從報(bào)告看產(chǎn)業(yè)：游戲和元宇宙的“同床異夢”。

編輯丨馮昕旸

如果你對最近幾年的游戲行業(yè)有所關(guān)注，那么你可能已經(jīng)聽煩了“元宇宙”（Metaverse）這個(gè)詞。事實(shí)上，元宇宙不是一個(gè)新概念，但它的確在近一兩年里才被重新炒熱——不論是人們基于《頭號玩家》等作品的暢想，還是Facebook直接改名Meta，抑或一些大廠、老牌制作人紛紛投入?yún)^(qū)塊鏈和NFT，甚至已經(jīng)有廠商推出了“元宇宙游戲”并用它們開展了一些活動……我們似乎總能從中嗅到一些迫不及待站在時(shí)代風(fēng)口浪尖、唯恐落于人后的味道。

相比之下，日本游戲行業(yè)面對熱門概念時(shí)，往往還保持著相對謹(jǐn)慎的態(tài)度。比如今年2月，任天堂社長谷川俊太郎在接受采訪時(shí)就曾經(jīng)表示，盡管元宇宙看起來擁有巨大的潛力，但目前還沒有一個(gè)關(guān)于它的簡單定義，因此任天堂暫時(shí)沒有加入元宇宙的打算。

不過，態(tài)度謹(jǐn)慎并不意味著日本游戲從業(yè)者們對元宇宙漠不關(guān)心。4月22日，角川娛樂資深顧問濱村弘一代表角川，通過線上研討會的形式作出了2022年春季的游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告，主題為“游戲產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與展望：游戲與元宇宙的同床異夢”。濱村弘一曾經(jīng)擔(dān)任《周刊Fami通》主編，目前擔(dān)任日本電子競技聯(lián)合會副會長。每年春秋兩季，他都會針對游戲產(chǎn)業(yè)的近期動向，向分析師和相關(guān)媒體進(jìn)行報(bào)告。

本次報(bào)告主要針對過去一段時(shí)間的游戲業(yè)界現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)和分析。其中不乏我們熟悉但又始終關(guān)心的話題：新冠疫情之下，游戲產(chǎn)業(yè)整體是否還在增長？游戲服務(wù)在未來還會有哪些變化？熱火朝天的元宇宙產(chǎn)業(yè)和游戲的關(guān)系究竟是什么？在濱村報(bào)告展示的數(shù)據(jù)中，或許能窺見一些答案。

丨　東亞游戲市場增長慢，原因在中國？

濱村在報(bào)告中指出，2020年新冠疫情爆發(fā)后，由于居家娛樂的需求大幅度增加，全球的游戲市場因此呈現(xiàn)出增長趨勢。2020年至2021年，全球電子游戲市場規(guī)模擴(kuò)大了約6%。

疫情下家庭娛樂需求激增，直接表現(xiàn)在家用游戲機(jī)市場的變化上。2020年，日本國內(nèi)任天堂Switch（包括Switch Lite）、索尼PS以及微軟Xbox這3個(gè)平臺的主機(jī)需求量都因疫情有所上漲。2021年4月至12月期間，索尼和微軟的銷售數(shù)據(jù)都相比前一年有所增長，Xbox系列漲幅最大，銷售量達(dá)到了2020年的310%。任天堂Switch在2021年的銷售量只有去年的86.5%，不過報(bào)告認(rèn)為這是由于2020年《集合啦！動物森友會》帶動的銷量過于龐大，才會讓2021年本來正常的銷售數(shù)據(jù)相比前一年有所回落。

美國2021年整體游戲市場規(guī)模為603.99億美元，年增長率達(dá)到8%，創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄。其中手機(jī)游戲市場增長達(dá)到14%，次世代主機(jī)市場也增長明顯。英國市場整體變化和美國類似，而同屬歐洲的德國市場中，Xbox的銷量只有PS5銷量的1/3左右——報(bào)告認(rèn)為，這說明Xbox的受眾主要集中在美國和英國。

