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一、概述

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培養(yǎng)基，是指人工模擬細胞在體內(nèi)生長的營養(yǎng)環(huán)境，供給微生物、植物或動物（或組織）生長繁殖的，由不同營養(yǎng)物質(zhì)組合配制而成的營養(yǎng)基質(zhì)，是提供細胞營養(yǎng)和促進細胞生長增殖的物質(zhì)基礎。一般都含有碳水化合物、含氮物質(zhì)、無機鹽（包括微量元素）、維生素和水等幾大類物質(zhì)。當它是粉劑時，傾向性地稱為培養(yǎng)基；而將粉劑配成液體后，多稱為培養(yǎng)液。培養(yǎng)液中常補加血清、抗生素等成分。

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培養(yǎng)基種類很多，根據(jù)配制原料的來源可分為天然培養(yǎng)基、合成培養(yǎng)基、無血清培養(yǎng)基；根據(jù)物理狀態(tài)可分為固體培養(yǎng)基、液體培養(yǎng)基、半固體培養(yǎng)基；根據(jù)培養(yǎng)功能可分為基礎培養(yǎng)基、選擇培養(yǎng)基、加富培養(yǎng)基、鑒別培養(yǎng)基等；根據(jù)使用范圍可分為細菌培養(yǎng)基、放線菌培養(yǎng)基、酵母菌培養(yǎng)基、真菌培養(yǎng)基等。

培養(yǎng)基分類

資料來源：共研網(wǎng)整理

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二、產(chǎn)業(yè)鏈

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培養(yǎng)基行業(yè)的上游，主要包括血清、糖類、必需氨基酸、維生素、無機鹽類等生產(chǎn)企業(yè)。血清的上游是牧場，中國牧場可以提供新生牛、小牛及成年牛血清原料，如天杭生物、民海生物等。細胞培養(yǎng)基下游主要是疫苗生產(chǎn)企業(yè)、抗體及重組蛋白、基因治療藥物生產(chǎn)企業(yè)（包括CDMO）及科研院所。就疫苗而言，細胞培養(yǎng)及發(fā)酵是疫苗兩大生產(chǎn)技術路線，其中口蹄疫疫苗、乙肝疫苗、狂犬疫苗、流感疫苗等多種疫苗應用細胞培養(yǎng)。

中國培養(yǎng)基產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：共研網(wǎng)整理

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三、市場供需

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細胞培養(yǎng)基的種類繁多，細胞培養(yǎng)方式也較多，如何正確地使用培養(yǎng)基及最大程度地保持培養(yǎng)基的營養(yǎng)以維持細胞的生長，對每個培養(yǎng)者都很重要。培養(yǎng)基的使用依不同的培養(yǎng)基種類、培養(yǎng)方式、細胞種類的不同而存在差異。近年來隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)細胞培養(yǎng)基產(chǎn)業(yè)投資布局呈明顯增長態(tài)勢，2021年中國培養(yǎng)基產(chǎn)量達15053.9噸，較2020年增加了3169.68噸，同比增長26.7%，預計2022年中國培養(yǎng)基產(chǎn)量將達到19758.4噸。

2009-2022年中國培養(yǎng)基產(chǎn)量統(tǒng)計及預測

資料來源：共研網(wǎng)整理

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行業(yè)報告：共研網(wǎng)發(fā)布的《2022-2028年中國培養(yǎng)基市場深度調(diào)查與市場分析預測報告》

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據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國細胞培養(yǎng)基行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)超過萬噸級，其中大部分國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品集中在中低端領域，與國外進口產(chǎn)品價格差異十分顯著。

國內(nèi)部分企業(yè)細胞培養(yǎng)基產(chǎn)能統(tǒng)計

資料來源：共研網(wǎng)整理

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在產(chǎn)量增加的同時，需求量也在增加，2021年中國培養(yǎng)基需求量達22471.2噸，較2020年增加了3119.68噸，同比增長16.1%，預計2022年中國培養(yǎng)基需求量將達到26445.8噸。目前，國內(nèi)細胞培養(yǎng)基行業(yè)市場長期被國外市場占據(jù)，2009年國外細胞培養(yǎng)基產(chǎn)品銷售金額約1.67億元，占比國內(nèi)規(guī)模比重約95.11%，到2020年進口產(chǎn)品銷售金額達到了21.2億元，占比國內(nèi)細胞培養(yǎng)基規(guī)模40.36億元比重的52.53%。

