本月期主要看點：10月貨車市場降幅再擴(kuò)大，輕/微卡持續(xù)走強揭示市場驅(qū)動主因；山汽全新德龍K3000S平臺，混動輕卡大運A5入局、陜汽軒德E9升級；六大燃料結(jié)構(gòu)占比歷史首見，解放-清極、吉利-明天FCV輕卡；微卡新品激增創(chuàng)紀(jì)錄、重卡縮水讓身位，河南德力“西游文化”快遞汽車。

10月貨車市場降幅再擴(kuò)大，輕/微卡持續(xù)走強揭示市場驅(qū)動主因

根據(jù)中汽協(xié)月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年10月份N類貨車市場共銷售23.84萬輛，環(huán)比增速僅微降0.2%，因去年同期的銷量走高而出現(xiàn)同比-16.9%的明顯反差。由此大致可知，傳統(tǒng)概念中的“金九銀十”并未消失、不必打退堂鼓，只是隨大盤整體走低而勢頭略降，月度基本盤格局走勢并未改變。這也提醒廣大車企和經(jīng)銷商，盡管行情整體低迷，但傳統(tǒng)的的熱銷時節(jié)依然不容小覷，切不可“破罐破摔”而放棄努力。1-10月份，N類貨車行業(yè)累計銷售243.89萬輛、累計增速-33.9%，從今年6月便開始不斷回追，目前已迫近3月份的同期水平。

從銷售結(jié)構(gòu)同比來看：微卡類一枝獨秀保持份額增長勢頭，今年前十個月已累計17.3%占比、份額提升近一個百分點，對比去年同期12.9%相比可知，“金九銀十”的消費主力仍然以零散個體為主，這也為促銷對象和方法的選擇提供了依據(jù)。輕/中/重卡和牽引類都有0.1-0.3%的占比微降，其中輕卡把持最大份額，以55.8%超過半數(shù)，中/重型貨車?yán)塾嫹蓊~26.8%再有下滑，已來到1/4的占比關(guān)口——考慮到銷量在不斷被稀釋，未來貨車運力如何調(diào)整尤其值得關(guān)注。

山汽全新德龍K3000S平臺，混動輕卡大運A5入局、陜汽軒德E9升級

11月期工信部第365批公示，汽車行業(yè)新產(chǎn)品共計1533款、環(huán)比下降31.5%，呈現(xiàn)明顯走低態(tài)勢。經(jīng)識別，本月期的N類貨車基本型共計131款（不含皮卡類），數(shù)量環(huán)比增速-17.6%稍好于大盤，而半年均值147.3款也小幅上移，都是貨車行業(yè)穩(wěn)中向好的體現(xiàn)。具體看：

• 1字頭載貨類86款、凈減少15款，但仍好于近半年的其他四個月份，其中：微卡類激增至15款、數(shù)量大幅提升兩倍，若連同輕卡類中的小卡類新品（增幅也達(dá)10款），本輪可謂戰(zhàn)果滿滿，主要受奇瑞商用車和華晨鑫源的拉動，另有北汽福田、河北長安等主流車企助陣。而傳統(tǒng)輕/中/重卡都有不同程度的下滑，前者更以環(huán)比折損六成位居降幅之首，主要受傳統(tǒng)ICE不給力所致，新能源依然在持續(xù)加碼。

• 3字頭自卸類18款，其中：重卡類以14款領(lǐng)跑行業(yè)，尤其四軸31噸獨居半數(shù)占比。中卡3款和輕卡1款，均只有極少量新品申報，后者為北汽福田祥菱M系列BJ3032D3AV5-06自卸汽車底盤，實際采用雙排座小卡結(jié)構(gòu)，形成同型號整車后的貨箱長2.36米、額定載質(zhì)量745kg，相當(dāng)于特殊的市場需求——既要載客也要自卸。在“小自卸”風(fēng)氣已過的當(dāng)下，技術(shù)導(dǎo)向最終贏得了市場的話語權(quán)。

• 4字頭牽引類20款、凈減少9款，再次陷入“奇數(shù)月必走低”的規(guī)律，同時本批兩軸與三軸新品犬牙交錯，且不受單一燃料類型拉動，也是歷史首次。作為重型貨車的旗艦產(chǎn)品，牽引類自然成為新能源主力進(jìn)攻的方向，但目前主要在場地領(lǐng)域“圈地自萌”，與等級公路的城際貨運高速工況仍有距離——主要是續(xù)航里程與運輸載荷的矛盾。目前公告申報的數(shù)百公里續(xù)航在實際運營中要打不少折扣，作為生產(chǎn)資料的商用車對此更是錙銖必較，在儲能技術(shù)未有明顯提升之際，只有局部地區(qū)的特殊工況可以嘗試新能源牽引。