根據(jù)美國和歐洲的數(shù)據(jù)，在全世界范圍內(nèi)，以家庭市場為主的Switch和以高端市場為主的次世代主機(jī)基本上各占半數(shù)市場，平分秋色。而在日本，作為家用游戲機(jī)代表的Switch則擁有絕對優(yōu)勢。2021年，日本國內(nèi)總計(jì)售出630萬臺游戲主機(jī)，其中519萬臺為任天堂Switch，市場占比達(dá)到82%。2021年日本國內(nèi)的游戲銷量榜前10名都是Switch游戲，第一名為《寶可夢：晶燦鉆石·明亮珍珠》，銷量超過253萬份。PS5的長期缺貨確實(shí)對銷量產(chǎn)生了影響，不過報(bào)告認(rèn)為，也可能是日本玩家更傾向于購買適合家庭娛樂的Switch。照這個(gè)勢頭下去，Switch很可能打破任天堂掌機(jī)DS曾經(jīng)創(chuàng)下的3000萬臺的紀(jì)錄，成為日本國內(nèi)最暢銷的主機(jī)。

然而，在歐美市場保持快速增長的同時(shí)，東亞地區(qū)的增長率卻相對較低。

報(bào)告認(rèn)為，東亞地區(qū)游戲產(chǎn)業(yè)整體增長率低迷的原因，主要在于長期以來在中國幾乎無法發(fā)行新游戲。這個(gè)結(jié)論或許也從側(cè)面印證了人們對過去一年中國游戲行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的認(rèn)知：國產(chǎn)游戲版號從去年8月起暫停發(fā)放，直到上個(gè)月才重新發(fā)放了一批，進(jìn)口游戲版號則在2021年6月之后就再無發(fā)放。

版號發(fā)放中止確實(shí)影響到了中國游戲產(chǎn)業(yè)的增長，根據(jù)中國音數(shù)協(xié)游戲工委在《2021年中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》中給出的數(shù)據(jù)，2021年中國游戲市場實(shí)際銷售收入為2965.13億元，同比增長6.40%。作為對比，2020年的銷售收入為2786.87億元，同比增長20.71%，增幅確實(shí)有比較大的放緩。報(bào)告認(rèn)為，中國市場的影響同時(shí)也波及了整個(gè)東亞地區(qū)的游戲市場發(fā)展。

同時(shí)也應(yīng)該注意到，盡管把東亞地區(qū)的發(fā)展減緩歸因于中國市場增長緩慢，但角川的報(bào)告也沒有給出2021年日本游戲市場的規(guī)模和增長率數(shù)據(jù)。根據(jù)KADOKAWA Game Linkage發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年日本家用游戲市場規(guī)模比上年減少1.6％，降至3613億日元。硬件設(shè)備的銷售連續(xù)2年增長，但游戲軟件的銷售增長乏力。

丨　游戲服務(wù)化的浪潮

發(fā)售一年半，PS5目前仍然處于缺貨和“游戲荒”兩大難題之中。由于PS5長期處于缺貨狀態(tài)，銷量增長勢頭并不明顯，目前和PS4發(fā)售同期的走勢接近。新游戲的銷量也較為低迷，根據(jù)報(bào)告的數(shù)據(jù)，2021年3月至2022年3月期間發(fā)售的PS5游戲中，只有FromSoftware的《艾爾登法環(huán)》一款游戲日本地區(qū)銷量超過了10萬份，和同期的Switch游戲相比銷量低了不少。

報(bào)告認(rèn)為，真正支撐PS5的是那些F2P（Free-to-play）游戲。包括《堡壘之夜》《Apex英雄》和《原神》在內(nèi)，這些免費(fèi)游玩、付費(fèi)充值購買道具和服務(wù)的長期運(yùn)營游戲成為了如今PS5平臺的頂梁柱。這一趨勢也顯示出游戲服務(wù)化目前是家用游戲機(jī)的重要發(fā)展方向之一。

除了這些服務(wù)性游戲，各個(gè)平臺推出的游戲訂閱服務(wù)也在過去一年中有了不少新動作。在Xbox Game Pass訂閱數(shù)穩(wěn)定增長的同時(shí)，索尼也升級了自家的PlayStation Plus訂閱服務(wù)，從6月份開始，高級會員可以下載游玩數(shù)百款PS4和PS5游戲，最高級的服務(wù)還包括240款PS、PS2、PS3和PSP的懷舊游戲。亞馬遜的訂閱服務(wù)Luna試圖結(jié)合自身的生態(tài)圈，為用戶提供足夠個(gè)性化的服務(wù)，而谷歌的Stadia則在經(jīng)歷了失敗后從運(yùn)營平臺轉(zhuǎn)型，將通過向開發(fā)者提供工具的形式推廣Stadia的串流技術(shù)。作為視頻網(wǎng)站的網(wǎng)飛也在著力打造自己的游戲訂閱業(yè)務(wù)。