2009-2022年中國培養(yǎng)基需求量統(tǒng)計及預測

資料來源：共研網(wǎng)整理

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四、市場價格

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細胞培養(yǎng)基產(chǎn)品發(fā)展歷史長久，同時由于高端產(chǎn)品與低端產(chǎn)品的技術含量差異巨大，導致市場上的高端產(chǎn)品與低端產(chǎn)品的產(chǎn)品價格差異巨大。目前進口產(chǎn)品價格與國內(nèi)產(chǎn)品價格相差巨大，這主要國內(nèi)產(chǎn)品在產(chǎn)品結構上、生產(chǎn)技術上以及產(chǎn)品性能上具有較大差距。

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同時，目前我國培養(yǎng)基價格波動較大，主要是由于培養(yǎng)基的下游主要是疫苗一類的生物制品，在疫情突發(fā)的年份，疫苗的需求將會迅速上升，同時提高培養(yǎng)基的需求，同時由產(chǎn)能擴張緩慢，行業(yè)品牌和資質(zhì)壁壘限制等因素，使得需求上漲時，價格迅速上升。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國培養(yǎng)基產(chǎn)品均價為103.63元/千克，2020年受疫情影響價格翻倍，達到208.56元/千克。2021年由于國內(nèi)新冠疫苗的接種需求，國內(nèi)培養(yǎng)基價格仍將有所上漲。隨著國內(nèi)外新冠疫情逐步得到控制，培養(yǎng)基價格將有所下降。但受供需及生產(chǎn)成本等因素影響，降幅有限，未來隨著市場需求的增長，培養(yǎng)基價格均價仍會有所增長。

2009-2022年中國培養(yǎng)基價格走勢分析及預測

資料來源：共研網(wǎng)整理

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目前來看，影響國內(nèi)市場培養(yǎng)基產(chǎn)品的價格主要有兩個因素，一個是培養(yǎng)基的生產(chǎn)成本，其中包括培養(yǎng)基的原材料成本，以及企業(yè)產(chǎn)品良品率。二是市場上培養(yǎng)基的供給與需求情況，其中包括培養(yǎng)基的產(chǎn)能情況，以及下游的需求量。深入來看，決定產(chǎn)品價格的核心因素是生產(chǎn)廠商技術水平，技術水平高的企業(yè)，其產(chǎn)品和合格率，良品率與企業(yè)生產(chǎn)過程的中的技術水平具有極強的相關關系，產(chǎn)品的良品率上升，意味者單位原材料的產(chǎn)出產(chǎn)品更多，企業(yè)的單位產(chǎn)品平均成本就越低，同時技術水平高的企業(yè)在市場競爭中還具有較強的競爭優(yōu)勢，由于生物制藥過程極為復雜，由于生產(chǎn)過程中的技術水平不足帶來的問題極難辨別，因此下游廠商更換合作培養(yǎng)基企業(yè)的機會成本較高，行業(yè)上下游企業(yè)合作關系更加緊密，而技術水平高的企業(yè)更容易獲得市場認同，提升品牌溢價，同時在原材料供應方面具有較好的溢價能力。因此企業(yè)的產(chǎn)品的價格影響因素主要是企業(yè)的技術水平。

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五、投資機會

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近幾年來培養(yǎng)基行業(yè)下游發(fā)展情況較好，行業(yè)近幾年良好的發(fā)展態(tài)勢離不開國家的支持以及行業(yè)技術進步。2020年的新冠疫情從一定程度上加快了生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，培養(yǎng)基行業(yè)也在一定程度上得到了快速發(fā)展。未來行業(yè)投資機會主要集中在技術研發(fā)中，尤其是核心技術的打造。培養(yǎng)基的研發(fā)與換代需厚積薄發(fā)，打造核心競爭力歷時8年以上。自主研發(fā)培養(yǎng)基專利需要經(jīng)過4個階段：第一階段是專利布局，第二階段是專利開發(fā)，第三階段是專利正式發(fā)表，第四階段是在專利中做零碎化的修改。整個周期往往要在8年以上，才能形成公司真正的核心體系和競爭力，并且伴隨著產(chǎn)品需求的變化，需要對培養(yǎng)基進行迭代更新。因此，培養(yǎng)基的產(chǎn)業(yè)化前提是公司具備較強的研發(fā)實力與完善的研發(fā)體系，可以生產(chǎn)自有專利的產(chǎn)品，并在此基礎上根據(jù)客戶要求不斷進行改性與迭代。

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更多本行業(yè)詳細的研究分析見共研網(wǎng)《2022-2028年中國培養(yǎng)基市場深度調(diào)查與市場分析預測報告》，同時共研產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、可行性分析、商業(yè)計劃書、IPO咨詢等產(chǎn)品和解決方案。

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