供應(yīng)鏈金融助力中小微企業(yè)融資難題紓困，科技解決方案在提升中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性方面發(fā)揮獨(dú)特作用。隨著供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商和金融機(jī)構(gòu)的合作協(xié)同變得更加深入，供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場有著廣闊的發(fā)展前景。

在此背景下，CIC灼識(shí)咨詢發(fā)布了《2023中國供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍(lán)皮書》，藍(lán)皮書中就中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)進(jìn)行梳理，并對(duì)中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案行業(yè)的市場概覽和競爭格局進(jìn)行了詳細(xì)分析。本文將藍(lán)皮書中的精華內(nèi)容摘錄出來以饗讀者。

供應(yīng)鏈金融概覽

自2017年以來，多項(xiàng)法規(guī)和政策出臺(tái)加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)字化，驅(qū)動(dòng)中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展。按資產(chǎn)余額計(jì)算，2018年至2022年期間中國供應(yīng)鏈金融市場從20.1萬億元擴(kuò)大到32.3萬億元，復(fù)合年增長率為12.5%。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資本市場不斷完善、技術(shù)創(chuàng)新以及利好政策法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，預(yù)計(jì)2027年中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模將達(dá)到51.6萬億元人民幣，2022年至2027年的年復(fù)合增長率為9.8%。

中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模，按資產(chǎn)余額計(jì)算，2018-2027E?

中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場概覽

供應(yīng)鏈金融科技解決方案通過整合運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等金融科技，使傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融痛點(diǎn)得到全鏈條上的有效解決與效率提升。按交易額計(jì)，中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場從2018年的3.0萬億元人民幣快速增長至2022年的8.2萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為28.7%，預(yù)計(jì)將以20.3%的復(fù)合年增長率進(jìn)一步增長并于2027年達(dá)到20.6萬億元人民幣。

中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場規(guī)模，按交易額計(jì)，2018-2027E

第三方科技解決方案具有豐富的系統(tǒng)搭建經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)并提供高級(jí)技術(shù)支持的軟件資源。核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)在供應(yīng)鏈金融科技解決方案方面的總支出（包括自主研發(fā)和第三方科技解決方案支出）預(yù)計(jì)將于2027年增至1,772億元人民幣，2022年至2027年的復(fù)合年增長率為20.8%。其中第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案支出將由2022年的186億元人民幣增至2027年的725億元人民幣，復(fù)合年增長率達(dá)31.3%，印證中國第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場巨大的增長潛力。

我國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力來源于核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、專業(yè)和定制化的供應(yīng)鏈金融科技解決方案需求不斷增長以及持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)。近年來多家銀行與核心企業(yè)紛紛建立供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，其中多家銀行將供應(yīng)鏈金融作為對(duì)公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破點(diǎn)，部分央企的供應(yīng)鏈金融合作模式正向供應(yīng)鏈司庫、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

隨著貿(mào)易關(guān)系深入發(fā)展和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈日益復(fù)雜，核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)專業(yè)和定制的供應(yīng)鏈金融科技解決方案的需求不斷增長。核心企業(yè)尋求建立可增加供應(yīng)鏈透明度并整合支付、融資及供應(yīng)鏈管理的一體化系統(tǒng)，金融機(jī)構(gòu)專注于數(shù)字化及精簡化的供應(yīng)鏈金融流程及有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，而解決這些痛點(diǎn)需要專業(yè)技術(shù)和定制化服務(wù)。新技術(shù)的出現(xiàn)重塑了供應(yīng)鏈金融行業(yè)的運(yùn)營方式，人工智能技術(shù)如NLP自然語言處理使供應(yīng)鏈金融工作流程數(shù)字化和自動(dòng)化成為可能，區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)技術(shù)通過增強(qiáng)數(shù)據(jù)可靠和透明度改變風(fēng)險(xiǎn)管理方式，新興技術(shù)日益增長的應(yīng)用和市場接受度將推動(dòng)供應(yīng)鏈金融科技解決方案的發(fā)展。

中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)競爭格局

在中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)競爭格局中，有五類供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域科技服務(wù)商構(gòu)成，包括第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、核心企業(yè)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、金融機(jī)構(gòu)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、供應(yīng)鏈金融信息服務(wù)提供商和供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。其中第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商同時(shí)具備金融科技創(chuàng)新能力和交易規(guī)模優(yōu)勢(shì)，位列行業(yè)領(lǐng)先地位，并具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)形成互聯(lián)融通的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)眾多參與者中，第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商同時(shí)具備金融科技創(chuàng)新能力和交易規(guī)模優(yōu)勢(shì)，位列行業(yè)領(lǐng)先地位。2022年交易額排名前五的中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商分別為聯(lián)易融、中企云鏈、螞蟻集團(tuán)、京東科技和建信融通，其合計(jì)市場占有率超60%，行業(yè)頭部效應(yīng)相對(duì)明顯。