在客戶關系管理的過程中，銷售常常會遇到項目型的客戶業(yè)務，長期的客戶關系意味著能與這個客戶合作開展許多成功的項目。因此他們使用的CRM需要項目管理功能，否則他們提交的方案和報價自始至終無法細化，以致于非常粗略。這不但削弱銷售的售前競爭力, 還會因售前含糊加大了售后交付的風險。

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對此我們可以將每一個客戶的管理看做是一個項目，用項目管理的方法去評估、維護以及發(fā)展客戶。使用具有項目管理功能的CRM軟件可以幫助你有效管理客戶項目。那么，CRM與項目管理結合有哪些重要性呢？以8Manage CRM與項目管理一體化解決方案為例，具體有以下4點.

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1、更好的數據管理

將所有客戶和項目數據放在一個平臺上，團隊可以更輕松地存儲、管理和訪問信息。此外，8Manage CRM與項目管理一體化系統(tǒng)提供單一事實來源，確保你的項目和客戶團隊依賴相同的數據來做出關鍵決策。這將降低犯錯誤或遇到溝通不暢問題的概率。

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2、改進的可交付成果

為了幫助你了解一體化解決方案如何改進質量控制，這里有一個示例。假設你的軟件開發(fā)團隊正在為一個約會應用程序創(chuàng)建新功能。同時，你的團隊正在為新功能建立知識庫。如果8Manage CRM與項目管理一體化系統(tǒng)顯示客戶抱怨不斷，你的客戶服務團隊可以使用客戶反饋跟蹤等 CRM 功能將工單轉化為項目團隊可操作的任務。你的營銷團隊可以在專注于新功能之前發(fā)布有關這些修復的內容。

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3、跨部門對齊

請記住，一體化解決方案為你提供單一的事實來源。 這有助于你的項目、營銷、銷售和客戶服務團隊對客戶需求和項目進度達成共識。它還能讓你創(chuàng)建統(tǒng)一的任務管理和報告系統(tǒng)，幫助團隊輕松協(xié)作。例如，營銷團隊可以使用該工具的報告來確定客戶的興趣程度，并決定他們是否可以向客戶銷售。如果可以向客戶銷售，那么你可以啟動一個針對客戶的新項目。

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4、可視化管理項目

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8Manage CRM與項目管理一體化系統(tǒng)具備可視化項目管理功能的工具幫助團隊更好地了解時間表、任務和截止日期。你只需要一眼就能了解項目和客戶關系的進展情況。其包含時間線、甘特圖和看板視圖等視覺功能的軟件，一方面能夠根據準確的數據快速做出決策，另一方面能集中溝通并識別工作流程中的潛在瓶頸，令所有人達成共識。

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項目服務的目的是在預算內按時交付客戶并讓客戶滿意，但不可能不顧時間和成本的限制，做到客戶要什么就給什么。項目服務需要一方面與客戶做出權衡的決策，一方面與客戶維持良好的關系，這就是 CRM 派上用場的地方。成熟的CRM與項目管理一體化系統(tǒng)，除了擁有基本的客戶關系管理功能外，還必須擁有項目管理功能才能適用于銷售的售前和售后工作。8Manage專為企業(yè)客戶提供切實可行的CRM及項目管理解決方案，幫助企業(yè)有效管理客戶項目。