià)近3日偏離超過20%，不存在未披露信息

3月17日，曲江文旅公告稱，公司股票于2022年3月15日、3月16日、3月17日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。公告指出，經(jīng)公司董事會自查及發(fā)函詢問控股股東，截至本公告披露日，公司控股股東及實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

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