• 2字頭越野類和5字頭專用類分別為2款和5款，個位數(shù)新品一降一增。

山東汽車此前對現(xiàn)有車型資源進(jìn)行重新分類與組合，本批則申報了新一代輕卡平臺德龍K3000S系列YTQ1042KEEV341/2純電動載貨汽車底盤，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品譜系。該系列采用V型條狀前大燈，一掃統(tǒng)治國內(nèi)數(shù)十年的ISUZU五十鈴風(fēng)，配合前霧燈和保險杠下沿鏤空造型，形成“Z+S”聚寶盆式貫通風(fēng)格；前圍取消傳統(tǒng)進(jìn)氣格柵，大面積中部外板中置新啟用的logo，兩側(cè)留有銀色鍍鉻裝飾條避免單調(diào)。該系列軸距3360mm，準(zhǔn)乘2/3人，可選八組板簧懸掛，搭載武漢弗迪單體、弗迪電池公司LFP動力電池，陜西漢德兩款120kW驅(qū)動系統(tǒng)系統(tǒng)，最高車速100/110km/h。該底盤與YTQ5042XXYKEEV341/2純電動廂式運輸車同期申報，形成整車后貨箱長4180/4150mm，額定載質(zhì)量1215/1150kg。目前山汽已完全歸屬于濰柴控股旗下，今年8月工商已更名為濰柴新能源商用車有限公司，可以預(yù)見必將是濰柴下一步發(fā)力新能源的重點方向。

• 華晨鑫源申報了JKC1034D0X1BEV純電動載貨汽車底盤，與JKC5034XXYD0X1BEV純電動廂式運輸車同期申報公告，官方命名為鑫源SRM T5L系列，GVW=3495kg，系進(jìn)一步升級的BEV小卡新品。該底盤外觀與此前的金杯T20S系列較為相似，但通過觀察可知細(xì)節(jié)差異較大：前大燈輪廓和內(nèi)部燈組重置，前中網(wǎng)完全封閉，突出SRM標(biāo)識和藍(lán)色棱線，大燈內(nèi)部也有線條呼應(yīng)；前保險杠、分段式翼子板、左右門板均重新調(diào)整，駕駛室后部鈑金形式也有明顯不同；車寬升級為1710mm、準(zhǔn)乘2人，軸距3.8米，前5、后7+4片板簧懸掛，形成整車后貨箱長3.77米、額定載質(zhì)量1375kg，搭載寧德時代LFP動力電池，精進(jìn)電動105kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速80km/h。

本批共有4款HEV新品，其中包括輕卡類兩款，簡介如下：

大運汽車申報了CGC1040BSHEV733D插電式增程混合動力載貨汽車底盤，首次涉足混動商用車領(lǐng)域。該底盤采用新奧普力A5系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，選裝祥龍系列造型，搭載合肥國軒NCM動力電池，弗迪動力1.5L、133馬力/98kW汽油機+150kW驅(qū)動系統(tǒng)，這也是業(yè)內(nèi)又一款針對輕型商用車LCV的混動系統(tǒng)，此前已有吉利商用車、五菱柳機、山東富路系（藍(lán)齊/元齊）、江西志騁等幾種方案（含增程式）。該底盤有廂運和倉運版整車公告，形成整車后貨箱長4.12米、額定載質(zhì)量1.17-1.515噸，最高車速100km/h，油耗12.8L/100km。

• 陜汽商用車申報了SX1041PHEV341G插電式混合動力載貨汽車底盤，采用軒德新E9系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，搭載合肥國軒NCM動力電池，匹配云內(nèi)2.5L、150馬力/110kW柴油機。該底盤與SX5041XXYPHEV341G插電式混合動力廂式運輸車同期申報，形成整車后貨箱長3.82-4.15米、額定載質(zhì)量950-1115kg。陜商用曾在2021年12月第351批公示申報了同系列的SX5040XXYPHEV341G，也是其首款混動藍(lán)牌輕卡，采用合肥國軒17.52度NCM動力電池、能量密度129.78Wh/kg，匹配云內(nèi)2.0L、126馬力/93kW柴油機，本批新品明顯在規(guī)格參數(shù)上有所提升，以適應(yīng)三電系統(tǒng)的最新發(fā)展趨勢。

六大燃料結(jié)構(gòu)占比歷史首見，解放-清極、吉利-明天FCV輕卡

本批新品的六大燃料類型結(jié)構(gòu)極其怪異，縱觀筆者統(tǒng)計以來也是僅有的局面，故列為特殊批次區(qū)別對待，主要特征為：柴油動力一跌再跌，汽油和NG動力強勢走高，而三種新能源動力則小幅回落至半數(shù)份額以內(nèi)。

