一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

Nubank

美股｜12月9日紐交所掛牌

據(jù)IPO早知道消息，巴西數(shù)字銀行Nubank于北京時(shí)間2021年12月9日正式以“NU”為股票代碼在紐交所掛牌上市。

上市首日Nubank高開25%，盤中最高上探12.24美元，隨后窄幅有所縮窄，最終以10.33美元收盤，較每股9美元的發(fā)行價(jià)上漲14.78%，市值約為476億美元。

Nubank于8年前成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為客戶提供簡(jiǎn)單易用、費(fèi)用相對(duì)較低的多元化金融產(chǎn)品，包括發(fā)行信用卡、投資、個(gè)人貸款、即時(shí)支付、人壽保險(xiǎn)和國(guó)際轉(zhuǎn)賬等。Nubank從信用卡切入，其發(fā)卡門檻低、沒有年費(fèi)，并提供全流程手機(jī)操作，靠著口口相傳，80%的Nubank巴西用戶通過朋友推薦注冊(cè)。截至9月，Nubank在巴西、墨西哥和哥倫比亞等地?fù)碛谐^4800萬名客戶，月活客戶超過3500萬。這些客戶中約有4700萬是個(gè)人消費(fèi)者，Nubank還擁有110萬家中小企業(yè)客戶。上市前，紅杉資本是Nubank最大的機(jī)構(gòu)投資人。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，Nubank營(yíng)收分別為3.19億美元、6.12億美元、7.37億美元，虧損分別為2860萬美元、9250萬美元、1.72億美元。

北?？党?/h1>

港股｜12月10日港交所掛牌

據(jù)IPO早知道消息，專注于罕見病的生物醫(yī)藥公司「北?？党伞褂?021年12月10日正式以“1228”為股票代碼在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。北?？党稍诒敬蜪PO中總計(jì)發(fā)行5625.1萬股股份，RA Capital、泛大西洋投資、Hudson Bay、瑞華資本、藥明生物等7位基石投資者參與認(rèn)購(gòu)發(fā)行。

上市首日北?？党傻烷_于9.80港元，盤中整體呈現(xiàn)跌勢(shì)，最終以8.46港元/股收盤，較12.18港元/股的發(fā)行價(jià)重挫30.54%，市值縮窄至37.75億港元。

北?？党沙闪⒂?012年，致力于研究、開發(fā)并商業(yè)化生物科技療法。截至最后實(shí)際可行日期，北?？党梢汛蛟煲粋€(gè)由13個(gè)擁有巨大市場(chǎng)潛力的藥物資產(chǎn)組成的全面管線，包括三個(gè)已上市產(chǎn)品、四個(gè)處于臨床階段的候選藥物、一個(gè)處于IND準(zhǔn)備階段、兩個(gè)處于臨床前階段，另外三個(gè)基因治療專案處于先導(dǎo)識(shí)別階段。目前，北?？党傻漠a(chǎn)品和候選產(chǎn)品針對(duì)部分最常見的罕見病以及罕見的腫瘤適應(yīng)癥，包括但不限于膠質(zhì)母細(xì)胞瘤(GBM)及黏多糖貯積癥II型(MPS II或亨特氏綜合 癥)。其中，北海康成的核心產(chǎn)品CAN008是一種正開發(fā)用于治療GBM的糖基化CD95-Fc融合蛋白。除核心產(chǎn)品CAN008外，北海康成另有其他兩種腫瘤產(chǎn)品CaphosolTM (CAN002)和Nerlynx?(CAN030)亦已分別在中國(guó)內(nèi)地和大中華區(qū)獲得了上市許可。截至最后實(shí)際可行日期，北?？党傻娜蚝献骰锇榘ǖ幌抻贏pogenix、GC Pharma、Mirum、藥明生物、Privus、馬薩諸塞大學(xué)(UMass)和LogicBio。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，于2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個(gè)月，北海康成營(yíng)業(yè)收入分別為146.9萬元、1203.2萬元、194.4萬元及1219.2萬元；相應(yīng)的凈虧損分別為2.18億元、8.46億元以及1.57億元及3.44億元。

微博

港股｜12月8日港交所掛牌

據(jù)IPO早知道消息，微博于12月8日正式“9898”為股票代碼在香港聯(lián)交所掛牌上市。

上市首日微博有所低開，盤中一度下探253港元/股，最終以253.2港元/股收盤，較每股發(fā)行價(jià)272.8港元跌幅7.18%，市值約為615億港元。

微博是國(guó)內(nèi)頭部社交媒體平臺(tái)，起先是以文字和圖片為主，現(xiàn)已構(gòu)建更為完善的產(chǎn)品體系，用戶可以創(chuàng)作、發(fā)現(xiàn)、消費(fèi)和分享所有形式的內(nèi)容，包括文本、照片、視頻、直播、音頻和話題，即以“熱點(diǎn)+社交”模式將用戶留下，又用全面的產(chǎn)品推動(dòng)用戶消費(fèi)豐富的內(nèi)容。截至2021年6月，微博擁有名人、明星與娛樂、幽默、媒體、綜藝與電視節(jié)目、時(shí)尚、美妝、金融和游戲等46個(gè)垂直領(lǐng)域內(nèi)容，其中28個(gè)垂直領(lǐng)域內(nèi)容在2021年6月的月瀏覽量均超過100億次；而在2021年9月，微博月活躍用戶數(shù)5.73億，來自移動(dòng)端比例為94%。隨著對(duì)垂直領(lǐng)域的大力投入和深度運(yùn)營(yíng)，游戲、體育等領(lǐng)域也逐漸打開微博新的增長(zhǎng)空間。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2016年至2020年微博的年收入復(fù)合增長(zhǎng)率為26.7%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率由21.5%提高至30.0%。而在2021年前三季度，微博未經(jīng)審計(jì)的收入約為16億美元。

