6月份有個粉絲問近期適合買哪個，我說互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、豬肉。

誒，沒想到押的還算準(zhǔn)，這波醫(yī)療和豬肉竟然都爆發(fā)了。

今天畜牧ETF暴漲8.8%，12只豬肉股喜提漲停，而恒生醫(yī)療則漲5.0%，雙雙起飛~

豬肉股大漲，主要是昨天發(fā)哥召集大型豬企開會，要求各位老板別壓欄，別炒作豬價。

所謂此地?zé)o銀三百兩，你不整還好，一整大家都知道豬周期要來了，于是上午開盤生豬期貨就先漲為敬。

盲猜開會過程中各大老板們紛紛表態(tài)，不是我們壓欄，是豬供需確實(shí)緊張呀…

結(jié)果下午或許消息走漏，生豬期貨持續(xù)一路走高，豬肉股們紛紛漲停。

豬肉對CPI的影響很大，因?yàn)樨i肉占CPI的權(quán)重大約在2%，也即如果豬價上漲50%，CPI就會同比再提升1%，這可不是小數(shù)字。

所以豬價上漲過快，基本是要被國家管控的，這也是當(dāng)下很多人覺得豬價上漲空間有限的邏輯之一。

不過我還是認(rèn)為這個對相關(guān)公司的股價影響可能不會太大，參考煤炭，從前兩年就開始管控，但并不影響煤炭板塊持續(xù)上行。

市場得看供需比，靠政策是很難管住的~

但說到底，這一輪豬肉上漲，本質(zhì)還是歸于流動性寬松，這之前就和大家分析過。

目前來看，豬周期我覺得還沒結(jié)束，但基金加倉我暫時不會加了，畢竟短期漲太猛。

不過話又說回來，我自己并不是通過直接持有個股或者畜牧ETF來布局豬肉的~

我主要是持有金梓才的場內(nèi)LOF基金，早期是財通福鑫，后來封轉(zhuǎn)開之后換到財通科創(chuàng)，有額外折價，更穩(wěn)些。

金梓才我也大家說過很多次了

他可以說是業(yè)內(nèi)的“行業(yè)輪動鬼才”~

2019、2020年押中科技，2021年壓中化工，2022年又壓中豬肉。

他自己說的，每年會重點(diǎn)敲定1~3個覺得有超額收益的行業(yè)（實(shí)際上經(jīng)常是1個），然后集中火力投資，屬于A股市場比較非主流的基金經(jīng)理。

不過有一點(diǎn)需要注意的是，雖說他目前是重倉豬肉股，但保不齊下一年可能他又輪動到其他行業(yè)去了~

所以你必須對這位老司機(jī)充分信任才可以這么玩。

另外馬上中報也要出，我也會觀察一下金梓才三季度會看好哪些行業(yè)，分析他的投資邏輯硬不硬，決定后續(xù)是否繼續(xù)持有。

對了，恒生醫(yī)療我不是前段時間建了個15萬的觀察倉嘛，中間加了5萬，還沒搞多少，結(jié)果馬不停蹄的漲，目前盈利十幾個點(diǎn)。

有的抄到大底的朋友估計盈利也是三四十個點(diǎn)了。

目前看，很多港股醫(yī)療股從底部已有不小幅度的反彈，比如藥明生物、信達(dá)生物等港股從底部到現(xiàn)在都接近翻倍。

但我暫時還不打算減持恒生醫(yī)療。

考慮到接下來全國核酸可能會逐漸取消常態(tài)化檢測，醫(yī)保的錢也會多起來，對醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費(fèi)推動算是個利好。

加上恒生醫(yī)療距離高位還是處在腰斬的位置，上行空間足夠，所以我這保留的一點(diǎn)倉位暫時就不去動了。

另外說個有趣的事，其實(shí)我上次建倉恒生醫(yī)療，同時還搞了1萬的標(biāo)普生物科技，今天竟然也漲6個點(diǎn)。?

之前不是和大家聊過，美國的生物醫(yī)藥股目前也是腰斬狀態(tài)，所以標(biāo)普生物科技位置也很低，不過它最近這波反彈沒有恒生醫(yī)療給力，因此倒是可以稍微多關(guān)注一下。

我后續(xù)也會花點(diǎn)心思研究一下這個神奇的品種，等我。