• 柴、汽油動力本批有明有暗。降者為傳統(tǒng)優(yōu)勢的柴油動力，如今僅有22.1%份額、再度刷新歷史新低，莫非兩成又是最新的底線門檻？汽油動力則合計28款，與今年1月期第352批公示并列本年度Max，份額大幅增長至21.4%也成為歷史首席，在微卡/小卡市場看好之際也適時復(fù)蘇，體現(xiàn)出鮮明的時代特色。

• 燃?xì)鈩恿嫌?3款，自去年8月第347批公示以來首次突破兩位數(shù)，包括10款CNG和3款LNG。盡管本批沒有甲醇類新品，NG類也足以支撐替代燃料獨享一成份額，具體包括4款牽引類和9款3噸級小卡新品。

• 新能源NEV動力本批份額縮減一成，NEV滲透率=46.6%，外表看似縮水、實則熱度不減。其中：BEV占比37.4%反有提升，占據(jù)商用車新品第一動力類型；HEV合計4款、占據(jù)3.1%份額，穩(wěn)居“第三條”新能源技術(shù)路線；最大變數(shù)當(dāng)屬FCV氫能新品僅有8款，與此前的連續(xù)兩位數(shù)有較大區(qū)別，包括牽引、輕卡類各3款，以及重卡類2款。

一汽解放青島申報了CA1045P40L2FCEVA84燃料電池載貨汽車底盤，搭載佛山清極燃料電池，后者成立于2017年7月，曾為金旅8.5米、中植成都10.5米城市客車，中聯(lián)環(huán)境、廣東福迪汽車18噸環(huán)衛(wèi)等FCV配套，本次與一汽解放牽手也體現(xiàn)了清華團(tuán)隊的背景優(yōu)勢。該系列采用解放領(lǐng)途系列駕駛室、準(zhǔn)乘3人，可選虎VH、J6F和新款造型，儲氫氣瓶、氫燃料發(fā)動機等布置在底盤車架兩側(cè)，搭載榮盛盟固利LMO動力電池，解放自用140kW驅(qū)動系統(tǒng)。該底盤與CA5045XLCP40L2FCEVA84燃料電池冷藏車同期申報，形成整車后貨箱長4.05米、額定載質(zhì)量500kg，最高車速90km/h。

• 吉利四川申報了DNC1048FCEVGNJ5燃料電池載貨汽車底盤，采用明天系燃料電池，可選北京明天或重慶明天配套方案，后者總部位于安徽六安，在重慶江北、北京大興設(shè)有全資子公司，此前主要為客車行業(yè)配套。該底盤采用遠(yuǎn)程星智系列駕駛室、準(zhǔn)乘3人，搭載湖州微宏LpCO動力電池，蘇州朗高120kW驅(qū)動系統(tǒng)。該底盤與DNC5048XXYFCEVGN5燃料電池廂式運輸車同期申報，形成整車后貨箱長4.15米、額定載質(zhì)量940kg，最高車速90km/h。

微卡新品激增創(chuàng)紀(jì)錄、重卡縮水讓身位，河南德力“西游文化”快遞汽車

分產(chǎn)品大類來看，本月期新品“三平一降僅一升”（變化幅度±3%視為“平”），牽引類暫時偃旗息鼓，而重卡與輕卡類份額再度接近，形勢與6月期第357-8批公示相似。具體看：

• 中重型新品份額54.2%，環(huán)比上月期下降5.5%，其中：牽引類份額15.3%，實際小幅下滑。重卡類份額降幅最大達(dá)到4.5%，而合計31.3%的成績也再度回到半年前水平，三季度的強勢逐漸被近兩批消除。中卡類份額7.6%整體持平，實際提升1.9%，但仍不及漲勢喜人的微卡類而位居末席。

• 輕微型新品份額持續(xù)攀升、達(dá)到45.8%，個體購車者正在成為當(dāng)下的消費主力，其中：輕卡類保持三成以上占比，變化幅度略減2.7%，基本回歸半年前水平；微卡類則是本批的最大驚喜，不論是合計15款還是11.5%占比，均已創(chuàng)下歷史最新記錄。

• 對本批合計45款的輕卡類新品進(jìn)行細(xì)分。從結(jié)構(gòu)看：包括30款小卡、14款輕卡和1款4噸級輕客底盤車（江鈴JMC福順JX1045TJC26載貨汽車底盤）。從燃料類型看：柴/汽油分別為9款和14款，合計占比51.1%；而CNG則有9款，全部為小卡新品；新能源動力合計13款，在本批小卡類大面積系列化的影響下陷入低谷，僅有不足三成占比，其中包括8款BEV、3款FCV和2款HEV。

