Kakao將出售李光洙李棟旭Ive宇宙少女MONSTA X所屬社Starship股份

"kakao娛樂(lè)公司將通過(guò)出售子公司starship娛樂(lè)公司的股份,最多籌集1000億韓元的資金。 如果此次股份出售成功,全球私募基金(PEF)等財(cái)務(wù)投資者(FI)，將成為Starship的新第二大股東,期待與最大股東Kakao發(fā)揮事業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

6日，據(jù)投資銀行(IB)業(yè)界透露，Starship娛樂(lè)公司決定把舊股和新股的發(fā)行捆綁在一起，向外界出售約30%的股份，并開(kāi)始與國(guó)內(nèi)外私募基金進(jìn)行協(xié)商。 出售對(duì)象股份比重中,舊股更多。 據(jù)悉,母公司Kakao Entertainment希望Starship Entertainment的企業(yè)價(jià)值最多達(dá)到1萬(wàn)億韓元。 隨著K-POP市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)主要企劃公司的業(yè)績(jī)，在最近也直線(xiàn)上升,大型私募基金對(duì)此次投資興趣滿(mǎn)滿(mǎn)。

Starship娛樂(lè)公司是曾在JYP娛樂(lè)和Big Hit娛樂(lè)等公司工作的徐賢珠副社長(zhǎng)于2008年成立的。 徐副社長(zhǎng)在2013年12月以約150億韓元的價(jià)格，將100%的股份中的70%出售給了前LOEN娛樂(lè)公司,之后LOEN娛樂(lè)被Kakao收購(gòu)。 2019年以kakao娛樂(lè)和公司部分高管等為對(duì)象進(jìn)行了有償增資，完成了kakao娛樂(lè)(59.73%)、徐賢珠(19.46%)等股東的構(gòu)成。 在遺贈(zèng)當(dāng)時(shí)的合同中明確規(guī)定5年內(nèi)上市(IPO) 等條件,到明年為止要推進(jìn)出售股份的動(dòng)作。

目前，Starship娛樂(lè)公司旗下有宇宙少女、IVE、MONSTA X、K.Will、宋承憲、柳演錫、李光洙、張棟旭等藝人，是Kakao旗下Label中規(guī)模最大的企劃公司。

kakao娛樂(lè)認(rèn)為,最近因國(guó)內(nèi)企劃公司的股價(jià)上漲,比較企業(yè)群市價(jià)總額提高的現(xiàn)在，正是推進(jìn)出售股份的最佳時(shí)期。 今年年初，雖然從沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金(PIF)和新加坡投資廳(GIC)等處，獲得了1.15萬(wàn)億韓元的投資，但因收購(gòu)SM娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)權(quán)(39.8%)消耗了大部分資金，預(yù)計(jì)很難向子公司追加投入資金。 最近還啟動(dòng)了職員們的轉(zhuǎn)職支援項(xiàng)目等,開(kāi)始了緊縮經(jīng)營(yíng)。

據(jù)悉,此次KAKAO娛樂(lè)公司列入談判桌的出售對(duì)象，包括徐副社長(zhǎng)股份等約20%是舊股。 再加上新股10%以上計(jì)劃共向外部出售30%。 kakao方面希望的企業(yè)價(jià)值1萬(wàn)億韓元，是去年starship娛樂(lè)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)（197億韓元）的50倍左右。 相反,投資者方面則以比這低20~30%評(píng)價(jià)公司價(jià)值，雙方分歧較大,因此在協(xié)商過(guò)程中，投資結(jié)構(gòu)可能會(huì)發(fā)生變化。

STARSHIP娛樂(lè)公司如果出售股份成功,預(yù)計(jì)最多將籌集1000億韓元。 特別是IVE從今年年初開(kāi)始積極進(jìn)軍北美市場(chǎng),預(yù)計(jì)公司將在海外市場(chǎng)開(kāi)拓等方面投入相當(dāng)一部分資金。 IB業(yè)界相關(guān)人士表示:"Kakao方面計(jì)劃將現(xiàn)有的Starship內(nèi)的小額股東股份全部出售,在簡(jiǎn)化股東構(gòu)成的同時(shí),引進(jìn)大型的第二大股東。"

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