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艾媒咨詢 |2020-2021年中國家居行業(yè)大數(shù)據(jù)及標桿企業(yè)研究報告

2021-02-23 15:34 作者:艾媒咨詢 0人讀過 | 我要投稿

近十年中國家具類商品零售額增速持續(xù)下降， 2020年中國家具類零售額達到1598億元，同比下降18.9%。但由于海外疫情仍在蔓延，海外不少企業(yè)陸續(xù)實施在家“遠程辦公”計劃，這就使得中國家居出口需求劇增。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，中國家具及零件出口總額為4038.6億元，同比增長11.8%，若以美元計價，則同比增長15.4%，家具出口市場快速增長。在國內(nèi)家具出口訂單火爆的同時，家居上游原材料價格也出現(xiàn)了波動，皮革、海綿、木頭等原料都出現(xiàn)漲價潮。(《艾媒咨詢 | 2020-2021年中國家居行業(yè)大數(shù)據(jù)及標桿企業(yè)研究報告》完整高清PDF版共105頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

核心觀點

疫情為平緩增長的家居行業(yè)帶來新動能

受國際外貿(mào)形勢、家具上游企業(yè)環(huán)境等多種因素的影響，2018年以來中國家具行業(yè)進入緩慢增長期。2020年，受疫情影響，家居行業(yè)受到一定的沖擊，數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月份，家具類零售額為1244億元，同比下降8.7%。

國外家居產(chǎn)品需求劇增成行業(yè)增長新動能

國外家居產(chǎn)品訂單量劇增，成為家居行業(yè)增長新動能。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，中國家具及零件累計出口額為3650.7億元，同比增長11.2%。在全球疫情蔓延的態(tài)勢下，中國率先穩(wěn)定疫情態(tài)勢，并憑借齊全的產(chǎn)業(yè)鏈體系而補足國際家具供應缺口，中國家具出口迎來發(fā)展機遇。

家居行業(yè)向個性化、智能化方向發(fā)展

家居市場的定制家具、全屋定制模式以其專業(yè)定制為特色，更能彰顯家居和主人個性，符合當代消費者個性化的消費潮流，成為行業(yè)發(fā)展的一種趨勢。此外，5G、AR/VR、人工智能等技術的發(fā)展推動了智能家居整體市場的壯大，預計2021年中國智能家居市場規(guī)模將增至1923億元。

行業(yè)背景概況(節(jié)選)：

中國家居行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力：居民收入

隨著中國居民可支配收入持續(xù)增長居民消費能力大大提升。2020年，中國居民人均可支配收入為32189元，比上年名義增長4.7%，扣除價格因素，實際增長2.1%。艾媒咨詢分析師認為，居民人均可支配收入的持續(xù)增長為國內(nèi)消費升級奠定了基礎，從而帶動了家居產(chǎn)品的消費。

中國家居行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力：生活質(zhì)量

數(shù)據(jù)顯示，2020年有51.5%的中國家居用戶表示希望能在家獲得良好的睡眠，其次是希望智能家居能提高生活效率，再者是希望能享受在家用餐的過程以及多與家人一起放松。艾媒咨詢分析師認為，消費升級背景下，大眾對家居的消費需求更高，要求家居環(huán)境具備“舒適、享受等功能”。大眾的家居品味提升，倒逼家居行業(yè)或企業(yè)進行產(chǎn)品創(chuàng)新，提升服務質(zhì)量來滿足消費者的需求。

2020年中國定制家居關注重點

依據(jù)家居的定制化程度與安裝難度由低至高出發(fā)，本次研究將定制家居依次分成軟體家具類、桌椅、門窗類以及廚柜、衣柜類。

市場數(shù)據(jù)分析(節(jié)選)：

2012-2020年全國規(guī)模以上建材家居市場面積

數(shù)據(jù)顯示，2020年全國規(guī)模以上建材家居市場面積約為22091萬平方米，同比增長率為6.25%，增長率持續(xù)遞減。艾媒咨詢分析師認為，疫情帶來行業(yè)的洗牌，帶來行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。后疫情期，家居行業(yè)“馬太效應”顯著，頭部企業(yè)的優(yōu)勢更為明顯，競爭力弱的企業(yè)將被市場淘汰出局。

2017-2020年中國家具規(guī)模以上企業(yè)累計進口金額分析

2017-2019年，中國家具規(guī)模以上企業(yè)累計進口金額先增加后減少。在疫情的影響下，2020年上半年，中國家具規(guī)模以上企業(yè)累計進口金額同比減少22.7%至10.53億美元。艾媒咨詢分析師認為，2020年上半年，受疫情影響，國際物流受阻、國內(nèi)需求下降，導致進口家具數(shù)量下降，進口金額也隨之下降。

2020年中國家具企業(yè)地域分布及注冊資本分析

數(shù)據(jù)顯示，中國家具企業(yè)數(shù)量占比排名前五的省市分別是廣東省、山東省、河南省、江蘇省及陜西省，其中，廣東省家具企業(yè)數(shù)量占比最大，為11.3%；從家具企業(yè)注冊資本來看，八成以上的家具企業(yè)為注冊資本不足500萬元；注冊資本在5000萬元以上的企業(yè)占比不足1%。