商湯科技

港股｜計(jì)劃12月17日上市

據(jù)IPO早知道消息，商湯科技于12月7日啟動(dòng)香港首次公開招股，共計(jì)發(fā)行股份15億股，招股價(jià)介于每股3.85港元至3.99港元，每手1000股，最多籌資59.85億港元。

商湯科技成立于2014年10月，定位為一家賦能百業(yè)、行業(yè)領(lǐng)先的AI軟件公司，通過打造通用AI基礎(chǔ)設(shè)施來實(shí)現(xiàn)多功能超高精度AI模型的大規(guī)模量產(chǎn)及快速部署。目前商湯科技業(yè)務(wù)主要集中在智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活及智能汽車領(lǐng)域，涉及服務(wù)商業(yè)空間管理、住宅物業(yè)管理、城市管理、制造、基礎(chǔ)設(shè)施、交通、移動(dòng)設(shè)備及應(yīng)用、醫(yī)療及汽車等眾多行業(yè)。以智能汽車業(yè)務(wù)為例，商湯科技已與30余家汽車公司合作，并獲選為50多個(gè)車型的供應(yīng)商，在未來數(shù)年內(nèi)，向其2000多萬輛汽車供應(yīng)絕影產(chǎn)品。今年世界人工智能大會(huì)（WAIC）上，商湯科技重磅展示了其新型人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，稱為SenseCore商湯AI大裝置，集算力、平臺(tái)、算法能力為一體，聚焦于人工智能算法的規(guī)?；?、低成本量產(chǎn)，并化解AI應(yīng)用落地中的“長(zhǎng)尾應(yīng)用”問題。根據(jù)弗若斯特沙利文公司的資料，按2020年收入計(jì)算，商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件公司，并以2020年11%的收入市場(chǎng)份額成為中國(guó)最大的計(jì)算機(jī)視覺軟件提供商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，商湯科技收入由2018年的18.53億元增至2019年的30.27億元，并進(jìn)一步增至2020年的34.46億元，實(shí)現(xiàn)復(fù)合年平均增長(zhǎng)率36.4%，毛利率則由56.5%增至70.6%。而在2021年上半年，商湯科技收入同比增長(zhǎng)91.8%至16.52億元，毛利率進(jìn)一步上升至73.0%。

青瓷游戲

港股｜計(jì)劃12月16日上市

據(jù)IPO早知道消息，青瓷游戲于12月6日開啟招股，直至9日結(jié)束，并計(jì)劃于12月16日正式以“6633”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。青瓷游戲本次計(jì)劃發(fā)行8500萬股股份，其中香港公開發(fā)售850萬股，國(guó)際發(fā)售7650萬股，招股區(qū)間為每股11.2港元至14.0港元。

青瓷游戲成立于2012年，主要為國(guó)內(nèi)外玩家開發(fā)放置類休閑游戲，以及Rogue-like RPG游戲。截至最后實(shí)際可行日期，青瓷游戲共運(yùn)營(yíng)六款移動(dòng)游戲，并擁有10款移動(dòng)游戲儲(chǔ)備，代表產(chǎn)品包括《最強(qiáng)蝸?！贰ⅰ短釤襞c地下城》及《不思議迷宮》等。其中，《最強(qiáng)蝸?！吩谕瞥龊笠荒陜?nèi)錄得流水超過18億元，在上線14個(gè)月的時(shí)間內(nèi)錄得流水20億元，累計(jì)注冊(cè)玩家超過2060萬人，在中國(guó)iOS游戲暢銷榜上排名第二，在2020年連續(xù)超過80天登上中國(guó)iOS十大游戲暢銷榜；《不思議迷宮》則在2017年超過70天榮登中國(guó)iOS付費(fèi)游戲排行榜榜首，截至2021年6月30日的累計(jì)注冊(cè)玩家超過2330萬人；《提燈與地下城》在推出后首個(gè)月內(nèi)的流水則突破1.85億元、MAU約380萬人，且在推出后連續(xù)六日在中國(guó)iOS十大免費(fèi)游戲排行榜登上榜首，并在中國(guó)iOS游戲暢銷榜上排名第四。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按休閑游戲和放置類游戲的流水計(jì)算，青瓷游戲2020年在中國(guó)所有移動(dòng)游戲公司中分別排名第三和第二；按自主開發(fā)Rogue-like RPG的流水計(jì)算，青瓷游戲2020年在中國(guó)所有移動(dòng)游戲公司中排名第二；按自主開發(fā)游戲的平均流水計(jì)算，青瓷游戲2020年在中國(guó)所有自主開發(fā)游戲流水合計(jì)超過10億元的移動(dòng)游戲公司中排名第四。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，青瓷游戲的營(yíng)收分別為0.98億元、0.89億元和12.27億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為253.1%；凈利潤(rùn)分別為0.25億元、0.20億元和1.04億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為104.3%。2021年上半年，青瓷游戲的營(yíng)收從2020年同期的0.89億元增加757.3%至7.63億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)則為3.14億元。