猛獸財(cái)經(jīng)獲悉，俄羅斯共享汽車平臺(tái)Delimobil目前已經(jīng)向美國證券交易委員會(huì)提交招股書，申請?jiān)诩~交所IPO上市，股票代碼(DMOB)，預(yù)計(jì)以每份 ADS 11美元的價(jià)格發(fā)行 2000 萬股 ADS，擬募資3億美元。

公司業(yè)務(wù)

Delimobil 是俄羅斯領(lǐng)先的共享出行服務(wù)提供商，成立于 2015 年。該公司在俄羅斯 11 個(gè)城市開展業(yè)務(wù)，其車隊(duì)數(shù)量約為 1.84 萬輛，目前占據(jù)俄羅斯共享汽車市場的 1/3市場份額，占據(jù)莫斯科共享汽車市場 44.2% 份額（其在俄羅斯的主要競爭對(duì)手Yandex Drive 的市場份額為37.7%）。

Delimobil 的業(yè)務(wù)線分為兩個(gè)部分：Delimobil（汽車共享和送貨服務(wù)業(yè)務(wù)線）和 Anytime Prime（長期汽車租賃服務(wù)）。目前 Delimobil 業(yè)務(wù)占公司總收入的 96.6%。

2020 年 Delimobil 的 月活躍用戶 為 33萬，比 2019 年的 27萬 增長了 22.22%。截至 2021 年 6 月 30 日的六個(gè)月中，Delimobil 的月活躍用戶已經(jīng)達(dá)到了 41.9 萬，比去年同期增長 了54.6%。

2020年初以來，Delimobil和Anytime Prime用戶（合計(jì)）已從400萬增加到了710萬（截至2021年9月30日）

Delimobil 此前已從包括 MK Impact Finance（Mikro Kapital Management）、D-Mobility Worldwide as、Nevsky Property Finance 和 Artem Sergeev 在內(nèi)的投資者那里獲得至少 6.24 億美元的股權(quán)投資。

行業(yè)概況

根據(jù)Global Market Insights的 研究報(bào)告，莫斯科已成為全球最大的汽車共享市場，以運(yùn)營的共享汽車數(shù)量為代表，圣彼得堡排名第五。2020 年，在人口超過 50 萬的城市中，擁有有效駕照的 18 至 60 歲俄羅斯司機(jī)的汽車共享普及率僅為 5.3%。預(yù)計(jì)到 2025 年，這些城市中 21% 的合格司機(jī)將成為共享汽車用戶。

Delimobil 在俄羅斯的總潛在市場規(guī)模超過 20 億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年將達(dá)到 72 億美元，預(yù)計(jì)未來 5 年內(nèi)將以20%復(fù)合年增長率增長。

Delimobil的主要競爭對(duì)手包括：

(1)Yandex.Taxi

{2)CityMobil

(3)Gett Taxi

(4)BelkaCar

(5)Uber

(6)Lyft

財(cái)務(wù)情況

Delimobil2020 年的總收入為 64.49 億盧布，高于 2019 年的 50.12 億盧布，同比增長了 28.7%。

截至 2021 年前 6 個(gè)月Delimobil的收入為 49.3 億盧布，而 2020年同期為22.45 億盧布，增長率為 119.5%。Anytime Prime 在同一時(shí)間段內(nèi)的收入也從 7600 萬盧布躍升至 1.57 億盧布。更重要的是，該公司在 2021 年上半年的經(jīng)營活動(dòng)中實(shí)現(xiàn)了正凈現(xiàn)金流。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金額為 9.4 億盧布，而 2020 年為負(fù) 1.06 億盧布，2019 年為 14.18 億負(fù)盧布。

2021 年前 6 個(gè)月的毛利潤超過 10 億盧布。

截至 2021 年 6 月 30 日，Delimobil 擁有 42億盧布現(xiàn)金和 216億盧布總負(fù)債。

截至 2021 年 6 月 30 日的，Delimobil 的自由現(xiàn)金流為 15億盧布。

承銷商

Delimobil此次IPO 的上市簿記管理人是美銀證券、花旗集團(tuán)、VTB Capital、Banco Santander、RenCap、SberCIB 和 Tinkoff。

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