不僅是平臺，各個(gè)游戲廠商也試圖為自己的游戲提供訂閱服務(wù)。例如Paradox Interactive就為《歐陸風(fēng)云4》的玩家提供了訂閱服務(wù)，玩家不再需要一次性買斷季票或是DLC，可以選擇按月付費(fèi)租借這些額外內(nèi)容。Rockstar Games也開始為旗下游戲的在線模式提供訂閱服務(wù)，按月付費(fèi)的會員可以獲得游戲內(nèi)的貨幣以及會員限定的道具折扣。

丨　游戲、元宇宙和NFT

關(guān)于元宇宙，不同廠商對如何創(chuàng)建這樣一個(gè)“網(wǎng)絡(luò)中的虛擬空間”各自有自己的想法。濱村弘一指出，相比于涉水元宇宙的IT企業(yè)，目前游戲公司要走得更遠(yuǎn)，在推進(jìn)元宇宙的道路上，IT和游戲“雙軌發(fā)展”或許才是正確的道路。

元宇宙究竟應(yīng)該以什么形式存在？就已有的產(chǎn)品來說，大多數(shù)平臺似乎都在建設(shè)VR或是3D空間。但與此同時(shí)，負(fù)責(zé)《寶可夢GO》運(yùn)營的Niantic公司懷疑VR環(huán)境下元宇宙的可行性，堅(jiān)持自家融合虛擬空間和現(xiàn)實(shí)空間的AR技術(shù)。

不過，無論采用什么技術(shù)，目前看來，元宇宙服務(wù)的提供平臺都需要為用戶提供一個(gè)虛擬空間，讓人們可以在其中自由地生活和交流，還需要提供服務(wù)，讓用戶可以和現(xiàn)實(shí)里的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行自由聯(lián)動。這種元宇宙內(nèi)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的需求催生了NFT技術(shù)的大量運(yùn)用。報(bào)告認(rèn)為，這種去中心化的貨幣形式對元宇宙來說相當(dāng)重要。

濱村弘一解釋，想要理解元宇宙和NFT，就要明白什么是PtE（Play to Earn），也就是通過玩游戲獲取現(xiàn)實(shí)中的收益。報(bào)告以《Axie Infinity》為例，解釋了PtE的運(yùn)作模式——玩家可以在游戲內(nèi)花時(shí)間培養(yǎng)怪物，然后賣掉自己的怪物來賺錢。除了上述狹義的PtE外，報(bào)告還給出了更多樣化的定義，包括設(shè)計(jì)創(chuàng)作游戲內(nèi)皮膚、關(guān)卡、模組來獲取收益，以及通過直播、上傳視頻等形式獲益，也可以算作PtE。

為了讓這種自由交易的市場建立起來，不少游戲廠商已經(jīng)開始了在NFT領(lǐng)域的探索，包括史克威爾艾尼克斯、育碧和Take-Two在內(nèi)，許多傳統(tǒng)游戲領(lǐng)域的公司都開始試水NFT，嘗試著在元宇宙熱潮里分一杯羹。

不過實(shí)際情況是，用戶們并不買賬。包括Team17、GSC Game World在內(nèi)，不少公司在NFT上的嘗試都遭到了用戶的反彈。開發(fā)者們的態(tài)度也不明朗，今年游戲開發(fā)者大會上，當(dāng)開發(fā)者們被問起對在游戲中引入NFT或虛擬貨幣的態(tài)度時(shí)，超過70%的開發(fā)者都表示“毫無興趣”。

報(bào)告認(rèn)為，阻礙玩家和用戶接受NFT的最大原因是，元宇宙本身的未來存在太多風(fēng)險(xiǎn)，游戲內(nèi)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)太過脆弱，投機(jī)造成的巨大的市場波動很容易影響玩家在元宇宙內(nèi)正常享受生活的過程，甚至可能隨時(shí)面臨破產(chǎn)的危機(jī)。濱村弘一認(rèn)為，如果元宇宙不能解決這一問題，不能保證自由交易的安全和穩(wěn)定性，那么企業(yè)也不會愿意參與元宇宙內(nèi)的市場，所以如何解決這些問題是元宇宙目前需要面對的重要課題。

丨　游戲和元宇宙的同床異夢

無論是疫情期間家用游戲機(jī)需求的增長，還是游戲訂閱服務(wù)的新動作，抑或元宇宙和NFT的種種新動向，都說明了一件事：如今的游戲業(yè)界正在發(fā)生變化，游戲廠商的目標(biāo)正在逐漸從“向玩家提供有趣的游戲”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋蛴脩籼峁┥缃还ぞ摺薄Ｍ婕疫x擇游戲時(shí)，也不僅僅只看重游戲是否有趣，而更多地著眼于是否能通過游戲和其他人交流并取得聯(lián)系。