中卡類GVW Max=14000kg，即東風(fēng)柳汽LZ1146L2ACT載貨汽車底盤，采用乘龍L2系列駕駛室，寬2345mm、準(zhǔn)乘3人，前/后輪距均為1.8米略有加寬，承載力也有加強，整備質(zhì)量3.2噸，可選五組板簧懸掛，軸距3.8米，匹配玉柴3.0L、170馬力柴油機。從規(guī)格看該底盤屬典型“大輕卡”級別，而產(chǎn)品越級風(fēng)在業(yè)內(nèi)始終存有一派，類似早年客改廠利用三類底盤、將車身長度最大化的“資源用足”行為。

GVW Min=7360kg共計三款新品，而整備質(zhì)量Min=2100kg只有重汽成都CDW1074F361DFH載貨汽車底盤一款，采用王牌獅系列駕駛室，寬2.01/2.1米、準(zhǔn)乘2/3人，軸距3.36/3.6米，可選八組板簧懸掛，匹配五組柴油動力方案：云內(nèi)2.5L、143/137馬力、105/101kW，濰柴2.3L、140/115馬力、103/85kW或玉柴2.5L、150馬力/110kW，可選瑞獅/騰獅/力獅/捷獅等多種標(biāo)識和拉花，是重汽成都近年重點推廣的車型。

輕卡類GVW Max=4490-4495kg共計16款新品，合計數(shù)量低于年度均值的22.9款，宏觀來看處于較低水位；而整個2022年已有六個月份數(shù)量不高于20款，藍(lán)牌輕卡行業(yè)已經(jīng)面臨著洗牌再調(diào)整。其中：柴油動力合計6款，以37.5%本年度第五次低于四成占比，難不成這也要變?yōu)樾碌拈T檻？NEV滲透率保持62.5%，三種技術(shù)路線較為均勻，包括5款BEV、3款FCV和2款HEV。截止本批，2022年藍(lán)牌輕卡新品的電動化比率恰好達(dá)到半數(shù)，即兩款新品有其一，較去年的42.7%占比有了進(jìn)一步提升。

輕卡類GVW Min=2559kg，即奇瑞商用車最新推出的SQR1033H323-E載貨汽車底盤，采用開瑞優(yōu)越X6系列雙排座駕駛室，車寬1750mm、準(zhǔn)乘2+3人，軸距3.4米，前5、后6片板簧懸掛，后單輪驅(qū)動形式，匹配哈爾濱東安動力1.6L、122馬力/90kW汽油機，最高車速100km/h。該系列還有總質(zhì)量GVW=2785/2990kg的其他兩款底盤車，整備質(zhì)量均為1280kg，主要是額定載質(zhì)量有所差異。

微卡類GVW Max=2495kg，即華晨鑫源JKC1022S6L6載貨汽車底盤，采用金杯金卡S32系列雙排座駕駛室，與金杯新海獅S系列微面較為類似，但細(xì)部都做了升級，如前大燈重做了內(nèi)部燈組、車寬調(diào)整為1755mm等，軸距3.4米、準(zhǔn)乘2+3人，前后輪距1.49/1.5米，前獨立、后6片板簧懸掛，匹配華晨鑫源重慶1.6L、124馬力/91kW汽油機。該底盤有1字頭欄板版和5字頭倉運版整車公告，貨箱長2.35/2.55米，額定載質(zhì)量745或700/650/620kg，載質(zhì)量利用系數(shù)0.77或0.69/0.64/0.60，最高車速120km/h，油耗7.1或7.5/7.9L/100km。

GVW Min=945kg，即河南德力DLP1011BEVD01純電動載貨汽車底盤，采用1080mm超窄駕駛室、準(zhǔn)乘1人，軸距2.2米，前獨立、后3片板簧懸掛，后單輪驅(qū)動，最高車速71km/h，與上通五菱E10系列主體規(guī)格一致，同屬“快遞汽車”。該底盤采用全新駕駛室，“大眼萌”圓燈風(fēng)格、前中網(wǎng)熏黑底色、異色輪廓配合“dLA”商標(biāo)，官方命名為“大力牛魔王01系列”。

該底盤GVW=945kg，搭載合肥國軒單體、安徽鴻創(chuàng)成組LFP動力電池，浙江奧思偉爾12kW驅(qū)動系統(tǒng)。該底盤與DLP5011XXYBEVD01純電動廂式運輸車同期申報，貨廂為1662mm長、1033mm見方、容積1.77立方米，較五菱E10的1.69立方米略大，額定載質(zhì)量290/265kg也有提升。德力新能源此前注冊了一系列“西游文化”商標(biāo)，在“命名營銷梗”熱度不減之際更為應(yīng)景，還有齊天大圣、天篷元帥、卷簾大將、鐵扇公主、紅孩兒、西海龍王三太子等注冊商標(biāo)可查。

圖文：C3