近期，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）對中國實(shí)施了更嚴(yán)格的半導(dǎo)體出口管制措施，對AI芯片等領(lǐng)域進(jìn)行了新的限制。在新規(guī)影響下，英偉達(dá)原本針對中國市場推出的A100/H100的定制版芯片A800/H800，因?yàn)槌瑯?biāo)也將被全面禁售。這一舉措導(dǎo)致美股芯片股大幅下跌，其中英偉達(dá)股價(jià)一度暴跌近8%。

美國商務(wù)部延長了在2022年10月首次實(shí)行的全面出口管制，以此來反映技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)也讓企業(yè)更加難以找到繞過限制的辦法。英偉達(dá)、AMD和英特爾等企業(yè)生產(chǎn)的 GPU 已成為訓(xùn)練大模型不可或缺的組件。數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用實(shí)踐專家駱仁童博士認(rèn)為，此輪禁售意味著美方試圖對中國算力發(fā)展作進(jìn)一步遏制，同時(shí)亦對AI模型端發(fā)展有所限制。

新規(guī)對芯片算力、制程工藝等設(shè)定了嚴(yán)格的量化指標(biāo)，并且限制出口的國家數(shù)量增至40余個(gè)，還新增了多家中國實(shí)體進(jìn)入“實(shí)體清單”列表中。

此次新規(guī)分為三個(gè)部分文件說明：一是“半導(dǎo)體制造項(xiàng)目出口管制暫行最終規(guī)則”，二是“實(shí)施額外出口管制：某些先進(jìn)計(jì)算項(xiàng)目；超級計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體最終用途；更新和修正臨時(shí)最終規(guī)則”，三是“實(shí)體列表的添加”。

在規(guī)格參數(shù)上，BIS將參數(shù)規(guī)格的設(shè)定改為“總處理性能”（性能密度）取代通信速度門檻，以阻止企業(yè)尋找變通方案。出口限制針對的半導(dǎo)體領(lǐng)域包括圖形處理單元（GPU）、張量處理單元（TPU）、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU）、內(nèi)存處理器、視覺處理器、文本處理器、協(xié)處理器/加速器、自適應(yīng)處理器、現(xiàn)場可編程邏輯器件（FPLD）、復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD) 、SRAM存算一體器件和專用集成電路（ASIC）。

這一新規(guī)也影響到荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）對華出口的最先進(jìn)光刻機(jī)NXT1980Di，以及英偉達(dá)等公司的相關(guān)產(chǎn)品。

針對新的半導(dǎo)體出口管制措施，ASML方面回應(yīng)稱，鑒于新規(guī)的篇幅和復(fù)雜性，需要仔細(xì)評估潛在的影響。就其業(yè)務(wù)而言，根據(jù)目前收到的信息，認(rèn)為適用該新規(guī)的涉及先進(jìn)芯片制造的中國晶圓廠數(shù)量有限。盡管新規(guī)可能會(huì)影響各區(qū)域間機(jī)臺銷售的配比，但預(yù)計(jì)不會(huì)對2023年的財(cái)務(wù)情況以及長期展望產(chǎn)生重大影響。

英偉達(dá)也在一份監(jiān)管文件中披露，新規(guī)將影響到其A800、H800等產(chǎn)品，甚至涵蓋主要應(yīng)用于游戲PC消費(fèi)級旗艦產(chǎn)品RTX 4090。公司可能會(huì)考慮限制部分芯片銷售到中國和受管制國家。若客戶需要采購受美國政府新規(guī)影響的產(chǎn)品，公司可能會(huì)為其申請?jiān)S可，但無法保證美國政府會(huì)批準(zhǔn)或及時(shí)處理請求。

美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)則發(fā)布公告稱，正在評估最新的出口管制對美國半導(dǎo)體行業(yè)的影響。并敦促政府加強(qiáng)與盟國的協(xié)調(diào)，確保所有企業(yè)都能公平競爭。

消息發(fā)布之后，美股除英偉達(dá)創(chuàng)最大跌幅，英特爾收跌1.37%，AMD收跌1.24%，博通收跌2.01%。但A股算力芯片概念股反而大漲，寒武紀(jì)、弘信電子大漲超10%，好利科技一字漲停，景嘉微、海光信息大漲超5%。