2020年中國定制家居上市企業(yè)市值與營收分析

數(shù)據(jù)顯示，2020Q3中國主要定制家居上市企業(yè)中，索菲亞企業(yè)營收領先，但歐派家居市值位居第一。艾媒咨詢分析師認為，當前中國主要定制家居上市企業(yè)中，索菲亞順應消費者對于環(huán)保健康家居的需求，推出板材環(huán)保標準及無甲醛添加康純板板材，在步入直播領域的同時，積極推進品牌線下渠道的建設，從而逐步夯實了品牌實力。

2020年中國消費者進行裝修原因調(diào)研分析

2020年中國家居用戶裝修原因調(diào)查中，“提高居住質(zhì)量和居住環(huán)境”位列第一名，占比為57.6%，“買新房”“方便出租”位居裝修原因二、三位，其占比分別為17.4%和9.9%。艾媒咨詢分析師認為，隨著城鄉(xiāng)居民收入水平及生活質(zhì)量的提高，大眾居住環(huán)境的含義也處于不斷演變中，房子已不僅僅是“容身之所”，而被賦予了溫馨舒適、安逸享受等更多意義，故大眾為了追求更高品質(zhì)的生活而裝修居住環(huán)境。

2020年中國消費者選購家居產(chǎn)品場景

調(diào)查顯示，2020年，中國家居用戶選購家居產(chǎn)品場景分布中，“裝修后出售”為臥室購買家居產(chǎn)品的占比最高，為74.8%；裝修原因為“買二手房”中，為客廳購買家居產(chǎn)品的占比最高，為64.1%；為“提高居住質(zhì)量”而為書房購買家居產(chǎn)品在各場景中占比最高，為48.1%。艾媒咨詢分析師認為，臥室作為人們進行睡眠放松的場所，勢必成為家居用戶“裝修后出售”而購買家居產(chǎn)品的首選。

中國消費者選購家居產(chǎn)品考慮因素分析

數(shù)據(jù)顯示，消費者在選購家居產(chǎn)品時，主要考慮“環(huán)?！薄ⅰ安馁|(zhì)”及“外觀設計” 因素，其占比分別為53.17%、52.62%和49.86%。艾媒咨詢分析師認為，隨著環(huán)保、健康的消費理念逐漸深入人心，消費者對家居消費的品質(zhì)要求越來越高，未來，健康安全、綠色環(huán)保類家居用品將成為新的消費潮流。

2016-2022年中國智能家居市場規(guī)模數(shù)據(jù)分析

在5G、物聯(lián)網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)家裝市場的快速發(fā)展等多重因素的作用下，中國智能家居市場展現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，中國智能家居市場規(guī)模持續(xù)擴大，2020年，中國智能家居市場規(guī)模同比增長11.4%至1705億元。隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝市場滲透率的提高，中國智能家居市場規(guī)模有望進一步擴大，預計到2022年將突破2000億元。

典型案例分析(節(jié)選)：

中國家居行業(yè)標桿企業(yè)：顧家家居（一）

顧家家居股份有限公司于1982年成立于杭州，是一家從事餐廳及臥室家具產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。該企業(yè)旗下產(chǎn)品包括KUKA HOME全皮沙發(fā)、休閑沙發(fā)、布藝沙發(fā)、La-Z-Boy功能沙發(fā)、睡眠中心、米檬系列等六大產(chǎn)品線，種類豐富。2016年，顧家家居在上交所主板A股上市。

中國家居行業(yè)標桿企業(yè)：美克家居（一）

美克家居于1995年成立于新疆烏魯木齊，是一家以家具制造為主的家居綜合消費品公司。該公司的經(jīng)營范圍囊括家具、家具批發(fā)、裝飾裝璜材料、燈具及配套產(chǎn)品的開發(fā)、設計等業(yè)務。2000年，美克家居登陸上交所主板A股。目前，公司員工數(shù)量超過1萬人。

行業(yè)趨勢分析(節(jié)選)：

2020年中國智能家居消費市場分析（一）

據(jù)調(diào)查，2020年中國家居用戶使用最多的智能家居產(chǎn)品是掃地機器人（40.8%），其次是智能門鎖（39.4%）和感應開關（39.1%）。艾媒咨詢分析師認為，從使用的智能產(chǎn)品來看，方便和節(jié)能是家居用戶選購智能家居產(chǎn)品的主要因素，除此之外，智能門鎖、感應開關等設備還能有效保障家居安全和用電安全，提高生活質(zhì)量。

趨勢分析一：疫情驅(qū)動家具出海

由于海外疫情仍在蔓延，海外不少企業(yè)陸續(xù)實施在家“遠程辦公”計劃，這就使得中國家居出口需求劇增。數(shù)據(jù)顯示，2020年9月，速賣通上的大件家具、居家辦公椅等家居商品都實現(xiàn)了不同程度的上漲。在國內(nèi)家具出口訂單火爆的同時，家居上游原材料價格也出現(xiàn)了波動，皮革、海綿、木頭等原料都出現(xiàn)漲價潮。

趨勢分析二：精裝房趨勢打開2B市場

住建部明確提出2020年全裝修成品住宅占比達到30%的目標，隨后，各地政府以及房地產(chǎn)商都在推動精裝房比例的提升，精裝房交付已成未來趨勢。目前，精裝房主要在一二線城市先行，未來在三四線城市還有較大滲透空間。精裝修的高速增長一定程度上帶動配套家居市場的發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，精裝房中建材、衛(wèi)浴與廚房部品配置率很高，已經(jīng)上升到96%了，此外智能家居也在逐年上升。因而精裝房成為家居行業(yè)拓展2B市場的重要突破口。