"華南城希望將五只美元債到期日均展期20個月，并將票息下調(diào)至9%。"

作者：涂鴉君

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據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，華南城控股有限公司（01668.HK)于昨日在投資人會議中稱，因華南城短期債務(wù)到期較為集中，且境內(nèi)融資尚未落地，故對旗下5只存續(xù)美元債發(fā)起展期。

昨日，華南城公告稱為改善流動性以及現(xiàn)金流管理，公司就存續(xù)美元債發(fā)起同意征求，希望修改相關(guān)契約。

相關(guān)的5支美元債券分別為2022年到期的11.5％票據(jù)，2022年到期的10.875％票據(jù)，2022年到期的7.25％票據(jù)，2023年到期的11.95％票據(jù)，2023年到期的10.75％票據(jù)。

華南城希望將上述五只美元債到期日均展期20個月，并將票息下調(diào)至9%。

華南城將向每個在提前到期日前有效交付同意書的符合條件的持有人每1000美元本金支付10美元的現(xiàn)金，并向在在提前到期日之后但在到期日之前有效交付同意書的持有人每1000美元支付5美元。公司預(yù)計在8月9日支付上述同意費。

同時，華南城的股東深圳特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司將向上述債劵提供維好。

會議中，管理層表示因在今年5月底才于建發(fā)完成股權(quán)認(rèn)購交易，股東也在幫助公司尋求境內(nèi)融資，但因時間因素，境內(nèi)融資尚未能及時落地。

公司希望未來通過境內(nèi)融資以置換美元債，但由于境內(nèi)貸款審批流程較長，因此將展期時長設(shè)計為超過1年。

關(guān)于建發(fā)僅能提供維好的原因，公司解釋稱因建發(fā)的持股尚未達到控股股東的程度，因此還達不到并表的條件，故不能直接提供擔(dān)保。