由于英偉達(dá)芯片是當(dāng)前大模型訓(xùn)練和推理的主流芯片，因此其斷供將使得國內(nèi)大廠面臨芯片短缺的問題。數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用實(shí)踐專家駱仁童博士表示，包括英偉達(dá)在內(nèi)的芯片斷供，將對國內(nèi)大模型廠商產(chǎn)生重大影響。這不僅會(huì)影響到現(xiàn)有大模型的運(yùn)行和迭代，還會(huì)使得國內(nèi)大廠在追趕OpenAI等企業(yè)時(shí)面臨更大的難題。

當(dāng)前，中國的國產(chǎn)大模型訓(xùn)練算力分為三塊。首先是華為鯤鵬和昇騰 AI 生態(tài)的算力方案，該方案沒有使用英偉達(dá)GPU參與。其次是混合型算力支持，主要采用英偉達(dá)A100芯片，并在部分環(huán)境中增加AMD、英特爾芯片以及寒武紀(jì)、海光等國產(chǎn)芯片及加速卡進(jìn)行模型訓(xùn)練。第三是租用性價(jià)比更高的服務(wù)器云算力，以補(bǔ)充算力不足的情況。

根據(jù)新的規(guī)定，像寒武紀(jì)、壁仞這些公司使用臺積電7nm生產(chǎn)、美國EDA軟件工具的GPU廠商將會(huì)受到限制。而對于租用英偉達(dá)的算力云以及國內(nèi)一些服務(wù)器企業(yè)的云算力設(shè)施是否會(huì)有更多影響，還需要進(jìn)一步觀察。

對于國內(nèi)大廠來說，更換國產(chǎn)GPU廠商可能是唯一的替代方案。景嘉微是國產(chǎn)GPU的主要參與者之一，不過其GPU芯片主要用于圖形領(lǐng)域，尚不能滿足AI計(jì)算等領(lǐng)域的應(yīng)用需求。龍芯中科GPU系列產(chǎn)品均按計(jì)劃正常推進(jìn)，預(yù)計(jì)將在2024年交付流片，2025年獨(dú)顯產(chǎn)品上市并具備通用計(jì)算和AI計(jì)算的加速功能。寒武紀(jì)產(chǎn)品從底層硬件架構(gòu)指令集的設(shè)計(jì)到后續(xù)的軟件迭代升級都有針對大模型，即自然語言處理應(yīng)用和人工智能應(yīng)用場景進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化和設(shè)計(jì)。

隨著政府的支持加大，中國本土云端AI加速芯片制造商正在快速增長。短期內(nèi)，美國新規(guī)對臺積電的影響可以忽略不計(jì)。然而，就中期和長期而言，美方新頒布的限制措施可能讓臺積電失去來自英偉達(dá)等公司的某些AI芯片訂單，但潛在訂單損失可能因?yàn)橹袊酒O(shè)計(jì)公司下訂未被限制產(chǎn)品的額外訂單而獲得彌補(bǔ)。

科大訊飛創(chuàng)始人、董事長劉慶峰曾表示，華為的GPU能力現(xiàn)在已經(jīng)與英偉達(dá) A100相當(dāng)，已經(jīng)能夠?qū)?biāo)英偉達(dá)的 A100，訊飛星火大模型不受英偉達(dá)芯片斷供影響。國內(nèi)大廠如阿里、騰訊、百度等雖然表態(tài)稱在新規(guī)出臺之前已經(jīng)提前采購了一批芯片且部署到位，但是面對仍在持續(xù)迭代中的OpenAI和其他美國競爭對手，它們的芯片儲(chǔ)備是否足夠應(yīng)付未來的競爭仍是一個(gè)問題。

此外，大模型創(chuàng)業(yè)者所面臨的震蕩更為劇烈，特別是那些致力于研發(fā)通用大模型的創(chuàng)業(yè)者。近期，一些通用大模型創(chuàng)業(yè)公司紛紛宣布融資，但原本可能用于購買英偉達(dá)芯片的融資款現(xiàn)在失去了用途。

即使對于專注于垂直領(lǐng)域的大模型創(chuàng)業(yè)公司來說，也受到了波及。這些公司需要穩(wěn)定的算力來提供極致體驗(yàn)，但購買大廠云資源可能會(huì)因?qū)Ψ綗o法及時(shí)支援而導(dǎo)致算力不足。更換到國產(chǎn)GPU的過程中，大模型創(chuàng)業(yè)公司不僅需要付出更多時(shí)間成本，還可能因算法方面的短板而造成更大的追趕差距。

此次新規(guī)的進(jìn)一步影響，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間還將繼續(xù)顯現(xiàn)。

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