第786期

本篇報(bào)告導(dǎo)讀

線下娛樂消費(fèi)的形式近年來發(fā)生著明顯的變化，從最早期的?KTV、電影院到當(dāng)下流行的劇本殺、密室、沉浸劇場等實(shí)景娛樂，新興線下娛樂業(yè)態(tài)的共同點(diǎn)是帶有更強(qiáng)社交屬性和互動(dòng)性。

隨著年輕一代對消費(fèi)市場逐漸產(chǎn)生影響，未來的線下娛樂場景也將朝著更符合年輕人消費(fèi)訴求的方向演變。

劇本殺是以劇本為核心的真人角色扮演游戲，起源于英國派對游戲《謀殺之謎》。

國內(nèi)劇本殺目前仍處高速增長期，2016?年來隨《明偵》播出逐漸破圈，2020?年市場規(guī)模已突破百億。

劇本殺分為線上?APP?和線下門店市場，線下市場因?yàn)槌两院蜕缃恍愿鼜?qiáng)的原因接力線上繼續(xù)高增長，自?2019?年開始迎來爆發(fā)，由?2019?年的?12000?家迅速增長至?30000?家。根據(jù)艾媒網(wǎng)預(yù)測，2021?年劇本殺市場規(guī)模將達(dá)?170?億以上。

目前劇本殺產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為內(nèi)容創(chuàng)作-劇本發(fā)行-線上線下門店三部分，但目前行業(yè)競爭格局仍較為分散。

劇本是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵要素，目前行業(yè)的內(nèi)容創(chuàng)作者人數(shù)在?3000~5000?人，但上游的內(nèi)容創(chuàng)作者仍較為分散且水平參差；

中游劇本發(fā)行商產(chǎn)業(yè)鏈的重要紐帶，以工作室模式為主，目前漸漸成長出一批有較高質(zhì)量的劇本發(fā)行工作室，但核心問題在于產(chǎn)能有限；

下游劇本殺的線下化已成為行業(yè)的明顯發(fā)展趨勢，但線下門店格局仍舊十分分散，目前行業(yè)頭部劇本殺門店的市占率不足?1%。

我們認(rèn)為劇本殺的興起代表了年輕人對線下娛樂方式的偏好變化，劇本殺的爆發(fā)是對傳統(tǒng)的線下娛樂消費(fèi)場景（如?KTV）的替代。

盡管近年來線上的娛樂形式層出不窮，但面對面社交是歷代消費(fèi)者的永恒訴求，因此未來符合年輕人偏好的線下娛樂場景仍有廣闊的市場前景，對標(biāo)?KTV?等線下娛樂方式我們認(rèn)為可達(dá)千億市場規(guī)模。

劇本殺作為近年來興起的線下社交游戲，優(yōu)點(diǎn)在于強(qiáng)社交屬性和沉浸感。

作為以劇本為靈魂的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和?DM?起關(guān)鍵作用的服務(wù)行業(yè)，我們認(rèn)為未來行業(yè)能否持續(xù)繁榮的關(guān)鍵在于上游內(nèi)容創(chuàng)作是否可以有源源不斷的優(yōu)秀劇本供給。

是否可以建立起更加清晰透明的創(chuàng)作者分成機(jī)制（電影產(chǎn)業(yè)制作+發(fā)行方占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的?40%以上，遠(yuǎn)高于劇本殺行業(yè)），以及下游是否可以給優(yōu)秀的?DM?足夠的成長空間（如像海底撈店員一樣的層級激勵(lì)）。

來源：華創(chuàng)證券

作者：劉欣

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