“用于償還集團未來一年內(nèi)到期的中長期境外債務。”

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，7月30日港交所公告顯示，融創(chuàng)中國控股有限公司（01918.HK）（以下簡稱：融創(chuàng)中國）將發(fā)行于2024年到期6.65%利率的5億美元優(yōu)先票據(jù)。公司公告稱：已于7月29日，公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐，就發(fā)行該優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。票據(jù)已獲得于新加坡證交所上市及報價的原則性批準。公司不會尋求此票據(jù)在香港上市。

發(fā)行票據(jù)所得款項用于償還集團未來一年內(nèi)到期的中長期境外債務。

公告顯示：本次票據(jù)的發(fā)行價為本金額的99.310%，將自2020年8月3日（包括該日）起按年利率6.65%計息，利息將由2021年2月3 日起，每半年支付一次，即于每年2月3日及8月3日支付。

而本月7日，融創(chuàng)中國也在港交所發(fā)布發(fā)債公告，稱將發(fā)行總計10億美元的優(yōu)先票據(jù)：2023年到期的6億美元6.5%優(yōu)先票據(jù)及2025年到期的4億美元7.0%優(yōu)先票據(jù)。此次票據(jù)發(fā)行依然為折價發(fā)行：2023年7月票據(jù)的發(fā)行價為本金的99.331%；2025年7月票據(jù)的發(fā)行價為本金的98.762%。款項用途依然是用于償還集團未來一年內(nèi)到期的中長期境外債務。

2020年7月5日，據(jù)融創(chuàng)中國公布的未經(jīng)審計的營運數(shù)據(jù)顯示：2020年上半年，融創(chuàng)累計實現(xiàn)合同銷售金額約1952.7億元，累計合同銷售金面積約1403.4萬平方米，合同銷售均價約人民幣13910元/平方米。2020年上半年，歸屬于本公司的權益合同銷售金額約人民幣1325.9億元。在新冠疫情影響下，半年實現(xiàn)近2000億元銷售應該還是不錯的業(yè)績。

2017年1月被稱為“白衣騎士”的融創(chuàng)CEO孫宏斌帶著150億元跑步救場樂視；2017年7月，融創(chuàng)中國再以438.44億元收購萬達商業(yè)13個文旅項目。彼時萬達正處于“股債雙殺”時期。

今年4月《財經(jīng)涂鴉》曾報道過，融創(chuàng)中國大規(guī)?；刭弮晒P于2020年7月到期的美元票據(jù)，總計7680萬美元，約合人民幣5.58億元，融創(chuàng)以93元的凈價回購。據(jù)其公布的2019年報顯示：流動資產(chǎn)7246.80億元，非流動資產(chǎn)為2359.69億元，資產(chǎn)總額9606.49億元，同比增長約34.0%；流動負債6208.81億元，非流動負債2256.74億元，負債總額8465.55億元，同比增長約31.5%；負債率為88.12%，較2018年度的89.80%下降了1.68%，但仍為行業(yè)高點?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價物1257.3億元，相比于2018年末1202億元，增長約46%。