“公司管理層稱，出售物業(yè)子公司將實現(xiàn)10.6億元左右的回款。”

作者：涂鴉君

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出品：財經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，禹洲集團于近日在電話回憶中稱，將使用出售物業(yè)子公司的資金用于償還其美元債交換要約后的新債贖回。

公司管理層稱，出售物業(yè)子公司將實現(xiàn)10.6億元左右的回款，此外，將使用銷售回款以及預(yù)售監(jiān)管賬戶未來釋放的現(xiàn)金流償還交換后的新債。

此前，禹洲集團公告稱，擬轉(zhuǎn)讓公司旗下禹洲物業(yè)服務(wù)全部已發(fā)行股本，轉(zhuǎn)讓代價不高于10.6億元。同時，華潤萬象生活公告稱，其全資控股的潤楹與天津禹佳訂立股權(quán)收購框架協(xié)議，擬收購由天津禹佳100%控股的禹洲物業(yè)。

會議中，公司稱，其境外的住宅及商業(yè)資產(chǎn)運營良好，目前沒有相關(guān)資產(chǎn)出售計劃，但不排除在未來出售部分境外資產(chǎn)補充流動性的可能。

此前，禹洲集團提出針對2022年1月23日及2022年1月25日到期的兩筆美元債本金合計5.8億美金的交換要約及同意征求。

方案顯示，禹洲集團將對尚未償還交換票據(jù)每1000美金的本金以現(xiàn)金償還本金額50美金，現(xiàn)金激勵10美金，及置換成新票據(jù)本金950美金。新票據(jù)將以年利率7.81%計息，于2022年1月21日或前后在新交所上市，并于2023年1月21日到期。

此外，同意交換要約方案的持有人，每持有1000美金的本金，將可以收取同意費2.5美金。

公司稱，已經(jīng)將5000萬美金資金打入定向賬戶，用于美元債交換要約的前置現(xiàn)金部分償還。

會議中指出，公司需要取得至少90%持有人的同意方可使交換要約通過。若美元債交換要約失敗，將會觸發(fā)其其他境外債務(wù)的交叉違約，導(dǎo)致全盤境外債務(wù)重組。