報(bào)告總結(jié)，正是這種改變讓游戲產(chǎn)業(yè)得以在擁有如今的規(guī)模的前提下，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的發(fā)展和擴(kuò)大。

濱村弘一指出，除了游戲本身的游玩樂趣之外，游戲本身的便利性、話題性以及社區(qū)支持的重要性都在逐漸增加。從這方面講，元宇宙的發(fā)展和游戲的社區(qū)化確實(shí)走在了相近的道路上，但是玩家們對元宇宙的抵觸情緒也是切實(shí)存在的。事實(shí)上，盡管元宇宙產(chǎn)業(yè)在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)張，但目前仍存在許多需要解決的問題，比如元宇宙的粗制濫造——不同的企業(yè)量產(chǎn)了許多元宇宙項(xiàng)目，卻都集中不來用戶，形不成穩(wěn)定的社區(qū)，讓元宇宙本來的社區(qū)化愿景成了泡影。另一方面，急于引入NFT交易，卻頻頻出現(xiàn)安全性和穩(wěn)定性問題，也算是元宇宙“與生俱來”的硬傷。

如此看來，盡管元宇宙和游戲社區(qū)化、服務(wù)化存在諸多關(guān)聯(lián)，但目前游戲和元宇宙還處在“同床異夢”的階段。已經(jīng)擁有大量用戶的游戲想要實(shí)現(xiàn)向元宇宙的轉(zhuǎn)變，就需要在維護(hù)世界觀構(gòu)架的同時(shí)導(dǎo)入NFT交易，在解決自由市場的穩(wěn)定性問題的同時(shí)，慢慢完成向元宇宙空間的轉(zhuǎn)移；由IT企業(yè)構(gòu)建起來的、便利易用的虛擬空間服務(wù)，還需要更多的有趣內(nèi)容來吸引用戶留在這個(gè)社區(qū)里，同時(shí)，為了使社區(qū)大到能讓經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)有機(jī)地運(yùn)轉(zhuǎn)起來，需要不斷地?cái)U(kuò)展元宇宙空間的規(guī)模。

事實(shí)上，目前也確實(shí)有一些日本的元宇宙項(xiàng)目試圖發(fā)揮日本的特色，讓這些虛擬社區(qū)更吸引人一些。比如GREE集團(tuán)旗下運(yùn)營虛擬直播App、為用戶提供虛擬形象捕捉平臺的REALITY公司，就試圖用日本的虛擬主播文化為元宇宙吸收更多受眾——在REALITY的元宇宙世界里，用戶可以輕松地為自己制作日本動畫風(fēng)格的角色形象，這種動畫一般的世界觀吸引了更多喜愛日本ACG文化的年輕用戶，畢竟誰會不想在虛擬空間里扮演卡通美少年和美少女呢？

丨　展望未來

從濱村弘一的報(bào)告中不難看出，有相當(dāng)一部分日本游戲從業(yè)者對未來游戲市場的變化和元宇宙的發(fā)展仍保持著謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其是元宇宙，用“同床異夢”來形容游戲與元宇宙表面契合、實(shí)則有所分歧的關(guān)系也可謂精準(zhǔn)。

總的來說，目前無論是社區(qū)化、服務(wù)化的游戲，還是想要構(gòu)建大型虛擬空間的元宇宙，都仍然在摸索之中。擺在游戲和元宇宙面前的難題各不相同，解決這些問題恐怕還需要很長的時(shí)間。NFT最終可能會以某種形式被玩家們接受，但那需要更多保證其穩(wěn)定性和安全性的措施。

今后游戲產(chǎn)業(yè)會如何發(fā)展？社區(qū)化的游戲和元宇宙之間的關(guān)系還會發(fā)生怎樣的變化？IT企業(yè)和游戲公司構(gòu)想的元宇宙是否會成為能有機(jī)運(yùn)行的虛擬世界？這些問題的答案都需要更多的時(shí)間來解答。Valve創(chuàng)始人加布·紐維爾認(rèn)為，現(xiàn)有的元宇宙還比不上《最終幻想14》這樣一款已經(jīng)運(yùn)營了近10年的網(wǎng)絡(luò)游戲。在日本，對元宇宙和游戲的探索可能才剛剛開始。